个人理财服务师要考什么证

A. 银行的理财经理一般需要什么证书

从业资格证是最基本的，起码还有拥有RFP或者CFP的证书，这是国际认可的两个理财证书。另外还要考取银行从业考试。有5科目：公共基础、风险管理、公司信贷、个人贷款、个人理财。

AFP：AFP即金融理财师，是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

CFP：是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。 CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。

两者区别：

1、国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备更高专业素养和能力的CFP。

2、AFP和CFP两级资格之间有明显的区别，可以保证AFP和CFP的差异化。

3、国际组织在批准中国实行两级认证体系时，明确指出AFP与CFP持证人数之间应当保持一定的差距。

4、在实行多级认证制度的国家，AFP和CFP持照人数之比大约为10：1。

(1)个人理财服务师要考什么证扩展阅读：

CCBP是“中国银行业从业人员资格认证”（ Certification of China Banking Professional）的英文缩写。建立银行业从业人员资格认证制度是依法从事银行业专业岗位的学识、技术和能力的基本要求。中国银行业从业人员资格认证制度，由四个基本的环节组成，即资格标准、考试制度、资格审核和继续教育。

按照《中国银行业从业人员资格认证考试证书管理办法》规定，通过“银行业法律法规与综合能力（即原《公共基础》）”考试并获得证书是获取专业证书的必要前提。

资格考试分《银行业法律法规与综合能力》（即原《公共基础》）、《银行业专业实务》。其中，《银行业专业实务》下设《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》、《银行管理》5个专业类别。

考试题型：全部为客观题，包括单选题、多选题和判断题。其中单项选择题90道，多项选择题40道，判断题15道。

参考资料:银行从业资格证 网络

B. 我想考个金融理财师什么的资格证书

金融理财师资格考试：
一、报考条件
1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；
2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。
二、考试科目
考试科目：《金融理财基础（一）》和《金融理财基础 （二）》
三、考试范围
考试范围：金融理财师（AFP）资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。
四、考试方式
考试方式：闭卷、机试。
五、考试时间
考试时间为6小时，分别在上下午进行，各90道题。
六、考试方式
1.考试方式：统考，闭卷，机考。
2.考试地点：北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安、福州

C. 做一个金融理财师，要考那些证书

金融理财师认证制度在中国分为两级，即AFP（金融理财师）和CFP（国际金融理财师），AFP是考取CFP证书必经阶段。

CFP国际金融理财师，是国际金融理财标准委员会自2008 年初开始，面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际资格认证。

金库网作为创造金融理财师的摇篮，自2007年成立以来，依托国际金融理财标准委员会（中国）强大的专家团队、北京当代金融培训有限公司资深教研队伍，组建了有着专业金融知识及实务经验的金融教育研发团队，为金融领域多项国际资格认证培训，并提供继续教育网络学习的服务。

为什么说银行从业人员必须要考AFP金融理财师呢？

金融行业急需理财专业人士

国内经济的持续增长和个人财富的迅速增加，理财市场规模日益扩大。很多居民虽然有投资意识，却没有经验，迫切需要得到理财指导。

国内各大银行尤其是商业银行抓住机遇迎接挑战，抢滩VIP客户市场，急需理财人才，提升理财服务水平，给客户提供更多更好更全面的理财服务。

金融理财行业竞争加剧 招聘面试的门槛升高

截止2015年12月31日，由国际金融理财标准委员会认证的中国大陆AFP持证人数为16万多人，CFP持证人数达到4多万人，由于专业人才匮乏，如今，理财师职业已成为职场“金饭碗”，具有宽广的发展空间和优厚的薪酬待遇。可以预见，在高职、高薪的双重诱惑之下，将有越来越多的人通过考证获得理财师的“身 份 证”。

D. 理财顾问 考什么证

目前国家人力资源和社会保障局官方认证的职业资格证书：
“黄金投资分析师”和“国际金融外汇管理师”

有什么不明白的可以随时Q我

E. 理财师需要考取什么样的证

1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级

2、助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

3.1、商业银行的理财规划师

.2、保险公司的理财规划师

3、证券公司的理财规划师

4、基金公司的理财规划师

5、信托公司的理财规划师

6、专门的投资咨询公司的理财规划师。

7、金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度

F. 请问从事投资理财人员应该考那几个证件啊

可以试试 理财规划师 “Certified Financial Planner”简称CFP。

在国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，理财规划师作为一种新认定职业列在其中。

据了解，《理财规划师国家职业标准》将理财师分为两个等级，分别是理财规划师和高级理财规划师两类。理财师必须掌握9个方面的基础知识，分别是经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规。

目前市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。

据透露，去年国内已经正式推出中国金融理财师认证项目。该项目由中国人民银行研究生部、北京大学、清华大学共同研发，培训内容包括个人财务规划原理、个人风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休计划、个人税务筹划及遗产规划这五个模块。中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会（简称标准委员会）主任委员刘鸿儒教授称，金融理财师不是一个从业资格证书，而是一个水平资格证书。他透露，在制定好标准、职业道德准则之后，标准委员会今年要在中国举办第一次中国金融理财师资格考试。

在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（CFP），认证证书名称：Certified FinancialPlanner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。

CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。在美国，CFP持证人的平均年薪高达11万美元。

CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，而且全部采用英文试卷。现在，CFP不单是在美国，在英国、法国、德国、瑞士、西班牙、意大利等欧洲各国，以日本为首的新加坡、马来西亚、韩国、澳大利亚、新西兰等亚洲、澳洲各国和中国香港地区，加拿大、南非等世界各地都有组织。目前，中国内地的CFP资格认证体制的导入工作也在积极的筹备当中。

G. 理财师都要考取什么证书

理财规划师国家资格认证二级、理财规划师国家资格认证三级。

H. 理财顾问需要考证吗

理财规划需要专业的金融知识，保险，证券。期货，都要有一些了解，目前最好的证就是理财规划师。

I. 专业理财师需要考什么证

不知道你想从事什么行业：证券行业建议可以考个CIIA,CFA；银行建议可以考CFP、理财规划师；保险建议可以考理财规划师、精算师等。各个行业的要求不一样，你有很牛的证书但干的不是那一行，是没有任何用处的。

J. 请问个人理财师证书报考有什么条件

它的全称叫做理财规划师，国家劳动部把它分为三个级别：理财规划师国家资格认证三级（最低级，你可以考的级别，也是入门级）、理财规划师国家资格认证二级（需要有相关的工作经验，或有三级证书）和理财规划师国家资格认证一级（级别最高，中国现在应该还是没有上万人吧）
他考试分为两次，5月份一次 11月份一次，都是中旬考试。
它分为基础知识和专业技能两个部分。
培训对象：
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。
收费标准：
理 财 规 划 师（三级）:650元
(二级): 1580

报名要求：
报名时填写国家职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件:
1、身份证复印件2份
2、学历证书复印件2份。
3、二寸免冠照片3张。