『壹』 个人理财业务有哪些问题
建议通过正规渠道理财，如银行渠道理财：
目前招行个人投资理财方式较多：定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资，不同产品的投资起点不一，对应的风险级别也不相同。建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。
『贰』 关于金融理财方面的问卷调查应该包括哪些内容具体一点
金融的本质是价值流通。金融产品的种类有很多，其中主要包括银行、证券、保险、信托等。金融所涉及的学术领域很广，其中主要包括：会计、财务、投资学、银行学、证券学、保险学、信托学等等。
金融是一种交易活动，金融交易本身并未创造价值，那为什么在金融交易中就有赚钱的呢？按照陈志武先生的说法，金融交易是一种将未来收入变现的方式，也就是明天的钱今天来花。
『叁』 金融投资理财调查问卷调查法有哪些好处
问卷调查法是市场调查的一部分。可以确认目标人群的需求。根据调查结果制定适合运营的方案。当然，调查的问题也要根据实际情况来想的。
『肆』 个人理财业务会存在哪些问题
对理财不熟悉，被套路、亏损等等
『伍』 关于中小型银行的个人业务调查问卷
1. 请问您每月的收入是多少
E．10000元以上
2. 请问您使用过以下哪个银行的产品或业务
A．工商银行为代表的大银行 D．北京银行
3. 请问您是否对比过中小银行与大银行的业务的差别
A． 有
4. 请问您对于储蓄业务偏好以下哪家银行
A．工商银行为代表的大银行，原因：业务品种多，网点遍及全国，出行方便
5. 请问您对于贷款业务偏好以下哪家银行
A．工商银行为代表的大银行，原因：消费贷款操作较为成熟
F．其他如信用社，商行，小额贷款公司，村镇银行__临时贷款较为符合当地实
6. 请问您对于个人理财产品偏好以下哪家银行
A．工商银行为代表的大银行，原因：_产品成熟_人员专业
7. 请问您使用过以下哪家银行的信用卡
A．工商银行为代表的大银行 F．其他___地方银行_____
8. 什么样的因素会使您选择中小银行而不是大银行？
B． 可使用折扣或优惠
C． 配套服务的完善程度
D． 银行网点离家近
E． 本地的地缘关系
『陆』 谁能给我个关于中低等个人理财的调查问卷
您期望中理想的投资收益是： ______%
您过往的投资经验：_______(可多选)
A 定期储蓄 B 国债 C 外汇 D 股票 E 期货 F 非自住房产 G 基金 H 银行理财 I 信托 J 其它（请说明）______
以下问题是关于您的风险防范：
您知道对投资的风险如何防范和控制吗？______ A 是 B 否
在以下对保险的描述里，请选择最符合您想法的答案。______
A 我有充足的保障，我很清楚地知道我拥有哪些保险
B 我有保险了，但不清楚具体是怎么回事
C 我没有保险，也不知道该如何选择
D 我一点都不喜欢保险，无论是任何一种类型
一名合格的理财师可以完全中立和公正的为您提供关于家庭财务方面的意见与建议，包括合理的解决以上问题，为此：______
A 我愿意尝试付费体验这种理财服务
B 除非是免费的，不然我才不体验
C 我无法确定理财师的水平，不一定考虑体验
D 我的财务状况不需要别人来出主意
『柒』 私人银行业务调查问卷
本地人很多的
『捌』 个人理财总结极调研报告
银行个人理财中心建设可行性报告
国内银行个人理财业务发展及趋势
银行个人理财业务是指商业银行以自然人为服务对象，利用其网点、技术、人才、信息、资金等方面的优势，运用各种理财工具，以帮助个人客户达成生活目标或投资目标而提供的综合理财服务。个人理财业务的发展过程充分体现了商业银行研究并不断挖掘市场需求，度身定制理财产品与方案，不断满足、引导、培养特定客户群体需求的功能，在此基础上建立起银行与客户之间的相互信赖关系，个人理财还更多地体现银行服务差异性、价值性的特质，具有为个人优质客户提供整体服务和附加服务的功能。发展个人理财业务，体现了商业银行“以客户为中心”的经营理念。
商业银行自二十世纪 70年代以来，在金融创新浪潮的冲击下，个人理财业务获得了快速发展。在过去的几年里，美国银行业个人理财业务每年的平均利润率已高达 35%，年平均盈利增长率 12%-15%。比如，花旗银行自 20世纪 90年代以来业务总收入的 40%来自个人理财业务。从发达国家银行个人理财业务的发展趋势看，个人理财业务以其批量大、风险低、业务范围广、经营收益稳定等优势，在商业银行业务发展中占据重要位置。
长期以来，我国银行对个人的金融理财服务仅仅局限于储蓄、代收代付等简单的业务。随着个人财富的增长和金融市场的发展，个人理财业务在 90年代开始出现。