学个人理财考什么证书

❶ 个人理财方面要考哪些证书呢或者说学习哪些知识，向系统的学习下了。太原的朋友交流下吧

首先理财属于金融系，如果要考证，有个理财规划师可以考，但难度不亚于考研。所以对于自学的人来说～首先第一要做的是看关于理财方面的书籍，个人推荐李大治的"顶级理财师的公开课"，里面有非常详细的说明日常生活的理财方法～再次说到理财，那就会接触到投资，投资无非是基金，股票，证券，国债等，那么你就要找相关对应的书籍去学习～相信我，只要你能坚持学习～3年找个10万不是什么难事，关键在于你自己肯不肯静下心来学，不要三分钟热度哦～

❷ 银行的理财经理一般需要什么证书

从业资格证是最基本的，起码还有拥有RFP或者CFP的证书，这是国际认可的两个理财证书。另外还要考取银行从业考试。有5科目：公共基础、风险管理、公司信贷、个人贷款、个人理财。

AFP：AFP即金融理财师，是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

CFP：是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。 CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。

两者区别：

1、国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备更高专业素养和能力的CFP。

2、AFP和CFP两级资格之间有明显的区别，可以保证AFP和CFP的差异化。

3、国际组织在批准中国实行两级认证体系时，明确指出AFP与CFP持证人数之间应当保持一定的差距。

4、在实行多级认证制度的国家，AFP和CFP持照人数之比大约为10：1。

(2)学个人理财考什么证书扩展阅读：

CCBP是“中国银行业从业人员资格认证”（ Certification of China Banking Professional）的英文缩写。建立银行业从业人员资格认证制度是依法从事银行业专业岗位的学识、技术和能力的基本要求。中国银行业从业人员资格认证制度，由四个基本的环节组成，即资格标准、考试制度、资格审核和继续教育。

按照《中国银行业从业人员资格认证考试证书管理办法》规定，通过“银行业法律法规与综合能力（即原《公共基础》）”考试并获得证书是获取专业证书的必要前提。

资格考试分《银行业法律法规与综合能力》（即原《公共基础》）、《银行业专业实务》。其中，《银行业专业实务》下设《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》、《银行管理》5个专业类别。

考试题型：全部为客观题，包括单选题、多选题和判断题。其中单项选择题90道，多项选择题40道，判断题15道。

参考资料:银行从业资格证 网络

❸ 学习理财考什么证

学习理财是不用考证的，考证的那一般都是去理财公司或者保险公司才需要考证，自己投资学习一下就行了，不需要去考证

❹ 学习理财需要考什么证

不需要；但如果想从事这个职业，可以考虑考证券从业资格证书和理财规划师。

❺ 可以考的与投资理财专业相关的证书有哪些

1. 投资和理财可考取的证书一般有：会计从业资格证，初级会计电算化证，保险人员从业资格证 ，银行从业资格证，证券从业资格证，注册会计师证，期货从业资格证等。
   

2. 报名时间是不同的，每个证书都有特定的时间考试，学习的科目也不同，难度同样不同，所以应该好好准备。可以根据每个证书的考试时间，合理安排自己的学习内容与时间，争取一次性通过。
   

3. 注意：毕竟投资与理财相关的证书太多，作用也有大有小，我们的时间和精力有限，因此应该根据自己的爱好和就业方向，有目的的选择要考取的证书。

❻ 理财师都要考取什么证书

理财规划师国家资格认证二级、理财规划师国家资格认证三级。

❼ 我想考个金融理财师什么的资格证书

金融理财师资格考试：
一、报考条件
1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；
2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。
二、考试科目
考试科目：《金融理财基础（一）》和《金融理财基础 （二）》
三、考试范围
考试范围：金融理财师（AFP）资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。
四、考试方式
考试方式：闭卷、机试。
五、考试时间
考试时间为6小时，分别在上下午进行，各90道题。
六、考试方式
1.考试方式：统考，闭卷，机考。
2.考试地点：北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安、福州

❽ 投资理财专业必考什么证件及证件通过需要条件！

理财规划师 “Certified Financial Planner”简称CFP。

《理财规划师国家职业标准》将理财师分为两个等级，分别是理财规划师和高级理财规划师两类。理财师必须掌握9个方面的基础知识，分别是经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规。

目前市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。

培训内容包括个人财务规划原理、个人风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休计划、个人税务筹划及遗产规划这五个模块。金融理财师不是一个从业资格证书，而是一个水平资格证书。

在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（CFP），认证证书名称：Certified FinancialPlanner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。

CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。

CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，

❾ 学投资理财要考哪些证

证书和考试科目
考试时间
可参加考试的专业
备注
1、会计从业资格证（会计上岗证）
（1）初级会计电算化证：
《初级会计电算化》
（2）会计专业知识考试（两门同时通过方可获得合格成绩单）：
《会计基础》
《财经法规与会计职业道德》
清远：一年两次（6月、12月）
广州：《初级会计电算化》每月一次，会计专业知识考试一年两次（6月、12月）。
会计（注册会计师）专业
会计电算化专业
税务（税务筹划）专业
金融管理与实务专业
投资与理财专业
投资与理财（证券与期货）专业
资产评估与与管理专业
有意从事会计岗位的学生均可报考。
2、保险人员从业资格证
系内安排
金融系各专业均可报考
3、金蝶erp
系内安排
会计（注册会计师）、会计电算化专业报考，其他专业亦可报考
4、银行从业资格证
公共基础
个人理财、风险管理（可任意选考）
考试时间具体安排见：
www.china-cba.net

有意从事银行业的金融系各专业学生均可报考。
5、初级会计资格（助理会计师）
《经济法基础》、《初级会计实务》
报名时间为每年的9－11月，考试时间为次年5月份。
持有会计从业资格证书的金融系各专业学生均可报考。
建议：会计、会电、税务、资产专业学生考取。
6、证券从业人员资格
基础科目：《证券市场基础知识》
专业科目：《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》
每季度一次。一般是4、6、10、12月份考试。
主要是金融管理与实务专业、投资与理财专业、投资与理财（证券与期货）专业报考，其他专业亦可报考
有意从事证券业的学生。
7、期货从业人员资格
《期货基础知识》
《期货法律法规》
考试时间为：每年五次，一般是3月、5月、
6月、8、9月、10月、11月。
主要是金融管理与实务专业、投资与理财专业、投资与理财（证券与期货）专业报考，其他专业亦可报考
有意从事期货业的学生。
8、助理理财规划师
理论知识：《职业道德》、《理论知识》、
实操知识：《专业能力》
每年考试两次，考试时间分别为5月中旬和11月中旬
税务（税务筹划）和资产评估与管理专业需从事金融相关工作满一年以上方可报考，其他专业在校期间均可报考。
一般大学三年级同学方可报考。在校学生必须由系组织团体报名
9、注册会计师
《会计》、《审计》、《财务成本管理》、
《经济法》、《税法》《公司战略与风险管理》。
报名时间为每年的3月中旬至4月中旬，考试时间为每年9月第二或第三个周末举行。
主要是会计（注册会计师）专业、会计电算化专业、税务（税务筹划）专业报考，其他专业亦可报考
一般大学三年级同学方可报考。

❿ 投资与理财可以考哪些证

证书和考试科目 考试时间 可参加考试的专业 备注 1、会计从业资格证（会计上岗证）（1）初级会计电算化证：《初级会计电算化》（2）会计专业知识考试（两门同时通过方可获得合格成绩单）：《会计基础》《财经法规与会计职业道德》 清远：一年两次（6月、12月）广州：《初级会计电算化》每月一次，会计专业知识考试一年两次（6月、12月）。 会计（注册会计师）专业会计电算化专业税务（税务筹划）专业金融管理与实务专业投资与理财专业投资与理财（证券与期货）专业资产评估与与管理专业 有意从事会计岗位的学生均可报考。 2、保险人员从业资格证 系内安排 金融系各专业均可报考 3、金蝶ERP 系内安排 会计（注册会计师）、会计电算化专业报考，其他专业亦可报考 4、银行从业资格证公共基础个人理财、风险管理（可任意选考） 考试时间具体安排见： www.china-cba.net 有意从事银行业的金融系各专业学生均可报考。 5、初级会计资格（助理会计师）《经济法基础》、《初级会计实务》 报名时间为每年的9－11月，考试时间为次年5月份。 持有会计从业资格证书的金融系各专业学生均可报考。 建议：会计、会电、税务、资产专业学生考取。 6、证券从业人员资格基础科目：《证券市场基础知识》专业科目：《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》 每季度一次。一般是4、6、10、12月份考试。 主要是金融管理与实务专业、投资与理财专业、投资与理财（证券与期货）专业报考，其他专业亦可报考 有意从事证券业的学生。 7、期货从业人员资格《期货基础知识》《期货法律法规》 考试时间为：每年五次，一般是3月、5月、 6月、8、9月、10月、11月。 主要是金融管理与实务专业、投资与理财专业、投资与理财（证券与期货）专业报考，其他专业亦可报考 有意从事期货业的学生。 8、助理理财规划师理论知识：《职业道德》、《理论知识》、实操知识：《专业能力》 每年考试两次，考试时间分别为5月中旬和11月中旬 税务（税务筹划）和资产评估与管理专业需从事金融相关工作满一年以上方可报考，其他专业在校期间均可报考。 一般大学三年级同学方可报考。在校学生必须由系组织团体报名 9、注册会计师《会计》、《审计》、《财务成本管理》、《经济法》、《税法》《公司战略与风险管理》。 报名时间为每年的3月中旬至4月中旬，考试时间为每年9月第二或第三个周末举行。 主要是会计（注册会计师）专业、会计电算化专业、税务（税务筹划）专业报考，其他专业亦可报考 一般大学三年级同学方可报考。