⑴ 理财顾问，要怎么才知道客户需要什么怎么打电话约客户，用什么语言才有吸引力
客户需要的是利益，你提供吸引他的项目，事先准备好预聊的话题，去引导，让客户跟着你的思路走，语言上要表现出自己的专业性和对客户的关心，信任最关键！
⑵ 理财顾问怎么找客户
找一些都市白领，这类群体需要理财的
⑶ 作为一个理财顾问打电话的开场白应该怎么说
喂，先生/女士，请问你有要投资的意愿吗？
⑷ 西安金曦商务信息咨询有限公司一个理财顾问给我打电话说有什么“赢路虎，送金条”的活动，有这事吗
我就是他们的客户，活动早就通知到了。活动是西北黄金珠宝交易中心推出的，他们是西北黄金珠宝交易中心的一个分销商，不过服务都挺好的，特等奖是路虎揽胜极光一辆价值50多万，还有鼓励奖，符合条件的每人获赠20克金条一个，具体可以去西北黄金珠宝交易中心官网了解！http://www.nwgold.cn/hd/exercise1/index.html
⑸ 理财顾问客户跟进时打电话怎么说
我给客户做财务顾问，会涉及到理财规划，我的理财规划，只是涉及到规划和分析。我的流程一般是这样的。
1、分析客户的资产和财务状况，填写资产负债表和现金流表等等。
2、协助客户列出家庭的生活目标，比如：生孩子，买车，子女教育，出国旅游，退休，医疗保健等等，目标越细越好
3、目标分类，哪些目标是客户无论如何必须实现的，如果不能实现人生会遗憾，这些目标就是客户的责任目标，剩下的就是欲望目标
3、优先保证客户的责任目标吧！好的，来确定这些目标实现的时间点。
4、根据现在所需金额，通货膨胀率等对责任目标测算，确定每个目标需要花费多少钱？
5、确定现在在每个目标上客户可以分配的资金有多少？
6、计算出每个目标需要达到的投资回报率。一般来说回报率要求越好风险越大，越不容易实现目标。如果风险太高，是不是推迟实现目标时间？或者增加初期投入？最终能够确定出每个目标要实现的回报率。
7、根据回报率选择合适的金融工具或者金融工具组合。
8、目标实现过程的检查，投资组合的调整。
9、如果还有剩余现金流就如上步骤规划欲望目标。
基本上一个流程下来，客户就会给我转介绍了。
希望对你有帮助，乐意为你解答。
⑹ 理财顾问这个职业怎么做，前期都有什么套路收集资源可以私信我
不知道你在什么，我在宜信干过几天，简单来说就是让拿客户钱合理的投资，可以是房地产，基金，股票，债券等，从中获取收益，赚取一定的佣金。当然，比存银行赚的多。 不过干这行压力比较大，每月都有额度的，完成有些难度。我干的时候是20万..
理财顾问\职业,套路,资源,私信
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⑺ 接到自称每利控股的理财顾问电话，推荐我在他们那里理财，他们的理财顾问靠谱吗
所在城市若有招商银行，也可了解下招行发售的理财产品，购买理财产品前，需先办理风险评估，评估后，可购买对应您的风险承受能力等级的理财产品。
您可以进入招行主页，点击“理财产品”-“个人理财产品”页面查看，也可通过“搜索”分类您需要的理财产品。温馨提示：购买之前请详细阅读产品说明书。
⑻ 西安投资理财行业的业务员这么难招啊
你的待遇和工作方式是什么样子的啊？
⑼ 西安泰信理财顾问有限公司怎么样
简介：西安泰信理财顾问有限公司成立于2010年05月27日，主要经营范围为投资咨询（不含证券、期货投资咨询）、企业财务信息咨询等。
法定代表人：白骥
成立时间：2010-05-27
注册资本：100万人民币
工商注册号：610131100041459
企业类型：有限责任公司(法人独资)
公司地址：西安市高新区科技路48号创业广场B0613室