『壹』 怎么说服客户投资理财
说服客户的关建是要交心，也就是你必须给客户提供可信、有效和安全的理财方案。比如针对工薪阶层的人士就想理财应该说： "根据你的收入，将余钱买银行系统的定投基金。等到积累到一定的数额后再去买大额的理财产品，建议采用国际流行的三分法，即将准备用于投资理财的钱分成三份：1）买预期年化收益率20%以上的，易通贷类的投资理财产品；2）买预期年化收益率11.5%以上的，信托类的投资理财产品；3）买银行系统的可保本的定投基金类的投资理财产品。这样做的好处是：在获得较高收益的前提 下，可将因投资不当带来的风险降到最小。"这样说的结果，可能客户不会将钱全投给你，但是，只要你获得了他的认可，很可能就会有将来。
上海小财迷提醒，不论怎样，在说服客户方面，最好据实建议，不要夸大言辞，否则和欺骗、诈骗无异。
『贰』 理财顾问客户跟进时打电话怎么说
我给客户做财务顾问，会涉及到理财规划，我的理财规划，只是涉及到规划和分析。我的流程一般是这样的。
1、分析客户的资产和财务状况，填写资产负债表和现金流表等等。
2、协助客户列出家庭的生活目标，比如：生孩子，买车，子女教育，出国旅游，退休，医疗保健等等，目标越细越好
3、目标分类，哪些目标是客户无论如何必须实现的，如果不能实现人生会遗憾，这些目标就是客户的责任目标，剩下的就是欲望目标
3、优先保证客户的责任目标吧！好的，来确定这些目标实现的时间点。
4、根据现在所需金额，通货膨胀率等对责任目标测算，确定每个目标需要花费多少钱？
5、确定现在在每个目标上客户可以分配的资金有多少？
6、计算出每个目标需要达到的投资回报率。一般来说回报率要求越好风险越大，越不容易实现目标。如果风险太高，是不是推迟实现目标时间？或者增加初期投入？最终能够确定出每个目标要实现的回报率。
7、根据回报率选择合适的金融工具或者金融工具组合。
8、目标实现过程的检查，投资组合的调整。
9、如果还有剩余现金流就如上步骤规划欲望目标。
基本上一个流程下来，客户就会给我转介绍了。
希望对你有帮助，乐意为你解答。
『叁』 做理财给客户打电话怎样说才不会被拒绝呢
那要看说的内容和方式了，如果贸然打电话就会被认为是不礼貌的打搅，如果是之先通过事约，对方也会欣然接受，当然不会拒绝了。
『肆』 理财电销如何更好的邀约客户
电话销售员小林像很多新手一样，紧张地对着话筒机械地说：“陈先生吗?你好!我姓林，是大大公司业务代表。你是成功人士，我想向你介绍……”
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电话那头的陈先生直率地说：“对不起，林先生。你过誉了，我正忙，对此不感兴趣。”说着就挂断了电话。
小林放下电话，硬着头皮又打了半个小时，每次和客户刚讲上三两句，客户就挂断了电话。
小林的上司姜经理问他：“小林，你知道为什么客人不肯和你见面吗?”
小林想，约见客人难，大家都知道，我约不到，有什么出奇。
姜经理见他不吱声，便解释起来。
首先，你应该说明来意，是为会面而打电话的。其次，捧场话讲得太夸张不行。你开口便给对方戴了个“成功人士”的大高帽，对方会立刻产生一种反感。和陌生人通话，太露骨的奉承令人感到你是刻意推销，也容易给人急功近利的感觉。最后一点也是最重要的，电话是方便我们约见客人。你要“介绍”产品，见面是最佳途径。隔着“电线”，有些事是说不透的。就算客人肯买，难道能电传支票给你吗?
姜经理说完亲自示范给小林看。
姜经理精神饱满地对着电话那头客户微笑着说：“邹先生，你好!我姓姜。我们没见过面，但可以和你谈一分钟吗?”他有意停一停，等待对方理解了说话内容并做出反应。
对方说：“我正在开会!”
姜经理马上说：“那么我半个小时后再给你打电话好吗?”
对方毫不犹豫地答应了。
姜经理对小林说，主动挂断与被动挂断电话的感受不一样。尽可能主动挂断，可以减少失败感。
半个小时后，姜经理再次接通电话说：“邹先生，你好!我姓姜。你叫我半个小时后来电话……他营造出一种熟悉的回电话的气氛，缩短了双方的距离感。
“你是做什么生意的?”
“我是大大公司的业务经理，是为客人设计一些财经投资计划……”
邹先生接口说：“教人赌博，专搞欺骗?”两人都笑了。
“当然不是!”姜经理说。“我们见见面，当然不会立刻做成生意。但看过资料印象深些，今后你们有什么需要服务的，一定会想到我啊!”
邹先生笑了笑，没说什么。
“这两天我在你附近工作。不知你明天还是后天有时间?”姜经理问。
“那就明天吧。”
“谢谢。邹先生，上午还是下午?”
“下午吧!4点。”邹先生回答。
“好!明天下午4点钟见!”姜先生说。
姜经理放下电话，小林禁不住拍手欢呼。
成功地打给客户电话需要掌握一定技巧。很多人对电话销售反感，不是对模式本身的反感，而是对拨打电话的人的反感。同一个公司的电话销售，不同的销售员拨出可能有截然不同的效果，销售人员的能力起着举足轻重的作用。电话销售人员要掌握娴熟的技巧，才能让客户接受。所以，对于电话销售人员来说，要想成功地通过电话和客户达成交易，需要掌握娴熟的电话销售技巧，具体说来有以下几点：
(1)电话销售人员必须明白每一通电话想要达到的效果或目的。
(2)所打的每通电话的对象，应是通过市场细分的目标客户群体(行业、领域)，并准确无误地将资讯传达给客户。了解客户的真实需求，判断他是即刻需求型还是培养需求型。
(3)使用标准的专业文明用语。例如：“您好!我是北京瑞凯的小张，有一个非常好的资讯要传递给您，现在与您通话方便吗?谢谢您能接听我的电话……”等等
(4)面带微笑及训练有素的语音、语速和语调。这是通话过程中传达给客户的第一感觉——信任感。增加客户在电话交流时的愉悦感，乐意与你沟通下去。
(5)具有良好的语言沟通能力。沟通的能力要变成有效的能量，需要经过学习、组合，运用各方面的能力互相支援互补，其中最重要的能力是倾听能力。良好的倾听能够准确地了解客户的真实需求。
(6)绕障碍的电话缘由有许多，比如我们还可以假设已和某某人联系过，是对方要求今天这个时候再联系的;或者以免费试用产品或服务的说词来吸引对方等等。需要注意的是：电话缘由不要花太长的时间。
(7)在电话营销开场白部分，我们要注重提问，而不是介绍。可以以健康的关注、促销和赠送、存在的问题作为切入点进行提问，这样会使对方觉得问题的重要性，然后他才会继续听下去。那么，此时你所扮演的角色已不再是个销售员，而是以企业市场推广顾问的身份在与他交流。接下去你将提出一个解决企业该问题的建议，而不是推销某一个产品。
(8)产品介绍环节关键是要介绍产品能给消费者带来的利益。另外，在介绍产品时要注意，如果对方对产品不是非常熟悉的时候一定要尽量使用通俗的语言来讲，不要用太多的专业术语，这样会使双方沟通造成障碍。如果对方对产品比较熟悉的话，我们应该适当地运用一些专业术语，以显示专业的水准。
(9)正确解答疑问和处理异议，客户听罢信息介绍往往不会立即决定购买，而要亲自提出一些不同意见来确认一下他们所关心的问题或不同意见来确认以消除他们疑虑。因此，正确解答疑问和处理异议就成为销售的关键。客户提出疑问或分歧是正常现象，促销人员此时不必强词夺理，也不应该消极，而应自始至终都以积极的态度对待。
销售人员应沉着应对消费者的抵触，临阵不乱，采用各种方式(如巧妙的提问)了解消费者产生抵触的真正原因或疑惑的方面，找准突破口，对症下药。
(10)在提出进一步的约定时，应该提封闭式的问题，避免客户拒绝。
『伍』 我是做理财产品的销售，平时跟客户打电话 说些什么来增加彼此感情，
聊些双方感兴趣的话题，慢慢熟悉再做销售
『陆』 理财顾问，要怎么才知道客户需要什么怎么打电话约客户，用什么语言才有吸引力
客户需要的是利益，你提供吸引他的项目，事先准备好预聊的话题，去引导，让客户跟着你的思路走，语言上要表现出自己的专业性和对客户的关心，信任最关键！
『柒』 银行理财经理想对客户说的话怎么说
那要看你的目的是什么。
如果想让客户买银行代理的保险理财产品，就告诉客户保险保障部分的优势；
如果想让客户买信托产品，就告诉客户信托的收益率和特点；
如果想让客户成为长期客户，需要经常跟客户联系，发送理财短信，或微信通知客户理财信息；
要让客户信任，首先要有诚意，要为客户着想，了解客户的金融需求，而不是一家面就推销产品
『捌』 给理财客户打电话怎么使套路让他听我讲
1 自己足够自信
2 聊3句一定要知道客户的关注点 投其所好
3 打电话前自己构思个话题 吸引客户
『玖』 我公司是投资理财公司，有新项目下来，要打电话给客户，问他们做不做业务，应该怎样说，
您好，是*总吗？一定要叫人家什么总，不要叫经理，然后就自报家门，说自己是什么公司的谁谁谁，：“根据您的情况，发现最近有个新项目，特别适合您投资，项目的具体内容是·········、如果您有兴趣，可以直接来公司了解详情，如果您不方便过来，考虑之后给我电话，我把详细资料带去您那，让您再作详细了解。
开始和最后的语气一定要谦和，介绍产品的时候语速快点，自己先把产品优点总结一下。挑重点说。好了~就这些啦
『拾』 做投资理财，给客户打电话，客户说，不用，谢谢，不需要。没兴趣、不做理财。没这方面的需求、谢谢我不考
现在主要是投资理财的客服电话太多了，你可以先聊点其他的，拐弯说，直接说一般人都会反感的，你要先说一些他喜欢听的话，等他放松警惕的时候再把投资理财带入进去，这样效果会好些，望采纳！