❶ 怎样做好一个理财顾问
陌生拜访、电话拜访、老人指导、组训教导、熟人开始等等都是教你怎样的对待你将展业的客户，当然了这是必须要面对的，也是必须要掌握的。你也可能按上述的要求都做了，为什么效果不好呢？我想和你说的是：做为你这样一个刚步入保险领域的新手，你一定要搞清楚什么是主要的，什么是次要的，你的工作应该分几步走，不能马上和老的业务员相比，也不能把别人很好的路子拿过来自己走，为什么呢？首先，你要搞清楚，你是保险代理人，是在为保险做事，那么对保险就该很清楚，要对保险的条款、责任、除外责任，对保险公司有利的一面，对保险公司不利的一面，客户对保险公司的看法，普遍心理掌握的清清楚楚，这才是做好保险代理的关键，否则当保户向你提出问题的时候，你不能真正站在保险公司的角度上给保户一个满意的答复，就会出现保户说你是骗子的现象，归纳的说，你首先要做一个保险业务通这是第一步；第二，你要学习一些攻关技巧，和心理学，要把客户科学的分类。掌握对待不同客户的学问和知识，就是不做保险业务的话，你也能和这些人交朋友，以交朋友的心态和能力面对他们，这样双方就都感觉的很轻松，很愉快，关系就不那么的生硬，再做起业务来也相对的容易些。第三，要有一颗平衡的心态，做什么事那么容易呢，要坚定你的信心和选择，如果出现困难就后退，那么你什么行业，什么职业都做不好的（万事开头难吗）请记住：“坚持就是成功”第四，把上面那些朋友和你讲的做法更多的去实践，自然你就会逐渐的成熟起来的，信心也是逐渐形成的。保险事业大有作为，你初始的选择是正确的，希望你会坚持并走想成功！
❷ 理财顾问客户跟进时打电话怎么说
我给客户做财务顾问，会涉及到理财规划，我的理财规划，只是涉及到规划和分析。我的流程一般是这样的。
1、分析客户的资产和财务状况，填写资产负债表和现金流表等等。
2、协助客户列出家庭的生活目标，比如：生孩子，买车，子女教育，出国旅游，退休，医疗保健等等，目标越细越好
3、目标分类，哪些目标是客户无论如何必须实现的，如果不能实现人生会遗憾，这些目标就是客户的责任目标，剩下的就是欲望目标
3、优先保证客户的责任目标吧！好的，来确定这些目标实现的时间点。
4、根据现在所需金额，通货膨胀率等对责任目标测算，确定每个目标需要花费多少钱？
5、确定现在在每个目标上客户可以分配的资金有多少？
6、计算出每个目标需要达到的投资回报率。一般来说回报率要求越好风险越大，越不容易实现目标。如果风险太高，是不是推迟实现目标时间？或者增加初期投入？最终能够确定出每个目标要实现的回报率。
7、根据回报率选择合适的金融工具或者金融工具组合。
8、目标实现过程的检查，投资组合的调整。
9、如果还有剩余现金流就如上步骤规划欲望目标。
基本上一个流程下来，客户就会给我转介绍了。
希望对你有帮助，乐意为你解答。
❸ 投资理财顾问寻找顾客的渠道是什么要具体的谢谢！
投资理财顾问的客户群通常都是一些高端客户，比如企业老板、高管、官员、富家子弟等，如何建立和这些人的联系，是理财顾问的关键所在。认识渠道可以采用主动参加企业协会或政府组织的高端会议、上一些高端的进修班认识同学人脉、登门拜访、主动组织一些理财培训交流班等，总之，机会和感情的策划很重要，在如今时代，等客上门已经不可行了。
❹ 接到自称每利控股的理财顾问电话，推荐我在他们那里理财，他们的理财顾问靠谱吗
所在城市若有招商银行，也可了解下招行发售的理财产品，购买理财产品前，需先办理风险评估，评估后，可购买对应您的风险承受能力等级的理财产品。
您可以进入招行主页，点击“理财产品”-“个人理财产品”页面查看，也可通过“搜索”分类您需要的理财产品。温馨提示：购买之前请详细阅读产品说明书。
❺ 理财顾问怎么找客户
找一些都市白领，这类群体需要理财的
❻ 作为一个理财顾问打电话的开场白应该怎么说
喂，先生/女士，请问你有要投资的意愿吗？
❼ 急急急！！！！ 中信证券理财顾问好做吗 没有资源 我是女生
中信证券理财顾问就是客户经理，难听点就是拉客户的，通常是在银行门口招揽客户或者打电话陌生拜访客户，要做这行的话必须要考证券从业资格，难度一般。
好不好的话要看你的销售水品了，口才好，脸皮厚的，可以去做做看，有提成。
一般提成是这么算的，开发一个客户有100元的开户奖，客户交易的话，可以按照客户交易所产生的费用中扣除规费后的百分之15左右提取。销售人员工作不是很稳定，不是特别建议去做这行，有资源另当别论。但是中信银行的待遇比其他券商要好，你是上海的吗？上海的话中信证券是缴纳五险二金的，帮你多交个补充公积金，而且是正式员工编制，别的券商是签订经纪人合同，不给你缴纳任何社保和公积金。你自己考虑下吧，有问题继续追问。
❽ 理财顾问，要怎么才知道客户需要什么怎么打电话约客户，用什么语言才有吸引力
客户需要的是利益，你提供吸引他的项目，事先准备好预聊的话题，去引导，让客户跟着你的思路走，语言上要表现出自己的专业性和对客户的关心，信任最关键！
❾ 平安理财顾问这个职业怎么样 今天看到平安招聘，理财顾问，只是接听电话，
要看你去应聘的公司具体名称只要是平安人寿，那就是做保险，如果是平安银行陆金所那就是投资理财类 平安普惠3的话就是做贷款
❿ 理财顾问如何收集客户
这是个过程，主要是准客户开拓的方法和方向的问题？
新人阶段，可以考虑缘故与陌生拜访
缘故比较容易沟通，但要注意沟通清楚，虽然是亲戚朋友，也不能因为为了签一单，随便糊弄亲戚朋友，推荐他们不适合或者只对自己有利的产品，以免你若不干了或者他们出险了保险不赔的窘状；
陌生拜访，比较锻炼人的抗挫折能力和胆量、开口说保险的能力，但费时费力，前期的老前辈都是从陌拜开始；
从业1-3年的建议从已经成交的老客户或者公司下发的孤儿单客户中进行转介绍，当然这中间需要你不断的与客户保持良好的沟通与互动。
从业3年以上，也是转介绍为主，其他渠道为辅
祝你成功