A. 国际金融理财师怎么报考
CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。国际金融理财师考试流程及注意事项:
国际金融理财师报考条件:
获理财规划师职业资格二年以上;本科毕业三年、专科毕业五年从事相关工作;优秀业绩人员经批准。另外,中国大陆,一定要先通过AFP考试才能进行CFP考试,且每个考试前一定都有要参加由国际金融理财委员会在中国开展的培训班,可以不用培训就参加考试的只有是经济学博士或是经济管理类博士。证书有效期限4年。
国际金融理财师考试时间:
全国统一考试时间:每年3月、7月、11月的最后一个周末。
国际金融理财师考试方式:
每次考试为期一天。考试分为开、闭卷,每科三小时。
请参加本次考试的考生在报名开放时间内,严格按照《2011年(7月)国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)、金融理财管理师(EFP)资格认证考试报名简章》的要求办理网上报名手续并支付报考费用。
国际金融理财师收费标准:
11600元/人
注:1.以上费用包括报名费、培训费、教材资料费、认证费。
2.单位集体报名组织培训,费用另行协商。
3.培训考试推荐(自愿购买)卡西欧金融计算器FC---200V,厂价。
职业等级银行 20% 税务对策 5% 保险 5% 证券 9% 金融策划(理财) 56% 其它 7%
金融理财师考试报名注意事项:
1.身份证、学生证、毕业证、学位证及职称资格证书原件与复印件;
2.近期一寸两张,二寸蓝底同版免冠照片四张。
B. 国际著名理财规划师认证有哪些
A:ChFC——特许理财顾问师
美国ChFC(Chartered Financial Consultant)1982年由美国学院创立,以其考试难度较高,后续培训比较完善,侧重实务操作而获得广泛认可,已有45000人取得该证书。要取得ChFC证照,需有3年相关工作经验,并通过八门核心课程。ChFC与其它理财职业资格相互承认学分。
CLU——特许人寿理财师
CLU(Chartered Life Underwriter)是特许人寿理财师的简称,美国三大理财认证之一。作为公认的寿险专业领域最高级别的资格认证,CLU始于1927年,已有超过94000人取得该证书,是目前持有人数最多的理财认证证书。随着CLU的发展,它的范畴早已不局限于寿险领域,而是最为一个综合理财规划认证证书而存在。要获得CLU证书需通过八门核心课程,以取得有关收入支出规划、不动产规划、财产传承规划、财产管理等方面的能力。
CFP——注册理财规划师
CFP(Certified Financial Planner)是注册理财规划师的简称,由CFP标准委员会(CFP Board of Standards)考试认证,在美国广受认可。1972年美国首批CFP诞生,截至2004年底全美共有5万人获得该项认证资格。CFP考试涉及七大类共102个子课题,涵盖了保险、投资、财务、会计等基本原理、政策法规及市场投资品种等方方面面的知识,内容广,难度大。
IFA——独立财务顾问师
IFA(独立财务顾问师)是英国的理财规划职业资格,主要指从事理财咨询行业的执业人员。我们通常将通过理财规划师考试并取得从业资格的从业人员叫做理财规划师,而英国对此的称谓是IFA,即独立财务顾问师。英国独立财务顾问师并非是一项资格考试,而是一个从业资格,它的授予标准主要在于你是否已经获得相关职业资格,而不是需要通过考试才能获得。
C. 理财师认证,究竟哪个最权威
目前国内具有官方背景的理财师资格认证有:
CFP(Certified Financial Planner)一般被称为国际金融理财师,指从事金融理财,达到国际金融理财师组织所规定的教育、考试、从业经验和职业道德标准,并取得资格认证的专业人士。CFP资格认证在国际上获得的认可最为广泛。
AFP(AssociateFinancialPlanner)是金融理财师,作为CFP的基础资格认证,AFP也是由中国金融理财标准委员会认证。通过CFP的基础培训,并通过AFP资格认证考试,便可获得AFP资格认证。
RFP(RegisteredFinancialPlanner)即注册金融策划师,是一种半国际化认证。目前国内市场上存在美国RFP和香港RFP两种资格认证证书。
理财规划师国家职业资格认证由劳动与社会保障部下属的理财规划师专业委员会认定。
除了这几种官方认证之外,还有一些由银行、保险、证券等专业机构和高等院校单独设置或联合设置的培训认证,这种民间的培训和认证是不具有官方效用的。
希望能够帮助到您。
D. 谁考过CFP国际金融理财师认证,求介绍点经验啊
考CFP认证之前,需要先考AFP认证,
E. 国际金融理财师资格
国际金融理财师又称CFP,分两级认证制度,CFP是最高级,要想考CFP必须先通过AFP金融理财师认证。CFP考试需要先通过官方结业,获取考试资格,考试资格有效期4年,逾期可追加一次考试机会,共有5门科目:投资、福利、保险、税务、综合。5门都通过后可以进行资格认证,从而获取CFP国际金融理财师证书。
中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度,即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。
根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议,中国金融理财标准委员会进行金融理财师(AFP)的资格认证和国际金融理财师(CFP)的资格认证。
按照中国金融理财标准委员会的规定,无论AFP还是CFP,都必须在达到其制定的教育(Ecation)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准)后,方可取得相关的资格认证。
F. 在线金融理财师的证书的权威认证
金融理财师——权威的国家职业技术认证。
在线金融理财师国家职业技术证书是由中华人民共和国工业和信息化部颁发的职业技术证书,是给参加相关专业的职业技术培训,并经过考试成绩的人员颁发的有效凭证。证明持证人具备相关专业技术岗位所要求的理论知识与应用能力。
证书采用全国统一编号,并录用全国信息技术人才数据库,记入档案,全国通用。可登陆中华人民共和国工业和信息化部教育与考试中心官方网站查询真伪。
G. 听说金融理财师和国际金融理财师证书都被取消了听说考这两种的考试费特别贵,是多少啊这两证书是外国
好多学员都在问这个问题 ,AFP、CFP没有取消。AFP金融理财师/CFP国际金融理财师是国际证书,行业认可,国家只是声明简政放权。
个人对《国务院决定取消的职业资格许可和认定事项目录》的解读如下:
资格类型分2类,一类是准入类职业资格,另一类是水平评价类职业资格。准入类的意思是说你从事这些行业必须具备这些资格;水平评价类的意思是你就算没有认证证书,只要有从业资格证就可以从业,但是,水平评价类是衡量一个人的专业素质的。
准入类减少,给市场松绑,为求职清障,意思是“非考不可”的准入类职业资格证书大幅减少。对求职者来说是件受欢迎的事儿。
水平评价类减少,减少了一部分职业资格证书,目的是为职业资格认证市场创造良好而公平的竞争环境,有利于通过市场竞争来培育高质量水平类证书。我们的AFP、CFP证书是由国际组织考证、发证、没有政府背景,然而在金融行业内,多数求职、以及级别认定都会被认可,类似的还有互联网行业的“思科认证互联网专家”证书等等也是一样的。
取消水平认证证书的目的是为了在良性竞争环境下,通过市场规律选择出来的优秀、含金量高的水平类职业资格证书。这对CFP证书的行业含金量的提升是有增无减的。而对求职者和行业内的从业人员来说,该学还是要学的,除非你觉得一个从业资格证可以闯天下。行业内的认可才是真的认可,所以要看的不是国家减少了几个准入和水平评价,而是看行业内、你的银行要求几个准入证书!!!国内个金的资格认证就这么一个权威的,不考CFP,还能考什么
附AFP考试流程图一张,希望可以帮到你:
H. 国际上通行的理财师认证有哪些
目前国际上通行的理财师认证主要有十种,具体如下:
CFP:注册金融策划师,是所有理财认证证书中最权威、最浒的个人理财水平证书。考试内容包括理财规划概论、投资规划、保险规划、税收规划、退休规划与员工福利、高级理财规划等,涉及7大类102个子课目。
ChFC:特许财务顾问,在金融界颇受尊重,与CFP齐名。
PFS:个人理财专家,是为客户提供专门的综合理财咨询/个人理财规划服务。它和CFP、ChFC并称为美国理财行业的三大认证体系。
CFA:特许金融分析师,是世界上公认的金融证券业最高认证证书,也是世界上规模最大的职业考试。
RFP:注册财务策划师,课程有基础财务策划、投资学、保险及退休规划、税务及遗产规划、高级财务策划。
CWM:特许财富管理师。已获得全球100多个国家及800多所大学、美国证券交易商协会、美国政府劳工部一级皇家学会联盟等国际知名组织的认可。
CFC:注册财务顾问,在全球理财行业具有一定的权威性。考试内容主要分为财务报表分析、公司理财、个人理财规划和投资管理。
RFS:注册金融理财师。是针对金融行业一线人员设计的,注重于资产配置和投资建议。
RFC:注册财务顾问,由美国国际认证财务顾问协会颁发。
CLU:特许人寿理财师,是美国人寿保险管理学会于1927年推出的。侧重于收入支出规划、不动产规划、财产传承规划、财产管理等方面的能力。考试涉及人寿保险经营原则及地位、人寿保险销售渠道、个人理财、所得税筹划、人寿保险相关法律、房产以及遗产规划等内容。
I. 金融理财师(AFP)资格认证机构有哪些
你好,金融理财师资格是由现代国际金融理财标准(上海)有限公司进行认证的,每年都会分批集中受理认证,详细资料
1、获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构(包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构)颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格认证考试; 2、拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格认证考试
J. 国际著名理财规划师认证有哪些
ChFC——特许理财顾问师美国ChFC(Chartered Financial Consultant)1982年由美国学院创立,以其考试难度较高,后续培训比较完善,侧重实务操作而获得广泛认可,已有45000人取得该证书。要取得ChFC证照,需有3年相关工作经验,并通过八门核心课程。ChFC与其它理财职业资格相互承认学分。
CLU——特许人寿理财师CLU(Chartered Life Underwriter)是特许人寿理财师的简称,美国三大理财认证之一。作为公认的寿险专业领域最高级别的资格认证,CLU始于1927年,已有超过94000人取得该证书,是目前持有人数最多的理财认证证书。随着CLU的发展,它的范畴早已不局限于寿险领域,而是最为一个综合理财规划认证证书而存在。要获得CLU证书需通过八门核心课程,以取得有关收入支出规划、不动产规划、财产传承规划、财产管理等方面的能力。
CFP——注册理财规划师CFP(Certified Financial Planner)是注册理财规划师的简称,由CFP标准委员会(CFP Board of Standards)考试认证,在美国广受认可。1972年美国首批CFP诞生,截至2004年底全美共有5万人获得该项认证资格。CFP考试涉及七大类共102个子课题,涵盖了保险、投资、财务、会计等基本原理、政策法规及市场投资品种等方方面面的知识,内容广,难度大。
IFA——独立财务顾问师IFA(独立财务顾问师)是英国的理财规划职业资格,主要指从事理财咨询行业的执业人员。我们通常将通过理财规划师考试并取得从业资格的从业人员叫做理财规划师,而英国对此的称谓是IFA,即独立财务顾问师。英国独立财务顾问师并非是一项资格考试,而是一个从业资格,它的授予标准主要在于你是否已经获得相关职业资格,而不是需要通过考试才能获得。