保险专业需要会什么软件

⑴ 保险行业有哪些好用的软件

我之前用过的智保云感觉挺不错的，功能很齐全，可以根据不同需求来推荐不同的险种

⑵ 有没有一些好用的保险系统软件

天有不测风云人有旦夕祸福，我们在现在这个社会生活着可能有各种各样的危险。如果发生了什么特大的事情很可能会击倒整个家庭，让整个家庭不得安宁。现在出了各种各样的保险业务，可以在用户危急的时候提供一定的帮助解决燃眉之急。目前保险APP也在兴起，在那么多保险APP中哪一个比较好呢?

10.向日葵保险

泰康在线上线于2000年，是泰康保险旗下的官方APP。泰康在线依据着公司的理念，努力创造出更加专业、规范和国际的企业，凭借后台资源的支持，成为所有保险类平台的第一名，为用户提供更加合理的保险理财服务。

⑶ 购买保险需要了解什么软件

保险小编帮您解答，更多疑问可在线答疑。

网上买的保险，大多数都是一些比较简单的险种。而且是消费险居多。
而大多数人购买保险还是通过代理人的渠道
毕竟只有人才能当面跟你沟通，了解你的需求，给你做方案设计。这些是网络目前替代不了的。

⑷ 保险公司内勤需要掌握什么办公软件

保险公司做内勤用到的电脑知识一般包括办公软件的使用：

1，目前使用地比较普遍的有Office2003版和2007版。日常工作中常用的Office软件主要有Word（文档）, Excel（制表）, Powerpoint（幻灯片）, outlook（收发邮件、设置提醒）等。
（1）其中Word是Microsoft公司的一个文字处理器应用程序，可以用来编辑文本，作为打印文本的源文件，排版。一般保险公司的内勤用做文章的编辑，比如销售话术的修改。
（2） Excel 是一个功能强大的工具，可用于创建电子表格并设置其格式，分析和共享信息以做出更加明智的决策。比如保险公司的内勤统计客户的资料，公司的销售业绩等。

2，如果涉及到制作流程图的工作会用到Visio, 若是需要制定工作计划等会用到Project。
内勤工作可能会用Word制作一些公司公告、报告之类的文档；Excel用来制作一些统计表之类的。

3，比较少使用到PS等修图工具。用于制作宣导资料的图片等。

⑸ 保险行业获客的软件

文章来源：理财师成长手册——理财经理小招的出单心得
小招营销了支行一位钻石客户，出单泰康人寿保险100万，领导希望小招分享一下心得体会，理财经理最难的保险销售是怎么做的？
一、体现专业性。
理财经理需学习保险的专业知识，熟悉产品，站在客户角度做家庭整体资产的配置。
二、筛选目标客户。
客户质量决定保险销售的成败，应选择有经济能力、有决定权、容易接近的客户，以女性客户为主。每个阶段多锁定几位客户，会提高成功率。
三、找到切入点。
切入点可以是责任心和爱心，可以是未来的遗产税问题，也可以是在不确定的未来定制了一份确定的收益，保障了客户未来生活无忧。
四、预设未来收益。
客户在银行大多配置了固定收益类产品，可以预算客户每年的固定收益，建议用收益来做保险的配置，客户会更加容易接受。
五、多渠道传递资讯。
跟踪过程中可发邮件、发短信，最好将客户加入微信朋友圈，很多客户喜欢玩微信，小招将保险的理念或与保险相关的热点话题发在朋友圈里，自己也购买，有切身体验。客户可能会被潜移默化，慢慢接受。
六、不要急于求成。
如果客户接受保险观念，还需考虑的，不要电话催着来办理，只要持续不断的跟踪，多创造接触机会，不经意的试探客户的想法就可以了。一般在客户表示要考虑后需要2-3个月才能下单。
七、贴心的服务。
因客户而变，这位客户是公务员，只有中午有空，每次小招放弃中午的休息时间等她来，多次接触后建立了很好的感情基础。
八、不放弃曾拒绝的客户。
这位客户曾在一年前拒绝配置保险产品，但当取得客户的信任后，同样的产品也愿意接受，可以在不同的时间再次营销，也许客户拒绝的并不是产品本身，而是对我们不够信任。

扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"

⑹ 分析保险用什么软件

保单盒子就可以做保险分析和保单管理，可以做智能的保险分析也有专业的保险分析师。

⑺ 我要去保险公司上班需要学习什么办公软件

office上的EXCEL、word是必须要会的

⑻ 买保险找什么样的顾问好用什么软件

多找几个人聊一下，对比对比就会有答案了

我是保险经纪人，与代理人的区别主要有一下三点

• 第一，产品选择多，相当于保险超市，像代理人的话只能拿着一家公司两三款产品向外推销，只讲好的很少说不足的，有点王婆卖瓜自卖自夸的味道，都说自己家的最好，以产品为导向，很难做到客观，中立的；因为每家公司的产品都不一样，各有优劣，不可能一款产品适合所有人。

• 第二，以需求为导向，相当于于保险医生，像医生看病的话肯定是先检查和诊断，确诊之后才能对症治疗，上来就 随便开药的医生绝对不是好医生您说是吧？我们也是一样，我们要根据您家庭的实际情况和自身的特殊需求量身定制一套符合我家庭实际情况的保险专属方案，而不是以产品为导向的

• 第三，理赔服务，相当于保险律师，经纪人不隶属于任何一家保险公司，而是第三方专业经纪公司，在法律上代表您的立场，一旦发生纠纷，以经纪公司的名义凭借专业的力量帮您跟保险公司进行维权，代理人本身就代表保险公司的利益，而且个人的力量和整个经纪公司的话语权是没法相比的，不论是专业度还是影响力，都没法相比的

• 保险涉及到很多专业的东西，只聊保险不聊产品，当您自己了解之后自然就知道怎么选择了
  

⑼ 做平安保险业务员需要手机安装什么软件

您好，要安装平安App（平安E服务）口袋E行销，平安天下通，平安口袋银行，好房拓等

⑽ 保险公司等一般用什么风险管理软件

风险管理软件？为什么要用这个？
哦大概明白了，风险的评价看职业的，每个职业都有对应的职业代码~~~风险系数4或者4以上的要加费，有的干脆拒保