保险客户管理系统

1. 保险客户关系管理

你好，保险产品不同于其他有形商品，它很容易为同行迅速模仿，使得保险产品趋同，这不仅打击了产品开发者的积极性还增加了保险公司的经营风险。CRM保险客户关系管理系统实施可以积极发展与客户长期的互利关系，这可以有效地降低经营风险。 如果选择好的话，可以使公司的盈利能力大大提高，这主要表现在三个方面:CRM保险客户关系管理系统可以提高客户满意度和忠诚度、CRM保险客户关系管理系统可以降低开拓客户成本、CRM保险客户关系管理系统可以降低公司的交易成本。 从保险客户关系管理系统给公司带来的价值可以看出，保险客户关系管理系统对于我国保险公司未来的发展很重要。为您推荐管理123的保险客户关系管理系统，不仅功能强大，而且价格合理。具体的产品详情可以进入管理123网站的首页进行了解，另外管理123提供保险客户关系管理系统试用版，您可以在长达一个月的时间内具体体验这款保险客户关系管理系统的性能。

2. 保险行业需要什么样的客户关系管理系统CRM

1. 管员工

2. 管客户资料

3. 管客户跟进

4. 管客户分析

5. 管销售分析等各类
   

3. 有没有保险业crm的应用案例

在市场经济下，由保险公司、保险中介机构、再保险公司、保险资产管理公司等市场主体组成的统一开放、竞争有序、充满活力的保险市场体系逐步建立。伴随着中国经济的起飞，中国保险业的发展势头一发不可收。
从1949年中国人民保险公司与新中国一道诞生开始算起，中国保险行业一路走过了70年的砥砺之程，其中既经历过停业近20年之落，更有改革开放后飞速发展之起。但要从保险大国成功走向保险强国，仍需要不懈的努力。当下困扰保险公司的不单单是投资收益下滑，还有当下错综复杂的利率环境下，如何应对新压力、新挑战，亟须拿出针对性的应对措施。
保险行业CRM系统可以帮助保险公司优化自己的服务，做到与客户的深度互动。提以信息技术为手段，借鉴保险行业的应用实践和管理经验，整合保险行业的特殊性，优化了一套完整的以客户为中心的管理模式。
·客户管理
CRM系统完成对基本信息、业务信息、服务信息的充分共享和规范化管理，支持销售资源的深度开发；
·销售过程管理
CRM基于工作流机制实现销售过程的任务安排和工作协同，规范销售流程，实现全销售过程管控；对销售人员的主动工作提醒，帮助销售人员合理规划工作安排；
·数据统计分析
CRM多维度分析客户数据帮助您准确判断客户需求，精准还原用户画像帮助您深入挖掘客户潜在保险需求，把握交叉销售的机会，提供定制化的保险产品推荐服务
·客户服务支持
CRM完整记录客户需求与理赔跟进轨迹，不论客户何时有需求，您都能为客户提供最周到的服务；理赔过程中随时随地与客户进行沟通，及时反馈理赔进度。
保险行业CRM是一种获取、保留以及与所选择的顾客合作从而为公司和顾客创造价值的复杂的战略和过程。它包括组织的营销、销售、顾客服务及供应链功能整合以达到高效和有效地传递顾客价值。

4. 保险中介业务管理系统有哪些

保联的业务管理系统比较可以的，涵盖保险代理、保险中介、保险公估三大块。
具体自己网络搜“保险中介系统”。

5. 保险需要什么样的CRM系统

根据保险行业的性质，可以考虑如下一些功能，客户生日提醒，到期提醒，客户信息管理，群发短信，在线打电话等功能

6. 谁有保险客户管理系统啊

你是哪个保险公司的，一般保险公司都有网上行销系统，里面可以保存用户，也可以下载单机版的那种，如果你们公司没有行销软件，可以自己下载一个类似的管理人员和号码的软件即可，你可以直接去保险公司问问或者可以询问一下保险同城网专业人士解答！

7. 保险需要什么样的CRM

客户关系管理（crm）成为保险公司以“保户为中心”的有效工具。那么，保险的CRM有什么特点呢？什么样的CRM能够保证保险公司和保户的双赢呢？ 一、保险公司对CRM的需求 “电子化保险”是中国商业保险发展的目标，更是现实的需要。网上保险、企业保险、网上支付平台、BTOB、BTOC等以“保户为中心”的金融保险服务是CRM的一种特殊形式。而目前CRM产品有很多种、保险公司究竟需要什么样的CRM呢？不同于一般企业，保险公司使用CRM产品是用来整合自身拥有的保险资源体系、优化市场价值链条、打造保险的核心竞争能力，下面具体分析。 首先，CRM应当以现有的管理信息系统（MIS）和商业智能（BI）、决策支持系统（DSS）为基础，注重组织再造与业务流程重构。通过改革和组织再造，整合内部资源，将传统的电话保险、网络保险、自助设备、网点整合成保险服务的前端体系，并渗透到管理、产品设计、财务、人力资源等部门，实现保险业务运营效率的全面提高。建立适应保户战略的、职能完整、交流通畅、运行高效的组织机构，以“保户需求挖掘”和“满足”为中心，实行业务流程的重构，加强基于保户互动关系的营销和产品销售（服务）工作，统一保户联系渠道，针对保户的需求及时推出创新的保险产品和服务，全面提高MIS应用级别和商业智能、保险业务信息系统、决策管理系统、经济环境信息系统、保户信息系统、统计报表系统、账户信息系统和决策模型、方法库、专家系统等的应用效果，集中对业务流程的主信息流进行搜集、整理、挖掘、分析和利用，从而起到对商业保险提高管理效率、效果的重要作用，最终以形成CRM系统支持的商业决策分析智能为目标。 其次，CRM要能够将原来相互独立的商场、营销、服务、管理人员整合成一个统一的、高效的、能够满足各种“保户需要”的强大团队，同时提供一个各部门共享的信息平台。并通过这个平台，为保护提供更加高效、便捷的个性化服务。 第三，CRM要能够为保险系统打造核心竞争力。通过CRM来优化保险的组织体系和职能架构，形成高效运行的管理系统和信息系统，加强开发、创新和营销金融产品的能力，从而为打造保险的核心竞争能力提供强有力的系统保障。 二、满足保险业务的三类CRM 在上述目标下，有什么类型的产品可供选择呢？对保险来说，有分析型、运营型和协作型三类CRM，而这三类CRM也有着很大差别，对于有不同需求的保险需要有不同的选择。 1.保险分析型CRM 分析型CRM适用于保险分司在建立CRM的初期。随着保险市场细分，各项新系统的应用，保险业务的各种离散的数据不断增多，如何将这些庞大的、分散的、冗余的保险业务数据有效地管理和利用起来并发挥作用，是保险公司面临的最迫切的问题。因此，建立分析型CRM通常是保险分司实施CRM系统的切入点。下面具体分析一下分析型CRM能满足保险业务的哪些需求。 首先，满足保险业务对“过程”管理的需求。过程管理是保险管理的主要部分，过去的重结果轻过程的管理模式，无法形成一种管理规范。利用分析型CRM，对整个经营过程进行跟踪，并根据跟踪的结果来调整经营方向，过程管理是保险公司提升整体管理水平的客观要求。 其次，分析型CRM能够满足保险公司对保户状态、保户行为分析的需求。利用分析型CRM提供的多维特征分析、保户行为分析，使保险公司更清晰、深入地了解自己的保户，并按行业（职业）、地区、消费习惯、年龄及性别等进行多角度的分析、论证，继而制定和改进相应的市场策略，并利用分析结果指导保险分司的市场行为。 第三、分析型CRM满足保险分司对保险成本分析的需求。传统的理念认为“保户就是上帝”。其实，保户也并非都是上帝，有相当比例的保户是会给保险带来损失的。例如，服务费用过高保户以及带来诉讼的保户等。利用分析型CRM对保户进行综合评价，准确判断它对保险的贡献度、忠诚度，从而实现按贡献度、忠诚度对保户进行分类，对重要保户提供更加方便、快捷、满意的服务，对其特殊要求给予更加快速的响应。对那些贡献度极低，服务成本很高的保户则降低服务水平直至剔除该用户。 2.保险运营型CRM 运营型CRM适于保险公司在建立CRM的中期。利用运营型CRM使保险业务流程化，营销部分自动化，建立前台和后台运营之间平滑的相互链接和整合，跟踪、分析、驱动市场导向，为保险公司的运营提供决策支持。 运营型CRM能够满足保险公司网点分布决策与效益最大化的需求。它能够合理调整保险公司网点分布，整合保险公司的核心业务流程，使保险公司与保户之间具有更亲近、更具响应性的关系。它能够对保户数据进行在线分析和数据处理，明确网点分布，减少冗余，使保险业务处理的流程更加流程化、自动化和智能化。 运营型CRM满足保险公司对运行管理、自动销售管理、时间管理的需求。它能够连接、调整、整合保险公司的现有系统，并能够自我修复IT系统，使保险公司以更多的时间管理业务。通过运营型CRM系统可以实现保险公司的运行管理、自动销售管理、时间管理、工作流的动态配置与管理、业务信息交换等功能。它将保险的市场、销售、咨询、服务、支持等全部集成起来，充分利用保险网点柜台、自助设备和电话保险、手机保险、网上保险等为保户提供保险信息和咨询服务，同时采集保户信息的第一手资料，并与保险公司的管理与运营紧密结合在一起形成一个使保险各业务部门共享信息的自动化工作平台，将来自保险公司各个柜面业务系统的保户交易数据和来自于其他有关保户资料信息和服务信息有机地集成在一起，建立统一的保户信息中心 3.保险协作型CRM 协作型CRM适于保险公司在实施CRM的中后期。利用协作型CRM集成各种服务渠道，综合服务平台，保险公司能将保户的各种背景数据和动态数据收集整合在一起，同时将运营数据和外来市场数据经过整合、变换装载进数据仓库，以便为保户提供综合、全面、真实、可靠的信息。 保险协作型CRM能够满足保险公司对“交流渠道”的需求。它能够实现多种保户交流渠道，如呼叫中心面对面交流，将现有的业务流程放到INTERNET上，并通过INTERNET进行信息交互。通过协作型CRM能够全方位地为保户提供交互服务，利用多种交流渠道与保户进行全方位交流，如现有的各种应用系统，包括保险计算机终端系统、“银保”、“银证”销售点服务系统，电话保险和网络保险、电子邮件／传真、保险呼叫中心，保户服务中心等集成起来，使各种渠道融会贯通，保证各个渠道管理的一致性。

8. 哪个客户管理软件适合保险代理人使用的，用来管理保险客户资料的，有没有介绍下，要比较简单的

给你一份CRM客户关系管理软件的部分功能图表，你看了之后就一目了然了。

从售前-售中-售后-财务-仓库-分析等等，你基本可以一目了然了。

9. 保险经纪人为什么要做客户管理系统麻烦告诉我

一.方便调阅资料,一台笔记本电脑,可装上你所能提资料.二.有利於整体规划与促销其他商品活动.三.可以了解客户经济等状况,从而规划客户需求的保单.四.管理系统里你还能做些,提醒你一些可能遗忘的提示,如那个客户生日了,设定系统让他提醒你,温馨的一声问候生日快乐,我想客户也会感动的.五.你都不知道客户的需求,那你怎麼去作规划啊!六.有的客户也是很迷糊的,你不替他作规划或谈论远景,他怎会知道他应该怎麼做.附注:谈了那麼多,其实还有很多,呵呵!其实你如要当保险经纪人,在察言观色很重要.有的人就算你把他规划很好,但客户不一定会接受,以我以前当过寿险人员,给你提出一些忠告:一.1到3次最容易成功,超过3次的就别浪费时间了,赶紧换下一位吧!二.保险经纪人最重要的是服务态度,这很重要.因为服务好,有可能是客户介绍新客户给你.好好加油吧!我的朋友