保险档案管理系统官方客户端

『壹』 档案管理系统哪家好

在大部分企业当中，销售人员向客户销售产品的过程，都会对客户信息进行详细记录。所记录的客户信息在企业中一般被称作客户档案，而客户档案的管理方式会非常考验企业销售团队的团队协作和管理能力。

目前客户档案主流的管理方式有“纸质化、excel表格/文档、crm系统化的管理方式，而当企业业务规模逐渐扩大、企业团队销售人员逐渐增加、客户量逐渐增多时，使用客户管理系统来管理客户档案的优势是很明显的，下面Rushcrm给大家详细讲解一下。

（一）、客户档案查询方便快捷

当查询客户档案的量非常大时，crm系统化的查询速度远远大于纸质化和excel的管理方式，并且在Rushcrm客户管理系统的客户档案管理中，还可以根据客户档案中某个部分字段进行查询。

例如：企业销售人员想查找一名两年前的客户资料，销售人员仅记得该客户的前半部分公司名称，在Rushcrm系统中也可以通过记忆中的前半部分公司名称查询到该客户的所有资料，帮助企业在客户档案的查询与寻找过程中更为方便、快捷以及精准化。

（二）、不限制时间、地域

随着如今移动互联网发展，Rushcrm客户管理系统移动化的出现，让企业销售人员可以随时随地拿出移动设备对客户档案的记录、查询、修改。不像以前想要对客户档案进行查询、记录时，需要用到电脑，甚至需要回公司专门进行查询，大大提升了企业销售人员的工作效率。

（三）、客户数据的安全保证

作为保护企业数据安全的客户管理系统，Rushcrm系统在数据安全性能上发挥着巨大作用，保障企业客户等数据的存放、使用、调取、下载、备份还原等，保证系统稳定运行的过程中，就像保险柜一样，保证企业所有数据的安全。

（四）、权限设置，灵活管理

企业一般情况都不会将所有数据对企业所有员工开发，所以权限的设置是很有必要的，不管是同级之间的数据不能相互查看，还是上级可以查看下级、下级不可以查看上级都是很重要的。在Rushcrm客户管理系统中拥有默认九级管理权限，可以针对企业中各个职位的权限进行详细细分，帮助企业能更好的进行客户管理，建立完善的客户管理体系。

『贰』 养老保险档案查询系统

1.登录当地的社保网，进入个人查询系统，输入身份证号（社保卡号）就可查询（一般查询的是上一年份的缴费记录）。
2.拨打12333社保查询电话，进行人工查询。
3.查看自己的养老保险手册，上面贴有之前的缴费清单。
4.查看自己的档案，在1999年前参加工作，并参保的，工作档案中有个人的缴费记录。

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『叁』 档案管理系统的档案管理系统软件

“旗帜数字化干部人事档案管理系统”是一套既档案采集、档案管理、档案利用于一体的综合档案管理软件。该系统的应用可实现对档案及档案材料的收集、鉴别、整理、保管、转递、统计、查阅等日常工作的数字化管理，并可通过组织系统专网实现干部档案的网上浏览和远程查阅功能，进一步提高干部信息化管理水平，加强对干部工作的规范化管理，这为今后干部任用、干部提拔等工作带来了极大的方便。
“旗帜数字化干部人事档案管理系统”由三部分组成：档案管理系统、档案采集系统以及网上查阅系统。
档案管理系统：实现干部人事档案管理工作中对干部档案、材料的收集、鉴别、整理、保管、转递、统计、查阅等业务功能，主要由四大模块组成：业务管理、信息管理、系统维护及管理工具。
档案采集系统：档案采集系统主要完成对纸质档案材料的数字化采集处理功能。系统提供了目录整理、档案采集、档案审核、系统维护四大功能，并利用现化代网络技术，实现多人多客户端，对多本档案，不同材料同时采集功能，是一套高效、快捷的档案数字化采集软件。
网上查阅系统：数字化档案查阅系统是以组织系统专网为网络基础，采用B/S(浏览器/服务器)模式架构，在组织系统内部实现了本地及远程查档、阅档功能。并采用多种安全加密处理方式，确保系统运行安全可靠。 档案流水化采集功能
实现多人多客户端对多本档案同时进行扫描采集功能，并按操作角色进行分工及权限管理。
网上档案阅档功能
实现单位内部或异地对干部档案的查阅要求。在查档过程中，系统进行全面的日志记录，对信息传输、用户访问、数据打印等进行了全面的安全设计。
档案业务处理功能
紧密接合组织部门档案管理工作，完成日常档案业务处理功能。主要包括：档案案卷管理、档案材料的管理、档案零散材料收集、档案信息审核、任前档案审核等功能。
基础信息维护
包括单位信息、在职、后备、离退休干部管理、其他人员类别管理、各种样式名册输出等。
查询处理、统计分析
根据不同的需求实现对数据库人员信息、档案信息的综合查询及统计分析功能，条件设置灵活，结果以二维表、柱状图、花名册等形式显示。
其它辅助功能
包括数据的发送、接收；数据的备份、恢复；用户管理、日志管理功能以及事务提醒等。

『肆』 保险公司 应用系统

2.影像工作流系统影像工作流系统是最近几年开始在保险公司中应用的，最初的目的是解决档案的长期存储问题。后来由于又引入了工作流的概念，使影像工作流系统得到更大的应用。目前很多公司影像工作流系统已经跟核心业务系统紧密联系起来，甚至已经是核心业务系统的一部分。影像系统和工作流系统一般是分开的，影像系统主要是存储、管理影像或其他一些文件，而工作流系统是根据预先设定好的条件和流程，安排工作的自动流转和分配。影像系统和工作流系统既可以单独使用，也可以相互结合使用。影像系统主要解决电子档案的存储问题，工作流系统主要解决工作的自动流转，如不同地区、不同级别核保员的工作分配等。目前国内该系统的应用还处于起步阶段，很多应用都不是非常成熟。

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『伍』 档案管理系统的档案管理系统

易度档案管理系统
专门为档案管理设计开发的软件系统，遵循国家档案局《归档文件整理规则》内容和集中统一管理档案，维护档案的完整与安全，便于利用的原则。它具备高效、高质、简单、实用的特点。
易度档案管理系统广泛应用于以下行业：国家政府机关、能源部门（电力、石油石化、煤炭）、水利部门、冶金部门、铁路部门、通信行业、机电兵船行业、交通、金融保险、建设行业、图书馆、档案馆以及中大型企业。
功能介绍： 建立可靠的海量电子档案库，能和纸质档案关联 建立电子化流程，支持档案借阅、发布等管理 提供多种途径，在线档案检索 更友好的档案专题发布，建立档案的关联，方便知识的获取 提供各种统计报表，方便对档案管理的评估管理

『陆』 平安保险公司档案管理

平安保险公司的资料管理员是对保险公司的各项资料、保险单等进行综合管理的人员。
工作职责如下：
1、遵守保险公司规章制度，严格执行公司的文件档案管理规定，严守秘密，不向外界传播或提供有关公司的任何资料。
2、认真学习专业知识，提高自身的业务水平与综合素质，不断规范、科学、完善资料管理体系。
3、对档案资料详细、系统分类，分类目录输入电脑系统，并拷贝二份软盘备用。
4、严格执行资料借阅制度，需借阅文件的部门必须填写文件借阅申请表，经公司领导批准后，方可外借文件，并做好登记。对损坏或缺少的要及时补充或妥善处理。
5、按照公司规定，对本部门的文件进行收集存档。对于文件档案资料中有漏缺或不符合规范之处，要及时加以补齐订正。
6、负责对保险客户档案资料进行存档，并录入电脑，对客户更改的资料要及时进行更新存档，确保资料的准确性。
7、定期对档案柜进行查检，做好防潮、防霉措施，确保资料的完好。
8、严格按照档案管理规定，经领导批准后，对一些失效文件进行销毁。
9、根据资料对保险状况进行分析、列表，及时向部门领导提交最新统计数据。
10、对负责资料管理的离职员工，必须认真督促把资料完整的移交给下一位接手的人员。

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『柒』 人寿保险公司整理客户档案用的是什么软件

保险业务用的最多的就是掌中蝶通讯管理软件，能详细记录客户资料，目录能无限细化。下载一个吧，对你有用，免费的。