保险客户登记管理表excel

① 保险客户信息登记表

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条规定，自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

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② 如何用excel制作客户信息管理系统

1、打开excel，新建客户档案工作表。

③ 如何用Excel做好客户管理

对于你的需求，我觉得很重要的一点是信息的组织与层次，主要是客户基本信息及相关业务明细的分离与整合。
1、首先说分离：对于客户基本信息及业务明细，我建议不要混杂在同一个表(Sheet)里，要分开成多个表，各记各的，这样才能记清楚，也方便记录。例如，分成以下几个表：客户基本信息表、客户跟进记录、客户购买记录。。。等等。
2、再说整合：这几个表之间不是完全独立的，而是依据某关联字段（如客户编号）内在地联系起来，是一个整体。这样，查看某客户时，他的基本信息、跟进记录、购买记录就能全都列在一起，就能方便地了解该客户的全部信息，而不是挨个表地去找。

以上是信息组织上的思路，至于具体实现方法，如果你熟悉编程，可以用Excel实现，需设计自己的操作界面，并配合vba编程实现；如果不是很熟悉编程，推荐采用华创网表实现，能让用户自由建表、自定义数据格式，表之间可设置关联，从而形成层次化的信息结构，如下图所示：

上图中，客户信息、销售机会、销售订单、客户回访。。。等是一个个独立的表，但又通过客户编号关联起来，形成一个整体。

④ 如何用EXCEL管理客户信息

对于你的需求，我觉得很重要的一点是信息的组织与层次，主要是客户基本信息及相关业务明细的分离与整合。

1、首先说分离：对于客户基本信息及业务明细，我建议不要混杂在同一个表(Sheet)里，要分开成多个表，各记各的，这样才能记清楚，也方便记录。例如，分成以下几个表：客户基本信息表、客户跟进记录、客户购买记录。。。等等。

2、再说整合：这几个表之间不是完全独立的，而是依据某关联字段（如客户编号）内在地联系起来，是一个整体。这样，查看某客户时，他的基本信息、跟进记录、购买记录就能全都列在一起，就能方便地了解该客户的全部信息，而不是挨个表地去找。

以上是信息组织上的思路，至于具体实现方法，如果你熟悉编程，可以用Excel实现，需设计自己的操作界面，并配合vba编程实现；如果不是很熟悉编程，推荐采用华创网表实现，能让用户自由建表、自定义数据格式，表之间可设置关联，从而形成层次化的信息结构，如下图所示：

上图中，客户信息、销售机会、销售订单、客户回访。。。等是一个个独立的表，但又通过客户编号关联起来，形成一个整体。

希望对你有帮助。

⑤ 如何使用excel表格做一个客户登记表

在sheet2中建立这样一张表，作为数据源，用来每次把数据录进去。
然后在sheet1中，制作下面这样一张表：
然后你点左边框里面的东西，数据就会自动从sheet2中读出来，需要用到一些读取数据的函数。
给你参考参考。

⑥ 怎么用Excel创建客户管理表格，具体包括

1、首先在一工作上建立客户资料数据库，
2、再在另一工作表上设置查询功能的表格，
3、用函数VLOOKUP()来设置查找匹配，在日后工作中只要输入客户名称，其他数据会自动显示。如下图：

⑦ 客户关系管理EXCEL表格

立友信CRM可以导出和导入EXCEL表格，格式正确就可以了，这样管理比较方便。

⑧ 需要一个客户管理EXCEL表格

没看明白，说详细点你的要求或提供图片之类的数据应该会有很多人帮助你！

⑨ 需要一个可以管理客户的跟踪表（EXCEL）

可以自己制作一个。

具体做法如下：

1. 新建一个【客户信息跟进表】，然后编辑“设计视图”，将默认值表达为“请及时跟进客户信息”，

2. 设置数据有效性规则及提示文本为你想要达到的提示效果，“必填字段”为“是”；是否允许空值为“否”，如图：

   

3. 这样，不进行编辑的话，该日客户信息单元格显示为提示跟进信息；如不进行文本录入，系统会提示必填字段，并且不允许进行下一编辑。