个人理财管理师

❶ 个人理财师专业

读投资理财专业 ！
主要课程：理财学、公司理财、个人理财、人民币理财实务、员工福利与退休计划、个人税务与遗产规划、证券投资分析与技巧、个人风险管理与保险规划、投资规划等。

有这个专业的！

❷ 如何成为一名专业的个人金融理财师

获取理财师的资格认证。

金融理财师 是从事金融理财，达到标准委员会所制定的教育（Ecation）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准），并取得资格认证的专业人士。金融理财师工作的最终目标是，在客户既定的条件和前提下，运用专业知识与技能，最大化地满足客户对财富保值和增值的期盼及其人生不同阶段的财务需求。
理财师必备素质
理财师要走好职业发展之路，有四个素质是必备的，可以说理财师的职场发展也是围绕着这四个素质开展的。
1、道德品质。无论是销售理财产品还是协助客户进行理财方案的规划，对于理财师的道德品质都有着至高的要求。一个靠欺骗误导客户来达成业务目标的不诚信理财师，职业之路是很难展开的。每年因为误导销售而遭到客户投诉的理财师比比皆是，这完全是自毁前途。
2、专业知识。理财师需要非常专业的理财知识，并且需不断进修和深化。AFP 资格认证对于理财师来说，应该是基本门槛。CFP 资格认证对于理财师来说是一个需要争取达到的阶段。当然，除了这两个基本证书外，理财师还需要掌握基金、证券、保险 (放心保 )、期货、税务等多个领域的基础知识，获取一些基本的从业资格证书。对投资特别感兴趣的理财师，还可以考虑去考CFA 专业证书继续进修。

3、理财经验。考证容易，经验积累难。理财经验不仅包括对各种投资工具的投资研究经验，还包括对客户实际财务情况的判断、规划、分析、指导经验，甚至还包括对宏观经济运行的判断。一名优秀的金融理财师，一定是多领域均有涉及，经验丰富的专家，而经验只能随着其职场发展逐步积累。

4、客户资源。既然要理财，就涉及到客户资源的问题。在实际工作中，客户资源的多少，很大程度上决定了你的理财师职业道路上升的速度。理财师的工作，就是一个不断和客户打交道的过程，包括新客户的开拓和老客户的维护。客户资源的优劣，更影响到所在金融机构对理财师的评价和职业上升的空间。

❸ 报考财务管理师证有用吗

1.初级职称（助理会计师）

2.中级职称（会计师）

3.CPA（注册会计师）

4.资产评估师

5.内部审计师

6.国际财务管理师

7.高级会计师

8.注册税务师

9.审计师

10.经济师

11.证券从业资格证

12.ACCA

财务管理专业就业方向：会计、出纳、应付会计、应收会计、总账会计、财务助理、财务经理、预算专员、成本会计、财务分析、风控主管、内审主管、融资主管、资金主管、税务主管、内审主管、审计经理、统计主管、财务分析经理、财务计划经理等。

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❹ 请问个人理财师证书报考有什么条件

它的全称叫做理财规划师，国家劳动部把它分为三个级别：理财规划师国家资格认证三级（最低级，你可以考的级别，也是入门级）、理财规划师国家资格认证二级（需要有相关的工作经验，或有三级证书）和理财规划师国家资格认证一级（级别最高，中国现在应该还是没有上万人吧）
他考试分为两次，5月份一次 11月份一次，都是中旬考试。
它分为基础知识和专业技能两个部分。
培训对象：
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。
收费标准：
理 财 规 划 师（三级）:650元
(二级): 1580

报名要求：
报名时填写国家职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件:
1、身份证复印件2份
2、学历证书复印件2份。
3、二寸免冠照片3张。

❺ 我想考取个人理财师，它的等级有多少、需要什么条件、可以直接考取吗(比如会计需要考取从业资格证)

助理理财规划师，理财规划师，高级理财规划师。三个等级。
FP中国注册（助理）理财规划师课程表
模块一 金融理财基础
1、金融理财含义与理念 2、货币时间单位 3、我国金融理财市场现状与发展趋势
4、金融理财专业人员应具备的素质
模块二 个人金融理财运作
1、初识个人金融理财 2、个人金融理财规划制定的步骤 3、个人金融理财策略
模块三 个人金融理财风险的规避
1、初识个人金融理财风险 2、个人金融理财风险方面的误区 3、规避理财风险的方法
模块四 金融理财产品销售
1、理财客户关系的建立 2、金融理财产品的销售技术 3、金融理财产品的销售策略
4、金融理财产品的销售管理
模块五 银行理财
1、银行理财基础 2、银行理财的内容 3、银行理财的风险 4、银行理财的策略 5、银行理财的技能
模块六 证券理财
1、证券理财基础 2、证券理财内容 3、证券理财的风险 4、证券理财的技能
模块七 证券投资基金理财
1、证券投资基金理财基础 2、证券投资基金理财的内容 3、证券投资基金理财的风险
4、证券投资理财的策略 5、基金理财技能
模块八 保险理财
1、保险理财基础 2、保险理财的内容 3、保险理财的风险 4、保险理财的策略
5、保险理财的技
模块九 信托理财
1、信托理财的基础 2、信托理财的内容 3、信托理财的风险 4、信托理财的策略
模块十 外汇理财
1、外汇理财基础 2、外汇理财的内容 3、外汇理财的风险 4、外汇理财的策略
5、外汇理财的技能
模块十一 金融理财有关的法规
1、有关商业银行理财的法规 2、有关证券理财的法规 3、有关保险理财的法规
4、有关信托理财的法规 5、有关个人外汇理财的法规 6、个人所得税
模块十二 个人理财中的税收筹划
1、初识税收筹划 2、个人理财中有关个人所得税筹划的常见方式

❻ 金融理财管理师(EFP) 是什么干什么的

金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，中国金融理财标准委员会进行金融理财师（AFP）的资格认证和国际金融理财师（CFP）的资格认证。

(6)个人理财管理师扩展阅读：

作为认证申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国或地区规定的本土化相关课程，掌握金融理财规划的理论和实际操作知识。这些课程包括的内容十分广泛，主要有金融理财原理，投资规划，保险规划，员工福利，退休规划和税务筹划等。

申请人必须通过综合性的CFP系列认证考试以考察其对金融理财相关知识的实际应用能力。CFP考试除了考核候选人在教育培训阶段所学的理论知识之外，还要考察其运用所掌握的金融理财知识解决实际生活中复杂问题的能力。

❼ 我想找个 个人理财规划师

可以找一下天津当地的投资理财规划师培训学校，这种学校拿到资格证书以后就可以为您理财了，当然是要付费的。另外理财规划师要分为三个级别的，最低的是助理理财规划师，中间的是理财规划师，最高级的是高级理财规划师，他们各自级别不同，服务对象和投资规划方案不同，具体还得看您有多少财力需要他们操作，现在一般找个二级的理财规划师就行了比较放心的。高级理财规划师今年北京才开始试点考试呢，再说也没有必要。您的观念比较前卫哦，现在个人理财规划师在中国还算刚刚兴起，其实最主要的是能够让自己的钱保值，能增值最好但是也是要承担风险的，相信专业理财规划师能够圆您理财梦，新年了，祝您新年财源滚滚来哈。

❽ 个人理财师怎么考 需要什么

它的全称叫做理财规划师，国家劳动部把它分为三个级别：理财规划师国家资格认证三级（最低级，你可以考的级别，也是入门级）、理财规划师国家资格认证二级（需要有相关的工作经验，或有三级证书）和理财规划师国家资格认证一级（级别最高，中国现在应该还是没有上万人吧）
他考试分为两次，5月份一次 11月份一次，都是中旬考试。
它分为基础知识和专业技能两个部分。
他要掌握的东西涉及到财经方面的几乎已经是全部了，包括保险金融证券法律经济等等等等！覆盖面广，发展速度快！
随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配置。
目前“理财规划师”已列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》也正式发布，为了满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。现特开设理财规划师考前培训班，面向全省招生。
一、培训对象
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。
二、课程目的
理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国 家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。
三、鉴定方式
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分以上者为合格。
四、资格证书
考试成绩合格者可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师》国家职业资格证书。
五、收费标准
理 财 规 划 师（三级）:650元
(二级): 1580
六、报名要求
报名时填写国家职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件:
1、身份证复印件2份
2、学历证书复印件2份。
4、小二寸免冠照片3张。

❾ 财务管理师证有用吗