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财富管理与理财规划
发布时间：2021-09-21 00:24:33『壹』 财富管理是什么
财富管理
是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。 财富管理范围包括 : 现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。
『贰』 理财规划师有前途吗
有理财规划师证的人太多了，除非现在老百姓认同并愿意自己找人规划，才能真正有前途。不过中国人有一个传统，财不外露，尤其是让陌生人知道，所以我觉得没有什么前途，至少短期内前途不光明。
『叁』 理财规划师，理财顾问和财富经理之间有什么区别
财务顾问这个术语通常是用来描述金融或投资服务提供商的通用术语。你可能会听到理财规划师或财富经理被称为财务顾问。例如，“Jane在XYZ财富管理公司是我的财务顾问。此外，一些经纪公司将财务顾问的头衔授予他们的代表。正因为如此，经纪人通常被称为财务顾问。
投资经理-全权负责投资交易*
投资顾问-在客户批准的情况下提出建议并执行交易
财富经理-结合全面的财务规划和投资管理
财富顾问-结合全面的财务规划和投资建议
*可能包括有限的计划
至于其他头衔，可在头衔前加上“私人”一词，以表示专业人士为富有客户(即私人财富或私人客户)服务。
『肆』 财富管理和资产管理有什么区别
从管理对象来看，资产管理的对象是“资产”，例如可交易股票、不公开交易的公司股权、公司债券等。财富的内容更宽泛，金融资产是财富的一部分，因此，财富管理的内容比资产管理更加丰富多样化。从服务内容来看，资产管理通常是金融服务；财富管理除了金融服务外，还包括非金融服务。财富管理的服务内容比较丰富，除了资产管理外，还可为客户打理包括家族生意、财富传承、离婚和财产保护、法律、税收、信托、咨询、现代艺术、子女教育等多样化的内容。
更多内容可以咨询专业机构，以优脉为例，优脉是中国市场坚持买方定位的财富管理专业服务机构，主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。公司核心管理团队深耕中国财富市场多年、配合默契且成绩斐然。
『伍』 理财规划师就业前景怎么样
理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
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『陆』 财富管理岗位的发展前景如何
中国的财富管理市场与海外成熟市场相比，还存在巨大的发展空间，目前国内只有5%的高净值人士拥有自己专属的投资顾问或家族办公室为其提供投资咨询及资产配置建议服务，而国外这个数字是85%。行业的发展离不开人才，目前财富管理行业的专业人员数量非常稀少，远远不能满足行业快速发展与高净值人士的需求。对于有志之士来说，越早进入财富管理市场，尤其是类似家族办公室的高端财富管理机构，越能为自己的未来打下坚定的基础。
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