挖掘理财管理

『壹』 银行的个人理财经理如何挖掘客户

了解本行客户情况，因人而异，量身定做理财产品，才能赢得客户的认可和信任。
建立完善的客户资料库，有利于发展工作。
最重要的还是你自己要精通各种业务，和及时掌握各种金融信息。

『贰』 如何发掘需要理财的客户

我是觉得自己理财亏了赚了都是自己的责任，相反在别人不知道是什么水平的人的指引下，赚了觉得自己选对了人，亏了的话，心里会相当不舒服。有些人就是喜欢自己摸索，不管结局如何，都自己承担。这部分人应该也是自己比较有时间的人，你不妨从那些特别忙的，没时间理财的人下手，哈哈

『叁』 理财行销力培训课：《如何高效挖掘客户理财需求》

课程简介：很多理财顾问努力通过各种渠道把产品介绍给客户，却一次又一次遭到拒绝。产品没问题，公司没问题，顾问态度也没问题，可为什么客户从来不接受呢？在理财领域表现出众的理财顾问从来不去“卖”理财产品，他们更喜欢帮助客户“买”理财产品，因为他们懂得客户需要什么，客户也愿意向他们诉说心中的财务计划。懂得客户的需求至关重要，但是需求的挖掘要有方法和诀窍！
本次课程(Workshop工作坊形式）以团体互动的培训方式，通过众多理财销售案例的观察、讨论、分析、演练，帮助学员学习高效客户需求挖掘术，掌握理财需求挖掘的思维和技巧，实现让客户信任你，告知你理财需求的方法。
课程知识点：
全面、高业绩理财师与理财产品销售人员的区别（职业定位、客户感受、处事心态）。
挖掘客户理财需求的必胜技巧（需求挖掘的黄金法则和步骤、关键提问）。
课程对象：-理财顾问/理财师
-理财机构团队领导

『肆』 新手如何挖掘投资客户资源

没方法没关系，投融界给你提供资源，上面的人脉都是潜在的投资客户，你完全可以利用这里的资源，你需要掌握的是沟通技巧。

『伍』 谈谈作为一名理财经理如何做好挖掘新客户新资金

这本书中对于理财经理从建立人脉关系到与根据客户类型不同该如何与其沟通、如何经营客户资产及如何挽留客户资产再到基金销售中会遇到的问题等方面有做一个全方面分分析及建议，推荐您看一看

『陆』 怎么挖掘有潜质的理财客户

有潜质的理财客户：即为有一定的经济实力，并且有理财意向的客户！

对于理财经理来说，怎样去挖掘有潜质的理财客户呢？下面就说说方法：
1、年龄指标：按照家庭理财周期推算,35岁以上才会逐步积累大量财富,一直到65岁左右,有价值的客户绝大多数集中在这个年龄段,比如大妈群体往往比较有钱；

2、穿着：大多数高净值客户的穿衣打扮都是比较得体的；
3、资历：在同一机构购买过基金、股票、信托产品等金融产品；
4、人脉资源：在已经成为自己的优质客户中，他们的朋友肯定也有高净值的朋友和加人，在平时的接触中，要多留意!

『柒』 老师。你好！请问下挖矿理财这个APP可靠吗

现如今理财app一大堆，也不知道哪个可靠，没见上百亿的理财app都跑路了吗，如果需要自己投钱，自己考虑咯，谁都不知道下个会是哪个公司暴雷。

『捌』 怎么能把银行客户挖来公司理财

公司的产品可靠，收益高，信誉好，服务好，只要不亏损，及时返利回本就好说！

『玖』 如何深度挖掘理财客户价值

1、深挖理财客户的价值，前提是你对客户的需求分析的十分到位。
2、客户的需求可以分为：发现客户需求，也就是留心分析发现那些你之前没有发现的需求；引导需求，也就是会把客户的一些不明晰的需求通过你的产品或者服务转化成为需求；创造需求，根据你的全面服务去培育和激发客户的需求
3、挖掘客户的需求得提前是你需要全面的服务，需要你拥有或者能够有一个全面的金融服务圈子。