管理自己的保单：
第一招：通过关注保险公司的公众号，了解自己所购保险的基本信息，如有地址、手机号码变更，可在保险公司公众号上自行进行变更。
第二招：对所购买保单，自行查看基础信息、保障范围、保障额度、保障权益，如有不清楚的地方，可联系保单代理人或者致电所属保险公司的客服电话，如代理人已经离职，可要求保险公司重新指派服务人员。
第三招：对于已经淘汰掉的保险产品及时进行更新，重新购买性价比高的产品，果断终止不合适的产品，从而达到保费止损、保障提升的效果。
比如二类职业者多年前购买50万保额的意外险保费要1250元/年，现在可以置换为125元/年50万保额的意外险，且保险责任增加了意外医疗（1万）和意外住院津贴（1.8万）。
（需要注意的是：1、置换有观察期的保单，需要先投保等过了观察期再退保；2、如不能以标体投保，不建议进行保单置换。）
第四招：请专业的保险从业人员，对整个家庭的既有保障内容进行重新检视，一看保险规划是否合理？二看保障额度是否足够？
当收入增加、家中添丁时，或者家庭新增负债时，则都应适当提高保障额度，特别是要确保保额能够体现家庭支柱的生命价值和家庭责任。
很多人每年投入的保费不少，只买理财类保险，而不买保障类保险，保额明显无法抵御风险造成的损失，对于此类客户需要重新调整保险规划。
㈡ 写给中高端保险客户的简短信函
第一：做保险还是用用心做的，都中高端的客户了，带套路的信函，不适合。能找到的信函，都是内勤坐办公室想象出来的，不实用。
第二：保险是做朋友，真正用心服务客户，为客户着想，他们能感受到的，不用华丽辞藻的信，才是能吸引人的信。
㈢ 保险公司的管理模式
就算不是也防不住有些人用传销的模式
保险公司和传销的管理模式有相似之处。
个人的展业（生存条件），都相似。
不同点：
销售的产品不同。（保险的产品是对消费者的一份保障，而传销销售的是物质产品---有的甚至产品都没有----光拉人头----老鼠会）
生存的条件不同：
保险公司是合法销售。
传销为现行的法规所禁止。
题外话：传销与直销也有区别。
直销是合法的，而传销是非法的。
首先,我不喜欢拿保险和传销作比较,既然有朋友问,那就来谈谈
1:从产品的角度,传销或直销产品大多质量不错,价格合理,但那只是温饱后的附加生活用品,对生活起锦上添花的作用.而保险是一种化解或转嫁风险的手段,没事的时候只当半强制的存钱,而一旦风险来临,则是对因风险造成的经济损失的补助,有时,这种补助是雪中送炭.保险的另一种功能是理财,该功能已越来越被一些小康或富裕家庭所采用,目前一下子向保险公司交几万几十万甚至几百万的即属此类.
2:从销售的角度,传销或直销系统不讲究业务员卖多少产品,他主要是鼓励业务员拉人,一般业务员本人都会用,下线人越多,产品销量越多,收入越多.所以传销或直销系统业务员只有金字塔顶上少数人收入高,一般业务员赚不到钱.而保险销售团队,虽然也拉人,但他是以销售为主的,不管一般业务员还是主管,都是销售员,
且往往主管的销售业绩更高,当然也有少数业务员的业绩高过主管的,业绩越高,收入越高.
3:从行业的角度,传销或直销只是整个日用品行业的冰山一角,他的产品可由其他非传销或直销产品替代;而保险是社会三大金融行业之一,已越来越受到政府的重视和支持,其产品特别是保障类产品具有不可替代性.
保险和传销的区别随着经济的发展，中国老百姓的保险意识日益强烈。但很多人仍对“死缠烂打”的保险代理人没什么好感，甚至有些人将“卖保险的”和搞传销的“老鼠会”等同起来。
的确，由于保险代理人的收入通常与销售业绩挂钩，再加上自身素质良莠不齐，很多人在对险种条款一知半解的情况下就登门推销，有人以夸大保险责任来欺骗投保人，甚至私吞客户保费的事件也不断发生。这些大大损害了保险业整体的美誉度，使很多人对保险代理人避而远之。
不过，事实上，保险公司的代理人与传销人员有着本质的区别。
保险代理与传销6点不同
1、对保险代理人和传销人员的要求不同现有的保险营销是国际上通行的展业方式，从业者必须经过严格的代理人资格培训和保监会组织的考试，方能取得代理人资格。传销表面上对从业者大多只有年满18岁的限制，培训缺乏系统性和管理要求都比较低，非法传销甚至向参加者进行灌输所谓“善意欺骗”的技巧。
2、销售产品不同保险是一种服务，是对未来的一种预期和保障，险种较多，条款内容也较为复杂，并且是根据市场的需求不断开发和创新。传销产品往往以保健品和日用消费品为主，较为简单。
3、保险和传销与客户的服务关系不同在保险代理人与保户签订保险合同时，才是保险的相应承诺和复杂的服务工作的开始，代理人一般都是极力向保户推销自己的产品。传销公司的实力和规模均有限，经营管理上也极不稳定，售后服务工作大多仅停留在买卖关系上，或根本没有能力提供售后服务工作。多数情况下，他们的主要目的是拉人入伙骗取钱财。
4、价格制定的不同保险的价格是保险企业制定，然后报经保监会审批通过后方可向市场推广，而传销产品价格则是由传销企业自己制定。
5、保险与传销的经营获利方式不同保险资金一方面要运用于向保户支付，另一方面主要是投资获利。由于国内保险公司资金运用比例和范围受到国家金融政策的限制，仅投资于银行存款，债券等少数领域，范围较窄。传销是以暴利敛财为目的，所出售的产品大多价格严重偏离其价值，真实的生产成本很低，利润是其成本的几倍之多。
6、销售增长模式不同保险的销售增长是由广大保险代理人努力推销完成的，而传销是以拉人头为手段，向参加者收取高额的入门费，依靠下线人数的增加来完成销售业绩的增长。
保险代理人管理谋变
完善保险代理人的管理体制，解决好他们的归宿问题，已成为近年来业界关注和探索的热点。已经有少数保险公司开始实行“职员制”，把部分优秀的代理人转为公司员工。
据了解，“职员制”销售模式中，所有通过考核的保险销售人员都将与公司签订正式的劳动合同，他们之间是雇主和员工的关系，销售人员和公司的内勤员工享受完全相同的待遇，例如社会保险、公积金及午餐补贴等福利。在工作期间，公司也可以更好地对销售员工进行系统性培训，并对销售人员的展业行为进行考核和监控。
虽然新的模式最终能否解决原有个人营销体制的矛盾，能否带动整个市场营销管理模式的变化，这需要时间的检验。但无论怎样，在个人营销模式仍将长时间占据市场主流的情况下，任何对渠道新型管理模式的尝试，业界都应予以关注支持。
另外，保险经纪公司的发展为保险代理人的出路找到更好的突破口。保险经纪公司的员工有内勤和外勤之分，外勤主要负责销售保险，但是他们与公司签订的是劳动合同而非代理合同，享有劳动法所规定的员工应有的权益。
扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"
㈣ 保险之家如何确保保单管理
首先是销售的全流程监控，有正规的“双录”系统，交易和咨询的过程都有录音录像，保证正规交易。
其次是服务全国分公司的业务系统，这套系统由保险之家独立研发，能够保证保单的全生命周期监控，同时在必要的时候提醒业务人员对保单进行跟进、管理、询问等工作。
最后是完善的售后服务系统，保险之家是保险公司和投保人的媒介，为双方在保费、理赔等方面的问题进行沟通、协调，最大化保证客户的利益，，防止孤儿保单的出现。
㈤ 保险公司对保单管理有何规定
保险公司对保单管理有何规定？
对保单的管理各家保险公司有不同的规定。一般来说，都会很严格，绝对保密。一些领先的保险公司有强大的后援管里平台，对客户的保单信息进行集中处理，统一管理。客服部负责对客户进行差异化服务管理，保费部负责续期收费管理，业管负责业务品质管理，保全部负责客户信息及时变更，两核部负责核保核赔，售后服务进行客户维护等。各部门之间资源共享分工协作，并将所有资料严格保密，如有泄漏，严肃处理。情节严重的除名并移送司法机关，依法追究法律责任。
关于保单回执的管理，也很重要。
保单回执要有客户的亲笔签名，是客户收到保单并核实无误的重要凭证。公司没有收到客户回执，就视为业务员没有把保险合同送达客户，超过规定期限就要对业务员进行处罚。因此保单回执的管理将对业务品质管理起到重要作用。
㈥ 投诉保险公司违规操作信件范本
这打保监会电话撒
㈦ 我们家里有好几个保险公司的保单，关于保单管理有好方法吗
很简单的，下一个保单盒子就可以搞定，只要是保险公司的保单都是可以用这个来管理的。
㈧ 给陌生客户的保险信函
微信公众号里面，添加新公众号，搜太平洋寿险，然后关注。
进入公众号，我的帐户--我的信息，对应的输入一下，最后一项没有就不用输了。
后面会接收验证码，会发送给你入保险时候预留的那个电话。
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㈨ 保险公司的保单用什么管理比较好
用保单盒子，它专注于保单管理，没有保险推销，一心只为打造专业的家庭保障管理。