客户理财管理软件

❶ 客户管理软件哪个好求一款安全靠谱的。

现在市面上的客户管理软件有很多，你要说哪个好，这真的不好判断，虽然客户管理软件大多都是差不多的功能，但是不同的客户管理软件的侧重点都有所不同。真要说好，你可以选择可自定义设置的客户管理软件，毕竟适合自身需求的客户管理软件才能算是好的。例如Rush crm客户管理软件，可以根据你的需求自定义组合设置功能模块，建立适合自己的客户管理流程。

❷ 客户管理软件哪个好

国内的CRM服务商有很多，选型的时候要注意CRM客户关系管理软件都是有免费版提供试用的，不过功能上会有很多限制，目前国内市场上有很多CRM品牌，具体价格的话你可以咨询一下相关的CRM服务商。沟通的时候你可以讲清楚你的具体业务流程需求，要求对方给你提供一套对应的行业解决方案和演示系统，满意的话就可以申请试用下产品。建议可以考虑下百会CRM，一家老牌SaaS
CRM服务商，支持灵活定制，实施效率很高，已在国内运营10年，专为企业提供包含市场、销售、服务于一体的完整客户关系管理解决方案。

❸ 目前国内有哪些好的客户管理软件

个人感觉自定义的客户管理系统不错，完全可以由客户自己来设置管理模板，当然系统也提供客户管理模板，建硕客户管理系统就是一套不错的管理系统，不紧可以当客户管理系统使用，也可以自定义进销存、人事管理、一套系统解决企业的方方面面管理，真是不错

❹ 客户管理软件用什么好

CRM客户关系管理系统，是指利用网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析，利用信息系统进行客户数据信息管理的系统。

可以帮助企业在市场营销和销售过程中和客户发生的各种交互行为做记录，为后期客户评估和分析做重要的数据支撑。

维格表VIKA客户管理系统，从客户管理、跟进管理、管理查询等方面进行全面的客户信息管理与跟进管理分析，完全满足中小企业者客户管理的需求。

一、客户管理

首先把新寻找的客户、客户名称、联系方式添加到系统，就可以直接在我的客户里找寻到你所添加的所有客户，查找相应的客户信息，进一步跟进。

进行初步沟通，确定为潜在客户的时候，可直接在系统当中标注跟进记录，方便后期的进一步跟进和了解以免遗漏重要客户。

二、跟进管理

跟进管理主要负责记录每一次的客户跟进情况，把了解跟多的详情可直接记录到系统，方便下次跟进可提供更多的策略。

当在跟进过程中，预约拜访的，可直接把预约拜访的客户标记到预约拜访一栏，具体的客户联系方式、客户地址、 已经预约客户的时间都可直接看到并会系统提醒。

三、管理查询

对以上客户管理、客户跟进的一个总结，系统主动筛选出有效客户，下一步跟进时就可直接在管理查询中了解自己对客户的跟进情况，以及目前总的签约客户、已合作客户。

以上是维格表客户管理系统简单的系统功能展示，简单易懂的系统不仅方面大家快速适应系统，也帮助了个销售人员更效率办公，为提高企业业务以及自身业务，客户管理系统都做出来最大贡献，并且维格表是一家倡导个性化办公的公司，个性化办公功能满足各企业的需求。

❺ 最好用的客户管理软件，大家推荐几个，最好是免费版的

观辰CRM系统诚意版15用户是免费的，功能稳定，易操作，拓展性强。

❻ 最好用的免费客户管理软件

www.bgb800.com下载安装，最好把最新的补丁也打上去

❼ 求一款免费客户管理软件

你要的资源 搜好资源网 或者SohoJoy那里是excel格式的，不用客气的噢！

企业黄页（可按地区、行业进行筛选），地图商户信息（地图商户采集），供求信息（用户可发布），广交会名录，云控批量导粉测试（通讯录用vcard或CVF转换导入），CRM管理系统，企业展示型网站搭建，商城网站搭建等综合内容

目前我们常说的黄页就是指电话号码簿，目前几乎世界每一个城市都有这种纸张为载体所印制的电话号码本（黄页）。

现在互联网上流行的免费中国黄页、企业名录、工商指南、消费指南等，也可以算是黄页的各种表现形式；黄页可以以印刷品、光盘、互联网等多种形式向公众发布及出版。

黄页19世纪末诞生于美国，当时的电话号簿也跟现在的出版物一样都是用白纸印刷的，由于一次印刷厂库存白色纸张不够等原因，临时用黄色纸张代替，但是没想到印出来的效果比白色纸张的效果要好，于是以后都用黄色纸张印刷，别的印刷厂见后也纷纷效仿用黄色纸张印电话号簿，慢慢就形成了一个惯例，从此全世界的电话号簿都叫作“黄页 yellow pages”，也成了电话号簿的一个专用名词。

1880年世界上第一本黄页电话号簿在美国问世，至今已有100多年的历史。黄页是国际通用按企业性质和产品类别编排的工商电话号码薄，相当于一个城市或地区的工商企业的户口本，国际惯例用黄色纸张印制，故称黄页。目前我们常说的黄页就是指电话号码薄，目前几乎世界每一个城市都有这样以纸张为载体所印制的电话号码本（黄页）。

纸质媒体以电话号码形式来刊登分类广告和产品，其中包括公司地址、电话、公司名称、邮政编码，联系人等简单信息。

其缺点：

1、用户可以按索引分类逐级的来查询，可以在各个地区找到类似的黄页，但是面对庞大的书面数据，查找起来非常的不方便。基本上以电话为主要的单一沟通方式。

2、传统黄页产品受发行量，发行渠道的限制，对客户的推广基本上只能做到发行多少，拓展多少，不能准确预测浏览人群。

3、受出版印刷时间的限制，更新速度慢，只能在改版做修改。

4、根据企业的购买价位，受版面的大小的限制，企业数据的容量也有限制。

以前的黄页是纸质文件，现在多以电子版形式存在。

希望能解决问题，

就给个采纳吧，采纳是我的动力，

服务绝对满意。

❽ 业务员客户管理软件哪个好用

如果正为找不到好的业务员客户管理软件而困扰的话，我推荐你可以去看看
管理123的客户管理软件，能够对销售项目、客户单位、联系人、跟进联系记录、日常工作安排进行管理，针对一些重点客户工作等还能进行协同工作，上下级权限划分，业务员工作一目了然，很适合你们使用。现在的客户管理要做到关系管理才对，这个软件就做到了这一点，
建议你可以去网上搜索
管理123
试试，能免费试用的。

❾ 理财师一般用什么软件管理客户能否告知下

我们银行以前用的就是Beta理财师，我也一直习惯了用这个软件~，尤其是客户的异动提醒功能，可以随时提醒客户资产变动，资产诊断可以帮助我合理给客户建议进行资产调仓。另外，里面“基金比较”“定投计算器”这些功能很蛮实用，跟客户聊产品的时候可以直接派上用场，操作也方便。。

❿ 投资理财类的客户关系管理软件厂家谁知道有哪些

做得最好的无疑是oracle的siebel
SAGE 有个产品叫Act,有金融行业版本.
关键还是看企业的需求.有很多软件是平台化的.