保险客户档案管理手机软件

⑴ 车险业务员朋友们 给我推荐一款客户管理的软件吧，要免费的可以分类保存客户资料（包括图片资料的），客

免费的都是破解版吧,不建议用破解版的,因为软件中最重要的是数据,破解的软件没有安全保证,如果有一天破解版软件出问题,造成数据丢失或者损坏,这些数据可是你的财富啊.
你可以找一个经济实用型的专业软件呀,价格也不贵,先下载试用一下,再询询价.我推荐一个软件:普大客户服务管理系统软件,挺好用的,价格也可以接受,购买了可以永久使用的,如果使用时间久还是很划算的,可以提高工作效率.在网络里输入"普大软件"就可以找到，你不妨下载免费试用一下，价格很便宜的,下面的是我从他们网站上剪下来的，供你参考:
普大客户服务管理系统软件CR7C,以电脑系统管理客户资料，不仅能节约时间提高效率，更能利用统计报表分析出客户需求和市场动向。您可根据客户的不同需求、特点、喜好，利用本软件的电子邮件、短信或邮寄信函等方式，及时且有针对性的向客户发出新产品通知，生日祝福，节假日问候……
CR7CE适用于公司行号、补习班、出版社、健康俱乐部、管理顾问公司、会员制组织等。
尤其适合各种服务业，使用者可清晰记录客户每次服务的时间、金额及服务项目。
软件简介:
1.完整的客户基本资料建档，包括职务职称，客户类别，业务联络人，社会团体等。
2.参考片语建立——提供多项基本片语的建立，方便客户基本资料建档时选入，减少录入工作量（客户类别、职务、住址……）
3.修改——可整体修改客户资料，使资料修改更有效率。
4.邮寄标签打印——可自行设定条件，如VIP会员，三月生日者等，从中筛选需要邮寄的客户资料，打印邮寄标签。
5.服务记录建立——服务记录可标注客户每次的服务项目及消费金额，并计算总金额 及消费排行榜等。
6.图片记录——可上传客户照片或相关图文资料。
7.查询——能以各种<关键字>快速查询关键字所属的客户资料。
8.管理报表及统计分析 ——多种管理统计报表可帮助 管理者分析客户需求及市场动向，为业务发展提供参考。
9.邮件 、短信群发 ——由<各种条件进阶交互搜索>进行相关客户筛选后发送。
10.权限设定——可设定不同用户使用权限，以及各功能使用权限。
11.数据库维护及备份，确保资料安全。
12.支持客户资料EXCEL文件整批导入及导出。
13.系统内基本资料检查，对重复资料进行删除处理。可修改客户编号。

⑵ 人寿保险公司整理客户档案用的是什么软件

保险业务用的最多的就是掌中蝶通讯管理软件，能详细记录客户资料，目录能无限细化。下载一个吧，对你有用，免费的。

⑶ 我是保险代理人，有很多客户资料和保单信息，大家有什么软件可以推荐吗

你是那个公司的保险代理人？你们公司这么落后吗？都没有自己的管理系统？

⑷ 交养老保险在手机上要下载什么软件

交养老保险在手机上要下载社保在线app即可。

养老保险缴纳的金额与缴费工资有关，个人需要缴纳8%，单位需要缴纳20%，个人的8%公司会从每月工资中自动扣除，然后再统一由单位的财务缴纳当月的养老保险。缴纳养老保险分为两种情况，第一种是个人缴纳，第二种是单位缴纳。

携带户口本原件、身份证原件去村委会，填写《参保登记表》。村委会员工审核，缴纳费用成功以后，上报乡镇劳动保障事务所。乡镇劳动保障事务所进行再次审核。县农保中心进行最后的复核，复核无误后资料进行归档。

(4)保险客户档案管理手机软件扩展阅读：

交养老保险的介绍如下：

传统型和两全型保险回报额度明确，且投入较少，比较适合工薪阶层的养老需求。而投连型和万能型保险由于投入较高、风险较大，比较适合风险承受能力较强的高收入人群。

商业养老保险提供的养老金额度应占到全部养老保障需求的25%-40%，因此在有了社会基本养老保险的基础上，再考虑商业养老险。尽快完善社保，在有社保基础上，考虑意外和重疾最后在有能力的情况下，再考虑商业养老险。

⑸ 车险客户资料管理软件

这个还是去找软件开发公司靠谱一点吧，网络知道这就算给你问到，这种软件都是要收费的 。

⑹ 我是一名保险营销员，请问什么软件可以让我更好的管理我的客户资料

本人觉得用自己最熟悉的就是好用的系统

⑺ 哪个客户管理软件适合保险代理人使用的，用来管理保险客户资料的，有没有介绍下，要比较简单的

给你一份CRM客户关系管理软件的部分功能图表，你看了之后就一目了然了。

从售前-售中-售后-财务-仓库-分析等等，你基本可以一目了然了。

⑻ 一个保险业务员怎样才能更好的把自己的客户档案做好

如何有效的客户管理，建议几个方向与作法：

一、深入了解客户的家庭情况：包含成员、收入、病史等等，越详细越好。

二、针对几个构面交叉ABC级分析或是统一评分ABC分析：

1. 把收入高的列为A级，依序排列（用什么当A可自由选择）

2. 列出五个指标给予评分（铺如：收入、人数、年纪等）评分完后排序ABC级。

排序完后更重要的是经营客户，要在客户需要的时候出现，就有更大机会成交。

以上，简述之。

⑼ 如何制作保险客户档案

合同号 出生年月日 姓名 身份证号 保单生效日 联系方式 保单到期日 保费 住址 备注 这些基本就够了