保险客户服务管理软件crm系统

㈠ 有没有保险业crm的应用案例

在市场经济下，由保险公司、保险中介机构、再保险公司、保险资产管理公司等市场主体组成的统一开放、竞争有序、充满活力的保险市场体系逐步建立。伴随着中国经济的起飞，中国保险业的发展势头一发不可收。
从1949年中国人民保险公司与新中国一道诞生开始算起，中国保险行业一路走过了70年的砥砺之程，其中既经历过停业近20年之落，更有改革开放后飞速发展之起。但要从保险大国成功走向保险强国，仍需要不懈的努力。当下困扰保险公司的不单单是投资收益下滑，还有当下错综复杂的利率环境下，如何应对新压力、新挑战，亟须拿出针对性的应对措施。
保险行业CRM系统可以帮助保险公司优化自己的服务，做到与客户的深度互动。提以信息技术为手段，借鉴保险行业的应用实践和管理经验，整合保险行业的特殊性，优化了一套完整的以客户为中心的管理模式。
·客户管理
CRM系统完成对基本信息、业务信息、服务信息的充分共享和规范化管理，支持销售资源的深度开发；
·销售过程管理
CRM基于工作流机制实现销售过程的任务安排和工作协同，规范销售流程，实现全销售过程管控；对销售人员的主动工作提醒，帮助销售人员合理规划工作安排；
·数据统计分析
CRM多维度分析客户数据帮助您准确判断客户需求，精准还原用户画像帮助您深入挖掘客户潜在保险需求，把握交叉销售的机会，提供定制化的保险产品推荐服务
·客户服务支持
CRM完整记录客户需求与理赔跟进轨迹，不论客户何时有需求，您都能为客户提供最周到的服务；理赔过程中随时随地与客户进行沟通，及时反馈理赔进度。
保险行业CRM是一种获取、保留以及与所选择的顾客合作从而为公司和顾客创造价值的复杂的战略和过程。它包括组织的营销、销售、顾客服务及供应链功能整合以达到高效和有效地传递顾客价值。

㈡ 保险公司如何选择匹配的CRM管理软件，哲程CRM管理系统怎么样

建议选择大公司来做，第一数据有保证，防止泄漏，第二安全有保障，如有问题可讨赔偿。

㈢ 哪个客户管理软件适合保险代理人使用的，用来管理保险客户资料的，有没有介绍下，要比较简单的

给你一份CRM客户关系管理软件的部分功能图表，你看了之后就一目了然了。

从售前-售中-售后-财务-仓库-分析等等，你基本可以一目了然了。

㈣ 保险行业怎么选择CRM客户关系管理软件啊主要用于客户拜访，回访，保单跟踪记录等

金的客户关系管理软件还是不错的 结合云之家的诸多移动应用更方便

㈤ 保险行业业务员应该用哪种crm客户关系管理软件，既有电脑版也有手机版的，可以管理客户的保单号生效日

你可以用销售易或分享销客

㈥ 保险行业怎么选择CRM客户关系管理软件啊

像保险也这类金融服务型行业选择CRM系统，首先要明确自身的需求，其次就是选择一款可以提供免费试用的软件。一般来说像电话销售，来电弹屏这些功能都是必不可少的，推荐观辰CRM系统，完善的客户信息管理机制，时刻掌握销售机会进度，建议你先到官网上在线试用，不需要注册的。

㈦ 保险行业需要什么样的客户关系管理系统CRM

1. 管员工

2. 管客户资料

3. 管客户跟进

4. 管客户分析

5. 管销售分析等各类
   

㈧ 保险企业怎么样选择匹配的CRM客户关系管理系统，哲程客户管理系统怎么样

保险行业基于CRM销售系统轻松控制客户跟进过程

CRM销售系统通常具备的功能
电话电销、销售员业绩排行、客户商机、客户线索、部门管理、付款管理、客户成交管理、现场拜访记录、管理员管理、客户历史订单等等，功能的操作流程，通常CRM的厂商会在软件界面提示操作流程

小提示
售中 一、管理客户产品交付进度 二、管理客户应收款 已下订单的客户从发货、应收款、收款延期等统一信息化管理

你公司的销售员通过客户共享、业绩目标、订单管理、售前报价、应收款管理、签单模块等CRM客户管理系统模块，管理公司的销售员的销售团队的客户跟进资料，在地推与客户跟进的过程当中通过CRM客户管理系统管理客户，轻松获得自己客户的跟进提醒

部门领导进入我的客户和我的签单模块，有权限查阅归属自己部门的数据，并可根据策略设定隐藏内容

担心你公司的销售员无法有效跟进客户，使用销售管理系统CRM，你公司的销售员轻松控制客户跟进过程

保险行业匹配的CRM销售系统将让你公司的销售员在地推与客户跟进的过程当中轻松获得自己客户的跟进提醒

通过CRM软件，基于线索管理、对账管理、客户资料管理、线索导入、客户导入、销售管理、客户搜索、避免客户重复管理、客户支付计划、权限管理等CRM功能模块，通过信息化手段，提高企业的管理效率
如果你是决策人，一键查询所有客户的下单采购信息

保险行业基于CRM销售系统实现企业业绩快速增长的常识，你学到了吗

㈨ 我是做保险的，有没有个人版的客户管理软件推荐下，（最好可以随时携带哦）

我向你推荐那个效益王客户营销个人保险板的的软件 效率高 易于管理 携带方便和U盘一样
希望能为你提供帮助.