保险保单管理流程

Ⅰ 保险出单流程

每家公司都是自己的出单系统。首先是先向业务员或者是客户索取投保资料（投保单、身份证、行驶证、上年保单），然后把投保信息准确的录入系统后向客户报价。客户同意后就可以提交核保，由于公司核保岗核单，如果保单没有问题就给予核单通过，就可以收取保费后打印保单和发票。如果录入的信息有问题，核保岗会下发修改给出单员，出单员要针对下发的问题进行修改后再次提交核保。

Ⅱ 刚买了份保险，怎么管理自己的保单

保险的保单想要管理可以使用保单盒子app。智能数据已有保障分项列明，实现保单电子化，让复杂的保障内容和金额方便可查

Ⅲ 保险公司出保单的详细步骤！最好配图！

一、网点出单
网点出单指网点成功办理保险后打印及填写单证。网点应将相关单证给客户，将原给保险公司部分（银保通单证1086，身份证复印件，客户本人活期存折首页复印件）寄金融业务局，由金融业务局与保险公司交接。
二、网点撤单
网点撤单指当日撤单和犹豫期退保。
1.当日撤单，网点应将相关撤销单证，寄金融业务局，由金融业务局与保险公司交接。
2.犹豫期退保流程：
（1）客户持本人身份证、本人活期存折、保单到邮储网点退保。
（2）网点与客户确认撤单后，将客户身份证复印件（正反）、活期存折首页复印件（复印件加盖业务章）、保单，与客户交接后，寄金融业务局。
（3）金融业务局接到犹豫期撤单后，立即通知保险公司，与保险公司交接。
（4）保险公司处理结束后将客户投保金额汇入客户账户，并通知受理网点，网点核实到账后通知客户兑付。
三、满期给付
满期给付指客户保单到期兑付，流程为：
1.网点检查客户身份证（核查打印后盖网点章、核查人员名章）、保单的真实性，确认保单已到期，将身份证复印件（正反复印在一张纸上）、客户本人活期存折首页复印件（复印件加盖业务章）、客户本人联系电话（保险公司每笔都要与客户进行回访）寄金融业务局。
2.金融业务局收到网点寄送的材料后，检查材料是否齐全，通知保险公司相关人员交接。
3.保险公司收到保单后办理相关兑付手续，将到期保单本利汇入客户账户，并通知受理网点，网点接到通知后及时转达客户。

Ⅳ 人寿保险的保单如何进行管理

一般来说，绝对保密。一些领先的保险公司有强大的后援管里平台，对客户的保单信息进行集中处理，统一管理。客服部负责对客户进行差异化服务管理，保费部负责续期收费管理，业管负责业务品质管理，保全部负责客户信息及时变更，两核部负责核保核赔，售后服务进行客户维护等。各部门之间资源共享分工协作，并将所有资料严格保密，如有泄漏，严肃处理。情节严重的除名并移送司法机关，依法追究法律责任。

Ⅳ 买了保险后，怎么管理保单呢

首先，各大保险公司都有APP，APP可以下载自己的电子保单，第二要求代理人送纸质保单过来给你！

Ⅵ 保险之家如何确保保单管理

首先是销售的全流程监控，有正规的“双录”系统，交易和咨询的过程都有录音录像，保证正规交易。
其次是服务全国分公司的业务系统，这套系统由保险之家独立研发，能够保证保单的全生命周期监控，同时在必要的时候提醒业务人员对保单进行跟进、管理、询问等工作。
最后是完善的售后服务系统，保险之家是保险公司和投保人的媒介，为双方在保费、理赔等方面的问题进行沟通、协调，最大化保证客户的利益，，防止孤儿保单的出现。

Ⅶ 签保单流程

签保单流程？

步骤如下所示：
（一）引导客户填写《投保书》并签字；
（二）将投保书，保费递交到公司，然后审核；
（三）有两种结果，一是未通过保险公司的核保，作出拒保通知书并通知客户。二就是通过核保，下发正式保险合同书，并递送给客户签字确认即可。

Ⅷ 保险公司对保单管理有何规定

保险公司对保单管理有何规定？
对保单的管理各家保险公司有不同的规定。一般来说，都会很严格，绝对保密。一些领先的保险公司有强大的后援管里平台，对客户的保单信息进行集中处理，统一管理。客服部负责对客户进行差异化服务管理，保费部负责续期收费管理，业管负责业务品质管理，保全部负责客户信息及时变更，两核部负责核保核赔，售后服务进行客户维护等。各部门之间资源共享分工协作，并将所有资料严格保密，如有泄漏，严肃处理。情节严重的除名并移送司法机关，依法追究法律责任。
关于保单回执的管理，也很重要。
保单回执要有客户的亲笔签名，是客户收到保单并核实无误的重要凭证。公司没有收到客户回执，就视为业务员没有把保险合同送达客户，超过规定期限就要对业务员进行处罚。因此保单回执的管理将对业务品质管理起到重要作用。

Ⅸ 保险录单流程是什么样的呢

以车险为例，机动车辆保险录单承保流程：

1、投保信息录入的依据材料包括：

(1)客户填写或签字确认的书面投保单;

(2)机动车行驶证、驾驶证原件;

(3)分期付款协议;

(4)购车发票等其他相关材料，投保单信息与机动车行驶证、驾驶证不相符的，以机动车行驶证、驾驶证上的内容为准。

2、投保信息录入中涉及的各类项目包括录入项与选择项;对于录入项，应根据项目要求录入完整、准确年的文字、数字、字母或符号，保证表达准确且无错别字;对于选择项，应根据项目要求从下拉框中选择正确的项值

3、投保信息录入中涉及的各类项目包括必录项(显示为绿底)和非必录项(显示为白底);对于必录项，必须录入或者选择项值，否则投保信息录入的工作无法完成;对于非必录项，条件允许的，录单员应尽可能的逐项一一填写，尤其是一些较为重要的投保信息

4、投保信息录入界面中的各项信息间有一定的关联关系，录单员将投保信息录入完成后，应对所有项目进行检查，对录入结果进行初步校验

5、注退、批改操作的依据材料包括：

(1)保单被保险人留存联原件;

(2)批改申请;

(3)身份证明原件;

(4)保费发票、过户证明等其他相关材料

(9)保险保单管理流程扩展阅读：

投保必知

（1）当业务员拜访您时，您有权要求业务员出示其所在保险公司的有效工作证件，包括《保险销售从业人员资格评书》、《保险销售从业人员执业证》

（2）您有权要求业务员依据保险条款如实讲解险种的有关内容。当您决定投保时，为确保自身权益，请认真阅读保险条款。

（3）在填写保单时，您必须如实填写有关内容并亲笔签名；被保险人签名一栏应由被保险人亲笔签署（少儿险除外）

（4）当您付款时，业务员必须当场开具保险费暂收收据，并在此收据上签署姓名和业务员代码；您也可要求业务员带您到保险公司付款

（5）投保一个月后，您如果未收到正式保险单，请向保险公司查询

收到保险单后，您应当场审核，如发现错漏之处，有权要求保险公司及时更正

（6）投保后一定期限内，您享有合同撤回请求权，具体情况视各公司规定

（7）如您的通讯地址发生变更，请及时通知保险公司， 以确保您能享有持续的服务

（8）对于退保、减保可能给您带来的经济损失，请在投保时予以关注

（9）保险事故发生后，请您参照保险条款的有关规定，及时与保险公司或业务员取得联系

（10）您对投保过程中有任何疑问或意见，可向保险公司的有关部门咨询、反映或向保险行业协会投诉