理财客户管理系统

❶ P2P理财公司可以使用什么CRM软件

建议使用呼叫系统和CRM客户关系管理系统相结合的呼叫中心CRM系统
苏州大宇宙CRM提供参考

❷ 家庭理财管理系统需求分析怎么写

系统需求分析
系统功能需求分析
家庭理财管理系统是针对用户要求用计算机，对自己的财务的收入、支出以及相关的各种信息，进行记录、修改、添加、删除而设计的一种现代化管理软件。
通过需求分析,本系统需要具有以下功能：
(1)由于一项新的软件在被使用之前，对于使用者来说是陌生和崭新的,所以要求系统具有良好的人机界面。
(2)能够家庭理财管理系统的各项功能，能成功的对用户各种信息进行管理。
(3)查询、修改、删除、添加数据方便，数据的稳定性和可靠性好。
具体说来，要求本系统具有以下几个功能模块：用户登录模块、用户管理模块、数据库备份模块、收入模块、支出模块、密码管理模块、账目统计模块、报表输出模块以及查询模块。系统整体的简单关系图如下所示：
各模块具体的需求描述如下：
(1)用户登录模块
用户登录：验证用户的信息是否合法，以及验证用户是否为系统的合法用户。
(2)用户管理模块
在系统中主要包括添加用户。
(3)数据库备份模块
主要对数据库里的数据进行备份。
(4)收入模块
主要实现对收入记录的添加、删除、修改。
(5)支出模块
主要实现对收入记录的添加、删除、修改。
(6)密码管理模块
在系统中主要包括用户修改密码。
(7)账目统计模块
主要对总收入、总支出、余额管理。
(8)报表输出模块
主要实现对收入、支出记录的输出及打印。
(9)查询模块
主要实现对收入、支出记录按时间按类型查询等。

❸ 有没有贷款专用的客户管理软件

我行的贷款申请方式灵活多样：①您可以提交相关资料，直接联系当地网点个贷部门申请贷款；②目前也支持网络接单的形式，请您进入招行主页，点击“空中银行”--“空中贷款”录入您的贷款需求（金额、期限、用途），并留下您的联系方式；稍后会有空中贷款经理与您联系，受理您的贷款申请。

❹ 求"个人日常理财管理系统软件",可以在网上下载

财智计帐本
财智记账本是一款个人家庭财务管理软件。它能记录我们的日常收支活动，管理现金、活期存款、定期存款。可通过互联网与您的开户银行联接，获取并下载相关金融数据。是一款非常实用的记账软件。
现在好像不用注册的。http://www.imoney.com.cn/infoweb/Business/MoneyHomejzb.aspx

财智家庭理财
全面管理日常收入、消费、储蓄、个人贷款、保险、证券投资等。帮助您制订财务计划，协助管理购买房屋、子女教育等事项。通过 图表分析：自动生成多种统计图表（包括年度收支表）便于分析统计，完善您的理财生活！http://www.imoney.com.cn/infoweb/Business/MoneyHome.aspx
需要付费注册。有人说网上有注册机，我没说过啊~

家财通
《家财通》是一套超级豪华版的个人／家庭投资理财软件，特别适合中产家庭或白领人士...
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付费注册使用，试用期15天。

❺ 理财师们可用哪些软件来高效管理客户呀求推荐

金酷理财师吧，整体口碑还不错。

❻ 简信CRM分享：风险理财CRM

【行业背景】在中国，“理财”一词在20世纪90年代初期已经出现。2012年以来，随着我国一系列财经政策的逐步实施，为投资理财市场开辟了广阔的发展空间，个人理财种类繁多，从炒金、基金、炒股、国债、储蓄到外汇、保险以及P2P形式投资和房产投资等。

随着IT技术的日益精进，现在的金融机构正步入客户主导的买方市场。风险理财行业面临着诸多的挑战，实现服务的高效，专业，快捷，服务到位为目标提升自身的竞争能力和盈利能力是风险理财行业面对市场环境变化的手段和方式。

风险理财行业CRM系统可以帮助风险理财企业优化自己的服务，做到与客户的深度互动。简信CRM系统提供合理科学的解决方案，以信息技术为手段，借鉴风险理财行业的应用实践和管理经验，整合风险理财行业的特殊性，优化了一套完整的以客户为中心的管理模式。

简信CRM：风险理财CRM

·客户管理

简信CRM系统整合优化客户信息，提高理财师对系统录入客户信息的接纳度；提升集团对客户资源池的有效利用和跟进。

·产品管理

简信CRM系统集成核心业务系统，产品结构和产品阶段清晰化、操作流程简便化，完整、准确地展现客户资产、交易数据，为投顾服务提供有力支撑。

·销售管理

简信CRM系统规范产品认购、申购、赎回流程。认购必须要强制预约，热销产品实现可非标预约。电子合同必须上传打款凭证，电子合同金额关联影响剩余额度。

·客户服务管理

简信CRM系统提供提醒服务，客户购买产品的到期、分红提醒、客户重要日子提醒等等，强化客户的服务。

风险理财CRM可以帮助为理财公司搭建数据处理、业务管理、报表分析平台，全面提升企业运营效率和服务水平，让其做出针对性的客户决策。

❼ 求推荐好用的客户管理软件 销售人参保健品 理财产品 公司部大 求性价比高的软件

关于客户管理软件，主要是 销售人参保健品 ，理财产品 ，公司不大的话，主要需要进销存，总账，报表等模块。选财务软件主要是看自己公司的需要来选模块，选合适的供应商，合适自己的比较好。不是一概而论的。财务软件是按照功能模块，站点来区分的 。由此衍生出不同的版本。建议不要盲目按照价格来选软件。找到时候可以考虑2个因素。1.自己单位的预算，需要的模块，站点。2.同区域内的服务商哪家的比较好。实力比较大。建议找售后服务与技术支持比较及时有效。人员配置比较全。建议找实力大的好的服务商。例如在天津的话，你可以直接搜“天津用友财务软件”。就像在北京搜“中兴通用友”一样的。购买软件只是开始，顺利使用才是关键。好的服务商是顺利使用的保障。能找到合适的直接联系就可以了。

❽ 求个好的财富管理CRM系统

上海脉信，我们公司用的就是上海脉信的财富管理CRM，功能很齐全，而且操作方便，非常的不错！

❾ 财富管理领域的CRM系统有哪些

❿ 家庭理财管理信息系统

理财不一定是记流水账，我的感受是，理财就是计划经济，提早的做好计划，知道家里未来一个月近多少钱，扣除最基本的生活花销是多少，再扣除一般以外缓冲的一部分较为客观的现金，剩下的钱存银行，坚定不到万不得已的大事，决不动那些已存的钱。
人的花销总是有弹性的，如果你在一方面多花了，想到不能取钱填窟窿，就会在别处省，当然看病、过节孝敬父母之类的就不能算了。
理财最重要的目的是养成珍惜自己劳动的好习惯，而且积累财富是种乐趣，别构成压力，根据自己收入支配花销，就不会很紧张。还有一点就是会理财也会促进你会赚钱的~~~~

理财，在企业层面，就是财务，在家庭层面，就是持家过日子或管家，似乎自古以来家庭理财都是女人的专职，但在现代社会，理财是每个人都必须学会的生存技能之一。理财决定着家庭的兴衰，维系着一家老小的生活和幸福，尤其对于已成家的工薪阶层来说，更是最重要的一门必修课。

一屋不扫何以扫天下？一家之财理不好，何以建掀天揭地的功业？

理财说难亦难，说易亦易。以理贯之，则极易；以枝叶观之，则繁难无穷。比如，子女的教育婚嫁、父母年迈多病及赡养、自己的生老病死，样样都离不开一个“财”字，如果缺乏统筹规划，家庭虽不致于一时拮据，但若像下岗工人那样突来人祸，则小康也必成赤贫。所以未雨绸缪是理财的核心思想。

旧的时代是一个信息不对称的不公平时代，这使得富人愈富，穷人愈穷，富的是信息优势，穷的是思想闭塞。而网络时代虽然信息可以极快地传播，但过于膨胀的信息其实也等于是信息不对称，未来将不可避免地出现新的贫富差距，这就是“数字化鸿沟”。因此，教育仍是重中之重。

我假设大家都懂得电脑和网络的基础应用，最好都能懂得EXCEL软件的简单使用。理财步骤是以家庭为例的，个人也可以参照其原理来实施，如家庭中每个人都做一本个人账，再汇总成一本账。

家庭理财步骤

第一步：家庭财产统计

家庭财产统计，主要是统计一些实物财产，如房产、家居、电器等，可以只统计数量，如果当初购买时的原始单证仍在，可以将它们收集在一起，妥善保存，尤其是一些重要的单证，建议永久保存。这一步主要是为了更好的管理家庭财产，一定要做到对自己的财产心中有数，以后方能“开源节流”。

第二步：家庭收入统计

收入包括每月的各种纯现金收入，如薪资净额、租金、其他收入等，只要是现金或银行存款，都计算在内，并详细分类。一切不能带来现金或银行存款的潜在收益都不能计算在内，而应该归入“家庭财产统计”内。如未来的养老保险金，只有在实际领取时再列入收入。这虽然不太符合会计方法，但对于家庭来说，现金和银行存款才是每月实际可用的钱。

第三步：家庭支出统计

这一步是理财的重中之重，也是最复杂的一步，为了让理财变得轻松、简单，建议使用EXCEL软件来代劳。以下每大类都应细分，使得每分钱都知道流向了何处，每天记录，每月汇总并与预算数比较，多则为超支，少则为节约。节约的可依次递延至下月，尽可能地避免超支，特殊情况下可以增加预算。

1、固定性支出：只要是每月固定不变的支出就详细分类记录，如房租或按揭还贷款、各种固定金额的月租费、各种保险费支出等。种类可能很多，手工记录非常繁琐，而用EXCEL记录就非常简单。

2、必需性支出：水、电、气、电话、手机、交通、汽油等每月不可省的支出，

3、生活费支出：主要记录油、米、菜、盐等伙食费，及牛奶、水果、零食等营养费。

4、教育支出：自己和家人的学习类支出。

5、疾病医疗支出：无论有无保险，都按当时支付的现金记录，等保险费报销后再计入收到月的收入栏。

6、其他各种支出。

每个家庭情况不同，难以尽述，但原理大家一看便知，其实就是流水帐，但一定要记住将这个流水帐记得详细、清楚，让每一分钱花得都明明白白，只要坚持做半年，必能养成“量入为出”的好习惯。使用EXCEL软件来做这个工作，每天顶多只需几分钟，非常简单方便