通证债券发行研究报告

A. 公司债券是通过证券公司发行的么 谁来监管债券

证券公司只能是公司债券发行人的保荐机构而已，债券发行人一般是通过向市场投资者申购债券来发行债券的，公司债券的发行也要通过证监会审批后才能发行的，证监会也是债券的监管者。

B. 如何发行债券融资

公司债券上市发行的程序
(1)作出决议或决定。股份有限公司、有限责任公司发行公司债券，由董事会制订方案，股东会作出决议;国有独资公司发行公司债券，应由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定。
(2)申请发行。公司在作出发行公司债券的决议或者决定后，必须依照公司法规定的条件，向国务院授权的部门提交规定的申请文件，报请批准，所提交的申请文件，必须真实、准确、完整。向国务院授权的部门提交的申请文件包括：公司登记证明、公司章程。公司债券募集办法、资产评估报告和验资报告。
(3)发行公司债券的批准。国务院授权的部门依照法定条件负责批准公司债券的发行，该部门应当自受理公司债券发行申请文件之日起三个月内作出决定;不予审批的，应当作出说明。
(4)公告募集办法。发行公司债券申请经批准后，应当公告债券募集办法。

C. 怎么发行公司债卷

发行公司债券儿的话必须要有相应的资质，比如资金需要达到3000W以及其他的负债率等的要求。然后到相关部门去进行申请了，才有可能发行债券。

D. 债券发行费与承销费的区别

区别：

发行费是给交易所的，承销费是给承销的券商的。

E. 企业发行债券，需要通过哪些审批程序，需要多久

按债券有无担保划分企业债券可分为信用债券和担保债券。信用债券指仅凭筹资人的信用发行的、没有担保的债券，信用债券只适用于信用等级高的债券发行人。担保债券是指以抵押质押、保证等方式发行的债券，其中，抵押债券是指以不动产作为担保品所发行的侦券，质押债券是诣以其有价证券作为担保品所发行的债券。保证债券是指由第三者担保偿还本息的债券。

发行人形成发债意愿并与发改部门预沟通。

2、制作发行人本次债券发行的申请报告。

3、召开股东大会，形成董事会决议，制定债券发行章程。

4、出具发行企业债券可行性研究报告。报告应包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等。

5、安排担保事宜。发行人做好企业债券发行的担保工作，按照《担保法》的有关规定，聘请其他独立经济法人依法进行担保，并按照规定格式以书面形式出具担保函。

F. 发行债券需要通过券商吗

需要通过券商。
证券公司债券的发行条件：
1、基本条件。证券公司公开发行债券，除应当符合《证券法》规定的条件外(参见本章第三节)，还应当符合下列要求：
(1)发行人最近1期期末经审计的净资产不低于10亿元;
(2)各项风险监控指标符合中国证监会的有关规定;
(3)最近两年内未发生重大违法违规行为;
(4)具有健全的股东会、董事会运作机制及有效的内部管理制度，具备适当的业务隔离和内部控制技术支持系统;
(5)资产未被具有实际控制权的自然人、法人或其他组织及其关联人占用;
(6)中国证监会规定的其他条件。
证券公司定向发行债券，除应当符合《证券法》规定的条件外，还应当符合前述第(2)-(6)项所规定的要求，且最近1期期末经审计的净资产不低于5亿元。
定向发行的债券只能向合格投资者发行。合格投资者是指自行判断具备投资债券的独立分析能力和风险承受能力，且符合下列条件的投资者：
(1)依法设立的法人或投资组织;
(2)按照规定和章程可从事债券投资;
(3)注册资本在1000万元以上或者经审计的净资产在2000万元以上。
2、募集资金的投向。发行债券募集的资金应当有确定的用途和相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合法律法规和中国证监会的有关规定，不得用于禁止性的业务和行为。
3、不得再次发行的情形。根据《证券法》第十八条规定，凡有下列情形之一的，不得再次发行公司债券：
(1)前一次发行的公司债券尚未募足的;
(2)对已发行的公司债券或者其债务有违约或者延迟支付本息的事实，且仍处于继续状态的;
(3)违反本法规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途。

G. 财通证券新债发行中签

你只要保证你账户上有钱就可以的啊，所以这点都不难处理的啊

H. 债券发行，发行人应披露什么信息

1.企业债券发行规模申请材料目录：
(1)企业债券发行规模申请书(省属企业直接向省发展改革委申请;其他企业通过设区的市发展改革委申请);
(2)发行人近三年的财务资料;
(3)发行人投资项目批复文件复印件;
(4)其他必要的文件和资料。

2.公开发行企业债券申请材料目录：
(1)国家发展改革委下达的本次企业债券发行规模的文件;
(2)企业债券发行方案申请书;
(3)发行企业债券可行性研究报告，包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等;
(4)发债资金投向的有关原始合法文件;
(5)经审计的发债主体最近三年的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表;
(6)经审计的担保人最近三年的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表;
(7)企业债券发行章程;
(8)企业债券发行公告;
(9)承销协议;
(10)承销团协议并附承销网点和承销金额一览表及承销网点所在省级发展改革部门的意见;
(11)担保函;
(12)企业债券信用评级报告;
(13)发债主体和担保人的《企业法人营业执照》(副本)复印件;
(14)法律意见书;
(15)各中介机构的证券从业资格证书复印件;
(16)其他必要文件，如发行公司债券的，需报送公司债券募集说明书;
(17)本期债券发行有关机构联系方式;
(18)相关法律法规要求提供的其他文件。