中石化发行35亿美元债券

Ⅰ 求助(急)石化配债704028,刚刚发现股票账户上股票余额多了一个1，市价是100元，

我也是新手，刚看到有一信息，转发如下：

石化配债该如何买卖
2008-02-22 08:25 来源: 半岛网-半岛都市报 【 大 中 小 】 网友评论 进入论坛
本报2月21日讯(记者 杨冰 刘笑笑)“我是中石化股票的持有人，今天突然发现自己的股票账户上多了10股‘石化配债’(704028)，”据市民刘先生介绍，自从自己进行申购后，就有1000元的资金被冻结，他想知道这到底是咋回事，以及对于这个配债今后应该如何交易。对此，分析师建议等配售结果公布后选择交易时机。

国泰君安证券分析师王轶说，刘先生账户里的“石化配债”(704028)，属于中国石化发行的分离交易可转债。该债券按面值100元/张平价发行，每10张(1000元)为一手。每手债券的最终认购人将同时获中国石化无偿派发的101份为期两年，初始行权价19.68元的认股权证。根据中国石化的公告，中国石化原A股股东享有优先认购权，认购代码“704028”，认购名称为“石化配债”。公司原A股东参与优先认购后，还可参与优先认购后剩余部分的申购。原A股股东优先配售后的余额，将采用网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。网上、网下的发行比例预设为各50%。

如果配债的数量显示为10，就说明刘先生获得了10张，也就是1手的配债，需要1000元买入。而在他买入数量为10，即以1000元买入10张也就是1手配债的时候，刘先生将会获得101份认股权证。王轶表示，买入配债后，债券和权证不会马上到股东的账户，要等整个发行程序结束，也就是2月26日公告摇号抽签结果以后才会到账上，但是到了账上以后也不会马上可以交易，要等到债券和权证上市以后才可以交易。这个债券的期限是6年，年利率在千分之六到千分之十二之间，因此如果靠长期持有显然获利空间不大，但是在这期间刘先生可以根据债券价格随时卖出，获利了结。而101份权证的行权价是19.68元，也就是说只要中石化的正股价在19.68元以上权证就有价值(不考虑投机炒作因素)，刘先生也可以不必等到2年行权期满之后才行权，仍然可以根据市场的情况随时选择卖出获利。
[编辑: 宁良春]

Ⅱ 中石化发行双币种国际债券是什么时候的事情

2015年4月22日，中国石油化工集团公司成功发行等值64亿美元规模的双币种固定利率债券，其中美元48亿、欧元15亿，涵盖3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5个期限品种，综合融资成本率约2.55%。债券预计4月28日完成资金交割。
本次发行是亚洲历史上，全体公司最大规模的美元/欧元双币种债券发行，创造了亚洲企业在欧元债券市场上取得的最低发行利率纪录，全部年期发行利率均为2014年以来中国企业在国际债券市场上最低。中石化总部高层认为：该次成功发行，使中石化在不同币种的债券资本市场上建立起新的基准，拓宽了公司的融资渠道和投资者基础，完善了公司在国际市场上的信用曲线。

Ⅲ 关于中石化债卷的问题

[2007-11-16](600028)"中国石化"公布临时股东大会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第三次临时股东
大会,会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一,通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称:分离交
易可转债)的议案.
二,通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案.
三,通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案.
本次分离交易可转债发行方案须经有关监管机构核准后方可实施.

[2007-11-16]中国石化:股东会同意发行可转债
■证券时报
昨日, 中国石化(600028)召开2007年第三次临时股东大会,会议以现场投票和网
络投票相结合的表决方 式审议通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债
券及相关议案.

Ⅳ 关于中石化发行债券。具体内容

看公告：20号（明天）为申购日期，交易时间进入账户后选择买入，输入申购代码733028，价格100元/张，数量为10张或10张的整数倍，确认。26号出中签结果.
所以中石化的债券申购已经结束了。

Ⅳ 谁知道今天中国石化股东大会的消息，未来几天中国石化估价会有什么变化

中国石化600028
召开股东大会，今日停牌
中国石化(600028)召开股东大会，藉以处理下列事项：
作为特别决议方式：
1. 就配发、发行和处理新股，给予中国石化董事会无条件一般性授权：
1.1 在遵守1.3及1.4项议案的前提下，根据中国《公司法》及上市地有关监管规定(不时经修订)，一般及无条件授权中国石化董事会行使中国石化的一切权力，在有关期间内配发、发行和处理境内上市内资股新股和境外上市外资股新股，及决定配发及发行新股的条款及条件，包括以下条款：
(1)拟发行的新股的类别及数目；
(2)新股的定价方式和／或发行价格（包括价格区间）；
(3)开始及结束发行的日期；
(4)向现有股东发行的新股的类别及数目；及
(5)作出或授予可能需要行使该等权力的售股建议、协议及购股权。
1.2 1.1项议案所述的批准授权中国石化董事会于有关期间内作出或授予需要或可能需要于有关期间结束后行使该等权力的售股建议、协议及购股权。
1.3 中国石化董事会根据1.1项议案所述授权批准有条件或无条件配发、发行和处理 (不论是否根据购股权或以其它方式配发及发行)的内资股新股和境外上市外资股新股的面值总额(不包括根据中国《公司法》及中国石化的《公司章程》以公积金转增股本的方式发行的股份) 各自不得超过中国石化现已发行的内资股和境外上市外资股的百分之二十。
1.4 在根据上文1.1项议案行使权力时，中国石化董事会必须：(1)遵守中国《公司法》和中国石化上市地有关监管规定(不时经修订)；及(2)取得中国证监会和其它有关的中国政府部门的批准。
1.5 就本决议而言：
有关期间指本决议案通过之日起至下列三者中较早的日期止的期间：
(1) 本决议案获通过之日后十二个月；
(2) 中国石化下届股东年会结束时；及
(3) 股东于股东大会上通过特别决议案撤回或修订本决议案所述授权之日。
1.6 在中国有关部门批准的前提下及根据中国《公司法》，授权中国石化董事会根据上文1.1项议案行使权力时分别将中国石化的注册资本增加至所需的数额。
1.7 授权中国石化董事会在不违反有关法律、行政法规、上市地监管规定和公司章程的情况下，为完成配发及发行及上市新股签署必要文件、办理必要手续、采取其它必要的行动。
1.8 在中国有关部门批准的前提下，授权中国石化董事会或董事会秘书在新股配发及发行完成后，根据中国石化新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成当时中国石化股权结构的实际情况，对中国石化的公司章程第二十条和第二十三条规定的内容作出适当及必要的修订，以反映中国石化股本结构、注册资本根据此项授权而产生的变动。
2. 批准以下有关发行可转换债券的议案：
2.1．以通过2.2、2.3及后文第3项议案为前提，批准中国石化在股东大会批准之日起的十二个月内发行本金总额不超过15亿美元（或者约合117亿港币）的可转换债券为中石化的境外上市外资股的公司债券。
2.2．以通过2.1、2.3及后文第3项议案为前提，根据可转换债券持有人提出的转股申请，批准中国石化按照可转换债券的条款和条件根据前述转股申请所需发行的股数，不时发行新的境外上市外资股。
2.3．以通过2.1、2.2及后文第3项议案为前提，批准增加中国石化的股本并对公司章程进行所有适当且必要的修订，以反映中国石化注册资本和股本结构因可转换债券转换而发行的境外上市外资股所发生的变化。
3. 授权中国石化董事会处理有关发行可转换债券的所有事宜，包括但不限于：
3.1. 以通过2和3.2项议案为前提，根据中国石化的需要和市场条件，决定发行可转换债券的条款和条件及其他相关事宜，包括在上述2.1项议案规定的上限内确定实际发行的可转换债券的数量，并签署所有必要的法律文件。
3.2. 以通过2和3.1项议案为前提，授权董事会秘书就根据上述2.2项议案发行新的境外上市外资股及/或根据上述2.3项议案增加股本、修改公司章程等事宜，办理所有必需的登记或备案手续。
4. 批准以下有关发行境内公司债券的议案：以通过以下第5项议案为前提，批准 中国石化在股东大会批准之日起的十二个月内发行本金总额不超过人民币100亿元的境内公司债券。
5．授权中国石化董事会处理有关发行境内公司债券的所有事宜，包括但不限于：以通过以上第4项议案为前提，根据中国石化的需要以及市场条件，决定发行境内公司债券的具体条款和条件及其他相关事宜，包括在上述第4项议案规定的上限内确定实际发行的境内公司债券的数量，并签署所有必要的法律文件。

Ⅵ 中国石化发行可转债是什么

转债全称为可转换公司债券。在目前国内市场，就是指在一定条件下可以被转换成公司股票的债券。可转债具有债权和期权的双重属性，其持有人可以选择持有债券到期，获取公司还本付息；也可以选择在约定的时间内转换成股票，享受股利分配或资本增值。所以投资界一般戏称，可转债对投资者而言是保证本金的股票。

当可转债失去转换意义，就作为一种低息债券，它依然有固定的利息收入。如果实现转换，投资者则会获得出售普通股的收入或获得股息收入。

可转债最大的优点是同时具备了股票和债券的双重属性，结合了股票的长期增长潜力和债券所具有的安全和收益固定的优势。此外，可转债比股票还有优先偿还的要求权。

可转债转股公式：可转债转换股份数（股）=转债手数 *100/ 当次初始转股价格 。

初始转股价格可因公司送股、增发新股、配股或降低转股价格时进行调整。若出现不足转换1股的可转债余额时，在T+1日交收时由公司通过登记结算公司以现金兑付。

Ⅶ 中石化发美债是利好吗

YES，利好哈！
《证券日报》记者从中石化获悉，4月22日，中石化成功发行等值64亿美元规模的双币种固定利率债券，其中美元48亿、欧元15亿，涵盖3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5个期限品种，综合融资成本率约2.55%。本次发行是亚洲公司有史以来最大规模的美元/欧元双币种债券发行，创造了亚洲企业在欧元债券市场上取得的最低发行利率纪录，全部年期发行利率均为2014年以来中国企业在国际债券市场上最低。

中石化新闻发言人吕大鹏表示，资金主要用于公司债务机构调整以及海外项目。
数据提供商Dealogic的数据显示，中国国有企业中国石化集团此次融资额仅次于阿里巴巴集团去年11月份80亿美元融资额以及中国银行去年11月份65亿美元融资额。
本次发行策略性选择在定价前一天欧洲下午时间宣布交易，给予欧洲、美国及全球投资者充裕时间研究公司的信用故事，使交易取得了超过220亿美元的高额优质订单。再次成功发行使公司在不同币种的债券资本市场上建立起新的基准，拓宽了公司的融资渠道和投资者基础，完善了公司在国际市场上的信用曲线。
债券预计4月28日完成资金交割。

评级机构穆迪表示，原油价格下跌将导致中石化利润急剧减少，信用评级也遭到削弱，不过中石化业务非常多元化，资本开支也较为保守，现金流也非常强劲，这些都有利于中石化保住现有评级。
此外，中石化引入民营资本进入其油品销售业务板块，截至目前，25家投资者已经向销售公司缴纳了相应的增资价款共计人民币1050.44亿元。此次引资极大的充实了公司的资本实力，为后续发展打下了良好的基础，
因此，穆迪预计，民资的参与能够缓解该集团的融资压力，并使其能够将投资重点放在具有战略重要性的上游业务上。

Ⅷ 中石化发行的可转债是什么意思

股票转债：一种可以在特定时间、按特定条件转换为普通股票的特殊企业债券。它是可转换公司债劵的简称，可转换债券兼具债券和股票的特征。
股票转债作为一种低利息的债劵有着固定的利息收入，投资者可以通过实现装换的方式获得出售普通股的收入或者股息收入。股票转债最大优势在于它结合了股票与债劵的优点，股票的长期增长潜力和债劵的安全与收益固定。

Ⅸ 百度现金流如此充裕为何还要发行 10 亿美元债券这种融资方式有可能普遍化吗

网络现金流充裕还要发行 10 亿美元债券，主要是从直接的财务目的和间接的业务布局考虑，这种融资方式是国际大企业发展的战略，具有普遍化。

根据网络的公开信息，网络宣布发行10亿美元的五年期债券，票面利率为2.75%，拟将发售所得资金用于一般企业用途。2012年11月和2013年7月网络曾分别发行15亿美元与10亿美元债券，一年不到再度发债10亿美元。

综上所述，网络发行 10 亿美元债券，这种融资方式是国际著名企业发展的普遍性战略。

Ⅹ 为什么中石化发行A股可转债股价大幅下跌

可转债发行视作以后扩容，再加上国际石油涨价，主力有逃权现象。他们出来的钱进行网下申购石化转债，这样600028的价格就下来了。