2018金融理财师大赛

⑴ CHFP被国家取消后，认可度最高的理财证书是哪个

自2018年开始，报名参加的CHFP考试都是由协会主办，不再是国家认证，获得的是“执业资格”，而非职业资格，盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部，即CHFP不再是国家证书，2018年以前报名参加考试的依旧是国家认证的证书。
AFP金融理财师(Associate Financial Planne,简称AFP)是由国际金融标准委员会颁发，更是国内权威的理财师认证之一，在银行，保险，证券，财富公司等行业享有盛誉。

⑵ 理财师是什么

理财师：
即理财规划师(FinancialPlanner)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。
按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
根据我国的实际情况，我们将理财规划师分为以下六种，这六种理财师可以分为两类。

这六种理财规划师分别是：商业银行的理财规划师、保险公司的理财规划师、证券公司的理财规划师、基金公司的理财规划师、信托公司的理财规划师和专门的投资咨询公司的理财规划师。供参考。

⑶ 如何成为新浪理财师

要想成为新浪的理财师，得有相关资格执业证书，这个申请的时候可以看资格那块的选项。
有了合格的资格可以去理财师平台，用新浪微博上号密码登录，页面右上角有申请入驻理财师，进去完善资料，提交后等待审核，审核通过后就可以成为新浪认证的理财师了，这个平台很好，可以交流可以发观点，很有发展前景。

⑷ AFP金融理财师考试好通过吗含金量高吗

AFP金融理财师考试没那么好通过，含金量也很低。金融机构特别是银行都认可他的，他是CPF在中国的过渡板，在中国叫金融理财师，但CPF官方来说是助理金融理财师，是二级，考了它才可考CPF，但在国内CFP不多的情况下，AFP还是很很有用的，但我要说的是，这个在银行很好用，但银行不是那么好进得。

2018年金融理财师报名条件及流程：网页链接

⑸ 最近有什么基金大赛吗最好是主办方资质好点的，多谢！

2021银华基金杯新浪银行理财师大赛启动报名

当下，多个主要经济体通胀预期提高，资本市场不确定性进一步增强。另一方面，资管新规过渡期开启半年倒计时，银行理财产品加速转型，而金融科技创新也带来智能投顾转型的行业大趋势。

市场、政策、行业、趋势都对理财师的专业素养和业务能力提出了更高要求。

基于此，新浪财经与银华基金联合主办的2021第五届“银华基金杯”新浪银行理财师大赛再度起航。

赛事资讯

站在五周年这一标志性的节点上，“银华基金杯”新浪银行理财师大赛将继续保持初心，为广大银行理财师及所在机构提供展示形象、提升价值的舞台，选拔并表彰符合市场需求的优秀理财师，普及国民理财知识，推动中国理财事业健康繁荣发展。

同时，大赛主办方也将贴合市场变化与需求，锐力创新，开启大赛新篇章。

点击文末【阅读原文】，查看专题介绍

本次大赛分为个人赛和团队赛，共有初赛、复赛、全国总决赛三轮筛选，将分别通过在线答题、线上面试、线下理财方案展示、现场理财需求规划和理财主题辩论等形式进行考核。

目前，网络报名通道已经开启，银行在职从业人员均可报名参赛。

五年之约 回首过往开新篇

比赛形式方面，大赛在延续往届比赛流程的基础上，个人赛复赛线上面试中，新增“客问我答”环节。

以问答题形式，考核理财师们在日常工作中会遇到的客户有关理财产品疑问或投资建议的咨询，需参赛选手模仿咨询场景为“客户”作出解答。

总决赛中，个人赛部分新增“理财开杠赛”环节。

由两位选手1v1辩论，阐述自己观点，同时针对对方观点进行“开杠辩论”；团队赛部分新增“理财有招”环节，由团队根据现场播放的情景短片，模拟理财场景为主人公推荐适合的金融产品及服务。

作为第五年重要节点，本届大赛新增《五年之约·新财富时代》五周年定制访谈栏目，栏目将深度专访历年大赛中的选手、评委等，分享理财师大赛对于他们的意义以及投资理财的智慧和经验，为理财师的职业发展提供建议。

除此之外，大赛还将为五周年庆生新增限定微博特别赛。

寻找有财又有才的“斜杠”理财师，为理财师们提供隐藏才能的舞台，以系统统计的人气值决出冠、亚、季军，予以奖励。具体参与方法敬请关注大赛专题最新报道。

群英荟萃 智库高校齐上阵

为进一步提升大赛考核内容的专业性、评审的公正性，本届大赛与金融院校北大汇丰商学院，认证机构美国RFP学会中国中心和江苏省理财师协会、广州市金融理财师协会两家行业协会将继续深化合作。

同时与天相投顾、AIWM国际财富管理学会、高顿教育、对啊网建立智库合作。

以上机构将从环节设置、考题建议、大赛评审等方面对大赛给出专业的建议与指导。

附：赛程概览

免费报名 多重好礼享不停

大赛不收取任何报名费用，只要成功报名参赛，即可免费获得双重好礼。

奖品一

新浪理财大学精选投资课程大礼包，包含四门优质好课。

课程大礼包主讲人包括外国精英摩根士丹利前董事总经理艾丽斯·施罗德、美林证券量化投资部前副总裁约翰·隆哥以及本土大咖管清友等。课程内容包含巴菲特的投资秘诀解密、30位华尔街顶级投资家的投资理念分享等，带你全方位夯实投资基础。

奖品二

价值888元的Beta理财师App季度VIP。

大赛启幕，欢迎广大银行理财师报名参赛，开启一段技能提升、同业交流的收获之旅。

在Beta理财师App报名成功后即会跳出Beta理财师App季度VIP兑换码。

⑹ 含金量比较高的理财师证书是什么

· CFP
证书名称：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。
主办机构：1985年起源于美国，目前发展成为全球性的理财师认证组织。CFP证书由“国际财务策划人员协会(International Association of Financial Planning，简称IAFP)”推出。国内由郑惠文、刘吉在香港注册成立的中国注册理财规划师协会组织培训。目前未完成汉语化。主要是专注于财富管理领域；考试多倾向于理论性分析。考试各国不同；目前中国还未正式引进，须考过AFP才能考CFP；中国所发CFP证书为中文证书。
培 训：时间较久，必须脱产统一培训，费用在5万元以上。
证书效用：授课期满，学员参加统一考试后，考试合格者将获得由中国注册理财规划师协会颁发的中国高级注册金融理财师资格证书，官方并未认可。
考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，分中文和英文考试。
费 用：16600元人民币（费用包括：专家培训费，教材、资料费、考试认证、综合评审费等）。
· CFA
认证机构： CFA是chartered financial Analyst的缩写，中文译为“特许金融分析师”或“注册金融分析师”。由美国投资管理与研究协会于1963年设立并管理。
课程主要包括：伦理与职业标准、定量分析方法、宏微观经济学、会计学、公司理财、世界金融市场与投资工具、估值与投资理论、固定收益证券及其管理、权益投资分析、其它种类投资工具的分析和投资组合管理等。认证包括三级，每年六月份举行一次考试，一年只能参加一级考试，因此最少要三年才能完成全部三级考试。在此基础上还需要有三年的金融机构从业经验或三年的AIMR会员经历才可获得CFA特许状。同时，考试对报考者的英文水平要求较高，所有考试均系全英文命题，其中还涉及到大量经济学术语。CFA 考试题量大、知识涵盖面广。根据统计，每位候选人至少需要250小时准备每个级别的考试，并且非英语母语应考者则需要更多的准备时间。
费 用：4万元人民币（费用包括：专家培训费，教材、资料费、考试认证、综合评审费等）
· RFP
证书名称：Registered Financial Planner，中文翻译为注册财务策划师，简称RFP。
主办机构：RFP证书由中国香港注册财务策划师协会（RFP-HK）推出，与国内几所高校合作开展认证。2004年引进中国大陆，是全球理财领域最负盛名的机构之一 ，在全球拥有6万多的会员，针对企业财务总监、总经理、董事长及从事财务管理、投融资、金融等高端专业人士的一个专属的专业认证。在中国现阶段采用中文考试，统一指定中英文对照教材；证书全球统一。 RFP证书持有者如果再进修两门专业课程，还可申请英国财务会计师（IFA）公会会员资格。此外，RFP认证项目已被列入中国紧缺人才工程，从而大大提升了RFP证书在国内的知名度和认可度。
证书效用：授课期满，学员参加统一考试后，考试合格者将获得由香港注册财务策划师协会颁发这册财务策划师资格证书，不同地方则采用评审方式来互相承认。
· 考试内容：RFP认证考试包括财务策划、投资策划、保险策划、国际财务管理与税务、融资策划、财务策划实践六个部分，注重考察考生对财务策划专业知识的掌握程度及操作技能。
费 用：2万人民币左右。
· AFP
证书名称：中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）和国际金融理财师（Certified Financial Planner®，以下简称CFP）认证制度。
主办机构：国际金融理财标准委员会与中国金融教育发展基金会（该基金会属非营利组织）已签署准会员协议，允许该会通过中国金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC)，作为该机构在我国进行该协会推出的CFPTM资格认证唯一的管理者。中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会成立,由前人民银行副行长、人民银行研究生部刘鸿儒教授牵头，并建立和制定该协会的金融理财师体制和标准。
证书效用：AFP培训为CFP培训的第一阶段，通过结业考试，学员可获得《金融理财师培训合格证书》；在完成AFP培训后，学员可参加CFP第二阶段的培训，即高级金融理财课程。 通过结业考试，学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》，可申请参加CFP资格考试。并没有官方成文的认证。
课程主要涉及数具模型、西方理财学、产品开发等内容，考试难度大，可操作性不强。据了解，工商银行启动了金融理财师培训工作，对行内理财业务骨干进行了金融理财师专业培训，其中东莞分行派选60人到广州参加考试，仅两人通过。
培训费用：12000人民币左右。（费用包括：专家培训费，教材、资料费、考试认证）
· FCHFP
证书名称：FChFP的全名为Fellow, Chartered Financial Practitioner，特许财务策划师认证，是由亚太理财服务协会(Asia Pacific Financial Service Association, APFinSA)特别为亚太地区从业人员研发而来。
主办机构：起源于马来西亚的一个保险组织，在亚太区财务服务联会(APLIC)十一个成员国家及地区(包括：澳大利亚、新西兰、中国香港、日本、中国台湾、菲律宾、新加坡、中国澳门、马来西亚、泰国、印度)共同认可的专业资格。
证书效用：主要在内地推广，考试中文，证书中英文都有。
培训费用：约人民币1.2万元左右
· CWM
证书名称：Chartered Wealth Manager，中文翻译为特许财富管理师，简称CWM。
主办机构：CWM证书由美国金融管理学会（American Academy of Financial Management，简称AAFM）推出。该学会成立于1995年，专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的和认证。AAFM是美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构，目前在全球75个国家和地区拥有5万余名会员。
证书效用：CWM证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示，在美国银行从业人员中，CWM证书持有者的比例最高。此外，CWM与CFP的知识体系是互通的，CWM证书持有者补修规定课程后，可申请CFP证书。
报考条件：大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者；具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者。此外，以上两类人员还必须具备较强的听、说、读、写能力。
内容：CWM认证分案例答辩和闭卷两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷包括财富管理基础、财富管理实务两部分，共25道题目，全为多项选择题，中英文对照，考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。

⑺ AFP考试 AFP金融理财师考试好通过吗 含金量高吗

AFP资格认证考试难不难？

这是很多零基础学员比较关心的问题。AFP考试如果要自学通过的话是比较吃力的，视频学习、作业、案例如果没有老师来针对解答辅导，结业是有难度的，结业后参加AFP考试，通过率相对也会比较低，想要拿到证书估计需要半年以上的时间吧。这也许就是参加AFP培训的必要性。

AFP考试的内容包括金融理财原理一和二，主要包括经济学、法律、货币时间价值、房产规划、子女教育金规划、信用与债务规划、家庭财务报表编制与预算、综合案例等，另外还有四大规划：投资规划、个人风险与保险规划、个人税务规划与遗产筹划、员工福利与退休规划。

AFP考试的形式是统考、闭卷考试，并且是机考，所有的题目都是单选题！

AFP考试的时间是分上下午两场考试，分别是3个小时，上午从9点到12点，考90道题，下午从1点半到4点半，也是考90道题。

AFP证书含金量如何？

AFP在银行内部含是金量很高的证书，是理财行业的水平测试类证书!

1、AFP证书全球认可，对就业、转岗、跳槽以及终身职业发展有直接帮助，例如：通常金融行业在招聘中AFP持证人优先录用

2、AFP证书在金融行业尤其是银行业非常认可，不同银行实行不同的鼓励政策，如直接报销学费、加分(相当于增加工龄)，上涨工资或是晋升岗位调整职级。

3、金融行业的从业者在获取AFP证书之后，跟客户之间建立信任的成本降低，更容易得到理财客户的信任和认可，对于提升理财中心或财富中心的专业性和自身业绩都有直接帮助作用;

4、完善的继续教育制度，与时俱进，不断丰富自身专业知识与技能;

5、可建立拓展人脉管械平台资源。

AFP备考建议：建议使用钉题库APP进行备考

⑻ 参加理财师大赛对理财师有什么意义啊

那我来说说我们的情况吧，我们证券公司的研究机构会定期推送我们的额金融研究报告，这些大量的研究报告并不是不想公开，其实大量研究报告时效性只有2、3个月，今天不看以后再也没人看。

⑼ 全国十佳理财师大赛的比赛规则

第六届全国十佳理财师大赛专业组比赛由晋级赛（网络）、赛区决赛、全国总决赛第一轮（网络）、全国总决赛第二轮（现场）四个阶段组成，每一轮胜出者晋级下一轮比赛 。 ·晋级赛：参赛人数不限，400人晋级赛区决赛
·赛区决赛：400位参赛选手决出60人进入全国总决赛
·总决赛第一轮：60位选手决出30人进入第二轮总决赛
·总决赛第二轮：30位选手排定座次，决出全国十佳理财师、全国优秀理财师、全国优胜理财师 晋级赛：
·网络答题：选择题50题，每题2分，共计100分
·博客发稿：在晋级选手平分时，发表经济类文章数量多者晋级
·晋级赛成绩=网络答题成绩（平分对比博客发稿）

⑽ 求介绍类似金斧子的有介绍不同公司的互联网金融理财产品网站