Ⅰ 做理财的客户经理和投资顾问是一回事吗
这个本质上都是帮助你理财的，具体主要是看公司对于这个职位的定义，不过投资顾问偏向于初次见面（财大师提示：入市有风险，投资需谨慎），客户经理更加在乎客户后期维护。
Ⅱ 我是投资理财公司，客户委托的资金是进入第三方账户的，收到后怎么做账
为啥资金进入第三方账户呀？客户的投入资金应该先进入公司账户，然后根据理财项目需要，再把资金拨入第三方账户。
客户资金直接进入第三方账户，你这个投资理财公司应该先登记投资人一方，再登记第三方的信息。最好能够拿到转款单据的原件或复印件。
资金往来，最好要规范操作。防止出现纰漏。
Ⅲ 理财经理把客户的钱理亏本了怎么办
应该都有签协议的，风险自负，除了吃利息，基本没有包赚的，自己认了吧
Ⅳ 怎样防止理财经理利用掌握的客户密码，挪用客户资金
理财一定要选择正规合法的平台进行，如果楼主用的是正规平台，客服是无法获得密码的，并且建议选择有银行存管的平台，这样平台是不碰触资金的，理财经理挪用资金就更无从谈起。
Ⅳ 为什么在银行做理财经理，别人业务很好，我一直拉不来新资金，业务很一般
在银行做理财经理，首先要业务精，其次热情对待每一位客户，然后从客户当中发现潜力客户跟跟踪服务。赢得客户的信任也就能赢得客户，你的业务就上来了，任务就完成的好了
Ⅵ 建行理财经理导致客户亏损严重
是推荐的理财产品导致亏损严重吧？如果是客户把资金交给了客户经理代为理财，那事情就大了。如果是轻信了理财经理的收益描述而忽略了风险，这可有的扯皮了。
Ⅶ 将公司资金放在理财账户,资金和收益一直未出账户算不算挪用资金罪
将公司自己放在个人的理财账户吗？如果是放在私人理财账户，资金和收益都没有动过也算挪用资金。因为你的行为有占用公款嫌疑。不过并没有造成损失，问题不是很大，将挪用资金及收益一并还回去就好。
Ⅷ 如果作为一名私募理财经理，客户通过我购买的某公司的理财产品亏本了,我会不会承担法律责任
如果在购买之前把风险和预期的一些结果状况都有告知，客户还是自愿购买，是不需要承担法律责任的。本来投资理财就是有风险的。
Ⅸ 做过理财经理的进来。谢谢
说是说理财经理.实际上也是业务员.一般就是开发客户.保险公司则需要引导客户来买保险.投资公司则引导客户前来开户投资.个人觉得理财经理,投资经理,类似这种职位,不需要准备太多东西.因为这类型行业是吃提成的.没客户就等于没价值,公司也不会发太高工资,就仅仅是底薪.而公司方面会一直持续招聘人员.所以说,听似经理,实质上都是业务员.除非招聘你去当理财经理的公司非保险或投资等等之类的公司,那就不一样了.呵呵
Ⅹ 银行理财经理介入客户保险产品网销违规吗
理财经理就是卖一些合规的理财产品，保险理财产品不属于违规销售，不过是银行作为销售平台，承保还是保险公司。