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投资顾问和理财顾问工资

发布时间:2021-11-26 03:10:53

投资顾问工资与前景怎么样

投资顾问是个职务听起来高大上,工作内容未必多么有水平的工作,有些投资顾问其实就是推荐股票和安抚客户的客服而已。虽然证监会规定要满两年才能挂名投资顾问,但有些公司对于投资顾问的岗位设置,只是升级版的客户经理,挂羊头卖狗肉而已,干的还是那些事儿。真正的投资顾问不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。优秀的投资顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险

投资顾问的职责:

  1. 投资者教育,投资顾问帮助客理解财务知识和投资常识,了解证券投资业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。

  2. 全面的需求分析,全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。

  3. 解读投资管理报告,每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

  4. 调整投资方案,投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。

㈡ 证券公司投资顾问是干什么的是正式工吗工资待遇是怎样的

证券公司投资顾问是经纪人的另外一种称呼,过了试用期可以转正,工资看你的业绩提成。底薪一般不高。

㈢ 证券公司的投资顾问和银行的理财师有什么区别,两者哪一个收入比较客观,哪一个工作更为轻松

投资顾问,主要是证券方面的理财服务,更像是证券分析师,推荐股票等。看公司是不是给销售任务,发展趋势是会有 的!收入上不如银行的理财师!靠天吃饭!

银行的理财师,主要是为客户做基金、保险、存款方面的理财。工作复杂一些。销售任务一般是有的。收入比投资顾问高。因为这几年银行利润多!

㈣ 一般投资顾问,理财顾问月薪能拿多少钱现在的市场是不是饱和了,越来越难做了

当然是难做了。一般所谓的投资顾问、理财顾问实际上就是证券公司的推销员。月薪一般在2000~3000元,然后有业绩奖励,做的好的话,一年共同可以得到6万元左右吧。这行确实是越来越难做了。人也特别多。祝你好运。

㈤ 理财顾问具体是做什么的工资待遇如何

底薪1千? 北京是的最低标准度是1500左右了,还能给一千的底薪 看你什么学历和工作经验 一般起步都是2500-3000元 加提成

㈥ “投资顾问”跟“理财顾问”这两个职位有什么区别

投资顾问只关注你的支出项:投资方向,投资方法以及回报率,风险率。 理财顾问则既要指导你的投资也要保障你的生活开销,收入和支出都会为你考虑到。

㈦ 操盘手,投资顾问与理财顾问哪个前景好,容易做,待遇怎样

投资顾问,理财顾问都是做营销的,可能是高收入,也可能是零收入。有证书会好点,就像是敲门砖,证书有很多,证券从业资格、AFP、CFP等等……
在国内,不会给新手做真正的操盘手的,除非这个家伙钱多的扔都扔不过来,让你去败。要你是什么投资大师,倒有可能有人给你钱让你做操盘手。目前你见到的操盘手就是交易员或者说下单员,别人告诉你什么时候,什么股票或别的什么证券,买还是卖,多少数额,全都在别人的掌控之中,要是中间出差错要受罚的,一般游戏高手做的会比较好,要求对数字敏感,手快而且准确,注意力能长时间集中,不会被任何事影响,不是传说的那么好的,我曾做了10分钟就头疼了。

㈧ 投资理财顾问年薪多少

常务顾问底薪不会太高,如果理财顾问,底薪也就5000左右,还得自己做业绩,但是能当顾问的人脉关系非常庞大,一般都是银行下来跳槽的理财经理,年薪至少也得30万以上。如果是总监级别的可以过百万

㈨ 做投资理财顾问工资很高吗

只要有全面的专业知识,对客户有耐心的态度,还是很好做的。
投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色。
投资顾问的要求
一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:
身兼多能的金融通才
一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。
强势的专业背景
优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

㈩ 工商银行理财顾问的普遍工资一个月多少谁知道…

像这种理财顾问应当多半是要按提成算的,一般工作起伏比较大。

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