第一章金融理财概述

❶ 金融理财内容

金融理财包括的范围很广，投资，家庭理财，更细的各种生涯事件的理财规划，在大学先把你的专业知识学好，打好基础。可以考的证书有AFP资格证书,CFP资格证书，这代表理财领域的最高水平的证书了。多关注金融，股票，证券，银行产品方面的东西，自己尝试一些简单的投资

❷ 金融理财的定义以及特点有哪些

金融理财是一个评估客户各方面需要的综合过程。它是由专业理财人员通过明确客户的理财目标，分析客户的生活、财务现状，帮助客户制定可行的理财方案的一种综合金融服务。
它不仅限于某种单一的金融产品，而是针对客户的综合需求进行有针对性的金融服务组合创新，是一种全方位、分层次、个性化的服务。

❸ 金融理财原理的目录

第一章 金融理财概述
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二章 CFP认证制度
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第三章 金融机构功能与监督
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第四章 与金融理财相关的经济学基础知识
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第五章 金融理财与法律
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第六章 客户价值取向和行为特性
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第七章 金融计算工具与方法
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第八章 家庭财务报表和预算的编制与分析
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第九章 居住规划与房产投资
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第十章 教育金规划
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第十一章 家庭信用管理
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第十二章 生涯事件的理财规划
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第十三章 综合理财规划实务
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第十四章 综合理财规划案例示范
一、本章知识结构
二、本章案例分析题
三、本章案例题参考答案
第十五章 投资环境
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第十六章 货币的时间价值和利率的相关计算
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第十七章 投资理论和市场有效性
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第十八章 债券市场与债券投资
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第十九章 股票市场与股票投资分析
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二十章 衍生证券与外汇投资
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二十一章 共同基金和投资组合资产配置
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二十二章 投资业绩评估与投资组合调整策略
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二十三章 风险与风险管理
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二十四章 保险基本原理
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二十五章 人寿保险
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二十六章 意外伤害与健康保险
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二十七章 财产与责任保险
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二十八章 员工薪酬与收入
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二十九章 社会风险和社会保障
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第三十章 企业福利与薪酬扣除
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第三十一章 退休计划原理及操作流程
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第三十二章 税务与遗产筹划基础
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第三十三章 个人税务筹划概述
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析

❹ 金融理财的简介

作为中国首份专注于金融领域的高端个人理财类杂志，《金融理财》创刊于2007年10月，倡导“专业创造价值，意见成就财富”，悉心为50万高净值人士和群体性崛起的新富阶层提供财富管理意见与商业机会服务。《金融理财》始终以“做可信赖的理财顾问”为办刊宗旨；以“角度、深度、态度”为新闻理念，以“专注、专业、专享”的财经资讯和理财意见；深耕银行、券商等金融机构的高净值客户，致力于打造中国最具影响力与投资价值的财富管理媒体。

❺ 什么是金融理财

投资理财可分为个人投资理财、家庭投资理财和公司/机构投资理财等。无论哪一种投资理财，其目的是基本一致的，即通过对所有资产和负债的有效管理，使其达到保值、增值的目的。

投资理财不仅是一门学问和艺术，而且是一门很难把握的学问和艺术；投资理财不仅是一门职业，而且是一门门槛较高的职业；投资理财是一种生活习惯和方式。

投资理财不等于简单的攒钱、存钱，把钱放在银行里，也不等于简单的炒股（股票买卖）。投资理财是根据需求和目的将所有财产和负债，其中包括有形的、无形的、流动的、非流动的、过去的、现在的、未来的、遗产、遗嘱及知识产权等在内的所有资产和负债进行积极主动的策划、安排、置换、重组等使其达到保值、增值的综合的、系统的、全面的经济活动。前者只是投资的一种具体行为，充其量为现金的使用。作为投资理财一部分的现金管理要比它复杂得多，也难得多。

❻ 金融理财学的概念和内容是什么

金融理财学是金融学专业（金融理财方向）的学科基础课，是一门专门研究金融理财理论、政策与实务的专业课程。本课程的主要内容有介绍金融理财市场的主要金融理财工具与产品、阐述金融理财技术理论、讨论金融理财策略。通过学习，要掌握和熟悉货币市场理财、资本市场理财、金融衍生品市场理财、其他理财市场理财、个人与家庭理财的主要工具与产品的基本概念、重要原理、风险种类、收益构成及影响风险收益的因素，理解资金时间价值的计算与衡量、主要金融理财工具与产品的价值评价与定价方法、包括投资组合理论和资本资产定价理论在内的金融理财技术理论的基本内容与分析方法，掌握主要金融理财工具与产品的运用、配置策略与技巧，培养学生在金融理财方面分析问题与解决问题的实际能力，提高金融理财的实务技能与综合素养，为进一步学习金融理财方面的后期系列专业课程奠定基础。

❼ AFP学习资料书籍

金融理财师AFP考试时间：每月举办数场考试，全年50多次考试。考试一般在周末。上午9:00-12:00,下午13:30-16:30,上下午各3个小时,共6个小时

金融理财师AFP考试报名时间：需提前1-2个月报考。

金融理财师AFP考试报名条件：报名考试之前，首先要获得“AFP培训合格证”，不经过培训是不能直接考试的。

金融理财师AFP考试题量：上午和下午各90题,总共180题

金融理财师AFP考试题型：AFP考试180题都是单项选择题,分为普通单选题和复合式单选题。其中概念题和计算题的比例是1.5:1,就是概念题有110道左右,计算题有70道。

金融理财师AFP考试形式：采取闭卷、上机考试。

金融理财师AFP考试难度：每次考试180题,80%为中等难度及以下题目,无论难易每题1分,全国统考,水平性考试,没有固定的分数线

金融理财师AFP考试分布：上午考察模块有：金融基础、案例（最后10题）、家财、投资环境5道题,下午考察模块有：投资、保险、税务、福利

金融理财师AFP考试题量分布：金融基础模块考察85题,福利模块考察10题,保险模块考察25题,税收模块考察15题,投资模块考察45题

AFP金融理财师考试内容：

第一章：金融理财概述与CFP资格认证制度

第二章：经济学基础知识

第三章：货币时间价值与财务计算器的应用

第四章：房产与教育金规划

第五章：信用与债务管理

第六章：金融理财与法律

第七章：风险与风险管理

第八章：保险基本原理

第九章：人寿保险

第十章：年金保险

第十一章：个人所得税及其筹划

第十二章：员工福利与退休规划

第十三章：家庭财务报表编制与财务诊断

第十四章：投资基础

第十五章：债券投资

第十六章：股票投资

第十七章：理财产品投资

第十八章：其他投资工具

第十九章：投资组合理论、资产配置与绩效评

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❽ AFP都考哪几科

金融理财师AFP考试分布：上午考察模块有：金融基础、案例（最后10题）、家财、投资环境5道题,下午考察模块有：投资、保险、税务、福利

金融理财师AFP考试分布：上午考察模块有：金融基础、案例（最后10题）、家财、投资环境5道题,下午考察模块有：投资、保险、税务、福利

AFP金融理财师考试内容：

第一章：金融理财概述与CFP资格认证制度

第二章：经济学基础知识

第三章：货币时间价值与财务计算器的应用

第四章：房产与教育金规划

第五章：信用与债务管理

第六章：金融理财与法律

第七章：风险与风险管理

第八章：保险基本原理

第九章：人寿保险

第十章：年金保险

第十一章：个人所得税及其筹划

第十二章：员工福利与退休规划

第十三章：家庭财务报表编制与财务诊断

第十四章：投资基础

第十五章：债券投资

第十六章：股票投资

第十七章：理财产品投资

第十八章：其他投资工具

第十九章：投资组合理论、资产配置与绩效评

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