做金融理财怎样快速开单

❶ 金融行业怎样开发新客户，我们公司是做投资理财的

1. 开发新客户，最主要的问题是客户对公司的信任，所以该公司应该做好充分的工作，给投资人以安全感，让顾客放心把自己的钱交给公司保管。

2. 公司已方面在打造信誉的时候，另一方面应该吸引新顾客加入，扩大宣传力度，让不知道的人知道，不了解的人了解，这样公司的交易规模肯定会扩大。
   

❷ 金融理财销售如何逼单

做销售如何逼单？

1、思考哪里做的不好

客户不买单，总有这样那样的缘由，别去责怪客户有拖延症，就像烧水烧了99°，中止加柴的话，差1°水也不会沸腾。做销售不强调客观理由，客户在等着你主动，要调整好自己的心态。

2、弄清楚阻碍成交的缘由

首先，在谈成交时，有一样东西你要深信，客户是一定会和你成交的。我们要做的就是，把成交时间提早。

客户觉得自己没捡到廉价？是同行竞争给对方了甜头？还是真的客户太忙了，没时间谈最后的成交？

3、不自乱阵脚

方法总比问题多。认识到是自己的问题，就要去剖析、处理。没问题固然好，但有问题也是正常的。一次应战就是一次经历的获取过程，这样就会为下一次的成交提供有利经验。

4、抓住客户心理

想客户到底在想什么？他在顾忌什么？贵了？质量不好？产品还不是很满意？

5、耐心与客户交流

与客户交流中，你就是导演，要不骄不躁，亲和力十足，用正能量的思想去引导客户，把劣势变成优势，让不利变成有利。

6、为客户解决问题

客户不成交，可能还有问题没解决，客户就会犹豫不决，要积极与客户沟通，发现客户的问题，帮客户处理好问题，客户看到你的态度和诚意，也会缩短成交的时间。

7、用服务精神打动客户

客户不成交，那就是服务没感动他，这时 ，就要发挥服务精神，用你的真诚和坚持打动客户。

8、不要拈轻怕重

经常在久经职场的人身上看见，明明是他举手之劳的事情，他却说：这个事情不归我管，我不能越职帮你。

假如这个事情自己真的没有权限，就直接说这个事情没有权限，但是能够帮您问问。若真不能解决，就直接给一个真实而坦率的理由。切记不可为了成交，随意承诺，这样会失去一群客户。

9、假定成交法

在和客户交流一段时间后，就主动提议：这个合适吗？切记不要用太刺耳的字眼，否则会让客户觉得你只看到了利益。

10、强迫成交

强迫成交的目的是：以气壮山河之势，一鼓作气完成买卖。避免由于其他缘由，产生变数，障碍成交。

11、懂得织梦

当成交遇到艰难时，懂得给客户编织一个可能完成的梦，给客户一种希望！比如：这是我们店的明星款，库存已经不多了。切记，这个梦一定要接地气，否则客户会觉得你虚有其表，放弃和你成交。

12、恰当地给客户实惠

买卖成交，一定是因为客户觉得自己买到了实惠。在恰当的时候，懂得给客户让利（比如：送小礼品等）。这也被称为销售的“杀手锏”。

13、适时"放弃"

在双方谈单过程中，要懂得以退为进，在恰当的时候假意放弃，不要在执着的客户身上花太多时间，但又不能让客户遗忘了你，隔三差五“撩”一下。

14、学会观察和倾听

时刻观察客户眼神、举止、表情、坐姿，及时理解客户的心理变化，处理客户之急，通过倾听理解客户的真正需求，这样也容易与客户达成共识。

15、 把握机遇

通常，客户在三谈价钱的贵贱时，可能已经有了买单意向，这时，记住把握机遇，离成交不远了。

客户一谈价钱，是普通性的咨询；客户二谈价钱，能少吗？可能是客户在试探你；客户三谈价钱，多少钱就买单。这是一个准客户。

16、临门一脚

客户只要说，这个我需要，但要考虑一下。这时，不要给他再考虑的时机，临门一脚，抓住客户的需求点，先阿谀再逼单，促成成交。

17、成交时的注意事项

1）少说话，只谈与成交有关的事项，不可随便让价。

2）懂得与同事配合，让客户感到你尽了最大努力，协助客户争取了最多的利益。

3）成交不要过度高兴，避免客户以为自己买贵了，或被骗了。

4）客户买单时，依然有犹豫，就设法让他认为这是最好的选择。

5）在最后阶段，不要因为客户的挑剔言语而与其争论，避免影响到成交。

❸ 做金融理财的人怎么开发客户

金融理财开发客户的四大技巧

4、自身：专注解决信任

金融产品，最重要的是什么，信任！这个大家心里很清楚，我们大家都知道信任，一个月见一次客户，见两次客户，和一个月见20次客户，这信任度是完全不同的。

5、卖产品就是卖故事：钱生钱

多讲讲这些，以色列人的这些理财，犹太人的理财，讲个笑话也很容易啊，是吧？讲个理财的笑话，给客户讲一下，大家在“哈哈”的这个笑声当中这关系就近了，多准备一些理财的笑话，很有意思。

❹ 我想做理财产品类销售 怎样才能做好

分三点说：1、社交：每个理财产品销售员都是从0开始的，因为很多人是没有学习过金融行业的，你想想证券从业人员，从刚开始也是一点一点的累计开户的客户，后面客户交易的佣金是有提成的，这就是一个累计的过程！2、性格方面是可以通过与客户交流和主管同事帮助慢慢提升的，我以前也是很内向的，现在与客户聊就会很坦然！3、金融知识：金融知识必须要了解，这是硬实力。如果是女孩子还可以撒娇卖萌，男孩子就必须专业！现在学习金融知识的渠道很多，我就不一一列举了，可以去网上搜索金融超市，上面金融类产品比较齐全。

❺ 我是做金融投资的，一个很有钱的女客户跟了很久了，什么都聊的很好，但就是不开单怎么办啊。

3个问题就可以搞定客户：

1. 收益稳定吗？2.本金安全吗？3.我给人的感觉可靠吗？你自己要答上来，答案不能太勉强，否则就不能怪客户，对吧。

我也是在北京做投资理财的，几千万资金的客户都是很轻松搞定的，因为我们固定收益年息12%，本金安全用超值的房产直接到建委抵押到出资人的名下，做借款公证，不还钱付息，她就可以卖房产。 看看，这种诚意，客户都愿意来。谁不想挣钱啊，除非她手里暂时真没钱投。

要是总想着空手套白狼，那是不行的，客户的安全和收益高于一切! 才行

❻ 新手如何做理财

一、分类：理财分为实体投资和金融类投资两种。
二、比较：实体类、国家正在由出口导向型经济转型、地产类支柱产业也正在调整、在方向为明的情况下、除非你父母是政策的参与制定者、还是谨慎而为
金融类：这个分类就比较复杂
1、低风险长期：银行就是这样的一种、但是伴随银行的可破产化进程以及私营银行的设立、这个风险系数瞬间变成未知。当然这一类的投资还有艺术品、古董一类。
2、中长期中等风险：典型的就是股票、不过在目前的股票大盘依靠的并非强有力的经济增长形势的情况下、风险系数也是未知
3、短期高风险：比较好的就是：风险可控、可以用自己承担的起的风险损失来博取自己想要的高额利润、比如外汇和贵金属投资。

❼ 如何去开发客户，我是做金融投资理财的，应该去哪些地方开发客户呢有那些方法

这就看你水平高低啦！如果真有两把刷子那就很好办啊，完全可以去一些企业里面帮他们规划投资，也可以在给一些老板做一些个人规划，总之一句话：让那些有钱人知道你能帮他们获得利益就好！希望你成功！

❽ 初学者如何学习金融理财，怎么入手

招行个人投资理财方式较多，如:理财产品、定期、国债、基金等，若您持我行卡购买，建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。