金融专业个人理财助理

① 本科学金融专业！就读中！可以考理财规划师或者助理规划师吗学要考哪些科目看什么书

1】可以考助理级
2】助理级考两门：基础知识+专业能力
3】有专门的考试教材，书店可以买到
4】考试内容涉及：财务管理，经济金融，法律（公司法，合同法，诉讼法，保险法，知识产权法，民法，继承法，婚姻法等）+税收与财政+保险+股票技术+金融工具（基金，外汇，私募，信托）等

② 金融投资助理是干什么工作的

金融公司的投资助理都是协助经理做研究和分析的，经理的一些杂事也要做。 证券公司的话有股票自营业务和代客理财(不知道联合证券现在有没有)，如果是那个的投资助理能接触到很多股票买卖和公司研究方面的东西。当然不知道你说的这个是不是了。

③ 我的专业是金融管理，想考助理理财规划师~

理财规划师申报条件：
1、助理理财规划师（国家职业资格三级）（符合以下条件之一者均可报名）
(1)具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上
(2)取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上
(3)取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上
2、理财规划师（国家职业资格二级）（符合以下条件之一者均可报名）
(1)具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上
(2)具有非金融专业硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作等）
(3)具有金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作等）
先把上面的了解完，具体不知道的可以拨打一些培训机构问一下：博思达培训机构的免费热线咨询，网站有咨询热线400电话

④ 金融分析师助理的具体工作是什么

可以从事的岗位有很多，例如投资咨询顾问、投资银行家、证券交易员、执行总裁、主席、合伙人、主负责人、投资总监、财务总监、会计师、审计师、市场、投资公司经理、证券分析师和固定收益分析师、投资组合经理等

介于每个人的情况都有所不同，以拿CFA从业者的投资分析师为例，为大家普及了金融人的职业发展之路。

一、Analyst（分析员）

投行中的Analyst(分析员)一般都是为各大院校应届生准备的一个2年的program，刚毕业的大学生一般都会从此做起。既然叫做分析师，工作内容不外乎是一些数据分析、行业研究之类的工作，有些需要建立一些初步的模型，包括mergermodel、DCF、LBO等等，然后交给associate进一步review和加工。

研究结束，要使用PPT将研究结果呈现出来，所以这个岗位也会经常用到PPT。当然，作为一个初级岗位，很多情况下还会涉及到很多杂七杂八的事情，总是就是投行工作的基础，也是锻炼人的岗位。

这个岗位一般坚持3年时间久可以得到升迁，大多数金融人也是在这个岗位上开始学习CFA的，有前瞻性的大学生在毕业前就把CFA一级考过了，可以极大的缩短在基层工作的时间，两年甚至很短时间就可以成为Associate，也就是我们要谈的下一个岗位。

二、Associate（副经理）

Associate是比Analyst高一级的职位，要么是从Analyst晋升而来，要么是各金融专业高材生或者CFA持证人之类。作为Analyst的小领导，Associate仍然要做一些分析类的工作，不过是有点技术含量的工作，负责更复杂的建模。Associate还要根据公司或者上级的安排，分配任务，承担administrativework，并且主要负责与客户的沟通。

虽是领导，Associate的工作并不轻松，每天需要加班加点，并对全组工作负责。这个岗位需要一定的金融知识背景，所以很喜欢的MBA或者CFA持证人，即便是只通过了CFA二级考试，也会受到欢迎。通常员工会在此岗位上工作3到4年的时间，然后才能学到足够的本事升到更高的位置上。

三、VP（副总裁或经理）

如果你顺利进入到VP阶段，那么恭喜你已经得到了升华。VP泛指所有高层的副级人物，工作要指导Associate和Analyst，同时也要有一些外部环境的接触。很多CEO忙不过来的工作都会交给VP负责。

VP的工作主要由两大块组成，一是充当projectmanager的角色，当D或MD接到deal的时候，负责executingthedeal，二是计划所有需要的过程和任务分配给associates，并且确保顺利进行。VP同时也是和客户接洽以及联系各个support的人比如accountant、lawyer等等的核心人物。

做到VP不容易，要得到晋升更不容易，行业内VP普遍工作3到15年才有机会晋升，除了经验、能力、运气，各种自我提升也少不得。大部分金融人在这个岗位上努力通过CFA三级考试，提交证书申请，如果已经是CFA持证人，那真是极好的。

四、Director（总经理、董事）

根据投行的规模不同，Director或有或无。Director负责重要的交易比如费用谈判，交易策略和客户会议。还有就是做营销吸引客户。MD工作性质与其近似，不过焦点在重要的客户上。

五、MD（董事总经理）

Director3年左右就会升任MD(董事总经理)。MD级别有很高的业务收益指标以及维护重要客户的责任，参与公司的整体战略及业务方向制定。

MD再往上发展就会去做各个分支的管理人，或者是做CEO。这个时候如果没有一张CFA这样的很嚣张的证书傍身就不合适了。

以上是一个典型的投行职称序列，有些金融机构会设置一些中间职称，比如assistantVP(AVP)即助理VP、seniorVP(SVP)即VP等，唯一不变的是对人能力的要求和证书的要求。

当然，CFA的在职业发展上的帮助不止如此，从职业发展的角度，一张代表了你金融理论过硬、工作经验丰富的CFA证书，能帮你优雅地、高效地达成目标。现在vc/pe是一个很时髦的词，国内也出现了很多风投成功的案例，想进入风投圈或者私募圈的金融人不在少数，如果没有一张高含金量的CFA证书，恐怕连门槛都进不去呢。

⑤ 我是大三在校金融专业，请问考 【助理理财规划师】这个证 有用吗

呵呵 我也是在校大三学金融的 我上学期拿到了这个证。。别看书很厚 好像一考就过 超级简单。。咱学金融的 貌似不看都能过！！！！证券从业资格 会计证 英语6级 银行资格从业资格证 都挺热门的 建议没啥事 多考考 除了花点钱 没坏处的！！以后也许用得上呢 加油！！！

⑥ 我是金融专业大二 的 怎么报考助理理财师

这个好像一般是大四这届才能报考的，但好像关系通融下也可以。

主要是专业相关，像你在校本科学生，出具在读证明，教材在报名点有，当然更建议淘宝。

报名地点：去当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心，但找代办机构可以省时省培训费，强烈推荐。

时间：每年5、11月第三个周末考试，提前2个半月报名培训。以下是官方简章：
理财规划师
一、报名条件
助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。
（3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。
（4）具有硕士研究生及以上学历证书。
理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
二、培训费用
助理理财规划师：1800元（ 包含培训费、教材费、鉴定考核费等、以上费用不包含金融计算器费。)
理财规划师：3600元(包含培训费、教材费、鉴定考核费、综合评审费等、以上费用不包含金融计算器费。)

一般考试都安排他们本单位或者是当地的大学。发证机关是国家人力资源和社会保障部。
可以到人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心网址查询证书号：http://www.osta.org.cn/index.html
具体成绩可以找当地劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心查询。

⑦ 请教金融专业考证问题 助理理财规划师…… 答案不错另外加分

所有的认证课程都是需要参加培训才能考试的。助理理财规划师AFP证书只有部分国有银行才认可。社会行业认可度相对低一些。现在国内金融行业的权威证书都是具有国际认可度的专业证书。目前国内理财师具有国际资质且汉化的有RFP和CFP，这两个证书在国际上是齐名的。国内想报CFP必须要先通过AFP考试，总共费用大约3万元。RFP培训可以直接报名，费用约一万三左右。通过率相比较也是R比C高。要是想一步到位最好学国际证书。具体费用什么的直接到理财师网站看看，网络一下RFP，或者RFP培训就能找到了。

⑧ 我是学金融专业的 不通过培训个人可以报考助理理财规划师吗怎么报考

完全可以，到当地的职业技能鉴定中心报名。每年两次。

⑨ 金融助理的工作怎么样

金融助理的工作非常好，工作非常的简单，而且比较轻松，工作待遇的话也比较好，所以说可以考虑一下是一份比较好的工作。

⑩ 金融投资助理是干什么工作的

金融公司的投资助理都是协助经理做研究和分析的，经理的一些杂事也要做。
证券公司的话有股票自营业务和代客理财(不知道联合证券现在有没有)，如果是那个的投资助理能接触到很多股票买卖和公司研究方面的东西。当然不知道你说的这个是不是了。