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推荐序一 我的投资我做主
在次贷危机阴影久久未散的当下，威廉 J 伯恩斯坦提出美国人要为自己的储蓄和投资做主，这当然在深受麦道夫们毒害的美国投资者中深得民心。更为关键的是，由身为哲学与医学双料博士而非投资科班出身的伯恩斯坦，带领读者重温有关投资理财的那些基本常识和规律，在金融服务业声誉扫地的当下美国，显然有更强的说服力。
伯恩斯坦在本书中所做的，是用最简单的语言回归投资的本源。这其中包括对金融史的重温、对投资工具的认知、对投资组合的解读、对投资心态的调整和对各种交易成本的关注等内容，这样安排将有助于懵懂的投资者在最短的时间里了解关于投资的核心知识，并建立起属于自己的完整投资分析框架和体系。而即使是很多所谓“专业”的理财顾问和投资专家，也还没有建立起这样的一个投资分析框架和体系。我们完全相信，正如伯恩斯坦所说：“看完这本书，你对金融方面的了解已经远超他们（那些普通经纪人）。”与彼得·林奇、巴菲特等……
B. “投资顾问”跟“理财顾问”这两个职位有什么区别
投资顾问只关注你的支出项：投资方向，投资方法以及回报率，风险率。 理财顾问则既要指导你的投资也要保障你的生活开销，收入和支出都会为你考虑到。
C. 投资理财顾问做什么
其职责如下： 1.投资者教育。
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。 2.全面的需求分析。
全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。 3. 解读投资管理报告。
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。 4.调整投资方案。
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。 投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
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在次贷危机阴影久久未散的当下，威廉 J 伯恩斯坦提出美国人要为自己的储蓄和投资做主，这当然在深受麦道夫们毒害的美国投资者中深得民心。更为关键的是，由身为哲学与医学双料博士而非投资科班出身的伯恩斯坦，带领读者重温有关投资理财的那些基本常识和规律，在金融服务业声誉扫地的当下美国，显然有更强的说服力。
伯恩斯坦在本书中所做的，是用最简单的语言回归投资的本源。这其中包括对金融史的重温、对投资工具的认知、对投资组合的解读、对投资心态的调整和对各种交易成本的关注等内容，这样安排将有助于懵懂的投资者在最短的时间里了解关于投资的核心知识，并建立起属于自己的完整投资分析框架和体系。而即使是很多所谓“专业”的理财顾问和投资专家，也还没有建立起这样的一个投资分析框架和体系。我们完全相信，正如伯恩斯坦所说：“看完这本书，你对金融方面的了解已经远超他们（那些普通经纪人）。”与彼得·林奇、巴菲特等投资领域叱咤风云的老将所……
E. 理财顾问主要是干什么的
下面详列。
F. 作为一名专业的理财顾问，应该具备什么能力
专业理财顾问，最重要的是个人的投资理财收益，以及对各投资工具和理财规划的熟悉和投资研判能力！
G. 如何成为一名优秀的理财顾问
【摘要】理财顾问这个职业是伴随着经济的发展而诞生的。随着我国居民个人收入的不断增多，以及银行通胀等情况的出现，很多人对理财规划产生了浓厚的兴趣。因此，越来越多的人将目光转移到了理财顾问行业。
投资分红保险划算么?重疾分红险，投资保障两不误。 理财顾问的工作特点
在制定出具体的投资分配方案之前，理财顾问需要掌握投资者的家庭背景、投资背景、收入情况、支出情况和期待的收益率等等这些方面的情况，根据手头上掌握的这些信息和情况做出一份投资计划，而这份计划中可能包括股票投资、房地产投资、基金等所有投资者进行的投资理财行为。
同时，由于他们需要对客户的家庭背景、收入、支出等方面的情况有非常细致的了解，这种特殊的工作性质也决定了他们与投资者之间要达成一定的信任程度，否则这种合作互赢的关系是难以为继的。
此外，理财顾问们需要明确的一点还有，他们不是替投资者做决定的人，而是协助投资者认清楚自己，认清楚金融产品特性，从而引导其理性投资并取得最大收益的人。
具体说来，必须具备一个金融通才的特性。他们不仅要熟悉众多金融产品，还需要熟悉各种投资工具，如证券保险等，以及对相关法规的掌握、运用，只有掌握了丰富的专业知识和敏锐的洞察力，并将自己所知所学不断更新，才能为客户提供最具价值的信息。
同时，必须有强大的数据、政策平台作为支持，以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。其中最重要的是他们要有掌控全局的能力，在熟悉市场发展规律的前提下，为投资者提出全方位的投资建议。