⑴ 考取金融理财证需要掌握哪几门知识
中国金融理财标准委员会（FPSCC）引进CFP认证，是国际金融理财标准委员会在中国大陆地区唯一的合法会员和授权机构，FPSCC负责在中国大陆地区开展CFP资质认证、CFP资质认证标准的本土化调整等事务。FPSCC采用两级金融理财师认证制度，即除了认证国际金融理财师（CFP）外，还认证金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）。参加AFP培训并获得培训合格证书的人员，可申请参加AFP资格认证；拥有AFP资格认证以后就可申请CFP资格。据介绍，AFP资格申请人须具备以下基本条件：1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历
⑵ 考试金融理财基础一二各考什么内容
“考试”是存在银行领域的常态，名目繁多的考试为的是什么？又是谁在考？考什么？如何考？—— “喂，周末出来坐坐啊？” “最近都别找我啊，我们银行正忙着考试呢！” 就这样，用了匆匆十几秒，小胡便挂断了记者的邀约电话。 小胡，80后，大学毕业后进入交通银行 （601328 股吧,行情,资讯,主力买卖）北京亚运村支行工作已近三年，之前干过一段时间前台柜员，后来一直在个人业务部门打拼，虽然岗位有过转换，但她口中提到的“银行考试”四字却从未改变。其实，不仅是小胡，上网逛逛银行圈子的论坛，常能看到关于银行考试的大幅讨论帖。从来只听说学校的学生为考试奔波，而现在似乎感觉银行上班族也加入了考试大军。那么，大银行里究竟进行着什么样的考试呢？ 一份简易架构图 我们平时在书店就能发现虽不及考研、考公务员热门，但银行类考试用书也花花绿绿地摆满了三四个书架。从中收集了一些信息，大体汇总出银行考试简易架构，具体如下： 入门级——银行从业资格考试、各银行 入行考试等 银行从业资格考试是由中国银行 （601988 股吧,行情,资讯,主力买卖）业协会组织实施的一套资格认证标准考试，为社会和银行界普遍关注，考试科目包括理财、风险管理、公共基础等。但从各地推况看，这项考试因为我国《商业银行法》并未规定银行从业人员必须持证上岗，所以很多银行并不强性规定员工必须通过此考试。 银行入行考试是设置给很多应届毕业生的高门槛。考试题目一般由各银行总行相关部门拟定，分笔试、面试等环节。各家银行出题不同，但基本上都是考查被测者的金融基本常识、文化常识。 基础级——前台技能操作考试、各类银行业务知识考试等 这类考试大多由分支行自行筹备，灵活性大，其目的是巩固员工技能水平、提升员工职业素质。 技能考针对的是前台员工的动手能力，包括微机录入、点钞等项目，最考验员工对业务操作的准确度与速度。业务知识考常为笔试，出题者会根据各业务条线下时时推出的新业务、新制度或者为扎实基本功而设定考题，通常有题库，难度不大。 提高级——AFP与CFP、经济师、注会、 银行英语考试等 员工一般可以自行决定是否参加这类考试，题目难度颇大，是这类考试的共同特点。作为理财界含金量颇高的称号，AFP(金融理财师)与CFP(国际金融理财师)是很多银行员工的奋斗目标。据业界人士透露，AFP考试通过率一般为70%，CFP考试则为30%。而经济师、注册会计师考试等，并不是银行人的独享，这些考试，往往出于提升个人职业资本。 当然，不得不提的，除了难度大、通过率低等特点，部分提高级的考试还有一大特征，那就是考试费用高昂。拿AFP举例，一个人的考试加上培训的费用要一万多元。 轻击考试，“忙、茫、盲” 如此总结过后，不免为银行人惊叹，没想到这职场人打拼的一隅之地，还“藏”着如此体系繁杂的考试。试想，银行不论大小，各家都会拥有相当数量的员工，每一员工都要数类银行考试，那么发生在一家银行的考试，其规模并不比一间学校内的小多少。“盘子大了不好管”，这句话用于银行考试制度之上是否依然？答案，或可在“忙”、“茫”、“盲”三字之间窥见一二。 忙之任务、压力 “既上班又考试的生活苦不堪言，岗位劳动竞考无数、柜员等级考试年度数次、制度考试无数，考卷简直如雪花般飞舞。”这是一段摘自某银行基层员工的网络留言，读罢不免心升感慨。在银行的组织架构中，基层占了很大比例，一线员工因每日频繁操作多项业务、直接面对广大客户，而成为银行系统一支庞大生力军。 任务重的背后书写了“压力”二字，有数据显示，大多数银行临柜人员每日业务量都在200-300笔，繁忙的工作有时让他们连上厕所的时间都挤不出来。每次的业务考试常选在下班后或周末时间进行，根据题量不同，考试时间少则三、五十分钟，多则一、两个小时。如此应付不同的银行考试，自然为“忙”字又添上一笔。另外，一些提高型的考试还会占去更多个人时间，比如AFP，仅仅是培训，有的银行就要求达到108课时。 茫之年龄、学历 学校的考试，答同一份试卷的一般是同年级的学生，而在银行，参考人员往往年龄不同、学历不同、岗位不同。一位在某银行基层网点工作的朋友帮记者作了一份调查，在他们那里：不同年龄段参考热情不同，青年员工愿意参加各类考试，包括系统内、监管部门及社会上组织的考试，年长的员工参考热情一般，有的甚至排斥考试；不同学历人员参考喜好不同，大专、本科学历以上人员倾向参加学历考试、专业技术资格考试，中专(高中)以下人员倾向参加业务技能考试。 在这之中，表现最强烈的是不同年龄导致不同考试心态。前面提到的小胡，虽然一面大倒频繁考试的苦水，但另一面却坦言“年轻人还是要多学点本事、多长些技能，这对个人职业生涯规划有好处”。记者从农行苏州分行一些基层单位了解到，那里的青年员工非常热衷参加各类银行考试，有些专业考试苏州本地没有设考点，他们都是坐长途车、火车到上海、南京等地自费参考。而相对的，上了些年纪的员工，因为需要操持更多家务、照看家人，以及自身记忆等能力下降，往往安心完成基础型考试，他们甚至更希望银行的考试能少则少。 盲之轻、重、多、寡 “一千个人心中有一千个哈姆雷特”，不同人看待考试自不同，对于银行考试制度管理者亦然。 记者从某大型商业银行总行层面了解到，大多数考试的组织权是下放到基层的。自行掌握分寸，致使不同的银行考试组织者对待考试采取的办法不尽相同。有些单位会经常性组织各类考试，季考、月考、周周考，上到机关下到一线，全员参加；有些单位还会把考试结果直接联系员工个人利益，比如江苏某地银行将周考成绩记入员工个人档案，并纳入员工岗位履职测评及年度评先评优考核内容；还有一些单位甚少组织考试，或者虽然组织了考试，却并未设相适应的考后配套机制。 “只有这样常常考，才能让员工绷紧防风险、强素质这根弦。” “我们的员工技能的确不如以前了，但是现在任务这么多，哪有时间组织考试！” “考试适量就可以了，毕竟考只是形式，提升员工能力才是根本。” 在一轻一重、一多一寡之间，不难看出银行考试制度背后还写着几字轻松自如、运筹帷幄，或者无能为力。 跳出考试看考试 不可否认，考试的确是银行业一道特别风景。作为一个经营风险的行业，其工作人员必须具备精细的业务技能，对时常更新的制度与专业知识了如指掌，以及具备高度防风险意识。这样一个高强度、高专业性、高风险的行业，管理者随时推出不同类型的考试，也显得无可厚非。 农业银行总行人事部相关人士表达了这样一个观点，“考试是必要的，也是必需的，因为银行员工必须加强风险防范意识，加强业务能力。我们正在推进银行网点功能转型，将部分柜面业务转向非人工操作，这可以适当缓解员工特别是一线员工的工作压力，但是不能为了减压就排斥考试，我们需要跳出考试看考试，明白考的真正用意。” 记者了解中得知，除上述人士提到的网点转型之外，很多银行已经开始尝试不同创新，完善考试制度。 比如，多家银行在内部网开设了远程教育系统、在线考试平台，为员工提供无纸化培训与考试。农行湖南岳阳分行推出了网上考试制度，设置多种岗位课程，有必考有选考，每通过一门考试积累相应学分，累计一定学分即进行奖励，此举不仅使考试不再受时间空间限制，还激发了员工向本岗位外专业学习的兴趣。 还有一些银行开发出多种考试形式，四川成都某基层银行综合了笔试、业务现场情景模拟、营销实践等考试形式，并且增加考试合格者奖励程度，让员工自觉自愿接受考试。江苏常熟某基层银行减少了单个网点考试频率，今年开始只组织一次大规模全员考试，并且考试联系岗位竞聘，提高了考试的价值，让员工减轻了不少时间与精力消耗。另外，很多银行都为通过AFP、CFP、注会等考试的员工给予考试费用全额报销，以鼓励员工多学本领。 其实，考试并不是考官的管理武器，也不是考生的头等敌人。“跳出考试看考试”，也许，我们真的就能明白“考试”二字其本来之意。
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⑶ 金融考试有哪些
证券从业资格考试（考试时间大约3、6、9、11四次）
入门证书，是进入证券行业的必要证书。
科目：金融市场基础知识、证券市场基本法律法规。
银行业专业人员职业资格证书（2019年银行业专业人员职业资格考试是10月26-27日）
入门证书，从事银行工作的一个基础证书。
科目：法律法规，个人理财，个人贷款，公司信贷，风险管理、银行管理。
期货从业资格证书（3、5、7、9、11）
入门证书，是进入期货行业的必要证书。
共考两科：期货基础知识，期货法律法规。
特许金融分析师认证证书CFA
CFA是“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称，又称注册金融分析师，是美国以及全世界公认金融投资行业最高等级证书，也是全美重量级财务金融机构金融分析从业人员必备证书，它是证券投资与管理界的一种职业资格称号，号称“全球金融第一考”。
取得CFA认证，不仅有助于个人进入高薪金融行业，也是职业晋升的重要保障。CFA名衔已经成为个人职业发展中的金字招牌。美国证监会（SEC）认可CFA特许资格是等同美国证券从业员第七系列（Series 7）法定资格。
CFA考试内容分为三个不同级别，分别是Level I、Level II和Level III，CFA资格考试采用全英文。Level I考试每年两次，每年6月份的考点有北京、上海、广州、南京、成都、大连、杭州、天津、深圳、武汉、香港，12月份的考点有北京、上海、广州、杭州、成都、青岛、深圳、香港。全部考完至少需要2-3万人民币。截止2019年，全球有超过167,000名CFA持证人。截止2019年8月，中国大陆（不含港澳台）的CFA持证人数量为6078名。
⑷ 金融投资理财 类的考试有哪些
财务类证书
注册会计师(CPA)：共五科，每科报名费80元
注册金融分析师(CFA)：需要相关方面3年以上工作经验，考证难度很高(考证费用2～3万元)。
特许公认会计师(ACCA)：ACCA被称为“会计师界的金饭碗”。英国立法许可ACCA会员从事审计、投资顾问和破产执行的工作，有资格直接在欧盟国家执业。(考试费用在2万元以内)。
希望从事财务工作，或者以后要做职业经理人的，财务知识必不可少，财务类证书和财务知识使你早日成功。
证券分析师
⑸ AFP考试 AFP金融理财师考试好通过吗 含金量高吗
AFP资格认证考试难不难？
这是很多零基础学员比较关心的问题。AFP考试如果要自学通过的话是比较吃力的，视频学习、作业、案例如果没有老师来针对解答辅导，结业是有难度的，结业后参加AFP考试，通过率相对也会比较低，想要拿到证书估计需要半年以上的时间吧。这也许就是参加AFP培训的必要性。
AFP考试的内容包括金融理财原理一和二，主要包括经济学、法律、货币时间价值、房产规划、子女教育金规划、信用与债务规划、家庭财务报表编制与预算、综合案例等，另外还有四大规划：投资规划、个人风险与保险规划、个人税务规划与遗产筹划、员工福利与退休规划。
AFP考试的形式是统考、闭卷考试，并且是机考，所有的题目都是单选题！
AFP考试的时间是分上下午两场考试，分别是3个小时，上午从9点到12点，考90道题，下午从1点半到4点半，也是考90道题。
AFP证书含金量如何？
AFP在银行内部含是金量很高的证书，是理财行业的水平测试类证书!
1、AFP证书全球认可，对就业、转岗、跳槽以及终身职业发展有直接帮助，例如：通常金融行业在招聘中AFP持证人优先录用
2、AFP证书在金融行业尤其是银行业非常认可，不同银行实行不同的鼓励政策，如直接报销学费、加分(相当于增加工龄)，上涨工资或是晋升岗位调整职级。
3、金融行业的从业者在获取AFP证书之后，跟客户之间建立信任的成本降低，更容易得到理财客户的信任和认可，对于提升理财中心或财富中心的专业性和自身业绩都有直接帮助作用;
4、完善的继续教育制度，与时俱进，不断丰富自身专业知识与技能;
5、可建立拓展人脉管械平台资源。
AFP备考建议：建议使用钉题库APP进行备考
⑹ 关于理财方面的考试有哪些
一共有10种： （1） MBA工商管理学硕士[领域：管理]：持有国际硕士学历成为进入企业中高管理层的标准之一，尤其是外资跨国企业，海外MBA文凭代表具有海外教育背景、语言环境、国际先进管理知识、文化等于一身，配合考取多一至两个专业资格证书配合效果更佳。 （2） ACCA英国特许公认会计师[领域：会计]：ACCA是目前世界上最大及最有影响力的专业会计师组织之一，也是在运作上通向国际化及发展最快的会计师专业团体，ACCA在亚洲富有知名度和影响力，被誉为“会计界的MBA”。 （3） RCA美国注册特许分析师[领域：管理、财务、金融、商业]：RCA注册特许分析师是美国ARCA正式会员资格，ARCA是全球首个集合管理、财务、金融、商业、经济跨多领域的分析师团体，涉及面非常广泛，受法律许可从事企业管理、投资研究及决策执行等专业分析师工作，目前会员主要分布在美国、加拿大等北美地区。在经济的发达国家，企业十分重用跨专业、复合管理型人才，因此持有RCA资格，将可在企业、金融机构、中间机构、政府部门、策划顾问等机构获得丰厚的待遇，其职业实用性之高被誉为“北美最实用的认证”、“财金商护照”、“晋升通行证”之称。 （4） RFP美国注册财务策划师[领域：理财]：财务策划，也称理财规划或财富管理，是评估个人财务状况和风险承受能力以达到人生不同阶段的财务目标的综合过程，其范围包括储蓄计划、投资计划、保险计划、税务计划、退休计划及遗产管理等，涉及面广，RFP认证一般能从事银行理财、保险保单策划、投资顾问等工作。目前，有两家机构进行RFP认证，美国RFP与香港HKRFP。美国网站： http://www.rfpi.com/ ；香港网站： www.rfp-hk.org/ （5） CFP美国金融理财[领域：理财规划]：目前，有两家机构在进行CFP认证，一个是中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（FPSCC），另一个是中国注册理财规划师协会(CICFP)。CICFP注册公司地在香港，FPSCC是FPSB授权的在中国提供CFP资格认证的唯一机构，负责建立、维护并推广CFP资格认证制度，使其成为中国金融理财业的专业标准。FPSCC的使命是提高中国金融理财从业人员的专业素质和诚信水平，使中国的消费者认可金融理财并从中最大程度地受益。中国的CFP认证分为金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）两级。目前，已经有2000多名来自各家金融机构的金融理财业务精英参加了培训。中国金融理财标准委员组织了两次全国性的金融理财师（AFP）考试。 （6） CIMA英国管理会计师[领域：管理会计]：CIMA 特许管理会计师公会（The Chartered Institute of Management Accountants）是全球最大的国际性管理会计师组织，同时它也是国际会计师联合会（IFAC）的创始成员之一， 目前拥有17万会员和学员，遍布170多个国家。CIMA成立于1919年，总部设在英国伦敦，在澳大利亚、新西兰、爱尔兰、斯里兰卡、南非、赞比亚、印度、马来西亚、新加坡等国家以及中国香港和大陆均设有分支机构或联络处。 （7） AIA英国国际会计师[领域：会计]：国际会计师公会(The Association of International Accountants，简称AIA)，以英国为基地的国际会计师公会是一个国际性的会计团体。自从成立于1928年以来，AIA 已经促进和支援了在英国和世界其他地方有关会计专业的发展。AIA是为了将专业会计师国际化而特别成立的组织，且完全不断地致力于达到最初成立的宗旨。 在1989年的英国公司法之下，AIA专业会计资格也就是公认的公司审计师资格团体(RQB)。这是英国的会计团体可获得的最高认可，而且意味着持有审计资格的AIA成员可以在经公认监督团体的控制下在英国从事注册审计师的工作。 （8） ICAEW英格兰及威尔士注册会计师[领域：会计]：ICAEW英格兰及威尔势注册会计师,是英国最大的会计师团体，与ACCA、AIA一样，其颁发的ACA资格受英国公司法及欧盟国家保护，即会员可拥有审计签字权和成为会计师事务所合伙人。 （9） CFA美国金融分析师[领域：投资]：CFA（Chartered Financial Analyst），中文译为特许财务分析师、特许财经分析师、特许金融分析师、注册金融分析师，注重投资领域，CFA是全球金融财经界最为推崇的金融投资专业资格之一，考试难度之高令人不可高攀，起码三年才能考过，与美国RCA考试齐名两大分析师资格，更被誉为“金融第一考”。 （10） LCCI英国伦敦工商会[领域：基础入门]：原则上LCCI不能与以上专业团体比专业性，但LCCI对基础知识的贡献相当大， LCCI是英国伦敦工商会（London Chamber of Commerce and Instry ）的缩写，创办于1887年并于1967年注册为非赢利性服务机构。该考试以其严格规范实用的作风闻名于世，并被世界上绝大多数经济发达的国家接受，并延续至今。 LCCI在全世界86个国家设有5000多个考试中心，每年有800，000多人参加考试，是世界最大的及最受承认的国际职业资格鉴定组织。特别是在英联邦国家和东南亚国家一直享有“求职的通行证”的美誉。多年来，LCCI通过与世界各国工商会及其成员公司的紧密联系，了解了工商企业对其职员的培训以及技能水平评定的需求，并创建了一系列的评定标准。LCCI所设置的考试科目共有100多门，大致可分为西方会计、市场营销、文秘、商务管理、商务英语等五大类，每个科目又分成一级、二级、三级。从2004年起在中国每年有三个系列考试，以英文为考试的语言，全球性统一时间考试、统一评卷、统一颁发证书，LCCI证书代表着持证人具有较高的学业知识和专业技能。 还有问题，欢迎追问……
⑺ 我想考金融理财师，请问很难考吗用处大吗
在职考金融分析师不晚，金融分析师考试对年龄是没有要求的，有很多在职者都会选择报考金融分析师考试，用来提高自己的专业水平，可用来提升自身的价值。
金融分析师是全球投资业里严格与含金量高的资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。《金融时报》杂志于2006年将金融分析师专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。
金融分析师报名条件：
根据CFA特许金融分析师协会的要求，报考不限定专业，如果你对资产管理、投资研究、咨询服务或投行感兴趣，只要符合下列条件就能报名参加CFA考试：
1. 拥有学士学位或相当的专业水准以上，对专业没有任何限制；大学学习年限与全职工作经验合计满四年；如果申请人不具备学士学位，而是具备相当的专业水准，也可被接受为候选人。在校大学生，可在毕业前12个月内注册报名考试。 4年制本科学历（在校大四学生） 3年制大专学历加上1年全职工作经验 2年制大专学历加上2年全职工作经验
2.遵守职业道德规范；
3.完成注册和报名以及支付费用；
4.能够用英语参加考试。
⑻ 必须要知道的金融理财知识有哪些
可以给您介绍，股海隐客