金融理财是由什么组成

① 考理财师证需要什么条件都说哪几门理财师会为几种呀

一、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

1、连续从事本职业工作19年以上。

2、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

3、 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

二、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

1、连续从事本职业工作13年以上；

2、取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

3、取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

三、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

1、连续从事本职工作满6年以上。

2、金融相关专业专科以上学历。

3、非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。

四、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

五、助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

(1)金融理财是由什么组成扩展阅读：

1、考试时间

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

2、考试时间：

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

② 理财师资格证包括哪些

您好~~
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人们共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家劳动和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网（www.osta.org.cn）查询真伪。
目前国内的理财师资格有很多种，包括：国家理财规划师（CHFP）、国际金融理财师(AFP)、注册财务策划师(RFP)、注册理财规划师（CFP）、注册财务顾问师（CFC）、特许财富管理师（CWM）等。其中只有国家理财规划师（CHFP）认证是国家劳动和社会保障部颁发的，其他认证都是民间的培训和认证是不具有官方效用的。
1、国家理财规划师（CHFP）认证
是由国家劳动和社会保障部颁发的具有国家资格的国家理财规划师认证，是真正国家权威理财规划职称，经联合国成员国相关组织及我国共同承认的，出国公证、司法有效，社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作。是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师认证，同时也被全球绝大多数国家官方认可。CHFP认证是目前国内最权威的理财顾问认证项目，CHFP持证者人数的多少，已成为衡量一个地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CHFP认证是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。负责日常工作的理财规划师专业委员会秘书处，设于北京东方华尔金融咨询有限公司。北京东方华尔也是国家劳动和社会保障部理财规划师职业的主要技术支持单位和授权培训单位，并且国家统一的培训考试教材也是由北京东方华尔编写出版的。
2、国际金融理财师(AFP)认证
AFP认证是培训为CFP认证（国际注册理财规划师）的第一阶段，可获得《金融理财师培训合格认证》；在完成AFP培训后，学员可参加CFP第二阶段的培训，即高级金融理财课程。 通过结业考试，学员可获得《国际金融理财师培训合格认证》，可申请参加CFP资格考试。虽是国际认可的从业资格认证，但由于目前中国金融理财师标准委员会尚未加入国际CFP(注册理财规划师)组织，因此国内目前还不能进行CFP认证，而且也没有官方成文的认证。

3、注册理财规划师（CFP）
认证名称Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。
由香港注册成立的中国注册理财规划师协会组织培训。考试合格者将获得由中国注册理财规划师协会颁发的中国高级注册金融理财师资格认证，但目前官方并未认可。
4、注册财务策划师（RFP）
认证名称Registered Financial Planner，中文翻译为注册财务策划师，简称RFP。由中国香港注册财务策划师协会（RFP-HK）推出，与国内高校合作开展认证。考试合格由香港注册财务策划师协会颁发这册财务策划师资格认证，并未得到官方的真正认可。
5、特许金融分析师（CFA）
认证名称Chartered Financial analyst 简称CFA。是美国投资管理研究协会（AIMR）评审、认定的金融投资从业者专业资格认证。认证包括三级，每年六月份举行一次考试，一年只能参加一级考试，因此最少要三年才能完成全部三级考试。在此基础上还需要有三年的金融机构从业经验或三年的AIMR会员经历才可获得CFA特许状。同时，考试对报考者的英文水平要求较高，所有考试均系全英文命题，其中还涉及到大量经济学术语。CFA 考试题量大、知识涵盖面广。根据统计，每位候选人至少需要250小时准备每个级别的考试，并且非英语母语应考者则需要更多的准备时间。

③ 什么是金融理财师

中国国内实行的是金融理财师(AFP，Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量。
金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。

④ 请问下，金融理财师是什么啊怎么考呢

财务策划标准委员会有限公司（Financial Planning Standards Board Ltd），2006年开始由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会代理其中国业务，证书也由该基金会颁发。

由于该委员会在具体工作的未能取得人民银行的认可，得不到民政部批准无法取得法律地位，或其他原因，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会解散了，现代国际金融理财标准（上海）有限公司得到了美国人的授权，从此这个号称非盈利认证机构在中国的业务就彻底变为私营公司代理了。

⑤ 1AFP金融理财师是什么

金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。
“金融理财师”是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。
2009年2月16日， FPSB发布公告，经与中国金融教育发展基金会商定，将中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(FPSCC)转型为“国际金融理财标准委员会中国专家委员会”（英文为FPSB China Advisory Panel）和“现代国际金融理财标准（上海）有限公司”（英文为FPSB China Ltd.）。FPSB与现代国际金融理财标准（上海）有限公司签定新的协议，FPSB China作为FPSB的成员单位，承担中国金融教育发展基金会与FPSB原授权协议中的所有权利和义务。
AFP资格认证是一项国际标准，内容本土化，水平国际化。2009年以前，AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（标委会）进行认证，2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（也即FPSB China）之后，AFP金融理财师由FPSB China进行认证。AFP已经纳入FPSB国际认证体系。
从2008年开始，中国注册理财规划师协会所属的金融理财标准委员会也开展了金融理财师的专业认证。成为一名合格的AFP持证人需要达到教育（Ecation）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和道德（Ethics）四个标准，即（4E）标准。AFP资格认证考试时间为4月份的第二个星期六，7月份的第一个星期六和11月份的最后一个星期六，由中国金融理财标准委员会组织考试。
http://ke..com/view/543493.htm?fr=aladdin

⑥ 理财师是什么

理财师：
即理财规划师(FinancialPlanner)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。
按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
根据我国的实际情况，我们将理财规划师分为以下六种，这六种理财师可以分为两类。

这六种理财规划师分别是：商业银行的理财规划师、保险公司的理财规划师、证券公司的理财规划师、基金公司的理财规划师、信托公司的理财规划师和专门的投资咨询公司的理财规划师。供参考。

⑦ AFP金融理财师简介

http://ke..com/view/543493.htm?fr=aladdin
作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

⑧ 如何考取金融理财师

金融理财师指定教材均由中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会（FPCC）组织编写，由中信出版社出版：
（1）《金融理财原理·上册》
（2）《金融理财原理·下册》
（3）《投资规划》
（4）《个人风险管理与保险规划》
（5）《员工福利与退休计划》
（6）《个人税务与遗产筹划》
考试费用
1．AFP资格认证考试的考试费为人民币990元。
2．CFP资格认证考试的考试费为人民币1980元。其中：
《投资规划》考试费为人民币500元；
《员工福利与退休计划》考试费为人民币250元；
《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币250元；
《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币410元；
《综合案例分析》考试费为人民币570元。
3．EFP资格认证考试的考试费为人民币500元。
不是金融专业的学生的话，就要早点好好准备，一方面里面的许多金融常识你都不知道，另一方面你要重新学起，话费有不小。建议先复习，复习好了在报考。
无忧学习网去报个班还可以，这是我同学包过班的网站，你可以参考一下，祝你考试顺利。

⑨ 金融理财师可以做什么

金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。
AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：
金融机构
会计师事务所
律师事务所
中国金融理财标准委员会认定的其他机构
AFP资格申请人从业经验的时间要求是：（注：兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算））
具有硕士以上学历者，需1年以上（含1年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。
具有大学本科学历者，须有2年以上（含2年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。
具有大专学历者，须有3年以上（含3年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。
大专以下学历者，经过中国金融理财标准委员会特许，也可申请AFP资格，但须有7年以上（含7年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。
从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。
AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管，或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。

⑩ 金融理财师资格证做什么

金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

AFP培训共108学时，内容主要包括以下模块：
金融理财和CFP认证制度
金融理财的目的、内容与意义
CFP制度的发展历程与理念
金融理财师的执业流程与标准
金融理财师的道德准则与职业操守
金融理财师的责任与纪律规范
理财基本技能
家庭财务报表与财务预算
客户价值取向与行为特性
理财工具:计算器与电子表格运用
理财环境
经济学基础
金融机构的功能与监管
理财与法律
家庭理财综合
居住与房产投资规划
信用与债务管理
教育金规划
特殊事件理财规划
投资规划
货币的时间价值与利率相关计算
投资组合理论与资产定价模型
货币市场与债券投资分析
股票投资分析
外汇与衍生性金融产品投资分析
效率市场假说
共同基金投资分析
投资组合资产配置实务
投资绩效评估与投资组合调整策略
风险管理与保险规划
风险与风险管理
保险基本原理
保险需求分析与保单规划
人身保险产品概念
财产保险产品概念
投资型保险产品概念
员工福利与退休规划
薪酬与员工收入
社会福利与薪酬扣除
企业福利与薪酬扣除
退休计划原理
税务筹划与遗产规划
所得税基础
个人税务筹划概述
遗产规划概述
综合理财规划案例示范与讨论
案例分析指导
案例分析
AFP资格申请人完成培训，通过结业考试，并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后，可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。

职业培训
按照国际惯例，中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则，选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训，并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。获得培训合格证书是参加资格考试的前提。中国金融理财标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录。
在中国金融理财标准委员会正式授权有资格的教育机构培训AFP前，由中国金融理财标准委员会组织金融理财领域知名的专家和学者承担培训任务，颁发培训合格证书。
中国金融理财标准委员会提供的培训方式包括集中班、周末班、远程培训三种。
1、挑战身份
拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人，具有“挑战身份”，可申请豁免全部培训课程，直接参加资格考试。
2、学分评估
拥有中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。