获取理财师的资格认证。
学习理财师必备素质。
道德品质。无论是销售理财产品还是协助客户进行理财方案的规划，对于理财师的道德品质都有着至高的要求。一个靠欺骗误导客户来达成业务目标的不诚信理财师，职业之路是很难展开的。每年因为误导销售而遭到客户投诉的理财师比比皆是，这完全是自毁前途。
专业知识。理财师需要非常专业的理财知识，并且需不断进修和深化。AFP 资格认证对于理财师来说，应该是基本门槛。CFP 资格认证对于理财师来说是一个需要争取达到的阶段。当然，除了这两个基本证书外，理财师还需要掌握基金、证券、保险 (放心保 )、期货、税务等多个领域的基础知识，获取一些基本的从业资格证书。对投资特别感兴趣的理财师，还可以考虑去考CFA 专业证书继续进修。
理财经验。考证容易，经验积累难。理财经验不仅包括对各种投资工具的投资研究经验，还包括对客户实际财务情况的判断、规划、分析、指导经验，甚至还包括对宏观经济运行的判断。一名优秀的金融理财师，一定是多领域均有涉及，经验丰富的专家，而经验只能随着其职场发展逐步积累。
客户资源。既然要理财，就涉及到客户资源的问题。在实际工作中，客户资源的多少，很大程度上决定了你的理财师职业道路上升的速度。理财师的工作，就是一个不断和客户打交道的过程，包括新客户的开拓和老客户的维护。客户资源的优劣，更影响到所在金融机构对理财师的评价和职业上升的空间。
② 我想考金融理财师，请问很难考吗用处大吗
在职考金融分析师不晚，金融分析师考试对年龄是没有要求的，有很多在职者都会选择报考金融分析师考试，用来提高自己的专业水平，可用来提升自身的价值。
金融分析师是全球投资业里严格与含金量高的资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。《金融时报》杂志于2006年将金融分析师专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。
金融分析师报名条件：
根据CFA特许金融分析师协会的要求，报考不限定专业，如果你对资产管理、投资研究、咨询服务或投行感兴趣，只要符合下列条件就能报名参加CFA考试：
1. 拥有学士学位或相当的专业水准以上，对专业没有任何限制；大学学习年限与全职工作经验合计满四年；如果申请人不具备学士学位，而是具备相当的专业水准，也可被接受为候选人。在校大学生，可在毕业前12个月内注册报名考试。 4年制本科学历（在校大四学生） 3年制大专学历加上1年全职工作经验 2年制大专学历加上2年全职工作经验
2.遵守职业道德规范；
3.完成注册和报名以及支付费用；
4.能够用英语参加考试。
③ AFP（金融理财师）难不难，是不是花了钱就能过
AFP考试不难，都是一些培训机构为了抬高培训班价格糊弄客户的。上4天课就能过的考试你觉得会非常有难度吗？肯定不会，CFP国际金融理财师才有难度，AFP就是入门，就是流程复杂，报名费坑爹而已。如果想报个培训班，建议你找一个专业服务、一对一跟踪辅导的网络课程，自己在家里手机听听课，做做题，有问题问问老师，足不出户，2、3个月搞定没问题，躺着也能过。
④ AFP金融理财师考试难吗
只要参加正规培训，通过率很高，费用在8000元左右，一定要参加北培公司的，其他公司的社会认可度不高。
⑤ AFP金融理财师好考吗，通过率怎么样
学员很多来自于银行系统，也有来自证券系统和保险系统的。他们咨询的时候经常问，“AFP考试难度大吗？”，“我能考过吗？”，“零基础也能考吗？”。这些学员经常怀疑自己。
他们有这些疑问也可以理解。因为学员门大部分是参加工作好多年了，丢弃了看书学习的习惯；有些是因为工作繁忙根本抽不出时间来学习。
对于考试难不难我先做个简单的说明。AFP金融理财师考试属于水平类考试，平均通过率控制在30%左右。意味着每次546个考位，有一半左右考生可以通过考试。AFP认证考试的难易度基本和大专以上学历经济类专业的考生的能力相适应。对非经济类专业的考生，如果有一段金融系统的工作经历，在学习过程中对课本和考试内容理解起来也相对比较容易。
从历年我们学校的行业统计数据来看，参加过考前培训的考生通过率都在80%--90%以上，选择自学的考生通过率只有10%--15%。因为AFP考试科目分为《金融理财原理（上）》、《金融理财原理（下）》两门，这两科教材的厚度如砖块一般，内容跨度比较大，知识点非常多。考生又大部分是在职人员，如果通过自学，无异于大海捞针、拳头打到了棉花上。所以复习效率很低，考试的通过率自然不高。相对来说，参加了考前培训的考生因为复习重点明确，考试的通过率相对比较高。
AFP考试题型、题量分布综合解析:
考试时间： 上午9:00—12:00；下午13:30—16:30。上下午各3个小时，共6个小时
考试题量：上午和下午各90题，总共180题
考试题型：AFP180题都是单项选择题，分为普通单选题和复合式单选题，采取闭卷机考，其中概念题和计算题的比例是1.5：1，就是概念题有110道左右，计算题有70道左右。
考试难度：每次考试180题，80%为中等难度及以下题目，无论难易每题1分，全国统考，水平性考试，没有固定的分数线。
考试分布：上午考察模块有：金融基础，案例（最后10题），家财，投资环境5道题；下午考察模块有：投资、保险、税收、福利
考试题量分布：金融基础模块考察85题、福利模块考察10题、保险模块考察25题、税收模块考察15题、投资模块考察45题。
⑥ 金融理财师好考吗
有点难度，没有难度的话，岂不是谁都是金融理财师了嘛
⑦ AFP考试 AFP金融理财师考试好通过吗 含金量高吗
AFP资格认证考试难不难？
这是很多零基础学员比较关心的问题。AFP考试如果要自学通过的话是比较吃力的，视频学习、作业、案例如果没有老师来针对解答辅导，结业是有难度的，结业后参加AFP考试，通过率相对也会比较低，想要拿到证书估计需要半年以上的时间吧。这也许就是参加AFP培训的必要性。
AFP考试的内容包括金融理财原理一和二，主要包括经济学、法律、货币时间价值、房产规划、子女教育金规划、信用与债务规划、家庭财务报表编制与预算、综合案例等，另外还有四大规划：投资规划、个人风险与保险规划、个人税务规划与遗产筹划、员工福利与退休规划。
AFP考试的形式是统考、闭卷考试，并且是机考，所有的题目都是单选题！
AFP考试的时间是分上下午两场考试，分别是3个小时，上午从9点到12点，考90道题，下午从1点半到4点半，也是考90道题。
AFP证书含金量如何？
AFP在银行内部含是金量很高的证书，是理财行业的水平测试类证书!
1、AFP证书全球认可，对就业、转岗、跳槽以及终身职业发展有直接帮助，例如：通常金融行业在招聘中AFP持证人优先录用
2、AFP证书在金融行业尤其是银行业非常认可，不同银行实行不同的鼓励政策，如直接报销学费、加分(相当于增加工龄)，上涨工资或是晋升岗位调整职级。
3、金融行业的从业者在获取AFP证书之后，跟客户之间建立信任的成本降低，更容易得到理财客户的信任和认可，对于提升理财中心或财富中心的专业性和自身业绩都有直接帮助作用;
4、完善的继续教育制度，与时俱进，不断丰富自身专业知识与技能;
5、可建立拓展人脉管械平台资源。
AFP备考建议：建议使用钉题库APP进行备考
⑧ AFP金融理财师好考吗，通过率高不高，需要报班吗
从历年我们学校的行业统计数据来看，参加过考前培训的考生通过率都在80%--90%以上，选择自学的考生通过率只有10%--15%。因为AFP考试科目分为《金融理财原理（上）》、《金融理财原理（下）》两门，这两科教材的厚度如砖块一般，内容跨度比较大，知识点非常多。考生又大部分是在职人员，如果通过自学，无异于大海捞针、拳头打到了棉花上。所以复习效率很低，考试的通过率自然不高。相对来说，参加了考前培训的考生因为复习重点明确，考试的通过率相对比较高。
古语有云：“学之，则难者亦易也；不学，则易者亦难也。”AFP考试复习也大抵如此!
⑨ 金融理财师行业前景如何取得资格困难吗
全球金融策划师（CFP）在中国要经过两层考试，第一是AFP，第二才是CFP，AFP和CFP考下来要3万左右，而且不是考试过了就行，本科毕业要从事2年以上金融行业，大专就3年以上，硕士1年以上，这个证件主要在银行和保险公司比较有用，一般上岗在理财顾问，薪水一般过万。
至于你没有基础投入金融工作，不是不可以，完全可以，但是要有点难度。
目前金融行业有证券、基金、期货、现货电子盘、保险、商业银行和担保公司，你想具体想从事哪一个行业？金融是个很广泛的概念，你首先要弄清楚想在哪个领域发光发热，然后你就要取得相应的资格证书（这是最基础的），比如期货有期货从业执照（CFA），证券有SAC，高级点的有CIIA。在这几个细分行业里，现货电子盘和保险的基层岗位要求比较低，你可以尝试去应聘，例如大宗商品电子交易的龙头黄河商品交易市场，你可以去做个业务员试试，保险的话，你可以帮他们卖保险，其他证券、基金、期货、银行最基层都是有点门槛的，不过你努力一点去考个资格证还是不太难的，相信只要有恒心铁柱磨成针嘛。
by the way，在金融行业工作靠的是积累，沉淀，所以不要浮躁，不要想着快点赚大钱，切记要稳重、踏实前行，不然好容易因为灰色收入而坐牢的，切记。
祝你能顺利踏上金融之路。
中国黄河商品交易市场
投资经理 王宇乾
⑩ AFP金融理财师难么
难度，一般。
首先，从金标委的录取规则来说，是按通过率来的，不是固定分数，所以，尽可能的高分，是通过的一个前提，当然，撞大运，某次考试都分数很低的可能性，不好说。
其次，随着时间推移，金融行业，财富公司，银行，理财机构，对AFP持证人的需求增加，势必会增加考试难度。
总结，AFP考试，会越来越难，
然后，AFP难度会有一个度，因为CFP考试，慢慢已经成为主流。AFP持证人， 在大量增加。
ps：很多人想考AFP纯粹是想入金融行业，或者奔着AFP的名声来的，大多数新人会对AFP的价格不了解，我来一波普及:
金库网官方结业费用：8280元
AFP考试费：890元、
证书工本费：200元。
https://..com/question/140432791310178845