青岛市四十人金融教育发展基金会

⑴ 中国金融教育发展基金会的理事成员

名誉理事长：吴晓灵
名誉副理事长：袁力
理事长：初本德
副理事长：王敬东
副理事长：崔兰琴
副理事长：贺增强
秘书长：初本德（兼）

⑵ 中国金融教育发展基金会的介绍

中国金融教育发展基金会成立于1992年，是经中国人民银行批准、在民政部登记注册，业务由人民银行主管的具有独立法人地位的全国性公募基金会。中国金融教育发展基金会的宗旨是：为提高金融从业者素质和向民众普及金融知识，依靠社会各界尤其是金融系统的支持捐助，发挥公益组织优势，大力开展与金融教育相关的公益活动，以此推动金融教育事业的发展。中国金融教育发展基金会成立20年来，在社会各界特别是金融系统的支持捐助下，坚持开展符合宗旨、主题鲜明、形式多样的扶贫资助、表彰奖励、境内外培训、专题讲座和研讨研修等活动。该基金会重点实施的以农村金融教育为中心的”金惠工程”取得了阶段性进展，目前试点已扩展到全国12个省（自治区）66个县，培训农户、乡镇和村级干部、基层金融机构、小额贷款组织业务骨干等共计92万余人。

⑶ 青岛市四十人金融教育发展基金会怎么样

简介：中国金融四十人论坛（China Finance 40 Forum,CF40）成立于2008年4月，是中国最具影响力的非官方、非营利性金融专业智库平台，专注于经济金融领域的政策研究与交流。

⑷ 中国金融教育发展基金会的发展历史

经过20年的发展，该会的行业代表性得到了更好地体现，基金稳步增长，自主能力不断增强，服务范围逐步扩大，各项活动得到广泛支持和认同，事业正不断取得新的进展。展望未来，该会将进一步与国内外支持中国金融教育事业发展的同仁，携手共进，开拓进取，为金融教育事业做出新的更大的贡献！

⑸ 如何获得获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的金融理财师afp培训合格证书

要参加培训，然后结业考试合格即可获得证书。
培训有两种途径，一种是网络班，一种是实体班。网络班的时间灵活些，培训费用也便宜些，但实体班的效果可能好些，因人而异吧，我但是参加的网络班效果还行。
http://www.bfec.com.cn/index.jspa
这个网站既可以报名网络班，也可以报名实体班，还有不懂的问客服就行了

⑹ 中国教育发展基金会的其他问题

中国的企业和社会各界要进一步转变观念，增强社会责任感。
“古人讲：穷则独善其身，达则兼济天下。不管是集体还是个人，有了钱之后应当自觉地承担一定的社会责任。”不过张保庆还是很有信心，他说：“教育不论在哪个国家都是头等大事，所以国家让我们的捐款享受了有关税收优惠政策。”
还有一种情况，是一些愿意做些公益事业、回报社会的单位或个人在观望，“他们在考虑怎样才能把钱交给可靠的人。”张保庆分析说，为此他要求基金会不能乱搞投资经营，务必确保资金安全。
或许有人会觉得这样做太保守，但张保庆却坚持认为：“我们不能把老本都搞掉了，我们必须把基金会的信誉当成生命来看待。”大半年十几个企业谈下来，让张保庆很有信心，“基金会运行机制好，企业家不用担心捐助的资金流向别处。”
“透明”，是基金会从事事业的原则，也是张保庆说服企业的“杀手锏”。张保庆告诉企业，教育基金有一套透明的体制，包括完善的章程、合理的组织结构和规范的操作程序。基金会在组织募捐时，充分尊重捐赠者的意愿，向社会公布受资助人员名单，每年向捐资人通报钱具体是怎么花的，捐助了哪些学生。
谈到下一阶段的工作重点，张保庆告诉记者，主要是动员各方面捐款。“这要一家一家做工作，我们的目标是与中国排名前50位的企业都要建立联系，请他们多作贡献。另外我们还要积极向海外组织募捐。”
对于善款的使用重点，张保庆表示：“明年重点资助对象是高中阶段学生。对于这一块的资助，国家的有关政策还未到位，我们要多做一些，以发挥基金会的配合作用，做好补位补缺工作。”

⑺ 中国金融教育发展基金会的组织章程

第一章 总则
第一条本基金会名称：中国金融教育发展基金会；英文译名：China Foundation For Development of Financial Ecation；缩写：CFDFE。
第二条本基金会属于全国性公募基金会，募捐的地域范围是中华人民共和国以及许可本基金会募捐的国家和地区。
第三条本基金会的宗旨：为提高金融从业者素质和向民众普及金融知识，依靠社会各界尤其是金融系统的支持捐助，发挥公益组织优势，大力开展与金融教育相关的公益活动，以此推动金融教育事业的发展。
第四条本基金会的原始基金为人民币1000万元，来源于国内政府部门、金融机构、其它法人组织的捐赠。
第五条本基金会的登记管理机关是民政部，业务主管单位是中国人民银行。
第六条本基金会所在地：北京市 。
第二章 业务范围
第七条本基金会公益活动的业务范围：
（一）按照规定经批准，面向金融系统和金融院校以及社会宣传教育机构，开展先进集体、先进工作者评选奖励和优秀研究成果评审奖励活动。
（二）面向欠发达地区和家庭困难的在校学生，设立助学金和奖
学金。
（三）为提高金融从业队伍素质，与国内外金融机构和行业协会以及高等院校开展合作，组织有关培训，举办讲座、研讨会；
（四）为提高国民金融知识水平，开展形式多样的金融知识普及教育。
第三章 组织机构、负责人
第八条本基金会由19至25名理事组成理事会。理事每届任期为4年，任期届满，可连选连任。
第九条理事的资格：
（一）熟悉相关政策、法规，热心参与公益事业；
（二）宣传本基金会宗旨，为本基金会建设发展建言献策；
（三）在金融教育和培训方面有丰富的经验和较高造诣；
（四）了解基金会的管理运作，能自觉履行理事职责。
第十条理事的产生和罢免：
（一）第一届理事由业务主管单位、主要捐赠人、发起人分别提名并共同协商确定;
（二）理事会换届改选时，由业务主管单位、理事会、主要捐赠人共同提名候选人并组织换届领导小组，组织全部候选人及本基金会名誉理事共同以无记名投票选举产生新一届理事;
（三）罢免、增补理事应当经理事会表决通过，报业务主管单位审查同意；
（四）理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案；
（五）具有近亲属关系的不得同时在理事会任职。
第十一条理事的权利和义务：
（一）选举权、被选举权和表决权；
（二）对本基金会的各项工作有知情、建议和监督权；
（三）遵守本基金会章程，按时参加理事会议，认真执行理事会决议；
（四）认真履行和宣传本基金会宗旨，积极参加本基金会的各项活动；
（五）积极筹措募集金融教育基金。
第十二条本基金会的决策机构是理事会。理事会行使下列职权：
（一）制定、修改章程；
（二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；
（三）决定重大业务活动计划，包括资金的筹集、管理和使用计划；
（四）年度收支预算及决算审定；
（五）制定内部管理制度；
（六）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；
（七）决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；
（八）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；
（九）决定基金会的分立、合并或终止；
（十）决定其他重大事项。
第十三条理事会每年召开两次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。
有1/3理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。
召开理事会会议，理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。遇有特殊情况，理事会会议可采用通信会议方式召开。但是以非通信方式召开的理事会会议每年应不少于一次。
第十四条理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开。理事会决议事项须经出席理事过半数通过；下列重要事项的决议，须经出席理事2/3以上表决通过：
（一）章程的修改；
（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；
（三）章程规定的重大募捐、投资活动；
（四）基金会的分立、合并。
第十五条理事会会议应制作会议记录，形成决议的应当场制作会议纪要并由出席理事或授权代表审阅、签名。理事会决议有违反法律、法规或章程规定，致使本基金会遭受损失的，参与决议的理事应承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。
第十六条本基金会设监事二至四名。监事任期与理事任期相同，期满可以连任。
第十七条理事、理事的近亲属和基金会财会人员不得任监事。
第十八条监事的产生和罢免：
（一）监事由主要捐赠人、业务主管单位分别选派；
（二）登记管理机关根据工作需要选派；
（三）监事的变更依照其产生程序。
第十九条监事的权利和义务：监事依照章程规定的程序检查基金会财务和会计资料，监督理事会遵守法律和章程的情况。监事列席理事会会议，有权向理事会提出质询和建议，并应当向登记管理机关、业务主管单位以及税务、会计主管部门反映情况。监事应当遵守有关法律法规和基金会章程，忠实履行职责
第二十条在本基金会领取报酬的理事不超过理事总人数的三分之一。监事和未在本基金会担任专职工作的理事不得从基金会获取报酬。
第二十一条理事遇有个人利益与本基金会利益关联时，不得参与相关事宜的决策；本基金会理事、监事及其近亲属不得与基金会有任何交易行为。
第二十二条理事会设理事长、副理事长和秘书长。理事长、副理事长、秘书长从理事中选举产生。
第二十三条理事长、副理事长、秘书长人选应符合以下条件：
（一）在本基金会业务领域内有较大影响；
（二）理事长、副理事长、秘书长最高任职年龄不超过70周岁，秘书长为专职；
（三）身体健康，能坚持正常工作；
（四）具有完全民事行为能力。
第二十四条有下列情形之一的人员，不能担任本基金会的理事长、副理事长、秘书长：
（一）属于现职国家工作人员的；
（二）因犯罪被判处管制、拘役或者有期徒刑，刑期执行完毕之日起未逾五年的；
（三）因犯罪被判处剥夺政治权利正在执行期间或者曾经被判处剥夺政治权利的；
（四）曾在因违法被撤销登记的基金会担任理事长、副理事长或者秘书长，且对该基金会的违法行为负有个人责任，自该基金会被撤销之日起未逾五年的。
第二十五条担任本基金会副理事长或者秘书长的香港居民、澳门居民、台湾居民以及外国人，每年在中国内地居留时间不得少于3个月。
第二十六条本基金会的理事长、副理事长、秘书长每届任期四年，连任不超过两届。因特殊情况需超届连任的，须经理事会特殊程序表决通过，报业务主管单位审查并经登记管理机关批准同意后，方可任职。
第二十七条理事长为本基金会法定代表人；本基金会法定代表人不得兼任其他组织的法定代表人。
本基金会法定代表人应当由中国内地居民担任。
本基金会法定代表人在任职期间，如基金会发生违反《基金会管理条例》和本章程的行为，法定代表人应当承担相关责任。因法定代表人失职，导致基金会发生违法行为或基金会财产损失的，法定代表人应承担个人责任。
第二十八条本基金会理事长行使下列职权：
（一）召集和主持理事会会议；
（二）主持理事长办公会议，研究基金会日常工作；
（三）检查理事会决议的落实情况；
（四）代表基金会签署重要文件；
（五）研究决定基金会的工作方针和发展策略；
（六）向理事会提出聘任或解聘副秘书长及各部门主要负责人的建议。
本基金会副理事长、秘书长在理事长领导下开展工作。
秘书长行使下列职权：
（一）向理事会做年度工作报告；
（二）主持秘书长办公会议，检查各部门工作进度并就存在的日常工作问题提出解决意见；
（三）拟订基金的筹集、管理和使用计划；
（四）拟订基金会内部管理规章制度，报理事会审议通过；
（五）协调各部门之间的工作；
（六）向理事长提出各部门专职工作人员聘用的建议；
（七）审批基金会日常业务和行政开支；
（八）负责处理理事长、副理事长交办的其它工作事项。
第四章 财产的管理和使用
第二十九条本基金会为公募基金会，本基金会的收入来源于：
（一）组织募捐的收入；
（二）自然人、法人及其他组织的捐赠；
（三）基金增值收入；
（四）政府部门的资助；
（五）在核准的业务范围开展活动或提供服务所获得的收入；
（六）其他合法收入。
第三十条本基金会组织募捐、接受捐赠，应当遵守法律、法规，符合章程规定的宗旨和公益活动的业务范围。
第三十一条本基金会组织募捐时，应当向社会公布募得资金后拟开展的公益活动和资金的详细使用计划。重大募捐活动应报业务主管单位和登记管理机关备案。
本基金会组织募捐，不得以任何形式进行摊派及变相摊派。
第三十二条本基金会的财产及其他收入受法律保护，任何单位、个人不得侵占、私分、挪用。
第三十三条本基金会应根据章程规定的宗旨和公益活动的业务范围使用财产；捐赠协议明确了具体使用方式的捐赠，根据捐赠协议约定使用。
接受捐赠的物资无法用于符合本基金会宗旨的用途时，基金会可依法拍卖或变卖，所得收入用于捐赠目的。
第三十四条本基金会财产主要用于：
符合本基金会公益活动业务范围的金融教育、科研奖励及培训等。
第三十五条本基金会的重大投资活动是指：
（一）年度投资计划；
（二）500万元以上的投资活动；
本基金会的重大募捐是指：
（一）依据国家法律规定，须经审批的或全国性募捐活动；
（二）预计募捐金额在200万元以上的募捐活动；
（三）在境外的募捐活动；
第三十六条本基金会按照合法、安全、有效的原则实现基金的保值、增值。
第三十七条本基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年总收入的70%。
本基金会工作人员工资福利和行政办公支出不超过当年总支出的10%。
第三十八条本基金会开展的公益资助项目，将通过本会网站和媒体向社会发布所开展的公益资助项目种类及申请、评审程序。
第三十九条捐赠人有权向本基金会查询捐赠财产的使用、管理情况并提出意见和建议。对捐赠人的查询，基金会应及时如实答复。
如本基金会违反捐赠协议使用捐赠财产，捐赠人有权要求基金会遵守捐赠协议或向人民法院申请撤销捐赠行为、解除捐赠协议。
第四十条本基金会可以与受助人签订协议，约定资助方式、数额以及资金的用途。
本基金会有权对资助的使用情况进行监督，受助人未按协议约定使用资助或者有违反协议的行为，本基金会有权解除资助协议。
第四十一条本基金会执行国家统一的会计制度，依法进行会计核算，建立健全内部会计监督制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。
本基金会接受税务、会计主管部门依法实施的税务监督和会计监督。
第四十二条本基金会配备具有专业资格的会计人员。会计不得兼出纳。会计人员调离工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。
第四十三条本基金会每年1月1日至12月31日为业务及会计年度，每年3月31日前，理事会对下列事项进行审定：
（一）上年度业务报告及经费收支决算；
（二）本年度业务计划及经费收支预算；
（三）财产清册〖年度捐赠者名册及有关资料〗。
第四十四条本基金会进行年检、换届、更换法定代表人以及清算，应当进行财务审计。
第四十五条本基金会按《基金会管理条例》规定接受登记管理机关年度检查。
第四十六条本基金会通过登记管理机关年度检查后，将年度工作报告在登记管理机关指定的媒体上公布，接受社会公众的查询、监督。
第五章 终止和剩余财产处理
第四十七条本基金会有以下情形之一，应当终止：
（一）完成章程规定的宗旨的；
（二）无法按照章程规定的宗旨继续从事公益活动的；
（三）基金会发生分立、合并的；
（四）由于其他原因终止的。
第四十八条本基金会终止，应在理事会表决通过后15日内，报业务主管单位审查同意。经业务主管单位审查同意后15日内，向登记管理机关申请注销登记。
第四十九条本基金会办理注销登记前，应当在登记管理机关、业务主管单位的指导下成立清算组织，完成清算工作。
本基金会应当自清算结束之日起15日内向登记管理机关办理注销登记；在清算期间不开展清算以外的活动。
第五十条本基金会注销后的剩余财产，应当在业务主管单位和登记管理机关的监督下，按照国家有关规定,用于支持与本基金会宗旨相关的事业。
无法按照上述方式处理的，由登记管理机关组织捐赠给与本基金会性质、宗旨相同的社会公益组织，并向社会公告。
第六章 章程修改
第五十一条 本章程的修改，须经理事会表决通过后15日内，报业务主管单位审查同意。经业务主管单位审查同意后，报登记管理机关核准。
第七章 附则
第五十二条本章程经2014年2月19日理事会表决通过。
第五十三条本章程的解释权属于理事会。
第五十四条本章程自登记管理机关核准之日起生效。

⑻ 中国金融四十人论坛的成员名单

政府机关人员：
1. 巴曙松 国务院发展研究中心金融研究所副所长
2. 陈文辉 中国保险监督管理委员会副主席
3. 范文仲 中国银行业监督管理委员会国际部主任
4. 方星海 中财办经济一组巡视员
5 管涛 国家外汇管理局国际收支司司长
6 纪志宏 中国人民银行金融市场司司长
7. 贾康 财政部财政科学研究所所长
8. 李波 中国人民银行货币政策二司司长
9. 李伏安 中国银行业监督管理委员会河南监管局局长
10. 刘春航 中国银行业监督管理委员会研究局局长
11. 廖岷 中国银行业监督管理委员会上海监管局局长
12. 隆国强 国务院发展研究中心办公厅主任
13. 潘功胜 中国人民银行副行长
14. 祁斌 中国证券监督管理委员会研究中心主任
15. 沈晓晖 国务院研究室国际司司长
16. 魏加宁 国务院发展研究中心宏观经济部副部长
17. 阎庆民 中国银行业监督管理委员会副主席
18. 张健华 中国人民银行杭州中心支行行长
19. 张涛 国际货币基金组织中国执行董事
20. 张育军 中国证券监督管理委员会主席助理
研究机构人员：
21. 白重恩 清华大学经济管理学院副院长
22. 丁志杰 对外经贸大学校长助理
23. 黄益平 北京大学国家发展研究院副院长
24. 李稻葵 清华大学经济管理学院金融系主任
25. 陆磊 广东金融学院院长
26. 瞿强 中国人民大学金融与证券研究所副所长
27. 魏尚进 哥伦比亚大学金融学教授
28. 巫和懋 北京大学国家发展研究院教授
29. 姚洋 北京大学国家发展研究院院长、中国经济研究中心主任
30. 殷剑峰 中国社会科学院金融研究所副所长
31. 钟伟 北京师范大学金融研究中心主任
商业机构人员：
32. 高善文 安信证券首席经济学家
33. 哈继铭 高盛投资管理部中国副主席暨首席投资策略师
34. 黄海洲 中国国际金融公司研究部联席主管
35. 黄金老 华夏银行副行长
36. 连平 交通银行首席经济学家
37. 马骏 德意志银行董事总经理、大中华区首席经济学家
38. 孙明春 上海博道投资首席经济学家
39. 徐刚 中信证券董事总经理
40. 袁力 国家开发银行副行长
论坛特邀成员：
1. 郭濂 国开行金融研究发展中心主任
2. 黄明 中欧国际工商学院教授、康奈尔大学终身教授
3. 黄志强 中国银行国际金融研究所所长
4. 何东 香港金融管理局助理总裁
5. 胡一帆 海通国际研究部主管兼首席经济学家
6. 金中夏 中国人民银行金融所所长
7. 李麟 浦发银行战略发展部总经理
8. 李迅雷 海通证券首席经济学家
9. 林采宜 国泰君安证券首席经济学家
10. 鲁政委 兴业银行首席经济学家
11. 马宁 高华证券公司副总经理、研究总监
12. 彭文生 中国国际金融有限公司首席经济学家
13. 沈建光 瑞穗证券亚洲公司董事总经理、首席经济学家
14. 盛松成 中国人民银行调查统计司司长
15. 孙国峰 中国人民银行货币政策司副司长
16. 王志浩 渣打银行大中华区研究主管
17. 吴高连 中国光大银行专职董事
18. 武剑 中国光大银行专职董事
19. 谢多 中国银行间市场交易商协会党委书记
20. 熊志国 中国保险监督管理委员会政策研究室主任
21. 许宪春 国家统计局副局长
22. 徐忠 中国人民银行金融市场司副司长
23. 张承惠 国务院发展研究中心金融研究所所长
24. 张霄岭 中国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任
25. 郑京平 国家统计局总工程师
26. 诸建芳 中信证券首席经济学家
27. 朱宁 上海交通大学上海高级金融学院副院长
28. 周道许 贵州省人民政府副秘书长、贵州省政府金融工作办公室主任
29. 邹加怡 财政部国际司司长
论坛特邀研究员：
1. 程漫江 中银国际证券董事总经理、研究部主管
2. 王信 中国人民银行南昌中心支行行长
3. 向松祚 中国农业银行首席经济学家
4. 张斌 中国社科院世界经济与政治研究所全球宏观经济研究室主任
5. 张明 中国社科院世界经济与政治研究所国际投资研究室主任
6. 周诚君 中国人民银行金融研究所研究员
7. 祝丹涛 中央财经领导小组办公室处长、副研究员

⑼ 中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会与劳动和社会保障部哪个部门更权威

关于AFP学员转考国家理财规划理财ChFP的几点说明
今年国务院(73号令)集中清理职业资格证书后，到底金融教育基金会颁发的AFP会不会被清理？AFP如被清理整顿，已考过人员怎么办？AFP与国家理财规划师有那些区别？如何转考国家理财规划师ChFP？
国务院73号令集中清理职业资格证书后，AFP何去何从？
2007年12月31日，国务院颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人力资源与社会保障部会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人力资源与社会保障部会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”
关于贯彻《国务院办公厅关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》的通知人社部发〔2008〕8号,人力资源和社会保障部/国家发展改革委/公安部/监察部/教育部/民政部/财政部/国家工商管理总局八部委联合发文 :一是对于清理出来的各类职业资格，必须认真提出保留、归并、调整或取消的意见。对清查中发现的没有法律、行政法规或国务院决定为依据设置的行政许可类职业资格及相关考试、发证等活动，以及国务院各部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位、全国性行业协会、学会等社会团体，地方各级人民政府及有关部门和单位自行设置的非行政许可类职业资格，原则上都应立即停止。对确需保留的，经国务院人力资源和社会保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会发布公告，再按照相关规定组织实施。二是各类企业自行开展的冠以职业资格名称的相关活动应立即停止。
以上两个文件说明了AFP证书（中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发）在本次清理整顿范围内，目前还没有经中华人民共和国人力资源与社会保障部批准（因国家职业标准针对金融理财从业人员已有国家理财规划师职业资格考试，不可能重复设置）。而金融理财师AFP过去只在工行、建行等银行内部使用。目前不作为金融行业执业认证，国家也不可能也没先例认可基金会或国外颁发的证书。因为有一些银行并不认可，特别是金融行业，保险业、证券业、第三方基本上没人考（费用太高，证书国家不承认）。
金融理财师（AFP） 职业背景
金融理财师（AFP）职业背景：中国金融教育发展基金会(以下简称基金会)是由中国人民银行教育司发起创立、民政部登记的全国性公募基金会，根据其章程核准的业务范围为：1、接受社会各界的捐赠，募集金融教育基金和扶贫助学基金；2、面向全国金融系统和财经、金融院校(系)开展专项奖励、资助活动；3、为提高金融从业队伍素质，组织开展各类培训和举办论坛、讲座、研讨会以及开展国际交流。未明确有金融理财师的考试或资格证书颁发的职能。中国金融发展教育发展基金会金融理财标准委员会对外简称中国金融理财标准委员会FPSCC(以下简称金标委)，是基金会在2004年9月1日成立的非法人资格的二级机构。最初使用金融理财师标准委员会，简称中国金融理财师标准委员会，后由于中国金融发展教育基金会陷入“仰融丑闻”而减少使用，并由于民政部没有批准其注册而被迫改为现名，但是前期教材包括现在网站的部分文章还是使用金融理财师标准委员会的称谓。金标委采用做法是在中国实施两级金融理财师认证制度，即助理金融理财师简称AFP和国际金融理财师简称CFP认证制度。在2005年11月之前，金标委只进行AFP的资格认证。除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。报考金融理财规划师AFP的费用大幅降低为目前培训费12960元，考试费用1500元，报考国际金融理师CFP要通过AFP以后再培训考试才行，费用约2万多。目前在国内有两家机构在代理相应的培训，分别为北京金融培训中心和上海金融学院。而北京金融培训中心的法人则是中国金融理财标准委员会秘书长蔡重直。基金会，是指利用自然人、法人或者其他组织捐赠的财产，以从事公益事业为目的，按照本条例的规定成立的非营利性法人。2004年注册了北京金融培训中心从事盈利性的独家培训。
AFP如被清理整顿，已考过人员怎么办？
国务院73号令指出：对涉及公共安全、人身健康、人民生命财产安全等特定职业（工种），国家依据有关法律、行政法规或国务院决定设置行政许可类职业资格；对社会通用性强、专业性强、技能要求高的职业（工种），根据经济社会发展需要，由国务院人事、劳动保障部门会同国务院有关主管部门制定职业标准，建立能力水平评价制度（非行政许可类职业资格）；对重复交叉设置的职业资格，逐步进行归并。对涉及在我国境内开展的境外各类职业资格相关活动，由国务院人事、劳动保障部门会同有关部门制订专门管理办法，报国务院批准。
随着理财队伍的不断扩大，特别是本轮熊市的来临和美国金融危机的教训，对理财从业人员持证上岗的呼声越来越高，根据中国实际情况，国家从来也不可能要求理财人员持基金会证书或国外证书，特别是金融行业，直接关系国家经济命脉。
AFP考过人员可转考国家理财规划师，相信经过AFP培训后转考应该有一定基础。只不过要参加全国统考，考前须认真复习。另外，国家职业资格考试有从业工作年限或持证年限要求，越早转考损失越小。
AFP与国家理财规划师ChFP有那些区别？
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人们共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号。
国家理财规划师与AFP证书比较
分 类
国家理财规划师
AFP
备 注
证书权威性
职业名称
国家理财规划师
（国家职业资格）
Associate Financial Planner助理金融理财师
Associate译为中文：助理意思
颁证机关
中华人民共和国人力资源与社会保障部
中国教育发展基金会下设金融理财标准委员会

证书公章
国徽、钢印、人力资源部印章
协会盖章、刘鸿儒签名

证书级别
助理级、师级、高级
助理级

国家承认度
国家唯一承认
不承认
中国未有承认基金会或外国证书先例，特别是金融业
企业承认度
国务院73号令：今后理财从业人员将实行持证上岗
工行等个别银行内部承认
客户承认度
客户认可度高
不知道AFP是什么
客户不了解不相信协会的证书
课程实用性
课程优势
实用性较强
理论性较强

课时数
根据级别，120以上
108

课程比较
详见具体课程比较
各有特色
教材
最新第三版
不详（更新慢）

考试方式
全国统考
基金会标委组织

通过率
全国20-40%个别学校高
08年85%以上

报名办法
接受单位、个人报名
因需

费用
培训费
1000-6900（按级别）
12960

考试费
190-320（按级别）
990

其他费用
各省会考试方便考生，费用成本低
北京住宿交通及后期注册费用、单位没关系无法长时间请假参加

学习时间
双休日面授班、晚班、远程班、北京名师面授班等
只有北京集中面授班

系统服务
培训机构
全国省会城市
北京和上海

适合对象
行业
银行、保险、证券、第三方
银行