金融理财开单

㈠ 京东金融理财资产证明如何开具

在电脑打开京东金融网站，资产中可以下载开具具体步骤如下：

1、在网络搜索，京东金融，打开网站。

㈡ 保险，金融理财销售怎么开发客户

银行美女镇楼，不得不说漂亮的女生做金融有着得天独厚的优势！（有的话就好好利用，本文也不用看了，我相信你的资本已经做什么行业都能赚钱了，嘿嘿。），如果没有就认真看看下文吧！
做金融，首页你要明白：客户看中的是资金安全，收益倒还是其次，所以，你一定要特别强调资金安全才对，不把这件事说透彻，别想开单啦！！！
首先，给我们的客户定位，以ABCD类来定位客户：
A类：有钱有意向
B类：有钱无意向
C类：有意向没钱
D类：没钱没意向
好，接下来我们来聊聊拓客渠道，相信你很喜欢，稍等，我要一个渠道、一个渠道来说，预计有十个渠道？估计差不多，好，请上眼：
1、最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，操作办法上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣传单子，打电话问问情况。
通常这时候，业务员会主动告诉我们他们周几下午有理财沙龙会可以参加。恩，我们可以去听听他们的理财沙龙。
好处有很多：
1）学习他们的产品和话术；
2）在过程中，哪个是有意向的客户，基本可以判断出来；
3）记得有机会就跟客户互相换个联系方式；
4）没有机会会议结束早借口闪人，嘿嘿，到公司楼下……啦啦啦。
如果你不想去听，去他们公司楼下转悠就可以啦，在一楼前台，会有人问某某公司怎么走，这些便是他们公司邀请的客户。
在这样的金融大厦楼下转悠，每天都会遇到潜力客户，这里得到的客户至少是B类，A类也很多，不过很多已经在该公司成交了。但咱们不怕被拒绝，先挤进他们的采购序列再说，充当甲方的价格磨刀石呗。保险公司经常说一句话，家庭资产配比，鸡蛋不能放在一个篮子里，对于这些在其他公司投资的客户也是一样，配比，分散风险！呵呵，这类话术哥们你还轻车熟路吧……
2、银行咨询的理财客户：去银行办业务时，或者有事没事就去各银行办业务，办业务不是主要目的，目的是观察，有些客户是去找银行理财经理的，他们咨询完，你追出去。一般选择银行理财的客户会比较谨慎，还是先挤进客户的采购序列。这里的客户都是A类或者B类客户。另外，每个月10日、15日、18日是我们的客户群的叔叔阿姨们开工资的日子，他们早上8点多就在银行门口排队啦，咱们就不动心吗？
3、批发市场：搞批发的个体老板，一般早上4点开始忙活的中午，下午两点就下班了。就在中午到2点这段时候，很多人坐着没事，拿着我们的公司宣传彩页，一般闲着没事都会看的，嘿嘿，很多人的摊位上有咱们的名片或电话什么的，今后再沟通就好办啦。这类客户的接受能力还是蛮快的，做好这个渠道，成单量应该不止翻1-2倍吧，而且我们知道客户是做什么的，地址在哪，嗯，这些客户统统定位为B类客户。
4、上海拆迁户有很多哦，很多就在周边，如果多的话，每家有很大一笔拆迁款的，这个时候银行的客户经理都扎堆去拜访那些拆迁户啦……这些人蛮好搞定，只要他们信任你，就不会反悔！
5、二手车市场：这些人做短期投资比较多。做二手车的，捣腾夏利的要比捣腾路虎的更容易成交。嘿嘿，路虎不好出手，有钱人买二手路虎？开玩笑！对啊，找车主去……
6、打电话：如果是公司发的电话，从同业搞来的是最好的客户名单。如果想自己搞来的电话名单，百姓、58去收集一些老板电话，二手车的电话也能收集到。这些客户的最大好处就是你可以知道客户是做什么行业的，跟他们聊他们的生意，客户跟我们聊理财，或者去停车场搞定看车大叔，让他帮你弄些挪车电话，拿到这样的电话，定位还算精准吧。
7、还有一个办法，去找主任级的医生嘛，有句话叫什么来着，马不吃夜草不肥，人不得外快不富裕，你秒懂啊……
8、跟做保险的大妈大姐合作，有一些同行业高手擅长此道，一打一个准，呵呵，看到这条你开心吗？
9、紧盯放生之人，嘿嘿，那些放生的人挺有钱的哦，不过拿下这样的客户，不是高手就别想了，最好你还懂点佛学，否则没有什么交流基础。每座大城市都有相对集中的放生地段，河流啊，水库啊，山林啊，你在周末常往这些地方跑，或许有意想不到的收获哦，玩命干吧……
10、如果公司支持的话，做些商超活动，社区活动，模糊一下我们的销售主张。比如，我们可以在社区做各种比赛，出些奖品。恩，有些理财公司做过广场舞，文艺演出等项目。做法简单，先是精彩的表演，中间讲产品，但身份是我们公司是赞助这台晚会的。嘿嘿，台上表演，咱们下面搜罗客户，了解下客户需求，把有投资需求意向的客户罗列出来，最后是电话拜访，对了，记得拍照，下次拜访客户，咱还要送客户活动照片哦，先给客户一个意外惊喜再说。
如果在为理财客户而发愁，不知道怎么寻找客户，那么请关注此帐号，在接下来的几天里，我将持续发表一些关于寻找理财客户的文章，告诉你我这些年在金融界所遇到的人是如何从0做起，成为金融界的成功人士的！

扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"

㈢ 最常见的金融理财方式有那些

个人投资理财产品类型比较多，有宝宝类货币基金、大额存单、智能存款、国债、基金、黄金、信托、保险证券理财等，不同产品的投资起点不一，对应的风险级别也不相同。

所以：

一、要选择适合自己的收益目标、风险偏好、以及流动性要求的产品；二、选择“靠谱”的平台，例如银行、有大品牌信用背书的平台；三、风险与收益永远成正比。

现阶段，度小满理财APP（原网络理财）平台上就有一些包括活期、定期理财产品、精选基金产品可供用户根据自己的流动性偏好、风险偏好进行选择。

如活期产品“三湘银行活期”，提前支取收益3.9%左右，随时存取，当日起息，节假日无限制，任意自然日支取，当日实时到账，无交易日限制，无限额限制，50万以内100%赔付；如定期银行存款产品“振兴智慧存”，年化收益率在4.8%左右；还有一些精选的权益类基金产品，适合能够承担一定风险，追求财富保值、增值的投资者。

您可以在应用市场搜索“度小满理财APP下载链接”或者关注“度小满科技服务号（xiaomanlicai）”了解详细产品信息。投资有风险，理财需谨慎哦！

㈣ 我是做金融投资的，一个很有钱的女客户跟了很久了，什么都聊的很好，但就是不开单怎么办啊。

3个问题就可以搞定客户：

1. 收益稳定吗？2.本金安全吗？3.我给人的感觉可靠吗？你自己要答上来，答案不能太勉强，否则就不能怪客户，对吧。

我也是在北京做投资理财的，几千万资金的客户都是很轻松搞定的，因为我们固定收益年息12%，本金安全用超值的房产直接到建委抵押到出资人的名下，做借款公证，不还钱付息，她就可以卖房产。 看看，这种诚意，客户都愿意来。谁不想挣钱啊，除非她手里暂时真没钱投。

要是总想着空手套白狼，那是不行的，客户的安全和收益高于一切! 才行

㈤ 第三方理财 可以直接和客户签单吗就是签订金融产品的合同。

第三方理财协议是指被处置金融机构作为受托人，与客户及第三方金融机构签订委托理财合同，客户在第三方金融机构开立证券和资金账户，并由第三方金融机构行使监管权的委托理财行为。对于权属清晰、未被挪用的个人三方监管委托理财，客户账户内资产是属于客户所有的财产，不作为清算财产，不纳入收购范围。对于资产被受托金融机构挪用的个人三方监管委托理财，个人债权纳入收购范围，同时追究第三方的责任

㈥ 刚接触金融投资 开单容易吗

建议投资P2P 九赢贷，收益本金稳定

㈦ 个人开办金融理财投资公司需要哪些手续

开投资咨询公司,申请证券、期货投资咨询从业资格的机构，应当具备下列条件：
(一) 分别从事证券或者期货投资咨询业务的机构，有五名以上取得证券、期货投资咨询从业资格的专职人员；同时从事证券和期货投资咨询业务的机构，有十名以上取得证券、期货投资咨询从业资格的专职人员；其高级管理人员中，至少有一名取得证券或者期货投资咨询从业资格；
(二)有100万元人民币以上的注册资本；
(三)有固定的业务场所和与业务相适应的通讯及其他信息传递设施；
(四)有公司章程；
(五)有健全的内部管理制度；
(六)具备中国证监会要求的其他条件。
申请证券、期货投资咨询从业资格的机构，按照下列程序审批：
(一)申请人向经中国证监会授权的所在地地方证管办(证监会)提出申请(所在地地方证管办(证监会)未经中国证监会授权的，申请人向中国证监会直接提出申请，下同)，地方证管办(证监会)经审核同意后，提出初审意见；
(二)地方证管办(证监会)将审核同意的申请文件报送中国证监会，经中国证监会审批后，向申请人颁发业务许可证，并将批准文件抄送地方证管办(证监会)；
(三)中国证监会将以公告形式向社会公布获得业务许可的申请人的情况。

㈧ 金融理财销售如何逼单

做销售如何逼单？

1、思考哪里做的不好

客户不买单，总有这样那样的缘由，别去责怪客户有拖延症，就像烧水烧了99°，中止加柴的话，差1°水也不会沸腾。做销售不强调客观理由，客户在等着你主动，要调整好自己的心态。

2、弄清楚阻碍成交的缘由

首先，在谈成交时，有一样东西你要深信，客户是一定会和你成交的。我们要做的就是，把成交时间提早。

客户觉得自己没捡到廉价？是同行竞争给对方了甜头？还是真的客户太忙了，没时间谈最后的成交？

3、不自乱阵脚

方法总比问题多。认识到是自己的问题，就要去剖析、处理。没问题固然好，但有问题也是正常的。一次应战就是一次经历的获取过程，这样就会为下一次的成交提供有利经验。

4、抓住客户心理

想客户到底在想什么？他在顾忌什么？贵了？质量不好？产品还不是很满意？

5、耐心与客户交流

与客户交流中，你就是导演，要不骄不躁，亲和力十足，用正能量的思想去引导客户，把劣势变成优势，让不利变成有利。

6、为客户解决问题

客户不成交，可能还有问题没解决，客户就会犹豫不决，要积极与客户沟通，发现客户的问题，帮客户处理好问题，客户看到你的态度和诚意，也会缩短成交的时间。

7、用服务精神打动客户

客户不成交，那就是服务没感动他，这时 ，就要发挥服务精神，用你的真诚和坚持打动客户。

8、不要拈轻怕重

经常在久经职场的人身上看见，明明是他举手之劳的事情，他却说：这个事情不归我管，我不能越职帮你。

假如这个事情自己真的没有权限，就直接说这个事情没有权限，但是能够帮您问问。若真不能解决，就直接给一个真实而坦率的理由。切记不可为了成交，随意承诺，这样会失去一群客户。

9、假定成交法

在和客户交流一段时间后，就主动提议：这个合适吗？切记不要用太刺耳的字眼，否则会让客户觉得你只看到了利益。

10、强迫成交

强迫成交的目的是：以气壮山河之势，一鼓作气完成买卖。避免由于其他缘由，产生变数，障碍成交。

11、懂得织梦

当成交遇到艰难时，懂得给客户编织一个可能完成的梦，给客户一种希望！比如：这是我们店的明星款，库存已经不多了。切记，这个梦一定要接地气，否则客户会觉得你虚有其表，放弃和你成交。

12、恰当地给客户实惠

买卖成交，一定是因为客户觉得自己买到了实惠。在恰当的时候，懂得给客户让利（比如：送小礼品等）。这也被称为销售的“杀手锏”。

13、适时"放弃"

在双方谈单过程中，要懂得以退为进，在恰当的时候假意放弃，不要在执着的客户身上花太多时间，但又不能让客户遗忘了你，隔三差五“撩”一下。

14、学会观察和倾听

时刻观察客户眼神、举止、表情、坐姿，及时理解客户的心理变化，处理客户之急，通过倾听理解客户的真正需求，这样也容易与客户达成共识。

15、 把握机遇

通常，客户在三谈价钱的贵贱时，可能已经有了买单意向，这时，记住把握机遇，离成交不远了。

客户一谈价钱，是普通性的咨询；客户二谈价钱，能少吗？可能是客户在试探你；客户三谈价钱，多少钱就买单。这是一个准客户。

16、临门一脚

客户只要说，这个我需要，但要考虑一下。这时，不要给他再考虑的时机，临门一脚，抓住客户的需求点，先阿谀再逼单，促成成交。

17、成交时的注意事项

1）少说话，只谈与成交有关的事项，不可随便让价。

2）懂得与同事配合，让客户感到你尽了最大努力，协助客户争取了最多的利益。

3）成交不要过度高兴，避免客户以为自己买贵了，或被骗了。

4）客户买单时，依然有犹豫，就设法让他认为这是最好的选择。

5）在最后阶段，不要因为客户的挑剔言语而与其争论，避免影响到成交。

㈨ 京东金融理财账单怎么查看呢

目前理财账单仅8号可以通过
京东金融
App查看，目前仅对部分用户开放，查看参考路径：京东金融App-【我】-【账单】查看。