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金融投资理财目标问卷调查报告

发布时间:2021-08-27 13:27:29

① 农村金融知识问卷调查的调查报告该怎么写

农村金融知识问卷调查的调查报告-一文 友情送给你

② 我国当前金融市场中基金投资财产品调查

面对不同类型的基金,投资者如何选到适合自己的基金理财产品呢?笔者认为,不同的客户应该根据基金的风格特点、业绩表现等因素,结合自身的收益风险偏好,有针对性地选择基金理财方案。 单身型 如果客户属于追求高风险高收益,特别是那些没有家庭负担,没有经济压力,为追求资产快速增值而自愿承担一定风险的单身一族,可以选择“单身型”基金组合方案。方案比例建议如下:积极型基金投50%,适度积极型基金投30%,储蓄替代型基金投20%。这种组合,资金配置绝大多数是股票型基金,投资风格以积极投资为主,充分分享股票市场伴随中国经济快速发展而获得的收益,积极谋求资本增值的机会。 白领精英型 如果客户属于追求较高风险水平下获取较高收益的客户群,尤其是那些收入稳定、工作繁忙、短期内没有大额消费支出,想稳步提升个人财富数量的男性白领人士,可以选择白领精英型组合。方案比例建议如下:积极型基金投40%,适度积极型基金投40%,储蓄替代型基金投20%。这种组合,资产配置多数也是股票型基金,以积极投资风格的基金充当组合的核心部分,兼顾风险控制条件下,谋求资产长期稳定增值。 家庭形成型 如果客户是追求中等风险水平下获取较高收益的客户群体,尤其是那些资金实力虽不强,却有明确财富增值目标和风险承受能力,同时短期内有生育孩子计划的年青家庭,可以选择家庭形成型组合。方案比例建议如下:积极型基金投40%,适度积极型基金30%,储蓄替代型基金30%。这种组合,资产配置以积极型基金为主,适度积极型基金为辅,同时适当投资储蓄型产品,保证了一定的资产流动性,以备增添人口支出和资产保值需求。 白领丽人型 如果客户是追求中等风险水平下获取稳定收益的群体,尤其是那些收入稳定、日常消费支出较多,缺乏理财计划的女性白领人士,期望资产的增值能够弥补白领女性因为消费需求大而产生的缺口,并达到培养良好理财习惯的目的,那么可以选择“白领丽人型”组合。方案比例建议如下:积极型基金30%,适度基金型基金40%,储蓄替代型基金30%。这种组合资产配置全部是股票型基金,以稳健投资风格的基金充当组合的核心部分,在控制风险的前提下,获取长期稳定的收益,同时保持了一定比例流动较强的储蓄替代型产品,以应付定期现金消费需求。

③ 关于金融理财方面的问卷调查应该包括哪些内容具体一点

金融的本质是价值流通。金融产品的种类有很多,其中主要包括银行、证券、保险、信托等。金融所涉及的学术领域很广,其中主要包括:会计、财务、投资学、银行学、证券学、保险学、信托学等等。
金融是一种交易活动,金融交易本身并未创造价值,那为什么在金融交易中就有赚钱的呢?按照陈志武先生的说法,金融交易是一种将未来收入变现的方式,也就是明天的钱今天来花。

④ 城乡居民对银行金融服务和理财产品看法调查问卷

小城市的金融服务实在太差,理财产品有时候连银行工作人员都一知半解

⑤ 金融投资理财调查问卷调查法有哪些好处

问卷调查法是市场调查的一部分。可以确认目标人群的需求。根据调查结果制定适合运营的方案。当然,调查的问题也要根据实际情况来想的。

⑥ 拜求金融理财调查问卷

这种方法过时了,你需要专业的知识,说服别人

⑦ 金融投资理财调查运用问卷调查法有哪些处

根据调查结果分析用户对金融投资理财需求,进而根据分析结果对现有产品进行改良

⑧ 谁知道黄金投资类或金融类的问卷调查表怎么写拜托啦

( )1、您的年龄是多少?
A、20岁以下B、21-30岁C、31-40岁D、40岁以上
( )2、您的性别是?
A、男B、女
( )3、以前投资过金融类产品么?
A、买过股票B、买过基金C、做过现货交易D、没做过
( )4、对于黄金投资,您认为潜力巨大么?
A、非常巨大B、还行C、一点D、没有潜力
( )5、您对黄金投资了解多少?
A、非常了解B、一般了解C、不太了解D、完全不了解
( )6、你对黄金投资感兴趣么?
A、非常感兴趣,想要了解B、一般感兴趣,想要了解
C、有点感兴趣,不想了解D、没兴趣,不想了解
( )7、您认为家庭投资黄金的资金比例应占总收入的多少?
A、50%以上B、30%-50%C、10%-30%D、10%以下
( )8、您更愿意以一种什么形式来投资黄金?
A、虚拟炒盘B、金条投资C、金币投资D、黄金相关品

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