截止到现在金融理财师约有

A. 到底怎么考金融理财师

你需要先上补习班，之后考试。一般都是单位推荐员工去考的，自己去考费用很高。

B. 金融理财师于理财规划师的区别

金融理财师大部分都是银行工作人员考取的，在银行运用比较广泛！理财规划师在金融行业都是很有说服力的，含金量很高！

C. 金融理财师 理财规划师 区别

金融理财师是金标委的理财师标准：
金标委采用做法是在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师简称AFP和国际金融理财师简称CFP认证制度。在2005年11月之前，金标委只进行AFP的资格认证。由于中国注册理财规划师协会半路杀出，使得FPSB在2005年11月22日提前吸收金标委为准成员，06年4月2日金标委正式签约成为FPSB正式成员，取得了代理美国金融理财师的培训资格，除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。从这一点上说，金标委应该感谢中国注册理财规划师协会的出现，因为FPSB的宗旨是：只与民间机构合作，不与政府机构合作。
理财规划师是中国注册理财规划师协会的理财师标准：
说到中国注册理财规划师协会（The China Institute of Certified Financial Planners简称CICFP）以下简称CICFP，目前CICFP实施三级理财师认证制度，即：助理理财规划师、理财规划师和注册理财规划师的认证制度。注册理财规划师在CICFP也被称为CFP

区别1.发证的机构不同。
区别2.所学的课程不同。
区别3.所缴纳的费用不同。
区别4.后续教育不同。
区别5.金标委的CFP采用的是美国的标准授权，而CICFP的注册理财规划师则是通过国际注册理财规划师多边认证。
。。。。。。
其实两者的区别很大，金标委采用的是国际性的培训方式，而CICFP更适合国情但也是国际通用的。
所以，再说下去，很累了。。。

D. 金融理财师(AFP)资格认证机构有哪些

你好，金融理财师资格是由现代国际金融理财标准（上海）有限公司进行认证的，每年都会分批集中受理认证，详细资料
1、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试； 2、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试

E. 金融理财师干什么的

“在线金融理财师（Online financial planner）”简称“OFP”
在线金融理财师，是为客户提供专业和全面的理财服务的专业从业人士。在线金融理财师更注重实践性，运用自身的专业知识和经验提供全面和专业的理财服务人员。
目前我国的理财市场日益发展壮大，老百姓手中的钱也越来越多，理财的需求会越来越旺盛，市场上会出现越来越多的理财产品。面对复杂的理财产品，普通老百姓从知识上、经验上可能都难以应对，需要专业人士给他们提供帮助。在线金融理财师这种职业的发展，源于强劲的未来的市场需求。
“在线金融理财师的专业性与服务性两大特点是赢得客户信赖的重要因素。而一个理财师要能够真正站在客户的利益上，以客户的利益为中心，帮助客户资金保值增值，让客户充分信任、放心地把自己的财富交予理财师规划，这时在线金融理财师的自身价值才会得到充分的体现。”

F. 金融理财师工作中最忙碌的一天会是怎样的一天

几乎每个理财师都在起早贪黑的工作，尤其是那些刚入行的新人。综合他们每日的工作安排，最典型的几项包括：

1.开发客户

理财师寻找客户的方法很多，基本上都取决于他们所处的环境。对于新人来说，他们几乎没有什么商业人脉，所以他们至少得花上大半天的时间去做一些“推销”工作，找找身边的潜在客户，拉拢一下人际关系，和那些人脉广的同事多打交道，还有一种办法是利用当今的社交媒体平台发布一些文章，用来吸引客户的眼球。

2.维护好现有客户

随着理财师们的客户网络一步一步搭建成型之后，他们就开始逐渐将工作重心转移到为现有客户开发新的业务上了。这时候，许多理财师的日常是：审查客户的投资组合, 回应客户的询问和解决悬而未决的问题, 然后再开展新的业务。大多数已经站稳脚跟的理财师会告诉你，维护好现有客户——这种方法是创造新业务的最佳方式, 因为那些接受优质服务的客户会无形中成为你的“推销员”。

3.处理“琐事”

这项应该属于服务客户的范畴，但是却值得另立提纲，加以强调。任何一个有远见的理财师都回不厌其烦的花时间处理一些琐碎的事情，如更新客户记录，处理各种交易等。应该说，很多经验丰富的理财师对于自己的客户的情况都如数家珍，时刻保持清晰的头脑。

4.理财规划

理财师肯定要花大把的时间在服务自己的客户和关注核心产品上，要从百忙中抽取一段集中的大块的时间，心无旁骛地面对这些冗杂、耗费精力的的工作，把关注点放在那些容易被忽略的细节之上，甚至是一些外包给第三方负责的业务，也需要监督留意，不能马虎敷衍。

5.继续教育

这是一项不能忽视的日常，文章开头提到：理财师的学习仅仅满足行业或证书教育的要求是远远不够的，所以要每天进行继续教育学习，包括投资和产品研究。许多证券和保险项目，在授予理财师销售资格之前，都需要专业的培训。一些金融理财师经常参加主题式研讨会，时间大多在一周以内, 既提升自己的专业素养也能修到更多的学分，继续获取证书资格。

对于一个金融理财师而言，掌握丰富且专业的金融知识是最基本的要求，但在执业过程中，只懂专业知识是远远不够的。所有成功的理财师，他们都有拿得出手的教育背景，不管是哪个专业领域的理财师都是如此。他们至少本科毕业或者拥有硕士学位，还有专业的证书加持，例如：国际CFP，或者其它门类与金融相关的证书。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，严格意义上来说，金融理财师的职业生涯始于他执业的那天。

随着人们生活水平的提高，市民手里的“闲钱”越来越多，理财投资意识也越来越强。很多人看到股市、基金行情较好，于是亲自投资理财。可是，如今眼看投资风险逐渐增加，不少人还是谨慎起来，毕竟自己不是专业的金融理财师。与其让自己承受十成的投资风险，还不如请高手操作，降低自己的资金风险，增加投资回报率。渴望专业理财师帮着打理财富的愿望也将越来越强烈。

在过去几年中，我国理财业务每年的市场增长率达到18%。在今后几年里，我国个人理财业务将仍会以每年10%-20%的速度增长。一项调查数据显示，我国约有7成居民都希望得到理财师的指导和帮助，能够为客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，满足居民长期的生活目标和财务目标的理财师更是越来越被人们所看重。按照这样的市场规模测算，我国金融理财师目前至少还缺少20万人。

理财规划涉及保险、投资和风险管理、税务策划、退休计划以及员工福利等诸多方面，专业性极强。从业者除须具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇，甚至邮票、黄金等金融业务，至少应对行业内的市场环境、前景，以及相关政策、法规有所了解。此外，他们还要具备良好的市场分析和调查能力，以及人际沟通能力和财务管理能力。

一名合格的理财师应正确把握经济发展大势，洞悉财富增长和流动的秘密，能够针对客户个人理财目标不切实际或不妥的地方加以修正，并根据实施的情况、具体的环境背景，适时地作相应的调整，以达到最切合客户实际的需求，能够把握财政金融政策变动、金融机构的种类和特征、利息的种类和分析、外汇汇率动向、股票、房地产价格变动动向，慎重、准确地为客户做出判断。

与此同时，理财师还必须对各种金融资产存在的风险有充分的认识，在具体进行理财操作时，应进行投资组合，有效地防范投资风险。如果要从事此职业，获得国际金融理财师认证也成为行业的一大入行门槛。

G. AFP金融理财师考试时间是每年的什么时候

您好,今年改革完之后是每年有50次考试,也就是基本每周末都会有考试,希望可以帮助到您。
参考：博明易

H. 金融理财师有什么用

金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

行为金融分析师（CERTIFIED BEHAVIORAL FINANCE ANALYST）简称：CBFA，运用金融学、经济学、管理学、心理学和社会学以及相关学科的专业知识，遵循心理学和社会学等各学科的原则、技术与方法，为投资者和客户在金融投资理财方面提供咨询服务的专业分析人员。

I. 金融理财师，理财规划师有什么不同啊！

注册金融策划师，属于理财规划师，是目前国际上金融领域最权威和最流行的个人理财执业资格认证，简称为CFP，年收入在十万美圆以上，中国香港地区的香港理工大学和中国人民大学已经合作开展了CFP的资格考试．
特许金融分析师简称为CFA，是目前世界上规模最大的职业考试，是美国以及全世界公认的金融证券业最高认证书，你需要通过三个等级的全英文的资格认证考试，每年每人只能报考一个等级，而在3到7年内必须全部通过，还必须具有三年或三年以上的从业经验，目前我国北京，上海，香港均有CFA的资格认证机构．参加考试的人大都是金融机构研究和投资管理人员 ，金融专业的博士或硕士．

另外还有中国香港注册财务规划师，国际认证财务规划师，特许财富管理师，都是理财规划师．