金融理财师的座右铭

① 有关国际金融理财师CFP和金融理财师AFP的区别

在中国，要先考金融理财师AFP，通过AFP认证后在报名考国际金融理财师CFP。

② 金融理财师干什么的

“在线金融理财师（Online financial planner）”简称“OFP”
在线金融理财师，是为客户提供专业和全面的理财服务的专业从业人士。在线金融理财师更注重实践性，运用自身的专业知识和经验提供全面和专业的理财服务人员。
目前我国的理财市场日益发展壮大，老百姓手中的钱也越来越多，理财的需求会越来越旺盛，市场上会出现越来越多的理财产品。面对复杂的理财产品，普通老百姓从知识上、经验上可能都难以应对，需要专业人士给他们提供帮助。在线金融理财师这种职业的发展，源于强劲的未来的市场需求。
“在线金融理财师的专业性与服务性两大特点是赢得客户信赖的重要因素。而一个理财师要能够真正站在客户的利益上，以客户的利益为中心，帮助客户资金保值增值，让客户充分信任、放心地把自己的财富交予理财师规划，这时在线金融理财师的自身价值才会得到充分的体现。”

③ 广东商学院投资学专业

投资学专业
投资学专业培养目标：本专业主要培养具有深厚的经济理论基础、扎实的金融学专业知识和实践操作能力，熟练掌握投资分析的工具和技巧，具备资金营运管理理论知识和投资方案设计技能，能胜任银行、证券、保险、基金等金融机构和企事业投资理财部门工作的应用型金融管理人才，以及能在相关部门从事教学工作及研发咨询的金融专业人才。
主要课程：货币银行学、国际金融、证券投资学概论、现代证券投资理论、固定收益证券投资、金融风险管理、金融市场营销、投资基金管理、投资银行理论与实务、金融工程学、计量经济学、行为金融学、公司理财、个人理财、金融市场学、风险投资学、保险学、投资决策经济分析、期货投资学、保险精算、国际投资学、建筑工程概预算、固定资产投资学、财务管理、项目可行性研究、房地产金融与投资、商业银行业务与经营、国外金融名著选读、金融法等。 就业方向：投资银行、证券公司、基金管理公司、商业银行、保险公司、信托公司、投资咨询机构、财务公司、工商企业、政府经济管理部门、中高等学校等。

投资学专业（投资理财）
投资学专业（投资理财）培养目标：本专业主要培养具有深厚的经济金融理论基础，熟练掌握金融理财学原理和理财规划方案制定与实施的技能，能胜任银行、证券、保险、基金等金融机构和独立的第三方理财公司工作的应用型金融管理人才，以及能在高校和研究机构从事理财教学和研究工作的专业人才。
主要课程： 货币银行学、国际金融、保险学、投资学、税收概论、会计学、财务管理、房地产金融与投资、投资基金概论、公司金融、金融风险管理、投资规划、金融工程学、税收与遗产规划、社保与退休规划、风险管理与保险规划、理财相关法律概论和金融理财学原理等。 就业方向：投资银行、证券公司、基金管理公司、商业银行、保险公司、信托公司、投资咨询机构、财务公司、工商企业、政府经济管理部门、中高等学校等。

目前金融学院拥有一支政治思想觉悟高、敬业精神好、职称结构、年龄结构、学历结构、知识结构合理的教师队伍，专职教师达到40人，其中教授11人，副教授15人；博士21人，博士后5人，在读博士5人，硕士16人。现有广东省千百十人才工程的省级重点培养对象1人，校级培养对象1人，校级重点培养青年教师1人；全国优秀教师1人，南粤教书育人先进个人4人，校级优秀教师4人；获省教育工会师德座右铭一等奖1人。广东省理财规划师专家组成员4人，广东商学院首届教学名师奖获得者2人。

投资学教研室
何 剑（教授、博士）
林文俏（教授）
翁世淳（博士）
武 一（教授、博士）
熊剑庆（在读博士）

投资理财教研室
邓学衷（副教授、博士）
黄德权
梁四安（博士）
孟令国（博士）
王学武（教授、博士）

④ 金融理财师的证到底含金量多少啊

AFP即金融理财规划师是金融标准委员会引进推广的金融界理财规划培训制度。该证书在金融/银行认可度较高。一般银行理财中心从业人员要求必须通过此证考试。

⑤ 金融理财师和理财规划师的区别2016知乎

理财规划师(chfp)、金融理财师(cfp)还是有一定区别的，前者是国家人力资源与社会保障部发证，后者是国际金融协会发证。如果是在国内发展的话，当然是国家统一发证更权威一些，不管是国内还是国际上的协会证书，都会有一定的限制。根据你的需要来吧。时间和能力都允许的话，两个证书你都可以考一个。望采纳。

⑥ 金融理财师的证书有用吗

AFP即金融理财师的证书在银行内部含是金量很高的证书，是理财行业的水平测试类证书。

持有AFP证书有以下优势。

1、AFP证书全球认可，对就业、转岗、跳槽以及终身职业发展有直接帮助，例如：通常金融行业在招聘中AFP持证人优先录用。

2、AFP证书在金融行业尤其是银行业非常认可，不同银行实行不同的鼓励政策，如直接报销学费、加分(相当于增加工龄)，上涨工资或是晋升岗位调整职级。

3、金融行业的从业者在获取AFP证书之后，专业水平会得到迅速提升，跟客户之间建立信任的成本降低，更容易得到理财客户的信任和认可，对于提升理财中心或财富中心的专业性和自身业绩都有直接帮助作用。

4、完善的继续教育制度，与时俱进，不断丰富自身专业知识与技能。

5、可建立拓展行业人脉平台资源。

(6)金融理财师的座右铭扩展阅读：

AFP报考条件

1、大专以上学历。

2、资格认证申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构。

具有研究生学历者，须有一年以上（含一年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。具有大学本科学历者，须有二年以上（含二年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。

3、具有大专学历者，须有三年以上（含三年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。具有大专以下学历者，须有七年以上（含七年）的全职工作经历，或等同的兼职。

⑦ 金融理财师（CFP）的级别划分问题！！

先考AFP，本科两年工作经验，考试通过需要认证，再考CFP，本科三年工作经验，也是要认证。

⑧ 求助帮忙设计一张金融理财师的名片

你可以试试“创客贴”这个平台，网络第一个应该就是，里面有很多名片模版 是免费的，选好模版改改字，下载下来去打印就可以了，很方便

⑨ 我想考个金融理财师什么的资格证书

金融理财师资格考试：
一、报考条件
1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；
2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。
二、考试科目
考试科目：《金融理财基础（一）》和《金融理财基础 （二）》
三、考试范围
考试范围：金融理财师（AFP）资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。
四、考试方式
考试方式：闭卷、机试。
五、考试时间
考试时间为6小时，分别在上下午进行，各90道题。
六、考试方式
1.考试方式：统考，闭卷，机考。
2.考试地点：北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安、福州