金融理财师的时间到了

⑴ 请教各位，AFP（国际金融理财师）5月的报名时间是什么时候

到湖南省劳动厅职业培训中心报考，刘彦斌也是那里的讲师，统考完后40个工作日就可以出成绩了。（中级职称2级）政府目前没有推出高级的。详细问省厅职业培训中心：0731-2244149 也都可以在外省考，哪里考都一样，只是注意费用高低，证书反正都全国通用的。湖南应该是相对比北京，上海等大城市便宜吧，我那天考试就有许多坐飞机来考的，说又省钱又旅了游。防骗 http://www.gov.cn/zwgk/2008-01/07/content_85.htm

⑵ 请教国内的金融理财师(AFP)考试的怎么参加啊

据了解，目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括国家理财规划师（CFP）认证、金融理财师（AFP）认证、注册理财规划师（CFP）认证、注册财务策划师（RFP）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。现将几种较具权威性的认证项目比较如下：
· CFP
证书名称：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。
主办机构：1985年起源于美国，目前发展成为全球性的理财师认证组织。CFP证书由“国际财务策划人员协会(International Association of Financial Planning，简称IAFP)”推出。国内由郑惠文、刘吉在香港注册成立的中国注册理财规划师协会组织培训。目前未完成汉语化。主要是专注于财富管理领域；考试多倾向于理论性分析。考试各国不同；目前中国还未正式引进，须考过AFP才能考CFP；中国所发CFP证书为中文证书。
培 训：时间较久，必须脱产统一培训，费用在5万元以上。
证书效用：授课期满，学员参加统一考试后，考试合格者将获得由中国注册理财规划师协会颁发的中国高级注册金融理财师资格证书，官方并未认可。
考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，分中文和英文考试。
费 用：16600元人民币（费用包括：专家培训费，教材、资料费、考试认证、综合评审费等）。
· CFA
认证机构： CFA是chartered financial Analyst的缩写，中文译为“特许金融分析师”或“注册金融分析师”。由美国投资管理与研究协会于1963年设立并管理。
课程主要包括：伦理与职业标准、定量分析方法、宏微观经济学、会计学、公司理财、世界金融市场与投资工具、估值与投资理论、固定收益证券及其管理、权益投资分析、其它种类投资工具的分析和投资组合管理等。认证包括三级，每年六月份举行一次考试，一年只能参加一级考试，因此最少要三年才能完成全部三级考试。在此基础上还需要有三年的金融机构从业经验或三年的AIMR会员经历才可获得CFA特许状。同时，考试对报考者的英文水平要求较高，所有考试均系全英文命题，其中还涉及到大量经济学术语。CFA 考试题量大、知识涵盖面广。根据统计，每位候选人至少需要250小时准备每个级别的考试，并且非英语母语应考者则需要更多的准备时间。
费 用：4万元人民币（费用包括：专家培训费，教材、资料费、考试认证、综合评审费等）
· RFP
证书名称：Registered Financial Planner，中文翻译为注册财务策划师，简称RFP。
主办机构：RFP证书由中国香港注册财务策划师协会（RFP-HK）推出，与国内几所高校合作开展认证。2004年引进中国大陆，是全球理财领域最负盛名的机构之一 ，在全球拥有6万多的会员，针对企业财务总监、总经理、董事长及从事财务管理、投融资、金融等高端专业人士的一个专属的专业认证。在中国现阶段采用中文考试，统一指定中英文对照教材；证书全球统一。 RFP证书持有者如果再进修两门专业课程，还可申请英国财务会计师（IFA）公会会员资格。此外，RFP认证项目已被列入中国紧缺人才工程，从而大大提升了RFP证书在国内的知名度和认可度。
证书效用：授课期满，学员参加统一考试后，考试合格者将获得由香港注册财务策划师协会颁发这册财务策划师资格证书，不同地方则采用评审方式来互相承认。
· 考试内容：RFP认证考试包括财务策划、投资策划、保险策划、国际财务管理与税务、融资策划、财务策划实践六个部分，注重考察考生对财务策划专业知识的掌握程度及操作技能。
费 用：2万人民币左右。
· AFP
证书名称：中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）和国际金融理财师（Certified Financial Planner®，以下简称CFP）认证制度。
主办机构：国际金融理财标准委员会与中国金融教育发展基金会（该基金会属非营利组织）已签署准会员协议，允许该会通过中国金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC)，作为该机构在我国进行该协会推出的CFPTM资格认证唯一的管理者。中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会成立,由前人民银行副行长、人民银行研究生部刘鸿儒教授牵头，并建立和制定该协会的金融理财师体制和标准。
证书效用：AFP培训为CFP培训的第一阶段，通过结业考试，学员可获得《金融理财师培训合格证书》；在完成AFP培训后，学员可参加CFP第二阶段的培训，即高级金融理财课程。 通过结业考试，学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》，可申请参加CFP资格考试。并没有官方成文的认证。
课程主要涉及数具模型、西方理财学、产品开发等内容，考试难度大，可操作性不强。据了解，工商银行启动了金融理财师培训工作，对行内理财业务骨干进行了金融理财师专业培训，其中东莞分行派选60人到广州参加考试，仅两人通过。
培训费用：12000人民币左右。（费用包括：专家培训费，教材、资料费、考试认证）
· FCHFP
证书名称：FChFP的全名为Fellow, Chartered Financial Practitioner，特许财务策划师认证，是由亚太理财服务协会(Asia Pacific Financial Service Association, APFinSA)特别为亚太地区从业人员研发而来。
主办机构：起源于马来西亚的一个保险组织，在亚太区财务服务联会(APLIC)十一个成员国家及地区(包括：澳大利亚、新西兰、中国香港、日本、中国台湾、菲律宾、新加坡、中国澳门、马来西亚、泰国、印度)共同认可的专业资格。
证书效用：主要在内地推广，考试中文，证书中英文都有。
培训费用：约人民币1.2万元左右
· CWM
证书名称：Chartered Wealth Manager，中文翻译为特许财富管理师，简称CWM。
主办机构：CWM证书由美国金融管理学会（American Academy of Financial Management，简称AAFM）推出。该学会成立于1995年，专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的和认证。AAFM是美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构，目前在全球75个国家和地区拥有5万余名会员。
证书效用：CWM证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示，在美国银行从业人员中，CWM证书持有者的比例最高。此外，CWM与CFP的知识体系是互通的，CWM证书持有者补修规定课程后，可申请CFP证书。
报考条件：大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者；具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者。此外，以上两类人员还必须具备较强的听、说、读、写能力。
内容：CWM认证分案例答辩和闭卷两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷包括财富管理基础、财富管理实务两部分，共25道题目，全为多项选择题，中英文对照，考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。
参考资料：www.hiyoue.com

⑶ AFP金融理财师考试时间是每年的什么时候

您好,今年改革完之后是每年有50次考试,也就是基本每周末都会有考试,希望可以帮助到您。
参考：博明易

⑷ 金融理财师(AFP)的报名条件，报名时间，考试时间

1. 金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人 士。能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

2. 报名条件：根据2010年（7月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试报名简章来看，AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可：
   ①获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；
   ②拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。

3. 报名时间及考试时间：012年8月起，CFP系列资格认证考试(CFP/AFP)将增加考试次数。实施后将有以下变化：考试频次将由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期频次大致为AFP50次/年左右，CFP12次/年左右。2013年还将适当增加考试场次，考试时间尽可能在全年均匀分布，做到除节假日之外周周有考试，为考生提供更多选择，也让考生有更多的机遇。AFP资格考试为综合考试，分为两段，上午考试3小时，下午考试3小时，共计6小时。

⑸ 金融理财师上面写着到期2年是什么意思

您好，AFP的证书有效期为两年，每两年需要进行认证，再次认证时间为证书到期前三个月开始！所以请您在到期后的有效时间内进行重新认证。希望能够帮助到您。

⑹ 金融理财师工作中最忙碌的一天会是怎样的一天

几乎每个理财师都在起早贪黑的工作，尤其是那些刚入行的新人。综合他们每日的工作安排，最典型的几项包括：

1.开发客户

理财师寻找客户的方法很多，基本上都取决于他们所处的环境。对于新人来说，他们几乎没有什么商业人脉，所以他们至少得花上大半天的时间去做一些“推销”工作，找找身边的潜在客户，拉拢一下人际关系，和那些人脉广的同事多打交道，还有一种办法是利用当今的社交媒体平台发布一些文章，用来吸引客户的眼球。

2.维护好现有客户

随着理财师们的客户网络一步一步搭建成型之后，他们就开始逐渐将工作重心转移到为现有客户开发新的业务上了。这时候，许多理财师的日常是：审查客户的投资组合, 回应客户的询问和解决悬而未决的问题, 然后再开展新的业务。大多数已经站稳脚跟的理财师会告诉你，维护好现有客户——这种方法是创造新业务的最佳方式, 因为那些接受优质服务的客户会无形中成为你的“推销员”。

3.处理“琐事”

这项应该属于服务客户的范畴，但是却值得另立提纲，加以强调。任何一个有远见的理财师都回不厌其烦的花时间处理一些琐碎的事情，如更新客户记录，处理各种交易等。应该说，很多经验丰富的理财师对于自己的客户的情况都如数家珍，时刻保持清晰的头脑。

4.理财规划

理财师肯定要花大把的时间在服务自己的客户和关注核心产品上，要从百忙中抽取一段集中的大块的时间，心无旁骛地面对这些冗杂、耗费精力的的工作，把关注点放在那些容易被忽略的细节之上，甚至是一些外包给第三方负责的业务，也需要监督留意，不能马虎敷衍。

5.继续教育

这是一项不能忽视的日常，文章开头提到：理财师的学习仅仅满足行业或证书教育的要求是远远不够的，所以要每天进行继续教育学习，包括投资和产品研究。许多证券和保险项目，在授予理财师销售资格之前，都需要专业的培训。一些金融理财师经常参加主题式研讨会，时间大多在一周以内, 既提升自己的专业素养也能修到更多的学分，继续获取证书资格。

对于一个金融理财师而言，掌握丰富且专业的金融知识是最基本的要求，但在执业过程中，只懂专业知识是远远不够的。所有成功的理财师，他们都有拿得出手的教育背景，不管是哪个专业领域的理财师都是如此。他们至少本科毕业或者拥有硕士学位，还有专业的证书加持，例如：国际CFP，或者其它门类与金融相关的证书。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，严格意义上来说，金融理财师的职业生涯始于他执业的那天。

随着人们生活水平的提高，市民手里的“闲钱”越来越多，理财投资意识也越来越强。很多人看到股市、基金行情较好，于是亲自投资理财。可是，如今眼看投资风险逐渐增加，不少人还是谨慎起来，毕竟自己不是专业的金融理财师。与其让自己承受十成的投资风险，还不如请高手操作，降低自己的资金风险，增加投资回报率。渴望专业理财师帮着打理财富的愿望也将越来越强烈。

在过去几年中，我国理财业务每年的市场增长率达到18%。在今后几年里，我国个人理财业务将仍会以每年10%-20%的速度增长。一项调查数据显示，我国约有7成居民都希望得到理财师的指导和帮助，能够为客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，满足居民长期的生活目标和财务目标的理财师更是越来越被人们所看重。按照这样的市场规模测算，我国金融理财师目前至少还缺少20万人。

理财规划涉及保险、投资和风险管理、税务策划、退休计划以及员工福利等诸多方面，专业性极强。从业者除须具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇，甚至邮票、黄金等金融业务，至少应对行业内的市场环境、前景，以及相关政策、法规有所了解。此外，他们还要具备良好的市场分析和调查能力，以及人际沟通能力和财务管理能力。

一名合格的理财师应正确把握经济发展大势，洞悉财富增长和流动的秘密，能够针对客户个人理财目标不切实际或不妥的地方加以修正，并根据实施的情况、具体的环境背景，适时地作相应的调整，以达到最切合客户实际的需求，能够把握财政金融政策变动、金融机构的种类和特征、利息的种类和分析、外汇汇率动向、股票、房地产价格变动动向，慎重、准确地为客户做出判断。

与此同时，理财师还必须对各种金融资产存在的风险有充分的认识，在具体进行理财操作时，应进行投资组合，有效地防范投资风险。如果要从事此职业，获得国际金融理财师认证也成为行业的一大入行门槛。

⑺ 金融理财师一年考几次

根据AFP的官方数据，2010-2015年 AFP的考试通过率大概在50%左右。
AFP CFP考试自从2012年8月份改革以来，1年50次考试，在全国仅设10个固定考点（北京、上海、广州、杭州、武汉、南京、成都、西安、济南、沈阳），每次考试只有520个考试座位。
AFP考试总共180道题，每次通过分数线会折合为500分。根据平均分数画线录取。
未通过的考试，成绩会显示总分 和 柱状分布图，显示各个模块与平均通过值得差距。
希望能够帮助到您。

⑻ 金融理财师的时间到了，要进行再教育，怎样进行再教育啊

AFP继续教育流程：1在金库网上注册 2点亮身份，点亮身份可以获赠18200个金豆 3选取课程，会出现很多课程AFP选择5科，选好后购买，AFP总共需要20学分。还有什么不懂的话给我留邮箱给你发个详细的流程或者搜索华金培训上有介绍

⑼ AFP金融理财师考试时间是什么时候

4月的已经考完了下次要7月了
AFP考试2012年 07月07日（周六）上、下午，共6小时
更多考试信息网络AFP金考网

⑽ AFP（金融理财师）过期了以后的学习考试流程

你好，你说的过期应该是AFP的网络结业学习吧，这个过期可以一直续费直到获得结业证为止。获得结业就可以参加考试了。没时间学习的话建议你报个培训省时省力。多做些历年真题。有什么问题不懂的可以私密我
参考：金考网