国内投资基金风格分析

① 如何判断基金的投资风格

大盘风格：基金前十大持仓股票大盘权重股（流通市值大约120亿以上）居多，那这只基就是大盘风格。
中盘风格：基金前十大持仓股票中盘股（流通市值大约介于45亿至120亿之间）居多，那这只基就是中盘风格。
小盘风格：基金前十大持仓股票小盘题材股（流通市值大约45亿以下）居多，那这只基就是小盘风格。
价值型：基金前十大持仓股票中多为价值型股票，价值型股票是指由于各种原因股价低于内在价值的公司，内在价值一般根据净资产或者贴现现金流来衡量。价值型基金根据市盈率、市净率，来寻找股价更便宜的股票。
成长型：成长型基金和价值型基金相反，成长型基金更注重考察公司未来主营业务和利润有无快速增长的可能。他们不在意股票有着较高估值水平，更看重新鲜、能带给人想象空间的个股。
平衡型：介于价值型和成长型之间的一种风格。

② 基金按 投资风格和投资类型 分多少种呢

你好我是黄金党的(1)根据基金是否可增加或赎回分类投资基金可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金：指基金设立后，投资者可以随时申购或赎回基金单位，基金规模不固定的投资基金。封闭式基金：指基金规模在发行前已确定，在发行完毕后的规定期限内，基金规模固定不变的投资基金。(2)根据组织形态的不同分类投资基金可分为公司型投资基金和契约型投资基金。公司型投资基金：由具有共同投资目标的投资者组成以盈利为目的的股份制投资公司，并将资产投资于特定对象的投资基金。契约型投资基金(也称信托型投资基金)：是指基金发起人依据其与基金管理人、基金托管人订立的基金契约，发行基金单位而组建的投资基金。(3)根据投资风险与收益的不同的分类：投资基金可分为成长型投资基金、收入型投资基金和平衡型投资基金。成长型投资基金是指把追求资本的长期成长作为其投资目的的投资基金。收入型基金是主要投资于可带来现金收入的有价证券，以获取当期的最大收入为目的。收入型基金资产成长的潜力较小，损失本金的风险相对也较低，一般可分为固定收入型基金和权益收入型基金。 平衡型基金是其投资目标是既要获得当期收入，又要追求长期增值，通常是把资金分散头在于股票和债券，以保证资金的安全性和赢利性。(4)根据投资对象的不同分类投资基金可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金、期权基金，指数基金和认股权证基金等。股票基金是指以股票为投资对象的投资基金； 债券基金是指以债券为投资对象的投资基金；货币市场基金是指以国库券、大额银行可转让存单、商业票据、公司债券等货币市场短期有价证券为投资对象的投资基金：期货基金是指以各类期货品种为主要投资对象的投资基金；期权基金是指以能分配股利的股票期权为投资对象的投资基金：指数基金是指以某种证券市场的价格指数为投资对象的投资基金；认股权证基金是指以认股权证为投资对象的投资基金。(5)根据投资货币种类分类投资基金可分为美元基金、日元基金和欧元基金等。美元基金是指投资于美元市场的投资基金；日元基金是指投资于日元市场的投资基金；欧元基金是指投资于欧元市场的投资基金。(6)根据资本来源和运用地域的不同分类投资基金可分为国际基金、海外基金、国内基金，国家基金和区域基金等国际基金是指资本来源于国内，并投资于国外市场的投资基金；海外基金也称离岸基金。是指资本来源于国外，并投资于国外市场的投资基金；国内基金是指资本来源于国内，并投资于国内市场的投资基金；国家基金是指资本来源于国外，并投资于某一特定国家的投资基金；区域基金是指投资于某个特定地区的投资基金。

③ 如何分析一只股票型基金的投资风格

看基金经理以前主持的基金的投资习惯，还有看这个基金公司以前的行事风格，如果是新基金经理，看基金详细介绍，你下个天天基金，搜你要找的基金，资料很全，还有评论，还有同行业评论，谢谢。

④ 如何分析一直股票型基金的投资风格

用户可以通过基金的换手率、重仓股来分析其投资风格。
如果基金持股的换手率偏高，说明基金比较激进；
如果基金持股的换手率偏低，说明基金比较保守。

⑤ 基金投资风格的主要类型

基金投资风格是基金在构建投资组合和选择股票的过程中所表现出的风格。主要的基金投资风格类型有以下几种。
积极型和消极型
积极型基金指那些试图通过积极的选股策略而使自己的收益超过市场平均收益的基金。这些基金的基金经理认为可以通过专业知识、从业经验和信息资源，挖掘到一些普通投资者无法获知的信息，从而相信自己有能力通过积极的选取策略而跑赢指数。消极型基金指那些完全根据市场指数来构建自己资产组合的基金。这些基金的基金经理相信市场是完全有效的，他们认为市场中所有的信息都已经完全反应在当前的股票价格中了，试图利用信息以预测股票未来价格而获利的做法是徒劳的。与毫无价值地 “积极投资”相比，完全按市场的指数组合进行投资反而可以获得更高的长期收益。
成长型价值型和混合型
成长型基金和价值型基金的划分是从基金所投资股票的公司所处的发展阶段来进行的。成长型基金指那些投资于处在发展成长期公司股票的基金。这些公司一般来自新兴行业，发展较快，具有较为广阔的发展前景和想象空间。但是，由于处于发展期，一般很少进行现金分红或派息。这些公司的股票一般具有较高的市盈率（p/e）和市净率（p/b），投资于这些股票的风险较大，但也易于获得较高的投资收益。价值型基金指那些投资于处在发展成熟期公司股票的基金。这些公司一般来自传统行业，发展速度较慢，但公司盈利比较稳定，经常进行较为优厚的先进分红或派息。这些公司的股票一般价格较低，从而具有较低的市盈率和市净率。由于公司处于成熟期，这些公司股票的价格一般波动不大，抗跌性强，在市场下跌时，经常能起到稳定市场的作用。如果基金既投资于成长期公司又投资于成熟期公司，或者所投资的公司没有明显的有关发展时期的特征，那么，我们称这样的基金为混合型基金。

⑥ 怎样去理解一个基金的基金类型和风格

金元比联成长是一只混合型基金。
投资风格：价值优化型
基金风格：股债平衡型基金

投资目标：在“可持续成长投资理念”指导下，深度剖析与把握上市公司的成长动力，以“已投入资本回报率(Return on invested capital，ROIC)”为核心财务分析指标，主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。

投资方向：本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念：清晰及严谨的投资程序；注重详实基本面研究的主动投资；寻找风险中蕴藏的机会；利用规范的风险管理系统构建投资组合。

风险收益特征：本基金属于中高风险的证券投资基金品种，风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金。

分红安排：本基金收益每年最多分配4次，全年基金收益分配比例不低于年度可供分配收益的50%。

资产配置比例：

资产类属配置比例

股票资产30%~80%

其中投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80%

债券资产15%~65%

现金资产5%~100%

⑦ 如何判断基金管理人的投资风格

投资风格是一种松散定义的概念，感觉大家用得都比较任意。工作中常见的风格划分维度有以下几类：

1）根据持股：大盘vs小盘、价值vs成长、趋势vs反转...
2）根据交易手法：高换手率vs低换手率、集中持仓vs分散持仓...
3）根据决策形式：定量vs定性...
我列的可能还不全，但99%遇到的应该都落入上述某类。
如何判断管理人的风格，一种是和投资经理聊；另一种是要他的持仓明细、交易流水来看。
和投资经理聊就是让他自己说，信不信要靠你的经验判断。很多时候，即使投资经理愿意坦诚交流也会有问题，因为他自己有时会搞错自己是什么风格。例如他认为自己投的是成长股，也这样告诉你，后来你看到股票列表时，发现这些股票在你看来完全是价值股。有的经理以为自己的历史业绩归功于自己卓越的选股能力，但你根据持仓明细归因发现，他的选股并不怎么样，他的成功主要是一两次意外的择时（仓位调整）所致，那么你应该把他归入质疑列表。
建立一套标准的投资组合分析系统，就可以根据管理人提供的持仓明细、交易流水来客观系统地分析其风格。并与其说辞交互验证。我的建议就是，判断风格应该双管齐下，迭代研究。先聊一聊，然后用数据验证下，发现疑问再聊一聊，修改了判断后再用数据验证，如此迭代，直到你和管理人能够在统一的划分标准下获得一致的风格分类。
题外：个人感觉风格分析华而不实，流程复杂，结论含混不清，判断出是哪一种风格并不代表好坏。因此不建议搞太复杂的风格分析。简单的风格分析还是有价值的。

⑧ 如何准确辨别基金投资风格

要判断一只基金的投资风格，首先要关注的是招募说明书。最简单常用的方法是从基金的名字来判断一只基金是成长风格还是价值风格。如“汇添富价值精选”、“博时主题价值”、“鹏华价值优势”等基金名称均表明了其偏蓝筹、价值的投资风格；而如“广发新经济”、“中邮战略新兴产业”、“国泰中小盘” 等则表明了其偏中小盘、成长风格的风格。