居民理财投资的问卷调查报告

① 金融投资理财调查问卷调查法有哪些好处

问卷调查法是市场调查的一部分。可以确认目标人群的需求。根据调查结果制定适合运营的方案。当然，调查的问题也要根据实际情况来想的。

② 金融投资理财调查运用问卷调查法有哪些处

根据调查结果分析用户对金融投资理财需求，进而根据分析结果对现有产品进行改良

③ 关于金融理财方面的问卷调查应该包括哪些内容具体一点

金融的本质是价值流通。金融产品的种类有很多，其中主要包括银行、证券、保险、信托等。金融所涉及的学术领域很广，其中主要包括：会计、财务、投资学、银行学、证券学、保险学、信托学等等。
金融是一种交易活动，金融交易本身并未创造价值，那为什么在金融交易中就有赚钱的呢？按照陈志武先生的说法，金融交易是一种将未来收入变现的方式，也就是明天的钱今天来花。

④ 怎样写问卷调查的调查报告（格式）

有用的哦，调查报告来滴
笔下生辉：
一、 写作要求：
读了《小树死因调查报告》后，大家很有获。我们也组成小组，到社区、校园、村镇进行社会调查，然后也写一篇调查报告吧！
二、写作提示：
1、确定调查的主题。如居住区环境状况、社会用字情况、校园午餐情况、小学生零花钱使用情况等。2、选择调查方法。如问卷、走访、测量等。 3、成立调查小组，进行实地调查。 4、课堂交流。将自己的调查、分析、研究、结论和建议整理一下，在课堂里交流。 5、小组交流后，动笔写一篇调查报告。写的时候注意用事实说话，还要注意格式。写好后，可送交或寄送有关部门。

《小学生近视原因调查报告》

近年来，我们发现近视眼不再是成年人的“专利”。在我们身边，越来越多的小学生年纪轻轻便患上了近视眼，鼻子上架一副厚厚的眼镜。近视给我们小学生的生活、学习带为了极大的不便。那么，究竟是什么原因造成近视眼在小学生中越来越流行呢？我们应该用什么办法来预防近视呢？我决定对小学生近视原因进行调查。
调查
我决定选择部分患近视的学生进行访谈和问卷调查，其中调查问卷设计如下：
请问您认为造成您近视的主要原因是什么呢？
1、 先天遗传因素，父母或家族成员患有先天性近视或弱视。
2、
3、
4、
5、

分 析
我一共问卷调查了 个学生，其中选择答案1的有 人，约占调查总数的百分之 ；选择答案2的有 人，约占调查总数的百分之 ；选择答案3的有 人，约占调查总数的百分之 ；选择答案4的有 人，约占调查总数的百分之 ；选择答案5的有 人，约占调查总数的百分之 。
我还一共访问了 人，其中

结 论
经过深入、详细的访谈以及问卷调查，我认为小学生近视原因主要是：

建 议
为了尽可能减少小学生近视的发生，我建议：

⑤ 市场问卷调查报告怎么写

调查报告的写法      

调查报告的撰写格式    

调查报告的写法，包括标题、署名、正文。篇幅：3500-5000字。    

标题是文章标题的写法（如：《西部企业生态立旗“一石三鸟”》，《某某市蔬菜的品种结构问题》，《兴“母亲水窖”工程 摆脱缺水窘境》）。

署 名： 标题下面要署名，即写姓名、年级、班级。   

正 文： 由两个部分构成，即 前言；调查报告的主体。   

前 言：扼要说明 调查的目的；时间、地点；

对象或范围；做了哪些调查；本文所要报告的主要内容是什么。 

这一部分，主要是介绍基本情况和提出问题，写法可灵活多样。

调查报告的主体：主要是对事实的叙述和议论。 一般把调查的主要情况、经验或问题归纳为几个问题，分为几个小部分来写。每个小部分有一个中心，加上序码来表明，或加上小标题来提示、概括这部分的内容，使之眉目清楚。   

51调查网，让调查更简单方便！

⑥ 深圳市居民如何进行个人理财规划

毕业论文(设计)题目

学号

指导教师

开题报告内容

深圳市居民如何进行个人理财规划

一、选题背景及选题意义、国内外研究现状、初步设想及拟解决的问题：

选题背景及意义：

随着近年来城市个人理财需求的不断扩大，包括理财产品在内的金融产品的种类和规模也在不断增多和扩张，众多专家学者已经在居民个人理财研究领域取得了颇多成就和进展。居民个人理财不仅对城市经济发展有着重要作用，对于居民自身来说，个人理财也已经成为居民收入的一个重要组成部分，在当今高速发展的经济形势下，居民如何进行理财规划已经成为一项重要议题。居民个人理财规划是指针对不同的风险进行个人资产投资，使得个人财富增值或保值，从而有效抵御因外部经济条件变化引起的经济风险。本文将居民所在地着眼于深圳市，力求分析在深圳经济这一框架内应如何规划居民个人理财并给出合理化的建议。这对于提高深圳市经济居民生活水平以及深圳市经济发展水平，甚至促进深圳金融行业发展都具有十分重要的意义。

国内外研究现状：

通过在知网、万方、维普等网站上进行文献搜索，搜索结果如下：以“居民理财规划”作为关键词，万方的数据文献有251篇，研究数量不多，论文的类型基本都是期刊论文和学位论文，可见近几年来研究学者将关注点放在居民个人理财规划上的不多。以“深圳居民”作为关键词，万方的数据文献有4302篇，研究数量多，可见研究学者对于深圳居民的各方面研究还是较多的。而以“深圳居民理财规划”为关键词，万方不能搜索到相关文献，可见学者在立足到深圳市这一地区上居民如何进行理财规划的研究极少。

初步设想及拟解决的问题：

本文拟解决的问题是通过对深圳市居民现有不同类居民群体的理财现状进行调查，将该数据进行统计分析，以对包括深圳居民的收入状况与理财产品选择偏好相关性等进行分析，并通过结合深圳市经济发展的现实情况，结合个人理财规划应遵循的基本原则以及成功的理财案例，为深圳市居民的理财规划提供切实可行的建议。

本文具体从四个方面研究深圳市居民如何进行个人理财规划。

第一部分主要对居民个人理财进行概述，概述的内容主要包括阐述居民个人投资理财的重要性及关键风险点，以作为后续为深圳市居民如何理财规划提供建议的基础。

第二部分主要对深圳经济的发展现状做简要阐述，该部分的目的是试图将个人居民理财规划与深圳市经济发展的大环境相适应。

第三部分是通过调查问卷的方式对深圳市居民的投资理财现状包括投资比例、投资偏好等情况进行统计，再通过SAS统计分析软件对其中的相关性进行分析，试图找到深圳市现有居民在理财时主要考虑的方面。

第四部分是结合上述阐述，把握个人理财规划的基本原则，探讨如何使深圳市居民个人理财规划更加合理高效，这不仅要考虑与全国经济环境及深圳市环境相适应，还要考虑与不同人群个人的风险偏好、财产状况等情况相适应，最后总结出几点提高深圳市居民个人理财合理性的建议。

二、论文撰写过程中拟采取的方法和手段：

1、文献分析法

通过在万方、知网等文献网站上搜索相关文献资料，从中选择有关理财规划相关的文献，了解理财规划应遵循的原则和方法，如何更加合理高效的理财。并在文献网站上了解深圳经济、社会等方面的资料，研究如何将深圳市个人居民理财在与居民个人自身情况相适应的情况下如何与深圳经济、社会等大环境相适宜，从而使得深圳市不同居民在不同的风险条件下取得相适应的回报。

2、问卷调查法

通过问卷调查的方法调查部分深圳市不同居民投资理财的情况，从而分析得出深圳市居民整体的投资理财状况，数据内容包括深圳市不同类居民的投资偏好，各类理财产品投资比例以及风险偏好等。再将取得的数据利用SAS统计软件对深圳市居民的收入状况与理财产品选择偏好进行相关性分析。

3、案例分析法

以成功的理财案例作为分析基础，结合深圳市经济总体环境以及深圳市居民不同类居民总体的经济状况及通常的投资理念，得出应当如何规划深圳市居民的理财。

4、归纳总结法

将在文献资料中、相关书籍中以及互联网中搜索到的资料进行归纳总结，进行统计分析后，从中找到深圳市居民理财规划的现状，以作为如何更好的进行规划的基础性数据和材料。

三、论文撰写提纲：

一.绪论

（一）研究背景

（二）研究意义

（三）居民理财规划相关研究综述

二．居民个人投资理财概述

（一）居民个人投资理财的重要性

（二）居民个人投资理财的关键风险点

三．深圳经济发展概述

四．深圳市居民理财现状分析

1、数据来源

2、SAS统计分析深圳市居民理财现状

3、数据结果分析

3.1.1深圳市居民理财结构分析

3.1.2深圳市居民理财风险偏好分析

五．深圳市居民理财规划建议

六．结论

参考文献

⑦ 城乡居民对银行金融服务和理财产品看法调查问卷

小城市的金融服务实在太差，理财产品有时候连银行工作人员都一知半解

⑧ 怎么写合格投资者的调查问卷

由2014年发布的为规范信托产品营销行为，保护投资者合法权益，促进信托行业规范发展，根据《中华人民共和国信托法》、《中国银行业监督管理法》、《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律、法规，现将信托产品营销有关事项通知中的第二十九条关于甄别合格投资者的规定中提到：

信托公司从事信托产品营销应当建立严格的合格投资者甄别制度：
信托公司应设计与业务特点相适应的合格投资者尽职调查问卷，其内容至少应包括：投资者姓名(名称)、投资者资产状况、收入稳定状况、资金来源、投资经验、对金融产品风险熟悉程度、风险承受能力、对信托制度和相关法规的了解程度、对信托产品的熟悉程度、对信托产品风险承担机制的理解等内容。

关于版本:并没有固定的关于合格投资者问卷的固定版本，各信托公司基本上是依据管理条例自行编辑建立该问卷以下是参考范例：

2013年XX基金业投资者调查问卷

指导单位：XX证监局

主办单位：XX市基金同业公会

承办单位：XX基金销售机构

尊敬的投资者：为充分评估中国证监会投资者保护相关政策实施效果，更好地了解基金持有人投资者教育状况，特邀请您参与本次调查。参与本次调查将有助于投资者教育和保护政策的科学制定，也有助于您加深对基金投资的认识，增强风险防范意识与权益保障意识。感谢您一直以来对基金业的关注与支持，您的信赖与鼓励是中国基金业进步的动力。

第一部分：投资者基本情况

1、您的年龄是？（单选）

A、25岁以下
B、25-30岁
C、30-40岁
D、40-50岁
E、50-60岁
F、60岁及以上

2、您的教育程度是？（单选）

A、中专及中专以下
B、大专
C、本科
D、研究生及以上

3、您目前的个人月均固定收入（证券投资收益除外）是？（单选）

A、5千元以下
B、5千元-1万元
C、1-2万元
D、2-5万元元
E 、5万以上

4、基金资产占您金融类资产（股票、银行理财产品、集合理财、债券等）的投资比例大概
是多少？（单选）

A、10%以下
B、10%-30%
C、30%-50%
D、50%-70%
E、70%以上

5、您目前基金资产投资的总规模是？（单选）

A、小于3万
B、3-5万
C、5-10万
D、10-30万
E、30万以上

6、 您投资基金有多长时间了？（单选）

A、半年以内
B、半年到1年
C、1-2年
D、2-5年

E、5年以上

7、您投资基金的总收益是？（单选）

A、亏损大于30%

B、亏了一些，小于30%
C、盈亏基本持平
D、赚了一些，但小于30%

E、赚了30%-100%

F、赚了超过100%

第二部分：投资者教育的工作方式与内容；

8、关于基金投资者教育活动的必要性，您的看法是？（单选）

A、证券市场有风险，应该有风险意识，投资者教育是有必要的，要长期进行

B、能有最好，没有也无所谓

C、基金投资主要还是靠自己，投资者教育必要性不大

D、对证...... 由2014年发布的为规范信托产品营销行为，保护投资者合法权益，促进信托行业规范发展，根据《中华人民共和国信托法》、《中国银行业监督管理法》、《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律、法规，现将信托产品营销有关事项通知中的第二十九条关于甄别合格投资者的规定中提到：

信托公司从事信托产品营销应当建立严格的合格投资者甄别制度：
信托公司应设计与业务特点相适应的合格投资者尽职调查问卷，其内容至少应包括：投资者姓名(名称)、投资者资产状况、收入稳定状况、资金来源、投资经验、对金融产品风险熟悉程度、风险承受能力、对信托制度和相关法规的了解程度、对信托产品的熟悉程度、对信托产品风险承担机制的理解等内容。

关于版本:并没有固定的关于合格投资者问卷的固定版本，各信托公司基本上是依据管理条例自行编辑建立该问卷以下是参考范例：

2013年XX基金业投资者调查问卷

指导单位：XX证监局

主办单位：XX市基金同业公会

承办单位：XX基金销售机构

尊敬的投资者：为充分评估中国证监会投资者保护相关政策实施效果，更好地了解基金持有人投资者教育状况，特邀请您参与本次调查。参与本次调查将有助于投资者教育和保护政策的科学制定，也有助于您加深对基金投资的认识，增强风险防范意识与权益保障意识。感谢您一直以来对基金业的关注与支持，您的信赖与鼓励是中国基金业进步的动力。

第一部分：投资者基本情况

1、您的年龄是？（单选）

A、25岁以下
B、25-30岁
C、30-40岁
D、40-50岁
E、50-60岁
F、60岁及以上

2、您的教育程度是？（单选）

A、中专及中专以下
B、大专
C、本科
D、研究生及以上

3、您目前的个人月均固定收入（证券投资收益除外）是？（单选）

A、5千元以下
B、5千元-1万元
C、1-2万元
D、2-5万元元
E 、5万以上

4、基金资产占您金融类资产（股票、银行理财产品、集合理财、债券等）的投资比例大概
是多少？（单选）

A、10%以下
B、10%-30%
C、30%-50%
D、50%-70%
E、70%以上

5、您目前基金资产投资的总规模是？（单选）

A、小于3万
B、3-5万
C、5-10万
D、10-30万
E、30万以上

6、 您投资基金有多长时间了？（单选）

A、半年以内
B、半年到1年
C、1-2年
D、2-5年

E、5年以上

7、您投资基金的总收益是？（单选）

A、亏损大于30%

B、亏了一些，小于30%
C、盈亏基本持平
D、赚了一些，但小于30%

E、赚了30%-100%

F、赚了超过100%

第二部分：投资者教育的工作方式与内容；

8、关于基金投资者教育活动的必要性，您的看法是？（单选）

A、证券市场有风险，应该有风险意识，投资者教育是有必要的，要长期进行

B、能有最好，没有也无所谓

C、基金投资主要还是靠自己，投资者教育必要性不大

D、对证......
怎么写合格投资者的调查问卷?： 由2014年发布的为规范信托产品营销行为,保护投资者合法权益,促进信托行业规范发展,根据《中华人民共...
调查问卷怎么写： 调查问卷问卷又称调查表或询问表,是以问题的形式系统地记载调查内容的一种印件。问卷可以是表格式、卡...
怎样写问卷调查的调查报告(格式)： 标题可以有两种写法。 一种是规范化的标题格式,基本格式为“××关于×××...问卷共向投资者提出了1...
怎么写好一个调查问卷?： 市场调查问卷的设计 市场调查问卷是指记载需要调查的影响广告策划、广告定位的有关因素和项目的表式,...
市场问卷调查报告怎么写?： 1. 选题:选择与调查相关的内容进行调查。 2. 调查报告一般包括以下内容: 调查目的 调查对像 调...
社会调查报告的问卷调查怎么写?： 2.明确自己要调查的方向,比如说: 高消费问题,社交消费问题,大学生消费人群的分类,等等(这里写的可...
调查问卷的总结怎么写,最好附带一个例子： 调查时间: 调查地点 的调查: 调查方法 的调查: 机构的报告。 文本一般分为前言,主体,在结束三部...
在写调查问卷总结中,怎么写结束语呢????： 在调查问卷最后,简短地向被调查者强调本次调查活动的重要性以及再次表达谢意。 如:为了保证调查结果的准...
调查问卷怎么写?： 怎样写调查报告? 讲两个问题: ? 调查报告的写法 ? 调查报告的撰写格式 Ⅰ 调查报告的写法,包括...
问卷调查的开头和结尾要怎么写????： 调查问卷格式和范文 一份完整的调研问卷通常由标题、问卷说明、填表指导、调研主题内容、编码和被访者基本...

⑨ 家庭理财教育调查问卷的计分方法

关于城镇居民家庭理财习惯的统计调查方案

一、前言

九十年代以来,我国城镇居民的消费结构发生了很大变化,完成了从解决温饱→→达到小康→→迈向富裕的转变历程 。2011年，中国人均GDP接近4000美元，这标志着中国经济和社会发展进入了一个重要的、崭新的时期。但同时，随着居民收入的增加和生活水平的提高，居民的消费观念也在悄然改变，居民消费率明显低于国际水平，而且消费率呈现持续走低的趋势，这对拉动国家内需无疑是一个打击。因此，如何将居民手中的可支配收入有效合理利用，使得个人财产能够得到效益最大化，已然成为经济学甚至金融学研究的重要课题，更成为政府促进居民消费的一种有效方法。本文将围绕城乡居民如何合理的分配财产、有效的理财为重点展开调查。

二、调查目的

随着经济的发展和居民收入水平的提高，大部分城镇居民在个人消费过后都存在着一定的消费剩余，因此如何将这部分消费剩余实现收益最大化，是我们需要完成的任务。我们将通过对目标城乡居民群体的抽样调查，了解城乡居民普遍的消费行为习惯以及理财的观念和途径，将自己所学知识与现实相结合，得出自己对现象与问题的分析与提出个人见解。

三、调查对象和调查单位

（一）调查对象

合肥市城镇居民；

（二）调查单位

合肥市城镇区不同地段不同消费区的人群，不同年龄段的人群；

四、调查项目

1.您的性别：男；女

不同性别对理财有着不同的认识，理财习惯也有所不同。

2.您的年龄：＿＿＿

不同年龄段的理财习惯也有所不同。

3.您的居住所在地：城镇；乡村

我们需要调查的是城镇居民的理财习惯，通过此项加以甄别。

4.您的婚姻状况：已婚；未婚； 备注

不同的婚姻状况有着不同的的消费观念和理财观。

5.您每月是否有个人可支配收入？ 有；无

是否有可支配收入直接影响其理财及消费。

6.您每月的工资多少：＿＿＿

7.在您的日常开支中，何种消费所占的比例最大？

吃穿；娱乐；医疗；外出游玩；其他

8.吃、穿这两个消费中心在您的现在生活消费中占多大的比例？＿＿＿

9.您觉得近几年您对孩子的教育投入有怎么的变化？

没有变化；增加了；减少了

9．您怎样合理分配您每月的消费剩余？

储蓄；还贷；投资

10.您有理财的习惯吗？有；没有

11.您家庭的主要投资方式是什么？存银行；买房；买股票；其他

12.您觉得您目前的消费理财结构合理吗？合理；基本合理；不合理

五、调查方法

为了更好的了解城镇居民的消费和理财状况，主要采取了：第一，问卷调查；问卷内容涵盖城乡居民的收入状况、消费方式、理财途径等。主要在街道抽样进行调查。第二，面对面访谈；即在问卷调查的基础上，对问卷者进行面对面的访问调查，以确保数据的准确性。第三，文案调研法：主要是大范围地搜集不同地区的相关资料，了解大部分地区的消费水平和理财观念等。调查要顺利的进行，需要周详的策划，首先，制定合理的调查问卷是关键，用1周时间安排问卷的题目数量和需要调查的问题；其次，在发放调查问卷中，用2周的时间，自行外出调查，问卷的填写形式主要采取无记名方式，交予问卷的过程中，对个别进行面对面访谈，整个过程讲究实事求是；最后，对调查的数据进行分析，针对城镇居民的消费和理财情况，进行总结并提出个人的见解。

六、调查的人员的确定

（一）调查员的要求和培训。

1.调查员的要求。

A．仪表端正、大方。

B．举止谈吐得体，态度亲切、热情、耐心。

C．具有认真负责、积极的工作精神及职业热情。

D．调查员要具有与被调查者沟通的能力。

E．调查员要经过专门的市场调查培训，专业素质好。

2.调查员的培训。

培训必须以实效为导向，本次调查人员的培训决定采用举办培训班、集中讲授的方法，针对本次活动聘请有丰富经验的调查人员面授调查技巧、经验。并对他们进行思想道德方面的教育，使之充分认识到市场调查的重要意义，培养他们强烈的事业心和责任感，端正其工作态度、作风，激发他们对调查工作的积极性。

3．工作要求

（1）高度重视，精心组织。各成员单位要对此项工作给予高度重视，切实加强领导，从人员、资金、时间、工作条件等方面提供保证

（2）明确责任，落实任务。各有关部门和单位要明确任务目标和完成时限，细化分解各项任务，确保有专人主抓、专人负责

（3）加强协调，密切配合。各相关单位要协调一致，通力配合，积极主动开展工作，保质保量完成各自调查任务

。

（二）调查人员的安排

调查员：15名

核查员：5名

统计员：5名

报告撰写员：2名

总负责人：1名

七、调查计划的实施

此次调查计划在2个月内完成。前期主要对调查的对象和调查问卷做一些分类和规划，具体实施阶段将由调查员在调查地点通过发放问卷或者面对面交谈的形式对调查者进行调查，然后将收回的调查问卷交由核查员核查有效性，核查有效后交由统计员进行数据的统计整理和分析，最后由报告撰写员完成报告的撰写和制作。

八、经费预算

a)问卷费：600元

b)统计费：2300元

c)策划费：3000元

d)调查人员培训费：1400元

e)交通费：2160元

f)用餐补助费：1240元

g)其他开支：3600元

h)总计：12300元

九、附录

项目负责人：周健康

调查方案、问卷的设计：孙健

调查方案、问卷的修改：李侠军

调查人员培训：周健康、张昱凡

调查人员：杨智、李侠军

调查数据处理：周健康、张昱凡、孙健、陈本建

调查数据统计分析：陈本建

调查报告撰写：周健康、孙健

论证人员：杨智、张昱凡、孙健

调查计划书撰写：周健康

10经济系金融学 学号1010031021 周健康a