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基金投資風險調查問卷

發布時間:2021-12-03 22:37:48

『壹』 互聯網基金產品調查問卷:最擔心哪些風險因素

基金類的產品,最擔心的就是那家基金公司倒閉前瘋狂吸金。

『貳』 基金投資風險測試,要怎麼回答才能過關

怎樣答都能過關。只不過以後你購買基金的時候,選擇了與你風險承受能力不符的基金類型時候提醒你一下就是了。

『叄』 私募基金風險承受能力調查問卷機構版必須也要用五個評級嗎

鑒於中國證監會及中國基金業協會的對於私募基金的監管要求,募集機構應當在向投資者推介私募基金之前採取問卷調查等方式履行特定對象調查程序,以保護私募基金投資者的合法權益,進一步規范私募基金的募集市場。

『肆』 為什麼投資基金要做風險調查問卷

對於基金銷售機構而言,根據中國證監會頒布的《證券投資基金銷售適用性指導意見》等法規要求,應當就基金投資人的風險承受能力進行調查和評價,並且定期或不定期地提示基金投資人進行風險承受能力調查的更新。
基金投資人需要了解到,基金投資需承擔各類風險,本金可能遭受損失。同時,還要考慮市場風險、信用風險、流動性風險等各類風險。因此,投資者在參與基金投資之前,應如實填寫風險調查問卷,以明確自己的風險識別和風險承受能力,以便於科學合理地選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的產品或服務。

『伍』 誰知道黃金投資類或金融類的問卷調查表怎麼寫拜託啦

( )1、您的年齡是多少?
A、20歲以下B、21-30歲C、31-40歲D、40歲以上
( )2、您的性別是?
A、男B、女
( )3、以前投資過金融類產品么?
A、買過股票B、買過基金C、做過現貨交易D、沒做過
( )4、對於黃金投資,您認為潛力巨大么?
A、非常巨大B、還行C、一點D、沒有潛力
( )5、您對黃金投資了解多少?
A、非常了解B、一般了解C、不太了解D、完全不了解
( )6、你對黃金投資感興趣么?
A、非常感興趣,想要了解B、一般感興趣,想要了解
C、有點感興趣,不想了解D、沒興趣,不想了解
( )7、您認為家庭投資黃金的資金比例應占總收入的多少?
A、50%以上B、30%-50%C、10%-30%D、10%以下
( )8、您更願意以一種什麼形式來投資黃金?
A、虛擬炒盤B、金條投資C、金幣投資D、黃金相關品

請回復答案,謝謝

『陸』 怎麼寫合格投資者的調查問卷

由2014年發布的為規范信託產品營銷行為,保護投資者合法權益,促進信託行業規范發展,根據《中華人民共和國信託法》、《中國銀行業監督管理法》、《信託公司管理辦法》和《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》等法律、法規,現將信託產品營銷有關事項通知中的第二十九條關於甄別合格投資者的規定中提到:

信託公司從事信託產品營銷應當建立嚴格的合格投資者甄別制度:
信託公司應設計與業務特點相適應的合格投資者盡職調查問卷,其內容至少應包括:投資者姓名(名稱)、投資者資產狀況、收入穩定狀況、資金來源、投資經驗、對金融產品風險熟悉程度、風險承受能力、對信託制度和相關法規的了解程度、對信託產品的熟悉程度、對信託產品風險承擔機制的理解等內容。

關於版本:並沒有固定的關於合格投資者問卷的固定版本,各信託公司基本上是依據管理條例自行編輯建立該問卷以下是參考範例:

2013年XX基金業投資者調查問卷

指導單位:XX證監局

主辦單位:XX市基金同業公會

承辦單位:XX基金銷售機構

尊敬的投資者:為充分評估中國證監會投資者保護相關政策實施效果,更好地了解基金持有人投資者教育狀況,特邀請您參與本次調查。參與本次調查將有助於投資者教育和保護政策的科學制定,也有助於您加深對基金投資的認識,增強風險防範意識與權益保障意識。感謝您一直以來對基金業的關注與支持,您的信賴與鼓勵是中國基金業進步的動力。

第一部分:投資者基本情況

1、您的年齡是?(單選)

A、25歲以下
B、25-30歲
C、30-40歲
D、40-50歲
E、50-60歲
F、60歲及以上

2、您的教育程度是?(單選)

A、中專及中專以下
B、大專
C、本科
D、研究生及以上

3、您目前的個人月均固定收入(證券投資收益除外)是?(單選)

A、5千元以下
B、5千元-1萬元
C、1-2萬元
D、2-5萬元元
E 、5萬以上

4、基金資產占您金融類資產(股票、銀行理財產品、集合理財、債券等)的投資比例大概
是多少?(單選)

A、10%以下
B、10%-30%
C、30%-50%
D、50%-70%
E、70%以上

5、您目前基金資產投資的總規模是?(單選)

A、小於3萬
B、3-5萬
C、5-10萬
D、10-30萬
E、30萬以上

6、 您投資基金有多長時間了?(單選)

A、半年以內
B、半年到1年
C、1-2年
D、2-5年

E、5年以上

7、您投資基金的總收益是?(單選)

A、虧損大於30%

B、虧了一些,小於30%
C、盈虧基本持平
D、賺了一些,但小於30%

E、賺了30%-100%

F、賺了超過100%

第二部分:投資者教育的工作方式與內容;

8、關於基金投資者教育活動的必要性,您的看法是?(單選)

A、證券市場有風險,應該有風險意識,投資者教育是有必要的,要長期進行

B、能有最好,沒有也無所謂

C、基金投資主要還是靠自己,投資者教育必要性不大

D、對證...... 由2014年發布的為規范信託產品營銷行為,保護投資者合法權益,促進信託行業規范發展,根據《中華人民共和國信託法》、《中國銀行業監督管理法》、《信託公司管理辦法》和《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》等法律、法規,現將信託產品營銷有關事項通知中的第二十九條關於甄別合格投資者的規定中提到:

信託公司從事信託產品營銷應當建立嚴格的合格投資者甄別制度:
信託公司應設計與業務特點相適應的合格投資者盡職調查問卷,其內容至少應包括:投資者姓名(名稱)、投資者資產狀況、收入穩定狀況、資金來源、投資經驗、對金融產品風險熟悉程度、風險承受能力、對信託制度和相關法規的了解程度、對信託產品的熟悉程度、對信託產品風險承擔機制的理解等內容。

關於版本:並沒有固定的關於合格投資者問卷的固定版本,各信託公司基本上是依據管理條例自行編輯建立該問卷以下是參考範例:

2013年XX基金業投資者調查問卷

指導單位:XX證監局

主辦單位:XX市基金同業公會

承辦單位:XX基金銷售機構

尊敬的投資者:為充分評估中國證監會投資者保護相關政策實施效果,更好地了解基金持有人投資者教育狀況,特邀請您參與本次調查。參與本次調查將有助於投資者教育和保護政策的科學制定,也有助於您加深對基金投資的認識,增強風險防範意識與權益保障意識。感謝您一直以來對基金業的關注與支持,您的信賴與鼓勵是中國基金業進步的動力。

第一部分:投資者基本情況

1、您的年齡是?(單選)

A、25歲以下
B、25-30歲
C、30-40歲
D、40-50歲
E、50-60歲
F、60歲及以上

2、您的教育程度是?(單選)

A、中專及中專以下
B、大專
C、本科
D、研究生及以上

3、您目前的個人月均固定收入(證券投資收益除外)是?(單選)

A、5千元以下
B、5千元-1萬元
C、1-2萬元
D、2-5萬元元
E 、5萬以上

4、基金資產占您金融類資產(股票、銀行理財產品、集合理財、債券等)的投資比例大概
是多少?(單選)

A、10%以下
B、10%-30%
C、30%-50%
D、50%-70%
E、70%以上

5、您目前基金資產投資的總規模是?(單選)

A、小於3萬
B、3-5萬
C、5-10萬
D、10-30萬
E、30萬以上

6、 您投資基金有多長時間了?(單選)

A、半年以內
B、半年到1年
C、1-2年
D、2-5年

E、5年以上

7、您投資基金的總收益是?(單選)

A、虧損大於30%

B、虧了一些,小於30%
C、盈虧基本持平
D、賺了一些,但小於30%

E、賺了30%-100%

F、賺了超過100%

第二部分:投資者教育的工作方式與內容;

8、關於基金投資者教育活動的必要性,您的看法是?(單選)

A、證券市場有風險,應該有風險意識,投資者教育是有必要的,要長期進行

B、能有最好,沒有也無所謂

C、基金投資主要還是靠自己,投資者教育必要性不大

D、對證......
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由於私募行業的特殊性,不同的調查公司會有不同的計分體系也會有所不同。至於具體怎麼計分,建議可以聯系這些調查公司的客服人員去咨詢。不過一般私募行業也沒有嚴格的調查公司,像私募排排網就是自己的數據中心再進行調研,如果你想深入了解,建議直接咨詢好了,得到的結果應該更全面准確些。

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