理財講師的個人簡介

A. 理財師一句話自我介紹

不知道您是理財師還是理財產品推銷者，介紹自己需要看對方是什麼人，根據對方的身份進行不同的自我介紹才能達到最佳的目的。

B. 個人理財師的介紹

其主要職責是為個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產規模、生活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴金融策劃師，對方就能制定一套符合個人特徵的理財方案，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

C. 羅樹忠導師個人簡歷

導師簡介：羅樹忠 先生
著名銀行高端客戶營銷專家；
香港君謀資本合夥人；
深圳弘信投資合夥人；
深圳彭成集團董事；
深圳匯海科技公司董事；
珠海怡景灣大酒店董事；
廈門鑫客家餐飲連鎖董事；
深圳綠源有機食品公司董事；
福州宏東遠洋公司顧問；
著名九型人格導師，國內第一批企業高管教練訓練導師。

羅樹忠老師簡介下載

中國銀行深圳分行上步支行VIP理財中心管理教練；中國銀行深圳分行蛇口支行VIP理財中心管理教練；華夏銀行北京分行VIP理財中心管理教練；華夏銀行北京朝陽門支行VIP理財中心管理教練；招商銀行深圳分行VIP理財中心管理教練；建設銀行江西分行VIP理財中心管理教練；羅老師通過十幾年來的投、融資及為多家銀行客戶經理、理財經理培訓的經歷，融合了客戶心理學、九型人格及多種工具模型而開發的《銀行高端客戶開發與深度客戶關系管理》、《銀行高端客戶經理綜合能力提升》、《銀行高端客戶心理學》等課程已被國內各大銀行數十支行采購，課程受到銀行及合作機構的高度評價，並已被多家銀行VIP理財中心聘為長期管理教練，常年為理財中心經理進行輔導。

專業能力：
六年左右的教練服務中，羅教練整理提煉了近百個教練架構，充足地保證了為企業服務的實用管理工具。
羅樹忠教練具備戰略前瞻能力、產業宏觀價值鏈視野和深度價值挖掘能力，這些能力使他能幫助企業家從戰略高度、產業角度為企業尋找價值最大化路徑。
羅樹忠教練具備深厚的中國傳統文化功底和心理學功底，使其能在具有中國文化氛圍的環境中協助企業家推進組織建設和管理。
羅樹忠教練是國際著名教練機構ICAC的專業注冊教練，國內第一批高管教練導師，是九型人格注冊導師，專業訓練保證了教練的技巧和操守。

擅長課程：
《銀行高端客戶關系管理與成交技巧》、《銀行高端客戶開發與深度客戶關系營銷》、《銀行高端客戶心理學》、《九型人格在金融行業大客戶營銷中的應用》、《九型人格之-管理者識人用人之道》、《九型人格與和諧團隊》。

培訓及輔導過的企業：
服務過的部分客戶：
銀行業：中國銀行深圳上步支行、中國銀行深圳蛇口支行、中國銀行深圳國貿支行、中國銀行杭州分行、工商銀行深圳分行、招商銀行深圳分行、建設銀行江西分行、農業銀行北京分行、華夏銀行分行、華夏銀行北京朝陽門支行、華夏銀行北京上地支行、東莞商業銀行、深圳農村商業銀行、深圳金融聯銀雁公司、海通證券。
通訊業：廣州移動（輪訓）、東莞移動（輪訓）、深圳移動（輪訓）、河南移動（輪訓）、浙江電信（輪訓）、南京電信、廣東省電信公司數據通信局、深圳市中興通訊股份有限公司、中興移動、中國網通、信威通信。
地產業：金地地產、世聯地產、中原地產。
高校：清華大學、北京大學、中山大學、西北大學。
其他行業：日立電梯、申通地鐵、TCL集團培訓學院、TCL多媒體、長城計算、匯海科技、金蝶軟體、用友軟體股份（深圳）有限公司機、騰訊計算機系統有限公司、深圳宇龍計算機通信科技有限公司、深圳市匯深網信息科技有限公、本地寶、珠海華粵離合器有限公司司、海南漢光醫葯有限公司、亞略特生物識別科技有限公司、深圳市百麗投資有限公司、深圳市金證科技股份有限公司、深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司、火王燃氣具有限公司、福建恆安集團有限公司、浙江新傑克縫紉機有限公司、上海復星、深汕電器、今朝科技、九恆印刷等……

媒體出版：
在《銷售與市場》、《21世紀經濟報道》、《中國經營報》、中國營銷傳播網等專業媒體上發表文章共 40 多篇，累計 10 多萬字。並曾出版管理類暢銷書《和諧團隊》。

D. 理財師的介紹

理財師，即理財規劃師(Financial Advisor)，是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

E. AFP金融理財師簡介

http://ke..com/view/543493.htm?fr=aladdin
作為一種新興的個人理財職業，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

F. 國家理財師的概述

國家理財師 （國家理財規劃師） 理財規劃師考試培訓概況
職業背景：隨著我國金融服務業的發展，金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由「產品為中心」向「客戶需求為中心」顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。理財規劃師（CFP）是一種權威理財規劃職稱。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業務。如今,理財規劃師主要有三大就業趨勢：一是開設專業理財公司，二是成為專業理財規劃師培訓人員，三是在金融機構中從事理財服務。而且理財規劃師將首先出現在各大銀行、保險公司等金融機構，當發展到一定階段後，理財規劃部門將獨立於各個金融公司，像律師事務所、會計師事務所一樣成為專門機構。
國家勞動和社會保障部公布：國家理財規劃師正式作為新職業，列入職業標准。
目前，大多數銀行已開辦理財業務，其中包括人民幣理財和外幣理財。隨著一部分高收入者對理財規劃的逐步看重，理財業務發展快速，已成為銀行個人業務中重要的一塊。在此背景下，專業的理財規劃師面臨著較大的人才缺口。
國家理財規劃師專業委員會秘書長劉彥斌介紹：在我國，年收入達到50萬元的家庭現在有上千萬戶，他們需要專業的理財服務，按一個理財規劃師服務100個這樣的家庭計算，就需要10萬個專業的理財規劃師。
資格鑒定：根據國家勞動和社會保障部《理財規劃師國家職業標准和湖南省勞動和社會保障廳《關於對理財規劃師職業資格進行全省統一鑒定的通知(湘勞社工字[2004]110號)》的要求，湖南省勞動和社會保障廳在全省推行國家職業資格證書制度。經統一培訓、鑒定、考試合格後，可獲得由國家勞動部頒發、湖南省勞動保障廳核發全國通用的、職業准入必備的國家唯一法定職業資格證書，（電子注冊，網上可查詢，終生有效，全國通用）。該證書用以證明持證者具備本職業所要求的專業知識、技能和職業資格，是用人單位招聘錄用、績效考核、選拔晉升的重要依據，並依據湖南省勞動和社會保障廳和湖南省財政廳（湘勞社政字[2006]22號）文件精神可享受相應津貼。
主辦單位：湖南新東方教育培訓中心繫湖南省勞動和社會保障廳審批、監管的省直培訓機構，理財規劃師職業資格指定培訓機構（湘勞社函〔2005〕289號）；以課時充足、管理嚴謹、師資權威、教學負責、合格率高等優勢，取得了良好的社會反響，並且積累了非常豐富的考試培訓教學經驗。
為適應我省理財行業人才的需要，結合我省理財行業的發展，根據湖南省勞動和社會保障廳職業技能鑒定中心的要求，為組織好2009年全國統考培訓，現將有關事項通知如下：
一、報考對象：
（1）金融、保險、證券、投資、基金、咨詢等相關行業從業人員；（2）提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師等；（3）各中小企業負責人及欲從事本職業的人員。
二、申報條件：（符合下列任一條件並經培訓取得《湖南省職業培訓證書》）：
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（3）取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上。
（5）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
三、培訓目標：
理財規劃師國家職業資格課程是根據勞動和社會保障部國家職業標准要求，通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定製一生的理財規劃報告、開展綜合理財服務的能力。滿足銀行、保險、證券等金融相關行業理財規劃人員的需求，提升金融理財行業的專業服務水平和營銷服務層次，符合《人力資源管理人員國家職業標准》；在通過國家統一鑒定考試合格後，取得理財規劃師（二級）國家唯一法定職業資格證書。
四、考試培訓內容：
（1）基礎知識：理財規劃基礎、財務和會計基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅務基礎、理財規劃法律基礎、理財規劃工作流程和工作要求；
（2）專業知識：風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃。
（3）綜合評審：綜合案例分析。
五、考試培訓教材：《國家職業資格培訓教程-理財規劃師基礎知識》、《國家職業資格培訓教程-理財規劃師專業能力》以及理財規劃師指南，中心另行免費發放相關資料。
六、（1）培訓方式：面授講解、案例分析、模擬考試、課外網上輔導、免費資料發放、考前總復習等方式相結合。
（2）歡迎相關單位及學校集體報名參加培訓，集體報名可按我中心統一規定對培訓費予以適當優惠；同時，歡迎相關單位、學校合作舉辦培訓。我中心老學員（參加過我中心職業資格培訓者）、已經取得三級資格者可享受我中心的統一規定享受優惠。
（3）主要上課時間：平時晚上、周日白天。各期培訓、考試時間詳見湖南考試培訓網具體安排。第一次考試未通過的學員，可免費參加下期培訓班學習。
七、報名須知：
（1）每天上午8:30-下午6:00，雙休日白天及平時中午均可報名。
（2）培訓、報考同時進行，報名時請提交同底二寸照片二張，一寸照片三張，身份證復印件、學歷證復印件及單位出具的相關工作年限證明各一份；並填寫《國家職業資格統一考試培訓申報表》（可在湖南考試培訓網下載此表格填寫）。另:報名時在本中心辦公室進行數碼照相(用於准考證)。
八、考試與鑒定：
理財規劃師職業資格考試與鑒定評審由湖南省勞動和社會保障廳統一組織。考試分為理論知識（含職業道德）考試、專業能力考試、綜合評審（撰寫理財方案）三個部分，其中職業道德10分、理論知識90分；操作技能100分；綜合評審100分。三個部分考試分別達60分為合格。採取閉卷筆試、模擬操作等考核方式進行。單科合格成績保留一年有效。
九、政策待遇：
凡取得理財規劃師職業資格證書的人員，依據湖南省勞動和社會保障廳和湖南省財政廳（湘勞社政字[2006]22號）文件精神享受相應津貼，其標准為：「已取得技師（國家職業資格二級）職業資格證書，且在相應崗位工作的，其津貼可按不低於150元/月的標准執行。」

G. 理財師陳銅個人簡歷

陳銅者，理財師一枚，鐵齒銅牙甚招人憐愛，加油吧！

H. 個人理財師的個人理財規劃師詳細介紹

個人理財規劃師(PFP）是CIFM協會個人理財領域的基礎性和標准性認證，PFP認證的推出為包括美國在內的許多國家監管、民間協會團體、金融機構的理財服務提供的標准化的知識體系和執行標准。
PFP認證在北美地區的從業人員中具有廣泛的認同，並隨著CIFM的國際化進程成為世界性的認證標准。
PFP作為標准體系化的認證，擁有完善的標准化教育流程、認證流程和會員管理流程。
擁有PFP資格被認為具備了CIFM協會要求的五大標准，會贏得客戶的廣泛認可和同行的尊敬！
CIFM中國管理中心率先引進PFP資格認證就是將國際化標准認證成為中國金融從業者在職業生涯中的前進階梯。
PFP是理財人員的基礎性認證，有著嚴格的從業道德和職業規范要求，並對其他協會的專業資格持較開放的態度。目前，北美和亞太地區已經有超過20000多名金融從業者通過本項目提高了自身的能力。
PFP通過對學員的全面理財知識的專業培訓，使學員掌握理財的專業技能，並通過持續的教育與學習確保專業能力的勝任，通過獨有的監管程序確保職業道德水準的維系。 1、受過不少於108個小時的CIFM規定課程的訓練；
2、通過PFP考試；
3、至少有1年的理財相關工作經驗；
4、嚴格遵守從業操守；
5、持續不斷的學習；
6、能夠為客戶提供優質服務；
7、 在享受CIFM授權的同時，履行CIFM協會的義務。

I. 首席理財師凱恩斯的個人資料

[email protected]

他的博客 網頁鏈接

但是看回憶錄裡面的序 感覺有水份，裡面的花收益比翔總還厲害

J. 理財師是什麼

理財師：
即理財規劃師(FinancialPlanner)，是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。
按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
根據我國的實際情況，我們將理財規劃師分為以下六種，這六種理財師可以分為兩類。

這六種理財規劃師分別是：商業銀行的理財規劃師、保險公司的理財規劃師、證券公司的理財規劃師、基金公司的理財規劃師、信託公司的理財規劃師和專門的投資咨詢公司的理財規劃師。供參考。