辦理個人理財證件

① 個人理財師怎麼考 需要什麼

它的全稱叫做理財規劃師，國家勞動部把它分為三個級別：理財規劃師國家資格認證三級（最低級，你可以考的級別，也是入門級）、理財規劃師國家資格認證二級（需要有相關的工作經驗，或有三級證書）和理財規劃師國家資格認證一級（級別最高，中國現在應該還是沒有上萬人吧）
他考試分為兩次，5月份一次 11月份一次，都是中旬考試。
它分為基礎知識和專業技能兩個部分。
他要掌握的東西涉及到財經方面的幾乎已經是全部了，包括保險金融證券法律經濟等等等等！覆蓋面廣，發展速度快！
隨著我國金融服務業的發展，金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由「產品為中心」向「客戶需求為中心」顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。理財規劃師（CFP）是一種權威理財規劃職稱。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業務。像如何合理的避稅、財務的管理、資產的投資配置。
目前「理財規劃師」已列入國家職業大典，《理財規劃師國家職業標准》也正式發布，為了滿足金融服務業的需要，培養既符合國際金融發展新理念，又適應中國國情；既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業人才。現特開設理財規劃師考前培訓班，面向全省招生。
一、培訓對象
銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；證券公司的投資顧問和客戶經理；保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；基金公司銷售經理、客戶服務人員；投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師等。
二、課程目的
理財規劃師國家職業資格課程是根據勞動和社會保障部國 家職業標准要求，通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定製一生的理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。
三、鑒定方式
分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試採用閉卷筆試方式；專業能力考核採用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業能力考核均實行百分制，成績皆達60分以上者為合格。
四、資格證書
考試成績合格者可獲得相應等級的《中華人民共和國理財規劃師》國家職業資格證書。
五、收費標准
理 財 規 劃 師（三級）:650元
(二級): 1580
六、報名要求
報名時填寫國家職業資格鑒定審批表,同時提交以下證件:
1、身份證復印件2份
2、學歷證書復印件2份。
4、小二寸免冠照片3張。

② 中國銀行個人投資理財證明是怎樣的辦理流程

（一）您持本人有效身份證件，到開辦個人投資理財產品證明業務的我行營業網點辦理理財產品證明業務。銀行在核實有效身份證件准確有效並留存復印件或電子影像後，為您辦理個人投資理財產品證明業務。持居民身份證辦理的，須通過聯網核查系統對您身份進行核查。持其他證件辦理的，應通過其他方式進行核實。
理財產品證明的開立、提前解凍、收回業務可委託他人代辦，銀行須同時留存賬戶所有人和代理人的有效身份證件的復印件或電子影像。持居民身份證辦理的，須通過聯網核查系統對您身份（含產品持有人及代理人）進行核查。持其他證件辦理的，應通過其他方式進行核實。
（二）理財產品證明為一聯正本（蓋章有效），內容包括開立日期、持有人姓名、證件號碼、持有產品名稱、風險評級、貨幣、金額、起息日、到期日等內容，中英文並行列示，由系統根據您的資料列印生成，並加蓋網點業務公章，手工填寫或塗改無效。
（三）為滿足部分機構對您資金來源的審核要求，可為您補打對賬單（X-PAD客戶交易查詢-客戶對賬單）。對賬單內容包括截至當日的存續份額，以及某一特定時間段的交易明細。其中，為控制篇幅顯示，交易明細部分省略了日積月累-日計劃的交易明細。對賬單分為中英文兩個版本可供選擇。僅列印對賬單不收取費用。
以上內容供您參考，最新業務變動請以中行官網公布為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

③ 辦理個人理財工作室需要哪些條件

④ 個人想開個小型風險理財工作室需要辦理什麼證件

⑤ 銀行個人理財資格證書

這個是全國統一考試認證的，就和會計從業證，保險從業資格證，證券從業資格證是一樣，都是從事該行業的門檻證書，沒有就不能從事該工作，不過銀行從業證較其他的證書來說要考5科，不過有2科通過就能從業了，但是基礎必須要過。

⑥ 如何申請「銀行從業人員個人理財資格證書」

要通過公共基礎才可以申請個人理財證書,如果你還沒有通過公共基礎的話,要在兩年內通過才能申請

⑦ 個人幫別人理財需要什麼證件

銀行的也可以 因為銀行從業資格證可以考個人理財
另外可以報考理財規劃師 這個是新星職業 未來前景應該不錯 現在的人理財意識都有所增強 理財規劃師未來絕對是一個香餑餑的職業

⑧ 個人開辦理財投資公司需要什麼手續

你這種應該開投資咨詢公司,申請證券、期貨投資咨詢從業資格的機構，應當具備下列條件：
(一) 分別從事證券或者期貨投資咨詢業務的機構，有五名以上取得證券、期貨投資咨詢從業資格的專職人員；同時從事證券和期貨投資咨詢業務的機構，有十名以上取得證券、期貨投資咨詢從業資格的專職人員；其高級管理人員中，至少有一名取得證券或者期貨投資咨詢從業資格；
(二)有100萬元人民幣以上的注冊資本；
(三)有固定的業務場所和與業務相適應的通訊及其他信息傳遞設施；
(四)有公司章程；
(五)有健全的內部管理制度；
(六)具備中國證監會要求的其他條件。
申請證券、期貨投資咨詢從業資格的機構，按照下列程序審批：
(一)申請人向經中國證監會授權的所在地地方證管辦(證監會)提出申請(所在地地方證管辦(證監會)未經中國證監會授權的，申請人向中國證監會直接提出申請，下同)，地方證管辦(證監會)經審核同意後，提出初審意見；
(二)地方證管辦(證監會)將審核同意的申請文件報送中國證監會，經中國證監會審批後，向申請人頒發業務許可證，並將批准文件抄送地方證管辦(證監會)；
(三)中國證監會將以公告形式向社會公布獲得業務許可的申請人的情況。