1. 保險業務員規劃計劃書
你好，在設計表格之前需要了解幾個問題：
1、業務員每天的拜訪量是多少？2訪？3訪？還是更多？
2、每次拜訪的所需時間不同，大概多久可以和客戶建議同理心，進而銷售保單？
3、客戶的續期收費誰去做？如果業務員做，需留出時間。
4、增員拜訪是一個合格業務員的必修功課，也需留出時間。
5、業務員的日常生活及早夕會的時間留出了么？
那麼明白了以上幾個問題，你的表格就好做了，按照一個普通業務員的標准，我幫你設計了如下的時間表：
8：00-9：30
早會及小組早會（這段時間是不能佔用的）
10：00-11：00完成對一個准主顧的拜訪
15：00-16：00完成第二個准主顧的拜訪
17：00-18：00完成隊准增員對象的拜訪
20：00-20：30給明天需要拜訪的幾個人打電話約時間
只是一個簡單的時間表，希望對你有用。
PS：個人認為這種東西沒有什麼用，因為業務員的時間非常靈活，你很難把握他的作息時間，另外客戶的時間也不是由你把握的，所以不可能每天都按照你的計劃表做事。
建議你幫他做一個規劃表，如本周需要拜訪幾個客戶，幾個准增員，簽幾單，對於這樣的規劃，他需要做的幾件事。
祝好運！
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2. 剛進保險公司讓寫一份自己的計劃和目標該怎麼寫
實際上保險公司的主要目的就是拉保險，提高自己的保險份額，寫一份自己的計劃書那麼就應該明確在多長的時段內能夠達到什麼樣的保險目標。