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建行客戶經理個人理財案例

發布時間:2021-08-29 03:58:15

❶ 建設銀行 個人業務客戶經理

個人業務客戶經理以拓展有潛質客戶為主.具體是拓展存款,貸款,理財產品,電子銀行產品,卡類業務等等.

❷ 個人理財案例分析

簡單說說

存款 20w
基金 2w
房屋 40w
凈資產 62w

10年內收益
6*5+4*6=54w
退休金部分暫時忽略

也就是說10年內可以動用的所有資金做多116w

家庭基本生活開銷?
家庭醫療費用?

1.兒子需要上大學 估計5w-10w左右,看收費標准 這部分應該蠻容易的
2.要購置房屋 那麼必須先出手自己手上的房屋才有可能 但是風險太大 貸款的話 估計十年內的收入不足以交清利息 十年內這個不是太現實 十年後資金僅僅夠用 而且只有20萬存款 即使投資項目年收益有10% 十年也只有20萬的收益 還是不足以購置目標房產 或者 十年後兒子有穩定工作後可以考慮貸款 但是也要依靠政策來決定
3.養老安排流動應急金3w-5w左右,養老支出最大應該是醫療方面 考慮到年紀 假如投入部分資金到保險是可行的 壽險要15年後才能實現收益(通常是60歲才會給 而且在很多年內都是不劃算的) 可以考慮添加意外保險和健康保險 配合基本社保 估計應該夠用

建議
1把錢投入基金只能做中長線投資 但是現在形勢不明朗 世界格局混亂不堪 不建議繼續將錢投入進取型基金 這種基金說真的虧的是你的錢 賺的就是公司的錢 或許找一些保守些 穩定些的基金可以要考慮一下
2流動資金的安排 流動應急金5w左右 也就是保持這個額度的存款以備意外
3意外保險和健康保險 可以考慮一下 這個也是一個比較妥當的選擇 壽險的話真的不太需要了

❸ 成功的個人投資理財案例有哪些

巴菲特,去學習吧

❹ 銀行理財經理個人客戶開發案例

這個你可以網路下,是有現成的你可以進行二次更改的,望採納

❺ 建設銀行個人理財

你去建行的理財室,會給你做一個明細規劃的,根據你的需要給你做現金規劃、保障規劃、投資規劃、教育規劃、養老規劃許多種合成一個理財計劃,你去談下吧,一句兩句不清的

❻ 銀行客戶經理成功營銷保險案例

是同一類崗位,稱呼不同而已\r\n現在都很少使用業務員,推銷員這類名字了,改為客戶經理,服務專員等等,客戶會認為\\「為我服務的是經理」,滿足一些客戶的虛榮心。

❼ 經典理財案例有哪些

(招商銀行)招商銀行理財產品購買根據自身投資偏好、風險承受能力、資金流動性等綜合考慮,您可以進入招行主頁,點擊「理財產品」-「個人理財產品」-「搜索」,分類您需要的產品信息。
如需相應的理財規劃建議,請到招行網點或直接聯系客戶經理嘗試了解。【溫馨提示:購買之前請詳細閱讀產品說明書】

❽ 個人理財案例分析題

答:(1)有可行性。購房可按揭、分期付款,生小孩可用產假,保持持續工作狀態,不影響收入來源。
(2)資金預算:在前3年掙購房首期,第4年開始按揭,用住房公積金貸款;前3年每年留出6000元還助學貸款,3年還清,前3年每年可存2.4萬元;第3年尾要小孩,每年小孩支出6000元,第4年開始每年還是存2.4萬元,剩餘資金用於月供。

❾ 個人理財的具體案例分析1

好羨慕你啊!
我都25歲了,女朋友23歲了!
我們兩個加起來每年收入2萬!
我家裡答應在結婚時可以負擔1萬元的費用,用於我買房和結婚用

我們這邊一套100平方的房子至少要200萬到500萬

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