個人理財經理主要業績成果

㈠ 年終總結：銀行理財經理的年終總結

你的上一篇帖子也是我回的 雖然是在看到這個帖子之前發的

你的提綱比我給你列的都詳細 你可以像小學生寫作文一樣 骨頭都有了 把肉補上去就好了么

1.指標你自己知道的 存款 個人消費貸款 銀行卡(借記卡 信用卡) 基金 保險 第三方存管開戶 給你多少任務 完成多少 你自己有數 至於強化內部管理 按照你們行內的規定 一條條的抄上去 有什麼難的?

2.工作措施:維護老客戶 開展新客服 聯動單位客戶 開展理財產品推介會 銀行新業務產品發布會 組織客戶學習交流經驗 等

3.這條 不用我教了吧 不要太謙虛 多表揚自己一下

4.經驗 不知道你這一年都做什麼了 自己想想

5.問題么:業務創新力度需要繼續加強 加大優質客戶發掘力度 不痛不癢的就可以

6.這條 就寫未來工作展望吧

㈡ 銀行客戶經理主要業績簡述

首先說說日常工作（銀行客戶經理主要分為面向公司機構客戶的客戶經理以及面向個人客戶的客戶經理，因此僅在此主要談些公司客戶經理的相關情況吧）。其實銀行的公司客戶經理就是銀行的銷售，和大多數的銷售一樣，主要負責銀行一些產品以及業務的營銷工作。如果用簡略一點的話說其實主要就是三大類產品：負債業務（存款）、資產業務（貸款）、中間業務。負債業務說其實就是所謂的拉存款，主要就是維護已有客戶的存款規模以及份額，同時拓展新客戶的賬戶開立，最後達到客戶經理名下存款規模的穩定或是新增。資產業務也就是銀行發放貸款，實際工作中除了需要營銷客戶辦理貸款，更要注意相關風險的控制，說白了就是客戶申請的貸款必須能夠符合相關貸款要求，通過銀行審批成功發放，並能夠按期還本付息。中間業務就是不佔用銀行資金能夠向客戶收取的各類手續費（就目前中國銀行業現狀來說，一大部分的銀行中間業務是依靠貸款息差的轉化帶來的，和真正意義上的中間業務收入在本質上還是有比較明顯的區別）。以上就是銀行公司客戶經理的一些主要日常工作，其實要說詳細了，能寫的還有很多，各家銀行對於公司客戶經理的分工也可能會有差異，因此僅在此對相對主流的客戶經理日常職責進行一個簡要的闡述。再來說說銀行客戶經理的待遇和前景。說到待遇這個問題，一直都是一個仁者見仁智者見智的問題，讓不同銀行不同業績的客戶經理來談談自己直觀的感受，相信結果肯定是全然不同，但是相對客觀得說，銀行客戶經理的待遇在國內還是屬於比較有競爭力的。至於前景的話，日後發展好壞主要還是和每個個體的自身素質、機遇、努力程度有關，也只能在此主要概括一下客戶經理在行業內的發展方向：一、晉升管理層，也就部門經理、分支行行長；二、轉崗至其他銀行崗位及部門；三、一直從事客戶經理工作，在技術職稱上獲得相應提升。

㈢ 理財經理工作業績怎麼寫

今天，我很榮幸參加行里舉行的客戶經理競聘大會。這是一次難得的鍛煉、提高自己的機會。我叫於崴，現年28歲，大專文化程度，中級理財師職稱。2007年加入建設銀行工作。先後曾在興盛儲蓄所、城區支行、渾江大街支行，從事櫃員崗、個人業務顧問、個人客戶經理崗位。現擔任翠柏路支行對私個人客戶經理一職。7年的工作實踐，讓我精通了銀行的各項業務，也積累了許多從事客戶經理的經驗和關系，曾被評為優秀櫃員、巾幗建工標兵。今天，我競聘對私客戶經理一職。
第一、我先來談一談對客戶經理一職的認識。
我國加入WTO以後，銀行業首當其沖，迅速和國際接軌。目前正進入以利率市場化為起點的銀行業市場化階段。銀行客戶經理制也同時應運而生。這是現實的客觀需要和激烈競爭的要求。可以說，客戶經營的好，銀行的貸款回收就能得到保證，銀行的效益也就能隨之提高;客戶經營失敗，銀行的效益也就沒有了來源。 誰贏得了客戶，誰就贏得了市場，贏得了效益。所以客戶資源現已成為各大銀行必爭的蛋糕。建立以客戶為中心，滿足客戶的各種金融服務需求，提高服務質量，推行客戶經理制是目前銀行業的首要任務。它是一種以市場為先導，以客戶為中心，滿足客戶多元化、層次化金融需求，追求更加直接、明確的效益和風險控制目標的新型營銷服務體制。客戶經理作為聯系銀行和客戶、溝通信貸業務和市場需求的橋梁，擔負著全面深入了解客戶需求，為客戶提供
綜合性、全方位優質服務，為銀行拓展信貸營銷，為經營管理決策和金融創新提供准確、有效的信息的重要職責。我願意在這一崗位上為建行的事業做出更大的貢獻。
第二、如果組織和領導聘任我擔任客戶經理一職，我將從以下幾個方面開展工作：
一、認真學習，與時俱進，樹立市場觀念、客戶觀念、營銷觀念，為全方位對客戶服務打定堅實的基礎。我計劃這一年加強六項內容的學習。
二是強化對金融政策和法律法規的學習，為依法開展客戶的經營管理業務。銀行客戶經理年終總結三是認真學習行里的工作安排，按行領導的工作思路，創造性的開展工作。
二、認真履行客戶經理的職責，積極拓展產品營銷，發展客戶。廣泛宣傳建行的金融服務政策、內容、特色，熱情向客戶介紹、推薦行里的業務，使客戶在了解我行的金融政策和服務的基礎上優先考慮採用;並運用一切手段為客戶提供綜合性的金融服務，圓滿完成各類基本業務的交易;挖掘客戶潛在金融需求和潛在市場，為客戶提供咨詢和理財服務，行使金融顧問的職責，密切與客戶的關系，更好地把銀行產品營銷和為客戶服務兩方面職責緊密結合起來。 三、分析研究市場，加強對客戶的研究，建立客戶資料檔案，根據客戶的實際狀況，客觀、公正地評價客戶等級，不斷調整服務措施，不斷提高服務質量。廣泛搜集客戶資金、財務信息，捕捉金融需求信息和金融風險變化情況、收集、掌握同業對客戶的競爭動
態，及時反饋客戶對銀行服務的意見和建議等，為領導經營決策提供可靠依據;深入進行市場調研和分析，掌握轄區客戶特點和結構，進行市場細分;比較分析各類客戶市場的特點，對確定和調整全行的目標市場提出意見和建議;研究本行金融產品和服務的市場佔有率、同業競爭能力、獲利能力及市場滲透能力，提出改進本行產品和服務的詳細意見。
四、以客戶為中心，加強內部溝通與業務協調，提高服務效率。客戶經理一方面代表整個銀行與客戶建立和發展關系，同時也積極協調銀行內部的相關業務部門，共同為客戶提供相應的金融服務或解決方案，督促業務部門在規定時間內答復客戶要求，提高服務效率。在實際工作中要做到特事特辦，急事急辦，易事快辦，難事妥辦，靠特色服務贏得客戶。
五、監控客戶風險，注重對客戶的日常管理，主動掌握客戶的思想動態、經營行為等，切實防範風險，提高經營管理水平。 六、求真務實，勇於創新，創造性的開展工作。對工作不拖、不等、不靠、不推，不但用力去做工作，而且用心去做工作。在對客戶服務的同時，大力弘揚信用風氣，幫助客戶樹立良好的信用理念。在具體工作中，既熱情洋溢，又嚴格規范自己的言行，在社會上在客戶中樹立良好的「建行人」形象。靠誠信守諾留住客戶，靠特色服務贏得客戶，靠良好形象和優質服務拓展客戶。
以上報告如有不妥之處，請各位領導和同事批評指正。之，如果這次競聘成功，我將嚴格履行自己的諾言，以優良的工作作風開
創新的工作局面。如果不能，說明我的工作能力還有待提高，我將在今後的工作中加倍學習，與其他員工一道為建行的其它事業努力工作。

㈣ 個人主要工作業績怎麼寫

寫作思路：個人主要工作業績首先自我介紹，然後寫開展工作情況以及取得的成績。

尊敬的xx領導：

我叫xxx，男，漢族，xx歲。xx年參加工作，xx年調入xx銀行，xx年任支行計算機維護員，兼支行線路、電器、電話、發電等後勤維修管理工作。

xx年x月從杭州金融管理幹部學院計算機應用與管理專業畢業，獲大專文憑，xx年取得助理工程師專業技術職務，多次連續被評為支行先進個人，三次獲二級分行先進工作者，20xx年獲省行先進金融工作者，年度幹部考核連續優秀。

一、學識水平

透過學習與實踐，掌握了扎實的專業理論知識基本功，運用理論指導工作，獨立創新，摸索新的工作方法，使自己的計算機專業到達了較高的水平。能從容地處理計算機工作中遇到的各種軟硬體及通訊問題，能夠獨立編寫小程序解決業務中出現的小問題，能獨立安裝銀行所用的各種操

二、專業潛力

1、能出色地完成本職專業工作

94年以來，先後為行里上過各種版本的系統十多種，主機近百台，終端數百台，各種應用系統數十套，組建區域網兩個，維護維修計算機設備無數次，處理各種通信故障千餘次。

2、具有實際調研寫作潛力

建立健全了各種登記簿，使我行的科技工作職責分明，開展有序，有力地推動了電子化步伐。

3、具有綜合分析和解決疑難問題的潛力

我還在實踐中總結出了20多例解決業務事故的方法進行印發，較好地解決了業務運行中的各種問題。

三、工作成就

從20xx年擔任維護員以來，上過各種版本的系統十多種、主機近百台、終端數百台、各種應用系統數十套、組建區域網兩上，為我行處理機器運行故障千餘次，更換各種應用系統、維護保養硬體、維護線路等不計其數。

編寫各種計算機管理制度、建立各種登記簿，培養無數操作人員。20xx年x月，為中支在我行實行會計業務櫃員制修改程序。

20xx年上大機中連接線路安裝設備，保證了業務工作的正常運行。我不斷完善我行各網點的硬體配置和硬體維護、維修，保證了新業務的發展。20xx年、20xx年連續兩年得到省行和中支的表揚，20xx年獲得地區科技工作評比第一名，20xx年獲得省行組織的科技檢查組的通報表揚，並在地區20xx年科技工作會議上做了先進經驗交流。

四、工作態度

我擔任微機維護員職務以來，默默工作，從不計個人得失，總是把工作放在第一位，犧牲了許多休息時間，工作認真，勤勤懇懇。

一九九五、九七、九八、九九、二00xx、二0xx年連續被評為先進工作者；二0xx年被評為地區級先進個人；20xx――20xx年度，被評為省級金融工作者；20xx――20xx年被評為xx分行級金融工作者；20xx年被評分行級金融先進工作者。

為了更快更好提高管理水平、技術水平和業務潛力，適應我行科技發展的需要，今後要更加不斷的學幾個方面專業知識，更好的研究探索，決心在今後的工作中做出更大貢獻。

特此報告

xx

xxxx年xx月xx日

㈤ 財務經理簡歷工作業績怎麼寫

工作經歷（案例一）

工作時間：2017-02 - 至今

公司名稱：【七分簡歷】管理咨詢有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：財務經理主管

工作描述：

負責公司財務部全部工作，梳理公司財務制度，把控付款流程，審核費用使用情況，指導下屬員工工作。

獨立完成手工帳到電子賬的過渡，建立健全財務流程。

配合總經理完成開發貸款的全部工作。

營改增以後，主動與稅務局溝通，按時准確申報各項稅費

工作經歷（案例二）

工作時間：2013-01 - 2016-07

公司名稱：【七分簡歷】網路技術有限公司 | 所在部門：財務部 | 所在崗位：財務主管

工作描述：

公司介紹：品譽餐飲是南山科技園的一家主營火鍋與特色小吃的餐飲店，店內員工100人以上。財務上使用金碟財務軟體與飲食通系統結合核算。

工作描述：

1、收銀、吧台酒水日常管理；

2、費用審核、憑證填制、對賬、盤點、結賬、報表編制；

3、成本管理與控制、倉庫管理與抽查；

4、財務分析、財務預測；

5、年度審計及工商事務的辦理，企業所得稅匯算清繳；

6、建立、健全和完善財務管理制度並監督制度的執行與落實。

工作業績：

1、提出建議並牽頭重新核定了餐品標准成本、將成本指標納入了績效考核並落實到各部門，從而有效控制並降低了成本；

2、所有年度舊賬重整，通過查賬幫股東之一找出了60萬元漏賬，減少了股東的損失；

3、採用電算化核算、代替手工記賬方式，大大提高了工作效率；

4、了解後廚部門工作流程，提出採用高科技產品代替人工，至少節約了人工成本6萬元/年；

5、參與經營分析、為公司出謀劃策、提出經營方案，開闊銷售渠道，為公司增加額外收入。

工作經歷（案例三）

工作時間：2012-06 - 2015-06

公司名稱：【七分簡歷】網路科技有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：財務經理

工作描述：

工作內容：主持部門日常工作，負責800部華榕計程車營收收入工作、財務部門年度成本預算，財務報表分析，掌握公司整體財務規劃，並主持財務管理、成本管理、總賬管理、物流管理、資本運作等工作；

熟悉了解國家財務方面相關的政策法規，熟悉財務管理制度及金蝶、用友等ERP系統。

崗位職責：

負責公司財務團隊的建設、履行財務部管理職能；

負責公司內控制度、規定、相關流程的建立健全並監督執行等內控管理工作；

加強日常財務管理和成本控制，開展全面預算管理，嚴格控制財務收支；按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領導提出成本控制分析報告和成本計劃。

負責公司的稅務籌劃工作；

負責公司資產、往來賬款的管理及分析並及時處理相關問題；

負責資金支付審核、生產經營成本的管控分析，上報跟蹤處理結果；

工作經歷（案例四）

工作時間：2007-06 - 2008-03

公司名稱：【七分簡歷】管理咨詢有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：總帳會計

工作描述：

負責日常的會計核算、報告、報稅等會計相關工作 熟悉銀行業務和報稅流程，獨立進行賬務核算； 熟練應用財務軟體和辦公軟體

熟悉金碟財務軟體工業版V6.0 ,熟練操作用友U8 （V8.70） ，熟悉互聯網電子申報流程 農產品收購業務增值稅管理系統 個人所得稅代扣代繳系統

㈥ 理財經理業績優異的分享

Beta理財師《成長手冊》系列從知識結構、行業展望、心理建設等各全方位陪伴理財師成長的讀物。該系列不僅能幫助理財師全面提升業務質量和效率，對於金融機構的管理者也有極大的參考價值。

無論你是銀行從業人員、保險從業人員、第三方理財機構人員，只要你在為他人提供理財方面的咨詢服務，也許都遇到過這些困惑——如何給自己准確定位，如何掌握理財師必備的各種能力，如何尋找並影響你的客戶，如何有效地與客戶溝通。

對於初出茅廬的理財師，《成長手冊》 能夠幫助新人多維度理解銷售本質，強化單項銷售技能；對於「穿越牛熊」的理財師，《成長手冊》能夠突破職業瓶頸，化焦慮為動力，補齊銷售「短板」；對於行業管理者，《成長手冊》能夠撥開迷霧，笑看財富管理行業變局；風卷雲舒，不忘一片初心。

作者中不乏行業領袖，包括傳統銀行私人銀行總經理、明星理財師、專注研究金融銷售的明星培訓師。行業精英的分享不容錯過!

㈦ 田文順的主要業績及成果

一、抓技改，上項目，做大做強主業。他帶領晶華人以排山倒海的氣勢，高起點建成了浮法玻璃、旋窯水泥、高檔輕量瓶三大項目，填補了德州市的產業空白，徹底改變玻璃、水泥主業「平板無浮法、水泥無旋窯、日用玻璃無十雙」落後局面，讓傳統產業煥發出新的青春。目前，晶華集團已建成世界最大的空心玻璃磚生產基地、全國最大的粉煤灰低鹼水泥生產基地、全國最大的日用玻璃生產基地、華北地區重要的精品浮法玻璃生產基地。
二、創新管理，促使企業邁上新台階。他積極推動企業改革，晶華集團成為德州市市屬企業改制力度最大、最規范、最成功的企業之一。推行的模擬法人管理制度，使連年虧損的振華裝飾公司迅速扭虧為贏，效益連年遞增。這項管理模式獲得了山東省管理創新成果二等獎、德州市管理創新成果一等獎。他推行OEC管理模式，推廣「點數工資」、「星級管理」，完善企業制度建設，整合業務流程，理順管理程序，提高了管理效率和工作效率。同時夯實基礎管理，狠抓技改不放鬆，其中，06年僅基礎管理一項與05年同比增效近1億元。
三、穩健經營，促進企業和諧發展。05年歲末年初，以田文順為首的新班子明確提出了「收縮、調整、完善、提高」的戰略思路和「穩健經營、主業突出、做精做強」的經營方針，通過一系列切實有效的措施，集團成功破解了職工思想混亂、資金鏈緊張、供應鏈脆弱三大難題，實現了生產經營、職工思想、資金鏈、供應鏈、運行機制、外部環境六大穩定，保持了企業的正常運營和穩健發展。同時進一步明晰了集團的發展思路，力爭今後2—3年內通過引進戰略合作者、海外上市和加快重點項目建設等舉措做強做大企業。
四、維護廣大職工群眾的根本利益，受到職工群眾的熱烈擁護。近年來，他積極調度資金，保障了廣大股東的分紅、工資和福利的發放,員工平均收入增長了10%以上，實現了企業增收、員工受益的雙贏目標。同時進一步加強思想政治工作和企業文化建設，開展豐富多彩的文體活動，弘揚了正氣，營造了積極向上的良好氛圍。與此同時，他帶領晶華集團把「產業報國，回報社會」作為自己義不容辭的責任，關愛弱勢群體，熱心公益事業，累計捐資、捐物千餘萬元，得到了社會各界的充分肯定。