Ⅰ 個人理財規劃基礎 高手速度來呀！
1.下列關於投資理財和個人理財規劃的表述中，正確的是： (3分)
D 投資理財是在客戶的生活目標得到滿足之後，追求投資於黃金 、外匯、不動產等投資工具的2.在幫助客戶進行教育投資規劃時，個人理財規劃師不應該做的是： (3分)
D 幫助客戶選擇能夠產生巨大增值的理財工具
3.個人稅務籌劃面臨的最多的風險是： (3分)
B 法律風險
4.退休計劃開始的最好時間是： (3分)
C 退休前幾十年
5.個人理財規劃業首先出現的國家是： (3分)
A 美國
6.世界上最早提供個人理財規劃服務的人員是： (3分)
B 保險營銷人員
7.CFP資格認證制度的國際化運動始於： (3分)
不知道
8.美國CFP執業者認為，激發客戶尋求個人理財規劃咨詢服務的主要生活事件中，所佔比例最大的是： (3分)
D 潛在或實際的失業
9.在美國，90%的CFP執業者都掌握的知識和技能是： (3分)
C 投資策劃、咨詢
10.商業銀行個人金融業務取得成功的關鍵是： (3分)
不知道應該是B
判斷題
11.個人理財就是投資，把多餘的錢用來炒股、辦公司等，讓錢生錢。此種說法： (3分)
B 錯誤
12.面談是與客戶建立關系的最重要的方式之一。此種說法： (3分)
A 正確
13.當理財規劃師與客戶出現爭端時，要提交仲裁機構，或交給法院判決。此種說法： (3分)
A 正確
14.目前我國商業銀行開展的理財規劃業務的重點是個人理財和消費貸款。此種說法： (3分)
B 錯誤
15.中國城市家庭目前最鍾情的投資方式是儲蓄。此種說法： (3分)
A 正確
Ⅱ 求個人理財規劃書
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