⑴ 如何銷售基金
介紹公司的優勢,安全性,其次就是為人,最後才是產品介紹,想要向客戶介紹你的產品得先讓客戶喜歡上你!
⑵ 基金銷售一般怎麼銷售
精心銷售的話,大多數都是通過電銷或者是委託銷售,比如說讓銀行或者一些其他的代理機構幫你銷售。
⑶ 如何賣出基金怎麼操作
通過招商銀行儲蓄卡購買的基金,想贖回基金,請您進入招行主頁www.cmbchina.com 點擊右側「個人銀行大眾版」,輸入卡號、查詢密碼後登錄,進入後點擊橫排菜單「投資管理」-「基金」-「我的基金」-「基金持倉」,在基金持倉中可以看到您當前基金持倉情況,點擊需要贖回的基金前面的「贖回」根據提示操作。
若該基金同時辦理定投,想取消或暫停定投,請點擊橫排菜單「投資管理」-「基金」-「我的基金」-「我的定投」,點擊右邊「操作」下面的「更多」即可暫停或者終止定投計劃。
⑷ 個人如何購買獨角獸基金
獨角獸基金購買方式如下:
1、戰略配售基金3年封閉期內,每6個月受限開放一次,受限開放期可以申購。
2、6個月之後將會在交易所上市,屆時可以場內交易,可以買。
3、不過還是受到50萬上限的限制。
認購申請六大「獨角獸」基金,1元起投,單個產品認購上限為50萬元,發售期為期5天。
合同生效後的前三年為封閉運作期;在封閉運作期內,每6個月受限開放一次申購,不辦理贖回;封閉運作期屆滿後轉為上市開放式基金(LOF)。
基金產品生效6個月之後在交易所上市,投資者可將其持有的場外基金份額通過辦理跨系統轉託管業務轉至場內後上市交易。這也意味著封閉期也是可以交易的,不過可能會有折溢價的波動。
有人300萬頂格申購,也有投資者表示需要慎重。對於戰略配售基金,市場上歡呼和反對之聲一直並存。此前公告的募集上限為500億,也被傳出可能被監管機構下調額度至200億。
6隻可以投資「獨角獸」的基金昨天首日銷售,有人300萬頂格申購,也有投資者表示需要慎重。對於戰略配售基金,市場上歡呼和反對之聲一直並存。此前公告的募集上限為500億,也被傳出可能被監管機構下調額度至200億。
戰略配售基金自上周獲批以來,基金公司銷售宣傳攻勢就十分迅猛。6家基金公司投資方向和產品差不多,規模和過往業績也不相上下,對客戶的爭奪除了渠道外重點放在擴大聲勢上。有的基金公司宣布董事長、權益和固收經理頂格認購自家產品;
獨角獸基金上市也引來各路消息「滿天飛」。先是有消息傳出某公司將按比例配售,隨後被這家公司辟謠。接著又有券商渠道傳出消息稱監管部門已經向6家公司下發監管通知,每隻戰配基金的個人投資者募集額大概率需控制在200億。而此前公告中募集上限為500億。然而,尚未有正式公告發布,並且這一說法也被基金公司否定。
(4)個人如何銷售基金擴展閱讀:
獨角獸基金配售採取「歷史性」超低費率:
管理費:0.10%/年(行業歷史性最低)
託管費:0.03%/年(行業歷史性最低)
需要指出:封閉運作期內,每年計提的管理費和託管費合計金額不超過4000萬元。
贖回費:封閉期內不能贖回,3年期滿轉為開放式基金之後,持有6個月之後沒有贖回費。
三年封閉期內是不能贖回的,若是有資金需求,可以等基金上市之後跨系統轉託管到場內賣出,場內交易需要考慮基金份額二級市場的折價風險。
購買戰略基金風險:相對於投資於A股的基金,戰略配售基金主要有四個風險值得關注。
第一、和海外市場關聯度較高,對海外市場漲跌更為密切,需關注風險。
第二、戰略配售股票投資,可能面臨相關資產價值大幅波動、流動性受限以及估值風險等風險。
第三、則是封閉期內不能贖回的流動性風險。
第四、基金份額二級市場交易價格的折溢價風險。此外還面臨市場風險、流動性風險、管理風險等其他一般風險。
參考資料來源:新華網- 財經-買獨角獸基金 投資者心態不一
參考資料來源:鳳凰網財經-如何購買獨角獸基金?
⑸ 如何推銷基金!
這真是一件頗有難度的銷售啊,主要是行情不佳說導致,股基混合基債基沒有一定方法策略,或者說嘴皮子功夫是不行的。
尤其是銷售業績較差的基金,簡直是坑人坑己啊。
現在只能主打固定收益類產品。而且人家都是要保證收益率在5%以上的。難度可想而知了。
敢問你是哪家公司的?
⑹ 基金銷售工作,怎麼做
假如你會基金投資,你有良好的基金投資經歷,並且收益很好,那麼基金銷售對你來說就很好做了,假如你根本就沒有基金投資經歷,或者投資盡力都是虧損,你怎麼勸說別人買基金了,
不能為別人帶來很好的盈利概率,你讓別人買基金,心裡可能會愧疚,因為那幾乎就是詐騙了,
所以沒有良好的投資經歷,就不要做投資理財方面的工作了,尤其是投資理財方面的銷售工作!
⑺ 怎樣成為基金銷售人員
補充:這要看你報了幾科呀!,你報了5科的話有點懸,
我建議你,報基礎,交易,基金,還是會簡單些的。
每科教材保證看兩遍,過的概率還是很大的,況且今年判斷題不倒扣分相對容易了很多。
一般大型銀行和基金招聘要求
(1)本科及以上學歷,經濟、金融類專業;
(2)2年以上相關工作經歷;
(3)具有基金、銀行、證券、保險類公司渠道銷售或機構銷售工作經驗優先。
基金銷售從業資格這個證是必備的
主要做的事情:負責開發、維護和管理基金代銷渠道、機構客戶和相關的市場推廣等工作,在跨省區域內開展基金銷售業務。
要求其了解投資者的投資目標、風險承受能力、投資期限和流動性要求,根據投資者的目標和風險承受能力推薦基金品種,並客觀介紹基金的風險收益特徵,明確提示投資者注意投資基金的風險
基金銷售人員和基金經理兩碼事,基金經理是操作基金,銷售人員是去賣基金
個人認為基金銷售會好些,但也要看股市好不好,股市好的時候你啥都不用作,現在不好肯定就要自己拉客戶
⑻ 自己怎麼在網上買賣基金,具體的步驟是什麼
1、開戶:
到附近的證券營業部開設股票賬戶。簽合同後會得到上海、深圳股票交易所的股東卡各一張,以及資金帳號和營業部內交易用的磁卡。
盡量選排名前十的大券商,他們的交易系統穩定、有保障,開戶要求及過程見券商網站說明。
2、調集資金:
將資金存入開戶時關聯的自己的銀行賬戶,存成活期。銀行賬戶最好申請證書和Ukey以防被盜。
按營業部給的指南將資金轉到證券保證金賬戶。(保證金賬戶內的可用資金算活期利息)
3、網上交易:
清理電腦,裝殺毒軟體和防木馬的軟體。
到券商網站下載交易軟體,按說明弄好證書密碼什麼的。
進入交易系統後可看到資金情況,即可進行買賣了。
⑼ 新手如何購買基金
按交易場所的不同,基金可以分為場內基金和場外基金兩種。場外基金是指不在證券交易所上市交易,在銀行、證券公司、第三方理財平台或基金公司直銷平台交易的基金。目前,大多數基金都是場外基金。 一般來說,投資者可以在基金公司直銷平台或者授權代銷機構進行開放式基金的申購贖回操作,具體流程如下:基金申購:(1)開立基金賬戶,投資者購買開放式基金需要開立個人基金賬戶,通過基金公司或者代銷機構(銀行/證券公司等)都可以方便的開立。(2)認真閱讀需要申購基金的法律文件,包括招募說明書、基金合同、基金定期公告等。(3)選擇基金並通過銷售機構申報購買份額,交付申購款項,經基金管理人等相關登記機構確認後完成基金申購。 參與場內基金交易須開立滬、深證券賬戶和資金賬戶。證券賬戶可以是人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶。開立賬戶後,投資者可以進行認購、申購、贖回以及買入和賣出。買入是指投資者通過證券公司在證券交易所競價買入或大宗買入其他投資者持有的場內基金份額的過程。買入不同於認購和申購,買入只是投資者之間的交易過程,不會創設新的基金份額,基金的在外流通量不會增加。
⑽ 理財經理如何銷售基金
正確處理基金營銷中的兩個關系
開放式基金營銷就是向市場宣傳基金管理公司的投資理念,展現基金管理公司的業績,介紹基金的運作機制等知識,目的在於喚起市場認購基金的慾望,獲得市場資金的信任,培養基金持有人的忠誠度。這是開放式基金不同於封閉式基金的地方,也是開放式基金的挑戰性之所在。開放式基金成功營銷的目標是:基金持有人能夠成為基金管理公司的忠實客戶,不僅分享基金管理公司的經營成果,而且能夠理解基金管理公司暫時的經營困難,保證基金規模的穩定性。目前,開放式基金的營銷應該處理好以下兩個關系:
產品營銷和關系營銷
產品營銷是基於基金產品本身的營銷,通過市場教育來樹立基金管理公司的品牌和營銷策略。基金業是智慧含量很高的行業,不僅包括基金管理公司資產管理的智慧,也包括在市場中的營銷智慧。關系營銷是指延用人脈關系的營銷方式,往往依靠公司以往形成的人際關系或營銷人員親朋好友的社會關系,將保險公司等作為目標客戶。從世界基金發展史及我國基金業產業化發展的方向來看,產品營銷是基金業營銷的必然選擇,關系營銷只能是戰術性的,是產品營銷的補充。
關系營銷能在短時間內實現基金的募集目標,但是,這部分營銷的維護成本比較高,穩定性較差,基金發行結束後的巨額贖回就是例證。