⑴ 理財顧問，要怎麼才知道客戶需要什麼怎麼打電話約客戶，用什麼語言才有吸引力
客戶需要的是利益，你提供吸引他的項目，事先准備好預聊的話題，去引導，讓客戶跟著你的思路走，語言上要表現出自己的專業性和對客戶的關心，信任最關鍵！
⑵ 理財顧問怎麼找客戶
找一些都市白領，這類群體需要理財的
⑶ 作為一個理財顧問打電話的開場白應該怎麼說
喂，先生/女士，請問你有要投資的意願嗎？
⑷ 西安金曦商務信息咨詢有限公司一個理財顧問給我打電話說有什麼「贏路虎，送金條」的活動，有這事嗎
我就是他們的客戶，活動早就通知到了。活動是西北黃金珠寶交易中心推出的，他們是西北黃金珠寶交易中心的一個分銷商，不過服務都挺好的，特等獎是路虎攬勝極光一輛價值50多萬，還有鼓勵獎，符合條件的每人獲贈20克金條一個，具體可以去西北黃金珠寶交易中心官網了解！http://www.nwgold.cn/hd/exercise1/index.html
⑸ 理財顧問客戶跟進時打電話怎麼說
我給客戶做財務顧問，會涉及到理財規劃，我的理財規劃，只是涉及到規劃和分析。我的流程一般是這樣的。
1、分析客戶的資產和財務狀況，填寫資產負債表和現金流表等等。
2、協助客戶列出家庭的生活目標，比如：生孩子，買車，子女教育，出國旅遊，退休，醫療保健等等，目標越細越好
3、目標分類，哪些目標是客戶無論如何必須實現的，如果不能實現人生會遺憾，這些目標就是客戶的責任目標，剩下的就是慾望目標
3、優先保證客戶的責任目標吧！好的，來確定這些目標實現的時間點。
4、根據現在所需金額，通貨膨脹率等對責任目標測算，確定每個目標需要花費多少錢？
5、確定現在在每個目標上客戶可以分配的資金有多少？
6、計算出每個目標需要達到的投資回報率。一般來說回報率要求越好風險越大，越不容易實現目標。如果風險太高，是不是推遲實現目標時間？或者增加初期投入？最終能夠確定出每個目標要實現的回報率。
7、根據回報率選擇合適的金融工具或者金融工具組合。
8、目標實現過程的檢查，投資組合的調整。
9、如果還有剩餘現金流就如上步驟規劃慾望目標。
基本上一個流程下來，客戶就會給我轉介紹了。
希望對你有幫助，樂意為你解答。
⑹ 理財顧問這個職業怎麼做，前期都有什麼套路收集資源可以私信我
不知道你在什麼，我在宜信干過幾天，簡單來說就是讓拿客戶錢合理的投資，可以是房地產，基金，股票，債券等，從中獲取收益，賺取一定的傭金。當然，比存銀行賺的多。 不過干這行壓力比較大，每月都有額度的，完成有些難度。我乾的時候是20萬..
理財顧問\職業,套路,資源,私信
不知道你在什麼，我在宜信干過幾天，簡單來說就是讓拿客戶錢合理的投資，可以是房地產，基金，股票，債券等，從中獲取收益，賺取一定的傭金。當然，比存銀行賺的多。 不過干這行壓力比較大，每月都有額度的，完成有些難度。我乾的時候是20萬..
⑺ 接到自稱每利控股的理財顧問電話，推薦我在他們那裡理財，他們的理財顧問靠譜嗎
所在城市若有招商銀行，也可了解下招行發售的理財產品，購買理財產品前，需先辦理風險評估，評估後，可購買對應您的風險承受能力等級的理財產品。
您可以進入招行主頁，點擊「理財產品」-「個人理財產品」頁面查看，也可通過「搜索」分類您需要的理財產品。溫馨提示：購買之前請詳細閱讀產品說明書。
⑻ 西安投資理財行業的業務員這么難招啊
你的待遇和工作方式是什麼樣子的啊？
⑼ 西安泰信理財顧問有限公司怎麼樣
簡介：西安泰信理財顧問有限公司成立於2010年05月27日，主要經營范圍為投資咨詢（不含證券、期貨投資咨詢）、企業財務信息咨詢等。
法定代表人：白驥
成立時間：2010-05-27
注冊資本：100萬人民幣
工商注冊號：610131100041459
企業類型：有限責任公司(法人獨資)
公司地址：西安市高新區科技路48號創業廣場B0613室