『壹』 怎麼說服客戶投資理財
說服客戶的關建是要交心，也就是你必須給客戶提供可信、有效和安全的理財方案。比如針對工薪階層的人士就想理財應該說： "根據你的收入，將余錢買銀行系統的定投基金。等到積累到一定的數額後再去買大額的理財產品，建議採用國際流行的三分法，即將准備用於投資理財的錢分成三份：1）買預期年化收益率20%以上的，易通貸類的投資理財產品；2）買預期年化收益率11.5%以上的，信託類的投資理財產品；3）買銀行系統的可保本的定投基金類的投資理財產品。這樣做的好處是：在獲得較高收益的前提 下，可將因投資不當帶來的風險降到最小。"這樣說的結果，可能客戶不會將錢全投給你，但是，只要你獲得了他的認可，很可能就會有將來。
上海小財迷提醒，不論怎樣，在說服客戶方面，最好據實建議，不要誇大言辭，否則和欺騙、詐騙無異。
『貳』 理財顧問客戶跟進時打電話怎麼說
我給客戶做財務顧問，會涉及到理財規劃，我的理財規劃，只是涉及到規劃和分析。我的流程一般是這樣的。
1、分析客戶的資產和財務狀況，填寫資產負債表和現金流表等等。
2、協助客戶列出家庭的生活目標，比如：生孩子，買車，子女教育，出國旅遊，退休，醫療保健等等，目標越細越好
3、目標分類，哪些目標是客戶無論如何必須實現的，如果不能實現人生會遺憾，這些目標就是客戶的責任目標，剩下的就是慾望目標
3、優先保證客戶的責任目標吧！好的，來確定這些目標實現的時間點。
4、根據現在所需金額，通貨膨脹率等對責任目標測算，確定每個目標需要花費多少錢？
5、確定現在在每個目標上客戶可以分配的資金有多少？
6、計算出每個目標需要達到的投資回報率。一般來說回報率要求越好風險越大，越不容易實現目標。如果風險太高，是不是推遲實現目標時間？或者增加初期投入？最終能夠確定出每個目標要實現的回報率。
7、根據回報率選擇合適的金融工具或者金融工具組合。
8、目標實現過程的檢查，投資組合的調整。
9、如果還有剩餘現金流就如上步驟規劃慾望目標。
基本上一個流程下來，客戶就會給我轉介紹了。
希望對你有幫助，樂意為你解答。
『叄』 做理財給客戶打電話怎樣說才不會被拒絕呢
那要看說的內容和方式了，如果貿然打電話就會被認為是不禮貌的打攪，如果是之先通過事約，對方也會欣然接受，當然不會拒絕了。
『肆』 理財電銷如何更好的邀約客戶
電話銷售員小林像很多新手一樣，緊張地對著話筒機械地說：「陳先生嗎?你好!我姓林，是大大公司業務代表。你是成功人士，我想向你介紹……」
（聲明：該內容版權摘自微，信平台sale51銷售學聯盟。關於版權法律糾紛與本人無關）
電話那頭的陳先生直率地說：「對不起，林先生。你過譽了，我正忙，對此不感興趣。」說著就掛斷了電話。
小林放下電話，硬著頭皮又打了半個小時，每次和客戶剛講上三兩句，客戶就掛斷了電話。
小林的上司姜經理問他：「小林，你知道為什麼客人不肯和你見面嗎?」
小林想，約見客人難，大家都知道，我約不到，有什麼出奇。
姜經理見他不吱聲，便解釋起來。
首先，你應該說明來意，是為會面而打電話的。其次，捧場話講得太誇張不行。你開口便給對方戴了個「成功人士」的大高帽，對方會立刻產生一種反感。和陌生人通話，太露骨的奉承令人感到你是刻意推銷，也容易給人急功近利的感覺。最後一點也是最重要的，電話是方便我們約見客人。你要「介紹」產品，見面是最佳途徑。隔著「電線」，有些事是說不透的。就算客人肯買，難道能電傳支票給你嗎?
姜經理說完親自示範給小林看。
姜經理精神飽滿地對著電話那頭客戶微笑著說：「鄒先生，你好!我姓姜。我們沒見過面，但可以和你談一分鍾嗎?」他有意停一停，等待對方理解了說話內容並做出反應。
對方說：「我正在開會!」
姜經理馬上說：「那麼我半個小時後再給你打電話好嗎?」
對方毫不猶豫地答應了。
姜經理對小林說，主動掛斷與被動掛斷電話的感受不一樣。盡可能主動掛斷，可以減少失敗感。
半個小時後，姜經理再次接通電話說：「鄒先生，你好!我姓姜。你叫我半個小時後來電話……他營造出一種熟悉的回電話的氣氛，縮短了雙方的距離感。
「你是做什麼生意的?」
「我是大大公司的業務經理，是為客人設計一些財經投資計劃……」
鄒先生介面說：「教人賭博，專搞欺騙?」兩人都笑了。
「當然不是!」姜經理說。「我們見見面，當然不會立刻做成生意。但看過資料印象深些，今後你們有什麼需要服務的，一定會想到我啊!」
鄒先生笑了笑，沒說什麼。
「這兩天我在你附近工作。不知你明天還是後天有時間?」姜經理問。
「那就明天吧。」
「謝謝。鄒先生，上午還是下午?」
「下午吧!4點。」鄒先生回答。
「好!明天下午4點鍾見!」姜先生說。
姜經理放下電話，小林禁不住拍手歡呼。
成功地打給客戶電話需要掌握一定技巧。很多人對電話銷售反感，不是對模式本身的反感，而是對撥打電話的人的反感。同一個公司的電話銷售，不同的銷售員撥出可能有截然不同的效果，銷售人員的能力起著舉足輕重的作用。電話銷售人員要掌握嫻熟的技巧，才能讓客戶接受。所以，對於電話銷售人員來說，要想成功地通過電話和客戶達成交易，需要掌握嫻熟的電話銷售技巧，具體說來有以下幾點：
(1)電話銷售人員必須明白每一通電話想要達到的效果或目的。
(2)所打的每通電話的對象，應是通過市場細分的目標客戶群體(行業、領域)，並准確無誤地將資訊傳達給客戶。了解客戶的真實需求，判斷他是即刻需求型還是培養需求型。
(3)使用標準的專業文明用語。例如：「您好!我是北京瑞凱的小張，有一個非常好的資訊要傳遞給您，現在與您通話方便嗎?謝謝您能接聽我的電話……」等等
(4)面帶微笑及訓練有素的語音、語速和語調。這是通話過程中傳達給客戶的第一感覺——信任感。增加客戶在電話交流時的愉悅感，樂意與你溝通下去。
(5)具有良好的語言溝通能力。溝通的能力要變成有效的能量，需要經過學習、組合，運用各方面的能力互相支援互補，其中最重要的能力是傾聽能力。良好的傾聽能夠准確地了解客戶的真實需求。
(6)繞障礙的電話緣由有許多，比如我們還可以假設已和某某人聯系過，是對方要求今天這個時候再聯系的;或者以免費試用產品或服務的說詞來吸引對方等等。需要注意的是：電話緣由不要花太長的時間。
(7)在電話營銷開場白部分，我們要注重提問，而不是介紹。可以以健康的關注、促銷和贈送、存在的問題作為切入點進行提問，這樣會使對方覺得問題的重要性，然後他才會繼續聽下去。那麼，此時你所扮演的角色已不再是個銷售員，而是以企業市場推廣顧問的身份在與他交流。接下去你將提出一個解決企業該問題的建議，而不是推銷某一個產品。
(8)產品介紹環節關鍵是要介紹產品能給消費者帶來的利益。另外，在介紹產品時要注意，如果對方對產品不是非常熟悉的時候一定要盡量使用通俗的語言來講，不要用太多的專業術語，這樣會使雙方溝通造成障礙。如果對方對產品比較熟悉的話，我們應該適當地運用一些專業術語，以顯示專業的水準。
(9)正確解答疑問和處理異議，客戶聽罷信息介紹往往不會立即決定購買，而要親自提出一些不同意見來確認一下他們所關心的問題或不同意見來確認以消除他們疑慮。因此，正確解答疑問和處理異議就成為銷售的關鍵。客戶提出疑問或分歧是正常現象，促銷人員此時不必強詞奪理，也不應該消極，而應自始至終都以積極的態度對待。
銷售人員應沉著應對消費者的抵觸，臨陣不亂，採用各種方式(如巧妙的提問)了解消費者產生抵觸的真正原因或疑惑的方面，找准突破口，對症下葯。
(10)在提出進一步的約定時，應該提封閉式的問題，避免客戶拒絕。
『伍』 我是做理財產品的銷售，平時跟客戶打電話 說些什麼來增加彼此感情，
聊些雙方感興趣的話題，慢慢熟悉再做銷售
『陸』 理財顧問，要怎麼才知道客戶需要什麼怎麼打電話約客戶，用什麼語言才有吸引力
客戶需要的是利益，你提供吸引他的項目，事先准備好預聊的話題，去引導，讓客戶跟著你的思路走，語言上要表現出自己的專業性和對客戶的關心，信任最關鍵！
『柒』 銀行理財經理想對客戶說的話怎麼說
那要看你的目的是什麼。
如果想讓客戶買銀行代理的保險理財產品，就告訴客戶保險保障部分的優勢；
如果想讓客戶買信託產品，就告訴客戶信託的收益率和特點；
如果想讓客戶成為長期客戶，需要經常跟客戶聯系，發送理財簡訊，或微信通知客戶理財信息；
要讓客戶信任，首先要有誠意，要為客戶著想，了解客戶的金融需求，而不是一家面就推銷產品
『捌』 給理財客戶打電話怎麼使套路讓他聽我講
1 自己足夠自信
2 聊3句一定要知道客戶的關注點 投其所好
3 打電話前自己構思個話題 吸引客戶
『玖』 我公司是投資理財公司，有新項目下來，要打電話給客戶，問他們做不做業務，應該怎樣說，
您好，是*總嗎？一定要叫人家什麼總，不要叫經理，然後就自報家門，說自己是什麼公司的誰誰誰，：「根據您的情況，發現最近有個新項目，特別適合您投資，項目的具體內容是·········、如果您有興趣，可以直接來公司了解詳情，如果您不方便過來，考慮之後給我電話，我把詳細資料帶去您那，讓您再作詳細了解。
開始和最後的語氣一定要謙和，介紹產品的時候語速快點，自己先把產品優點總結一下。挑重點說。好了~就這些啦
『拾』 做投資理財，給客戶打電話，客戶說，不用，謝謝，不需要。沒興趣、不做理財。沒這方面的需求、謝謝我不考
現在主要是投資理財的客服電話太多了，你可以先聊點其他的，拐彎說，直接說一般人都會反感的，你要先說一些他喜歡聽的話，等他放鬆警惕的時候再把投資理財帶入進去，這樣效果會好些，望採納！